客户档案管理(表格)

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vip客户档案表格

记录人
主要业务及产品
单位地址
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公司决策层资料
姓名
职务
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生日
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传真/E-mail
（）年存款情况一览表
月份
户名
存款日均余额
（万元）
比上月
（升/降）
身份证号码
1
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12
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁？谈什么？做了些什么？）
客户名称规模人数客户类别主要业务及产品单位地址公司决策层资料姓名职务民族生日办公电话手机传真email年存款情况一览表月份户名存款日均余额万元比上月101112财务部资料姓名职务生日办公电话手机传真email业务联系与培训记录铅笔记录日期联系人部门内容与谁
VIP客户档案记录编号：
客户名称
规模、人数
客户类别

我的客户档案管理表格

我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。

养生馆顾客档案表格

欢迎阅读顾客健康档案一、基本信息姓名：性别：年龄：生日：职业：身高：体重：确诊时间：腰围：腹围胸围住址：联系电话：目前用药及用量曾经用药及用量1 2 3 4 1 2 3 4所患疾病□高血压□冠心病□糖尿病□脑梗死□老年痴呆□帕金森□脑血栓□癌症□肥胖□脑出血□心肌梗死□心肌缺血□高血脂□骨质增生□风湿□关节炎□静脉曲张□胆结石□哮喘□肾病□慢性支气管炎□消化性溃疡□胃炎□结肠炎□坐骨神经痛□肩周炎□肝病□前列腺炎□前列腺增生□泌尿系疾病□颈椎病□腰椎间盘突出症□膝关节病□其他身体症状头晕、失眠多梦、口苦、口臭、眼花、皮肤瘙痒或刺痛、手脚麻木、疲倦、全身软弱无力、嗜睡、精神不好、视力下降、视力模糊、失明、浮肿、易感冒、体重下降、便秘、腹泻、腹痛、盗汗、饮食情况运动情况血压血糖血栓检测危险提示健康评估生机饮食方案先A套餐后建议调理效果评估□一般□好指导通过何种渠道知道本店?亲友介绍□宣传单页□其他□二、目前身体的表现症状：1、客户自述：2、家族史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）；其他：3、过敏史：药物过敏：（是，否）；食物过敏（是，否）4、烟酒史：抽烟（是，否）；饮酒（是，否）5、既往病史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）其他：6、服用药物：降压药（是，否）；心血管病药物（是，否）；降糖药（是，否）；抗凝药等（是，否）；7、其他：三、调理需求：登记人：顾客签名：生机饮食方案日期血压血糖体重配方腹围备注。

美容院顾客档案管理表格

美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

客户档案管理表格模板

□百货公司□大超市□量版店□大பைடு நூலகம்场
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款

【管理表格】美容院顾客档案表

1顾客美容护理档案表一、顾客资料姓名＿＿＿＿＿＿性别出生日期：年月卡号＿＿＿＿＿联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档时间＿＿＿＿＿联系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、皮肤综合分析皮肤类型□干性□油性□中型□混合型□干性缺油□干性缺水□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性□衰老性皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力□光滑□较光滑□松弛□暗晦□弹性差□弹性好□一般□雀斑□黑斑□红斑□无光泽□黑头多□面色黄□角质层厚□毛孔粗大□粗糙□干燥□较干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑有黑粉刺油脂面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑□下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛额头情况2□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力三、皮肤检验最近半年曾使用护肤品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿对何种化妆品过敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿最近半年曾做过专业护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿对何种护理过敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、美容院护理美容院护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿家居护理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建立护理项目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建议家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、护理纪录日期美容师护理项目使用产品情况顾客签名3顾客签署：美容顾问签署：院长签署：日期：年月4顾客美容消费档案表日期美容师消费项目使用产品顾客签名56客户目录表姓名编号开卡日期电话地址备注7。

婚纱摄影工作室客户档案表格模板

婚纱摄影工作室客户档案表格模板
客户信息
姓名
手机号码
电子邮箱
性别
生日
婚期
背景信息
家庭信息
配偶姓名
配偶手机号码
配偶电子邮箱
配偶生日
配偶性别
家庭住址
省份
城市区/县详细地址 Nhomakorabea邮政编码
婚纱摄影需求
拍摄日期
预计拍摄日期
预计拍摄时间段
摄影风格
喜欢的风格
不喜欢的风格
摄影套餐选择
套餐名称
套餐价格
套餐内容
附加选项
附加选项名称
附加选项价格
其他备注
备注
以上是婚纱摄影工作室客户档案表格模板，您可以根据实际需求填写客户信息，方便管理和记录每位客户的需求。

档案管理常用表格大全 15页

档案治理常用表格
●档案存放地备查用表
档案存放地备查用表
●归档案卷目录
归档案卷目录卷宗号：目录号：部门：
档案目录卡
●档案明细表
档案明细表
●档案内容登记簿
档案内容登记簿
类号
●(秘密)文件保管备查簿
(秘密)文件保管备查簿
类别 No
归档日期原文件编
号
内容摘要经办部门档号
预定储存
期限
份数
备注
副
本
影
本
●作废档案焚毁清册
作废档案焚毁清册
年月日焚
核准：监焚：焚毁实行人：
●调卷单
调卷单
年月日No.
类别文件内容摘要调卷部门调卷人
核准：主管：调阅人：
●阅档催还单
阅档催还单
同志：
您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和治理，请依档案调阅规则于月日前送还。

档案室
年月日
●档案调阅单
档案调阅单
注：本单一式两联，第一联于案卷退还后由档案室退还调卷人，第二联储存档案室备查。

●档案存放位置表
档案存放位置表
●阅档催还单存根
阅档催还单存根借阅人：
●图书资料借出卡
图书资料借出卡
●图书借阅登记表
图书借阅登记表
年月日。

美容院顾客档案表格

美容院顾客档案表格靓如颜专业问题性皮肤调理是为了满足顾客的需求而设计的。

每位顾客都有自己的档案，包括编号、姓名、婚姻状况、职业、地址、星座喜好、性别、身高、电话、生日、体重、年龄、血型和会员级别。

在皮肤诊断方面，我们会对顾客的皮肤状态、弹性、油脂分泌、湿润度和状况进行评估。

在皮肤状态方面，我们会根据顾客的真实年龄判断皮肤状态是否与之相符，以及是否存在双下巴、鼻沟纹、干性缺胶原蛋白、敏感皮肤、干性缺油、干性缺水、中性皮肤、混合性皮肤、油性缺水、毛孔粗大、面色暗黄、有弹性、松弛、娇嫩、洁白、苍白、粗糙、暗晦、黑头、无光泽和死皮厚等问题。

在皮肤弹性方面，我们会评估皮肤的弹性状况，包括良好、一般和差。

在油脂分泌方面，我们会评估皮肤的油脂分泌情况，包括旺盛、适中和缺乏。

在湿润度方面，我们会评估皮肤的湿润程度，包括良好、适中和干燥。

在皮肤状况方面，我们会评估皮肤的粉刺、面孢、暗疮、雀斑、体内黑斑、老年斑、汗斑、毛孔粗大、疤痕、黑黄色素、皱纹和过敏等问题。

在眼部情况方面，我们会评估眼部的松弛、上眼水肿、黑眼圈、油脂粒、细皱纹、深鱼尾纹、浅鱼尾纹、眼角下垂、扁平疣、美丽结实、略松驰、松驰、上眼睑水肿和下眼肚很黑等问题。

在额头方面，我们会评估油脂、黑头、暗疮、暗疮印、浅皱纹和深皱纹等问题。

在鼻子状态方面，我们会评估油脂、毛孔略粗、毛孔粗大、黑头多、小黑头、大黑头、多暗疮、有点暗疮、有暗疮印、多油脂粉刺、有暗疮疤洞和有点粉刺油脂等问题。

在嘴周方面，我们会评估眼袋较小、眼袋较大、遗传眼袋、上眼睑色斑、下眼角色斑、下眼睑略黑、结实丰莹、松驰、有明显皱纹、深皱纹和色斑等问题。

在下巴方面，我们会评估油脂、暗疮、暗疮印、暗疮疤洞和色斑等问题。

除此之外，我们还会记录顾客的工作环境、饮食喜好、睡眠状况和近期心理等信息，以便更好地为顾客提供问题性皮肤调理服务。

靓如颜专业问题性皮肤调理护理记录表客户信息：姓名。

性别。

年龄。

联系方式：大便情况：正常小便情况：清长，无夜尿月经情况：经期时间：规律，每月时间（）经血情况：量少，颜色鲜红常用护肤品牌：用过何种激素药品：近期是否接受药物治疗：否多久做一次面部护理：无定期金额。

美容院顾客档案表格

皮肤诊断•皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大 □比真实年龄小 □双下巴 □鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重 □干性缺胶原蛋白 □敏感皮肤 □干性缺油 □干性缺水 □中性皮肤 □混合性皮肤 □油性缺水 □毛孔粗大 □面色暗黄 □有弹性□松弛 □娇嫩 □洁白 □苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚•皮肤弹性： □良好□一般 □差•油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏•湿润度：□良好 □适中 □干燥 •皮肤状况：1、粉刺: □化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞 □清洁保养不当 □皮脂分泌过旺 2、面抱： □细菌感染 □内分泌失调 □毛孔堵塞 □清洁不当 □化妆品使用不当3、暗疮： □内分泌异常 □荷尔蒙失调 □内火旺盛 □挤粉刺发炎4、雀斑: □遗传□内分泌失调 □保养品不当□檫药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑 ■: □皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8毛孔粗大：□先天性 □角质污垢堵塞□饮食不当 □使用刺激性化妆品 9、疤痕: □挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤•眼部情况:□眼部松弛□上眼水肿 □黑眼圈 □油脂粒 □细皱纹 □深鱼尾纹 □浅鱼尾纹 □眼角下垂 □扁平疣 □美丽结实 □略松驰 □松驰 □上眼睑水肿 □下眼肚很黑 □眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑•额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹•鼻子状态□多油脂 □毛孔略粗 □毛孔粗大 □黑头多 □小黑头 □大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂顾客档案编号:10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足 11、皱纹：□皮肤生理机能衰退 12、过敏：□天生皮肤机能衰退 □化妆品使用不当 □皮肤干燥 □食物过敏 □紫外线伤害 □缺乏保养□气候变化过敏 □抗氧化剂的缺乏 □擦刺激性化妆品□使用化妆品不当□良好 □一般 □差•近期心理： □良好□一般□差□清长□不规律每月时间（）□量少 □颜色深 □黑色块 □色鲜红常用护肤品牌:用过何种激素药品）： ________________________________________________________________________________________________近期是否接受药物治疗 :□是 □否多久做一次面部护理： □一个月□ 2周 □ 1周 □无定期 □未做过金额：次数:付款方式：顾客签名专业护理计划：家居护理计划：所用产品记录: •嘴周： □结实丰莹 □松驰 □有明显皱纹 □深皱纹 □色斑•下巴： □油脂 □暗疮•颈部情况：□肌肉紧结 □肌肉松驰 □严重双下巴□暗疮印□暗疮疤洞□色斑□颈纹过多□皱纹□其它生活记录：•工作环境：□户外 □户内 □空调房 •饮食喜好： □每天至少饮5杯水 □少食蔬菜、水果 •睡眠状况：□不太饮水 □饮食时间正常□喜食辛辣食物 □吸烟□爱食蔬菜、水果□饮食时间不正常•大便情况：□便秘 □经常腹泻□无规律 □正常小便情况：□赤黄量少 □夜尿月经情况：•经期时间：□规律 •经血情况：□量多新用产品记录:护理记录表:。

客户档案管理表格

客户档案管理表格在公司中，客户是非常重要的资源。

为了更好地管理客户，我们可以使用表格来记录客户档案信息，方便随时查看和修改客户信息。

表格结构档案表格一般由以下几个部分构成：1.客户基本信息2.联系方式3.服务记录4.跟进记录客户基本信息客户基本信息包括客户的姓名、性别、所在单位、职务、级别等信息。

这些信息对于我们了解客户的背景非常有帮助。

联系方式联系方式包括客户的电话、邮箱、微信号等联系方式，这些信息方便我们与客户之间进行沟通和联系。

服务记录服务记录是我们与客户之间交流的过程中产生的记录，包括咨询服务的内容、时间、地点、人员等信息。

这些记录是我们与客户之间重要的沟通记录，也是我们了解客户需求的重要依据。

跟进记录跟进记录是我们与客户之间建立关系的过程记录，包括我们与客户之间的沟通方式、沟通的结果、对客户反馈的回应等信息。

这些记录对于我们了解客户对公司的意见和建议，以及我们对客户的影响力都非常有帮助。

表格使用档案表格一般由不同的工作人员来使用，具体的使用方式根据不同的情况而定。

以下是一些使用方式的示例：销售销售人员可以使用客户档案表格来了解每个客户的背景和需求，根据客户档案中的记录及时跟进客户，并向客户推荐符合他们需求的产品和服务。

客服客服人员可以使用客户档案表格来了解客户的问题和需求，根据客户的记录及时为客户提供相关的帮助和支持。

同时，客服人员也可以根据档案表格中的制度和规定向客户提供相关的解释和服务。

市场市场人员可以使用客户档案表格来了解客户的需求和反馈，根据客户的反馈和记录及时对公司的产品和服务进行调整和改进。

此外，市场人员也可以根据客户档案表格中的信息来进行客户分类和分析，以便更好地制定推广策略并进一步拓展客户群体。

结论客户档案管理表格对于公司来说是非常重要的，它可以帮助我们更好地管理客户，并提供更好的服务体验。

当然，如何使用客户档案表格也需要我们根据具体情况进行优化和改进。

客户档案管理表格

客户档案管理表格客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编 Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训业务员 5数量 6业务素质 7人均销售额客户 8数量 9水平 10客情 11平均用量促销 12方式技巧 13广告宣传公共关系 14企业形象 15政府 16媒体售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访记录客户拜访或交通时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分时分至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注公司内部事务时间协调部门事件完成情况备注主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：以下资料为赠送资料：《滴水之中见精神》主题班会教案活动目的：教育学生懂得“水”这一宝贵资源对于我们来说是极为珍贵的，每个人都要保护它，做到节约每一滴水，造福子孙万代。

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本公司产品竞争对手
货源
地址
价格进货量所占比例
销售情况
客户
责任业
行业
政策
务员
用量
技术要求
竞争对手
财务
开户行资产负债率
时间
提货量
Байду номын сангаас
价格
财务状况资产收益率金额任务进度
回款
相对合同价格浮动
与本公司合作情
况
备注
客户名称
销售合同序号号
附表五客户业绩统计及信用评估表
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志
序号
公司名称
附表一客户归类汇总表
结束面下次计谈时间划时间
附表二客户拜访计划
客户
序次第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次
计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施
备注
客户名称投诉时间回复时间投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
投诉主题处理人
投诉人回复人
接诉人
附表八客户投诉管理卡
投诉主题处理人
投诉人回复人
接诉人
客户名称
拜访序次
拜访目标
面谈者
附表三客户拜访档案记录
商谈内容及问题
商谈结果
存留异议
解决预案
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
注
售
回
款
记
录
公
时间
协调部门事
件
完成情况
备
注
司
内
部
事
务
主管评价
出纳：
会计：
主管副总：
部门主管：
制表人：
附表九业务工作日志
业务员：
客
客
户
拜
访
记
录市场分析
日期：年月日
户拜访或交通拜访对象访谈内容会谈结果备
注
时
间
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
产品分析
销
客户
合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备
合同存异于变更情况
信用
提货货物货款回收信用累计累计当期信
提货量
评估
日期价款回收日期评估销售回款用评估
上年同期信用
合计
附表六客户综合销售力分析表
评
月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
份
估
要
素
432143214321432143214321432143214321432143214321
户
10 客情
11 平均用量
促
12 方式技巧
销 13 广告宣传
公
14 企业形象
共
关
15 政府
系
16 媒体
17 库存管理售
后
18 配货能力
服
务
19 投诉处理
20 技术服务
21 上年计划完成
与
本
22 本年计划完成
公
司
23 代理市场占有率
关
系 24 销售潜力
25 信用度
合
计
客户名称投诉时间回复时间投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应
1
公司体制
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业
5 数量
务 6 业务素质
员 7 人均销售额
8 数量
客 9 水平
户
10 客情
11 平均用量
促
12 方式技巧
销 13 广告宣传
公
14 企业形象
共
关
15 政府
系
16 媒体
17 库存管理售
后
18 配货能力
服
务
19 投诉处理
20 技术服务
21 上年计划完成
与
本
22 本年计划完成
公
司
23 代理市场占有率
关
系 24 销售潜力
25 信用度
合
计
附表七客户综合销售力对比分析表
公
评
司
估
要
素
1
公司体制
432143214321432143214321432143214321432143214321
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业
5 数量
务 6 业务素质
员 7 人均销售额
8 数量
客 9 水平
联系人职务
联系方式
公司地址
所属行业客户类型客户等级
附表四客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
企业决策领导
姓名性别职务
邮编出生年月籍贯性格
Email 家庭住址电话嗜好
姓名年龄学历部门职务
嗜好
与决策层关系
备注
主要管理人员
经营范围
主要竞争对手
公司名称
地址
性质负责人经营范围

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