蔬菜种苗培育行业概况研究-行业概况、竞争情况、上下游关系、壁垒

蔬菜种苗培育行业概况研究-行业概况、竞争情况、上下游关系、壁垒

1、行业概况及市场情况

我国是蔬菜种植和消费大国，2016年全国蔬菜播种面积约22,328.28 千公顷，

产量约79,779.71 万吨，播种面积和产量均居世界第一。据FAO（联合国粮食及

农业组织）统计，2016 年我国蔬菜播种面积约占世界的39.17%，产量约占世界

的74.20%。我国目前已形成华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜等六大优势区域，各区域优势品种不同、上市档期交替，形成良性互补的区域发展格局。

蔬菜种苗培育行业位于整个农业产业链中游，是提高农业综合生产能力、增加农民收入的战略性产业。经过多年的发展，我国蔬菜新品种选育、育种技术，设施栽培技术，无公害生产技术，应用现代生物技术对蔬菜品种进行改良及其产业化方面均得到迅猛发展，并取得了长足进步。此外，蔬菜病虫害综合防治、节水灌溉等技术也取得明显进步。科技含量提升带来蔬菜产量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，市场体系逐步完善，总体上呈现良好的发展局面。

（1）国外发展现状

从20 世纪50 年代至今，国外发达国家竞相研究蔬菜集约化育苗技术，技术

普及率已达90%以上，生产组织和管理水平较高。无土育苗（又称营养液育苗）技术于20 世纪80 年代在美国、英国和日本各国得到迅速发展。1992 年韩国引

进工厂化育苗技术，设计标准化结构温室：等屋面钢结构玻璃温室和等屋面刚性覆盖材料温室，开发专业化的自动播种系统、环境控制系统、可移动式苗床、嫁接装置、催芽室、灌溉施肥系统和幼苗发育管理技术体系，蔬菜集约化商品苗覆盖率达80%上。美国Speedling Transplanting和Green Heart Farms 公司包括

花卉在内的商品苗年产量均超过10 亿株，其中蔬菜苗产量占80%以上。目前美

国100%的芹菜、鲜食番茄，90%的青椒，都采用穴盘育苗移栽技术。荷兰的现代化育苗技术作为欧洲典型代表，以大规模、专业化的集约化育苗为特点，实现蔬菜育苗的机械化、自动化操作，境内种苗专营公司所生产的秧苗除满足本国蔬菜栽培农场的需要外，还向欧洲其他国家大量出口。

（2）国内发展现状

蔬菜集约化育苗技术不仅能够节省能源和资源，降低育苗成本，提高种苗生产效率及质量，还便于推广蔬菜新品种及育苗新技术，实现标准化生产，同时穴盘育苗技术采用泥炭、蛭石等轻型基质育苗，便于长距离运输。因此在主要蔬菜

产区建立大型蔬菜集约化育苗工厂，利用育苗工厂的良好条件实现蔬菜种苗的集约化生产，对我国蔬菜种植业起着关键性作用，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，是增强我国蔬菜种苗生产抵御自然灾害能力，保障蔬菜稳定生产，增加农民收入，提高我国农业综合效益和市场竞争力的重要举措。我国从1976 年开始通过引进消化国外集约化育苗技术的方式推广发展国内

集约化育苗技术。“九五”期间，全国大批科研院所积极从事集约化育苗的技术研究和推广应用，各地也相继建立集约化育苗生产线，促进我国集约化育苗技术进一步发展。

我国已在育苗温室结构建筑、育苗设备与设施、基质配置和加工、育苗环境因子控制、育苗技术、基于图像处理的健康苗识别技术研究等方面取得大量成果，但仍存在下列问题，致使发展速度相对缓慢。

a.目前我国蔬菜生产主要以农户的小农生产经营模式为主，存在蔬菜生产设施简陋、蔬菜及其育苗生产抵御自然灾害的能力较弱、蔬菜生产均衡供应市场能力低等突出问题，制约现代农业技术装备的推广与应用，同时与现代市场经济的矛盾也越来越突出。

b.国内大部分秧苗生产企业规模较小，成本降低难度大，无法形成自有品牌，有效抵御经营风险，增强市场竞争力。

c.集约化育苗是设施生物技术、设施工程技术、设施智能控制技术和现代管

理技术为一体的综合体。目前国内研发的设备、设施尽管价格低，但性能无法满足要求，故障率较高，国内较大型育苗工厂所采用的设施、设备大多从国外进口，尽管技术先进、质量好，但价格较贵，运营成本高。

国外发达国家的蔬菜种苗培育行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体、相当完善的可持续发展产业体系，世界市场主要被大型种子集团垄断。我国加入世贸组织后，农产品市场向国际市场全面开放，国外种业公司凭借雄厚资本实力和研发优势，从战略角度布局我国种业市场。

2000年12月《中华人民共和国种子法》实施后，我国种业经营开始实行较

严格的资格准入制度，由指令经营转变成许可资格经营，标志着我国种业进入市场化阶段。对比国外发达国家的种业发展历史，我国种业市场化时间短，市场机制、法律环境及企业运营能力仍不成熟，存在市场集中度低、投入少、缺乏科技创新能力不足等问题，具备“育繁推一体化”经营能力的公司较少，产业整体仍处于中低级阶段，在全球浪潮经济形势下不可避免地受到国外种业公司进入的威胁和冲击。

蔬菜种苗培育行业位于整个农业产业链中游，涵盖播种、嫁接、催芽、环境控制、灌溉施肥、幼苗发育管理技术、推广销售等环节，是提高农业综合生产能力、增加农民收入的战略性产业。

上游行业为种子品种研发培育行业，研发周期长，种子生产具有季节性且受地理气候环境影响大，需求价格弹性低、供给价格弹性高。下游行业主要针对广大种植户，包括农场、农户等，种植户生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产品或深加工农产品。

从上下游产业链来看，公司所处行业将上游行业产品与下游行业效益及最终消费需求紧密联系起来，对我国蔬菜种植业起着关键性作用，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，是增强我国蔬菜种苗生产抵御自然灾害能力，保障蔬菜稳定生产，增加农民收入，提高我国农业综合效益和市场竞争力的重要举措。

4、行业进入壁垒

（1）资质壁垒

我国颁布实施的《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《非主要农作物品种目录及登记办法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》、《农作物种质资源管理办法》等法律法规规定，种子生产及经营实行许可制度，同时水稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部确定的主要农作物品种实行国家或省级审定，列入非主要农作物登记目录的品种在推广前应当登记。未取得许可、未审定或登记的企业或农作物品种不得发布广告、推广、销售及出口。企业需办理严格的资质管理和行业许可制度，为行业设定了较高的进入门槛。

（2）资产壁垒

首先，蔬菜种苗培育行业的企业在取得资质时需要符合规定的设施、设备及科研投入等。其次，蔬菜种苗培育行业企业前期须有较大的固定资产投入，如土地、温室棚、基质、环境控制装置、灌溉施肥设备等，因此要在行业中具有竞争力须具备一定资产实力。同时，集约化育苗是设施生物技术、设施工程技术、设施智能控制技术和现代管理技术为一体的综合体，要在本行业具备持续的发展能力和较强的竞争能力，需要有一定数量的专业技术人才和经验丰富的培育队伍，而雇佣这样一批人才需要公司提供有竞争力的市场薪酬。

（3）地域壁垒

各类农作物受气候环境条件限制，表现出突出的地域性，即种子需要在特定