财务顾问服务内容和工作流程图
财务顾问岗位职责
财务顾问岗位职责一、引言作为公司财务部门的核心成员之一，财务顾问在组织中扮演着至关重要的角色。
财务顾问不仅负责制定与整体财务战略和计划相关的决策，还要向高层管理人员提供财务建议和咨询服务。
本文将详细探讨财务顾问的岗位职责，并展示他们对公司的影响。
二、财务顾问的角色与职责1. 提供财务咨询作为财务顾问，首要职责是为客户或公司的高层管理人员提供准确可靠的财务咨询。
财务顾问应对客户的财务状况进行全面分析，并根据实际情况提供合适的建议。
这些建议可能涉及投资、资金管理、税务规划以及财务风险评估等方面。
2. 制定财务战略和计划财务顾问需要结合公司的长期目标和市场环境，制定适合的财务战略和计划。
这包括预测公司未来的资金需求、制定投资方向、规划资金来源等，并确保这些战略和计划与公司整体战略一致。
3. 进行财务分析与评估财务顾问负责对公司的财务状况进行分析与评估。
他们要掌握财务数据和指标，比如利润表、资产负债表和现金流量表，并从中提取有关公司健康状况和财务表现的信息。
财务顾问需要对这些数据进行解读，帮助客户或公司理解财务状况，并做出相应的决策。
4. 管理风险财务顾问需要识别和评估公司面临的各种潜在风险，并制定相应的风险管理策略。
他们通过对市场、行业和经济趋势的深入研究，帮助公司预防和应对可能影响其财务状况的风险。
5. 协助财务管理在日常工作中，财务顾问还需要配合财务管理团队，执行多项财务管理任务。
这包括资金管理、收支结算、财务报告和审计等。
他们与财务部门紧密合作，确保财务工作的高效运作，并保证公司遵守相关财务法规和准则。
三、财务顾问的重要性与价值财务顾问的工作对公司的发展和决策具有重要影响，体现着其在组织中的重要性和价值。
首先，财务顾问作为公司战略规划的参与者，能够提供基于财务分析和评估的可行建议，帮助公司做出明智的决策。
他们的意见和建议能够为公司提供战略方向，并帮助公司控制和优化财务风险。
其次，财务顾问对公司的战略规划和财务计划的制定起到关键性作用。
财务顾问的职责与要求
财务顾问的职责与要求财务顾问是指在投资、财务规划或税务计划方面向客户提供建议和支持的专业顾问。
他们帮助个人和公司优化财务状况，制定目标计划，规划并整合各种资源，以使客户能够最大限度地实现其财务目标。
在当前竞争激烈的市场中，拥有一位专业的财务顾问不仅可以帮助客户增加收入，降低费用，更可以提供全面的财务规划、投资组合、税务计划等服务。
接下来我们将详细介绍财务顾问的职责和要求。
一、财务顾问的职责1.财务规划：财务顾问应了解客户的现状和未来目标，包括收支情况、家庭成员、投资状况等，进而在仔细考虑每个顾客的情况后，制定个性化的财务规划方案。
这些方案包括退休计划、教育储蓄、投资建议和预算规划等。
2.投资组合：为了保证客户投资组合的最大化效益，财务顾问在制定投资组合时需要了解客户的风险承受能力、收益预期、资产构成等，制定出符合客户需求的投资方案，并通过跟踪监测市场和管理投资组合的风险，及时对投资组合进行调整。
3.税务计划：财务顾问需要根据客户的收入来源和资产情况等信息，为客户制定最佳的税务策略。
他们会与其他税务专家和会计师合作来执行计划，并就退休账户、纳税表、年度财务报告等问题提供建议。
4.财务教育：财务顾问应帮助客户了解股票、债券、基金等投资金融产品的基本知识，丰富客户的金融知识。
他们可以与客户进行讨论，针对客户的投资目标和未来计划，合理安排资产配置。
二、财务顾问的要求1.专业资格：财务顾问通常需要获得金融学、投资、会计或其他相关领域的学位，并具有相应的专业资格和证书。
例如，获得财务规划师认证、注册投资顾问和注册会计师等专业证书。
2.相关经验：财务顾问需要有相关的工作经验并能证明自己的成功记录。
在处理投资组合、客户关系等方面，要有相关的工作经验。
3.良好的沟通能力：财务顾问需要具备良好的口头和书面沟通能力。
这些技能可以帮助他们与客户更好地交流，以便更好地了解客户的需求和需求。
4.详细的记录：财务顾问经常需要记录和分析财务数据。
财务顾问服务内容和工作流程图
财务顾问服务内容和工作流程图【财务顾问服务内容】财务顾问是指一些专业人士，通过专业的财务知识与技能，为企业或个人提供全面、系统、专业、有效的财务服务。
财务顾问的服务内容涵盖了多个领域，主要包括以下几个方面：1. 财务咨询服务：财务顾问为客户提供各类财务咨询，包括财务规划、财务分析、投资策略、税务策划、风险评估等。
2. 财务管理服务：财务顾问为企业提供全面的财务管理服务，帮助企业建立完善的财务管理机制、分析企业的财务状况和运营情况、提出合理的财务管理建议等。
3. 税务筹划服务：财务顾问为企业或个人提供税务筹划服务，帮助其设计合理的税务结构，降低税务成本，避免税务风险，提高税务效益。
4. 融资顾问服务：财务顾问为企业提供融资顾问服务，帮助企业选择适合自己的融资模式，寻找融资渠道，进行融资谈判等。
5. 会计服务：财务顾问提供会计服务，包括会计档案管理、会计核算、记账、财务报表编制、税务申报等。
6. 财务培训服务：财务顾问为客户提供财务培训，包括基础财务知识、财务管理技能、投资策略、税务筹划等。
【财务顾问工作流程图】1. 客户需求分析首先，财务顾问需要与客户进行沟通，了解客户的财务需求和目标。
在客户需求分析阶段，财务顾问需要了解客户的企业规模、财务状况、业务特点、市场情况等因素，并详细分析客户的需求，确定下一步工作的方向。
2. 数据收集与分析接下来，财务顾问需要进行数据收集与分析。
在这个阶段，财务顾问会收集客户的财务数据、资产负债表、利润表、现金流量表等，进行分析和预测，制定出客户的财务规划。
3. 方案设计与评估然后，财务顾问会设计出针对客户的具体方案，并通过评估确定或调整方案，确保方案的可行性和预期效果。
4. 实施与监控一旦客户通过方案，财务顾问开始实施方案，并对方案进行监控。
在这个过程中，财务顾问将跟踪实施方案的进展情况，并对方案进行调整，以最大化效益。
5. 结果反馈与总结最后，财务顾问会根据客户的需求反馈方案的效果，并总结工作经验，为下一次服务做好准备。
财务顾问职责与工作内容
财务顾问职责与工作内容财务顾问职责与工作内容财务顾问职责与工作内容11.负责编制会计记账凭证 ;2.审核，核对和管理公司各类报销，发票及单据 ;3.跟进应收、应付账款管理，每月出具三大报表及管理分析报表;4.负责会计凭证账簿报表等会计资料的整理分类归档 ;5.完成上级交办的其他工作。
财务顾问职责与工作内容21、针对所服务和负责的企业提供标准化服务，提升专业和服务水平2、日常与企业沟通、了解并解决企业问题3、对企业财务项目质量及风险进行管理控制，给予合理的财务及税务建议4、能推动企业两账合一业务进程财务顾问职责与工作内容31.费用审核：严格按照集团及省公司公司财务制度，审核费用支出的真实性，合理性，发票的合规性。
2.账务处理：及时进行财务凭证的录入，往来款，货币资金核对，报表出具工作。
3.纳税申报：按时完成增值税、所得税，其他附加税，个税等税费的'申报。
4.报表管理：及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告，做好财务分析，完成总部要求的各种报表，确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。
5.预算管理：配合总部及省总，省区经理完成年度财务预算编制工作。
6.上传下达：对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报，特殊事项随时汇报，对集团新发布的各种财务制度，财务管理要求，要及时传达到各省公司，对新制度进行学习指导，贯彻集团财务管理和发展战略。
7.风险应对：应对配合省公司发生的税务，工商，社保等部门的各种检查事宜。
8.税收筹划：搜集所在地方的各种税收优惠政策，及时与总部财务进行沟通，针对企业实际情况，提出合理的纳税筹划，降低企业税收负担。
9.协助上级领导或集团职能部门完成部分商务相关工作，包括但不限于资质备案、合同审查工作。
财务顾问职责与工作内容41、负责责任领域的业务流程和系统方案确定，包括该系统业务应用，以及与其他应用系统的对接;2、管理责任领域的.系统建设项目组，推动项目按计划交付，并协助解决系统相关运维问题，保障系统的可用性;3、按要求完成公司分派的其他工作任务。
财务顾问的主要职责（3篇）
财务顾问的主要职责1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;2、负责FICO模块的主数据配置、测试;3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能说明书编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。
财务顾问的主要职责（2）主要包括以下几方面：1. 提供财务咨询和建议：财务顾问需要对企业的财务状况进行分析和评估，帮助企业制定财务战略和决策。
他们需要根据企业的需求提供专业的财务咨询和建议，包括资本结构优化、资金管理、投资方向等。
2. 制定财务计划和预测：财务顾问需要协助企业制定财务计划和预测，包括年度预算、财务目标等。
他们需要根据企业的战略规划和市场变化，预测企业的财务状况，并提供相应的解决方案。
3. 进行财务分析和报告：财务顾问需要对企业的财务数据进行深入分析，为企业的决策提供依据。
他们需要编制财务报表、财务指标和财务分析报告，向企业管理层和投资者提供准确、全面的财务信息。
4. 风险管理与控制：财务顾问需要帮助企业进行风险管理和控制，包括制定有效的财务风险管理策略、建立内部控制制度等。
他们需要对企业的财务运营进行监控和评估，发现和解决潜在的风险问题。
5. 与外部合作伙伴打交道：财务顾问需要与外部的合作伙伴进行沟通和合作，包括银行、律师、税务机构等。
他们需要与这些合作伙伴协商和达成协议，为企业提供最佳的财务服务和支持。
总的来说，财务顾问需要具备深厚的财务知识和经验，能够熟练运用财务工具和模型进行分析和预测，同时还需要具备良好的沟通能力和团队合作能力，能够与企业内外的各方合作，为企业提供全面的财务解决方案。
财务顾问的主要职责范文（三篇）
财务顾问的主要职责范文财务顾问是企业中非常重要的角色，他们负责提供专业的财务咨询服务，帮助企业做出明智的财务决策。
财务顾问的主要职责可以归纳为以下几个方面。
1. 财务分析和报告财务顾问需要对企业的财务状况进行全面的分析，并准确地报告给企业管理层和股东。
他们需要仔细研究企业的财务数据，识别出潜在的问题和机会，并提供相关建议。
财务顾问还需定期为企业准备财务报告，评估企业的健康状况和未来发展潜力。
2. 预算策划和管理财务顾问需要参与企业的预算策划和管理工作。
他们需要与各部门合作，收集和分析数据，制定合理的预算计划。
财务顾问还需监控和控制预算的执行情况，及时发现并解决预算偏差，确保企业的财务目标得以实现。
3. 资金管理和优化财务顾问需要与企业管理层合作，制定有效的资金管理策略。
他们需要分析企业的现金流量状况，优化资金使用效率，确保企业的资金充足，并帮助企业最大化资金的利用价值。
财务顾问还需与银行和其他金融机构合作，获得合适的融资渠道，为企业提供必要的资金支持。
4. 投资分析和决策财务顾问需要参与企业的投资分析和决策，评估潜在投资项目的风险和回报。
他们需要对市场趋势和行业情况进行深入的研究，为企业提供有关投资的建议。
财务顾问还需帮助企业制定投资计划并制定执行策略，确保企业的投资决策能够产生最大的收益。
5. 税务规划和合规财务顾问需要帮助企业进行税务规划和合规工作，确保企业遵守相关法规和规定。
他们需要研究税法变化，为企业提供合理的税务优化方案，并协助企业进行税务申报和审计工作。
财务顾问还需与税务部门和执法机构保持良好的沟通，确保企业的税务事务得到妥善处理。
6. 风险管理和控制财务顾问需要帮助企业进行风险管理和控制，识别和评估潜在风险，并制定相应的应对措施。
他们需要与企业管理层合作，建立完善的内部控制体系，确保企业的运营和财务活动符合法规和规定。
财务顾问还需监测和评估企业的业务风险，为企业提供风险预警和管理建议。
财务顾问服务内容和工作流程
财务顾问服务内容和工作流程一、财务顾问服务内容1. 财务规划与管理财务顾问可以根据客户需求制定个人财务规划、家庭财务规划、公司财务规划等，帮助客户制定可行的财务规划，包括投资理财、税务规划、资产配置、保险规划等财务管理方案。
2. 投资分析与建议根据客户需要，财务顾问可以对客户个人或公司的投资方案进行全面的分析，包括行业分析、公司分析、股票分析、基金分析等，提供有针对性的投资建议，帮助客户制定投资策略，实现财务目标。
3. 税务咨询与筹划财务顾问可以根据客户的需求，对个人或公司的税务问题提供详细的咨询和筹划，包括税务政策、税务规划、税务评估、税务合规等方面的服务，帮助客户减轻税务负担，提升资产回报率。
4. 财务风险管理财务顾问可以帮助客户评估相应的财务风险，并制定合适的措施，减少可能的风险，保障客户财务安全。
如风险管控、风险定价、风险评估等。
5. 财务会计服务财务顾问可以为客户提供会计方面的服务，包括资产负债表、损益表、财务报表及分析、预算制定、财务审计、税务登记、管理报告等，帮助客户制定可行的财务策略和方案。
6. 其他服务根据具体的客户需求，财务顾问可以提供其他一些定制化的服务，例如企业内部财务培训、财务部门管理建立、会计软件推荐等。
二、财务顾问工作流程1. 接触财务顾问最初接触客户后，需要详细了解客户的实际情况。
财务顾问通常会与客户进行面对面的交流，发掘客户需求，了解客户的财务目标、风险承受能力、资产负债情况、预算规划等相关信息，整理成客户基础资料。
2. 分析根据客户的基础资料，财务顾问可以对客户的财务状况进行分析，评估客户可用的财务资源和现状，同时为客户提供相关的风险分析和问题解决措施，回答客户提出的问题。
3. 规划根据客户的需求和分析结果，财务顾问会制定合适的财务规划方案，包括现状分析、具体目标、规划方案、执行计划，以及可能的风险控制计划等。
客户可以从中选择合适的财务规划方案，制定进行具体实施计划。
财务顾问岗位职责描述
财务顾问岗位职责描述财务顾问是一种专业的金融职位，主要负责为个人或组织提供财务规划和投资建议。
财务顾问需要根据客户的财务目标和风险偏好来制定具体的投资策略，并监督和管理投资组合的风险和回报。
财务顾问的工作职责可以包括以下几个方面：1. 跟踪和分析市场情况：财务顾问需要了解并关注金融市场的动态，包括股票、债券、基金、汇率等方面的信息。
他们通过研究和分析市场走势，为客户提供投资建议和策略。
2. 制定投资方案：财务顾问根据客户的财务状况、目标和风险承受能力，制定个性化的投资方案。
这些投资方案可能包括股票、债券、基金、房地产等各种资产类别的投资。
3. 监督投资组合：财务顾问负责监督和管理客户的投资组合，确保其能够达到预期的投资目标。
他们需要跟踪和评估投资组合的表现，及时调整投资策略，以应对市场风险和波动。
4. 了解税务规划：财务顾问需要了解并熟悉税务规划的相关知识，为客户提供合理的税务筹划建议。
他们需要协助客户最大限度地减少税务负担，并确保合规性和合法性。
5. 提供财务规划建议：财务顾问帮助客户规划和管理他们的财务。
他们需要评估客户的风险承受能力、收入和支出状况，帮助客户制定长期的财务目标和规划。
6. 提供退休规划：财务顾问需要为客户提供退休规划建议，帮助他们规划和管理退休金和收入。
他们可能会建议客户开设养老金账户或购买退休金保险等产品。
7. 建立客户关系：财务顾问需要与客户保持密切的联系和沟通，了解客户需求，并为他们提供及时的投资建议和解答疑问。
他们需要建立长期的信任关系，以提供持续的财务服务。
8. 保持行业知识更新：财务顾问需要不断学习和更新自己的行业知识，了解最新的金融和投资趋势。
他们可能需要参加研讨会、培训课程和行业活动，以保持专业竞争力和能力。
总之，财务顾问是帮助个人和组织管理财务的专业人士。
他们需要具备扎实的金融知识和技能，能够为客户提供全面的财务规划和投资建议。
财务顾问不仅需要具备专业的技术能力，还需要具备良好的沟通和人际交往能力，以建立起与客户的信任和良好的合作关系。
财务顾问工作流程(ppt 11页)
主任或副主任会计师进行三级复核；
5、通过三级复核，由三级复核人员签发发文指令方 可出具正式审计报告。
七、出具报告和工作底稿存档
1、项目经理依据三级复核人员签发的发文指令 按约定书的约定份数（加印一份装订在工作 底稿中）打印正式审计报告； 2、项目经理持打印好的正式审计报告和装订成 册的全部工作底稿到办公室办理用章登记手 续，由办公室主管人员用章；
七、出具报告和工作底稿存档
3、项目经理持用章后的正式审计报告和装订成 册的全部工作底稿找签字注师签字； 4、项目经理持装订成册的工作底稿到财务部办 理开发票手续； 5、将装订成册的工作底稿交由档案管理人员办 理存档手续； 6、送报告人员收款后直接交财务部并办理销帐 手续。
六、三级复核流程
1、项目经理负责一级复核，填写一级复合记录 并签字； 2、项目经理将填写完整的一级复合记录及报送 主任会计师，由主任会计师交给其指定的二 级复核人员；
六、三级复核流程
3、二级复核人员应认真全面复核全部工作底稿，如 有疑问应及时明确向项目经理提出，由项目经理 给予答复，二级复核后由二级复核人员填写完整 的二级复合记录； 4、二级复核人员将复核通过的全部工作底稿交接至
四、实施审验
3、实物出资审验： a. 索要被验实物的购买发票，并进行盘点
b. 验证被验实物的产权归属
c. 审验其价值 4、无形资产出资： a. 验证出资者所投资产的产权归属 b. 审验其价值
五、整理工作底稿编制审计报告
1、整理工作底稿 2、编制验资报告 4、打印报告草稿 5、按底稿目录顺序排列工作底稿并装订成册 6、填写项目流程表
三、制订财务顾问计划
1、确定的顾问项目的目的及策略；
2、顾问项目重要性的确定及会计核算风险评
银行财务顾问服务方案
银行财务顾问服务方案银行财务顾问服务方案一、服务内容1. 资产管理：根据个人或机构的财务状况，提供资产配置和投资建议，帮助客户实现资产增值。
2. 财务规划：根据个人或家庭的财务目标和风险承受能力，制定全面的财务规划，包括储蓄、投资、退休计划等方面。
3. 融资咨询：为客户提供融资方案咨询，帮助客户选择适合自己的融资方式，并提供融资申请的指导和支持。
4. 税务规划：根据客户的个人或企业情况，提供合理的税务规划，帮助客户最大限度地降低纳税额。
5. 保险规划：通过客户的风险评估，提供适合的保险产品和保险策略，保障客户的财产和人身安全。
6. 银行产品推荐：根据客户的需求和风险承受能力，推荐适合的银行产品，包括储蓄存款、理财产品、贷款等。
7. 财务培训：为客户提供财务知识培训，帮助客户提升财务管理能力和投资意识。
二、服务流程1. 需求分析：与客户进行沟通交流，了解客户的财务状况、财务目标和风险承受能力。
2. 资产评估：通过客户提供的资产信息，对客户现有的资产进行评估，并分析资产配置的合理性。
3. 制定方案：根据客户的需求和评估结果，制定个性化的财务规划和投资方案。
4. 实施执行：帮助客户实施财务规划和投资方案，包括选择适合的银行产品、进行投资操作等。
5. 风险管理：定期对客户的投资组合进行风险评估和调整，确保客户的资产安全。
6. 报告反馈：定期向客户提供财务报告和投资业绩报告，反馈资产增值情况和投资表现。
三、服务特点1. 个性化定制：根据客户的需求和风险承受能力，量身定制个性化的财务规划和投资方案。
2. 专业团队：拥有经验丰富的财务顾问团队，具备扎实的金融知识和专业的投资分析能力。
3. 审慎风控：在投资过程中，严格遵循风险控制原则，努力保护客户资产的安全。
4. 客户至上：秉承以客户为中心的理念，提供高质量的服务，实现客户的财务目标。
5. 持续跟踪：与客户建立长期合作关系，持续跟踪客户的财务状况和投资表现，及时调整方案。
财务顾问岗位职责
财务顾问岗位职责职位定义财务顾问是一种专职职位，主要在公司财务部门中工作，专注于为客户提供财务顾问服务。
财务顾问的职责是为客户提供完整、详尽的财务建议，帮助他们做好财务规划、管理和投资决策。
岗位职责1. 客户财产管理财务顾问需要帮助客户评估财产的价值，进行资产分配和投资建议，以实现客户的目标和财务状况。
财务顾问应当了解客户的风险承受能力、投资需求和目标，以便制定符合客户财务状况和投资计划的方案。
2. 财务规划财务规划是财务顾问的一项关键任务。
财务顾问应当根据客户财务状况和未来目标，为客户制定一个综合性的、长期的财务规划。
财务规划应当包括客户利润与损失的预测、长期投资计划和养老储蓄计划。
3. 市场投资分析财务顾问需要对国内外市场进行投资分析，同时为客户提供正确的投资建议。
他们需要了解市场走势、投资需求和客户偏好，以便制定符合客户需求的投资方案，并监督投资计划的实施。
4. 税务筹划对于高净值财富客户，税收规划通常是财务顾问的必要工作。
财务顾问需要根据客户的财务状况，推荐最佳的税务筹划方法，以减少税收负担。
5. 维护客户关系财务顾问需要与客户保持良好的关系，以便了解客户的财务状况和未来需求，清楚了解市场趋势、政策变化等，及时向客户提供有效建议。
财务顾问还需要协调公司内部各个部门之间的合作，以实现客户的最大利益。
6. 管理投资组合一些高端财富管理公司需要财务顾问能够管理客户投资组合。
他们需要评估投资的风险和回报，并进行详细的市场分析和投资决策，以实现客户的投资目标。
岗位要求1. 专业知识财务顾问需要具备良好的财务知识，同时了解金融市场和各种投资工具。
他们应该熟悉各种投资资产类别的基本知识，包括股票、债券、房地产等。
此外，了解税收规划和保险等方面的知识也是必要的。
2. 沟通能力财务顾问需要一定的沟通能力，可与客户和公司内部其他部门进行有效沟通。
他们需要向客户清楚地介绍财务建议，有效解释市场分析和投资方案。
财务顾问是做什么的
财务顾问是做什么的一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用日常咨询服务：（一）服务内容1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
2．企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。
3．财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。
（二）服务方式1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨询服务的主要渠道。
甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
（三）财务顾问费用1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币_________元整。
在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。
乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户银行：_________银行。
2．双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
专项顾问服务：（一）服务内容1．年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。
财务顾问岗位说明书
财务顾问岗位说明书一、岗位概述财务顾问是一个关键岗位，主要负责为客户提供财务咨询和建议。
财务顾问需要通过深入了解客户的财务状况、目标和需求，为他们提供全面的财务规划和投资建议。
财务顾问需要具备扎实的财务知识和市场分析能力，以便为客户制定适应其需求和目标的财务策略。
二、岗位职责1. 了解客户的财务状况和目标，进行全面财务分析。
2. 为客户制定个性化的财务规划，包括投资目标、资产配置和风险管理。
3. 提供投资建议，分析市场趋势和风险，并据此为客户选择适合的投资产品。
4. 监测客户投资组合的表现，并及时进行调整和优化。
5. 提供相关的财务咨询服务，如税务规划、退休计划等。
6. 跟进客户的投资情况，并定期向客户汇报投资表现和建议。
7. 维护与客户的良好关系，保持有效的沟通和沟通记录。
8. 关注行业和市场动态，不断提升自身的财务知识和专业能力。
三、任职要求1. 本科以上学历，金融、会计或相关专业背景优先。
2. 具备扎实的财务知识和理解能力，熟悉财务报表和投资分析工具。
3. 具备良好的市场分析和预测能力，能够独立分析和判断市场趋势。
4. 出色的沟通和解释能力，能够将复杂的财务概念和建议清晰地传达给客户。
5. 具备良好的职业操守和道德标准，能够对客户负责并保证客户利益。
6. 优秀的时间管理和组织能力，能够处理多个客户和任务。
7. 具备团队合作精神和适应能力，能够与内部团队和外部合作伙伴密切配合。
四、职业发展财务顾问是一个有广阔发展空间的职业。
初级财务顾问通常从事市场分析和客户支持的工作，随着经验的积累和能力的提升，可以晋升为高级财务顾问或团队负责人。
同时，财务顾问也可以选择在金融机构、投资公司或自己成立咨询公司等领域发展，或进一步深造和获得金融相关的高级学位。
五、总结财务顾问是一个要求综合能力和专业知识的岗位。
作为财务顾问，您将为客户提供有针对性的财务规划和投资建议，帮助他们实现财务目标。
在这个职业中，您将有机会不断学习和成长，发展自己的专业技能，并为客户的成功贡献自己的力量。
财务顾问业务的一般流程和风险及其防范
财务顾问业务的一般流程、风险及其防范➢预顾问阶段➢企业诊断阶段➢方案设计阶段➢方案实施阶段➢财务顾问业务的风险➢风险的防范投资银行从事财务顾问业务要遵循一定的流程，其一般操作流程如下图所示：→→→→一、预顾问阶段1. 初步接触：该阶段工作主要由客户经理负责完成。
当客户经理在业务开发过程中，发现客户存在财务顾问业务需求时，负责了解客户的初步业务需求和要求，了解客户基本情况，并可以向客户提交财务顾问业务推介书。
业务推介书一般包括以下内容：A.财务顾问单位的基本情况介绍；B.财务顾问单位的综合优势和财务顾问经验；C.财务顾问承诺为客户提供的服务；D.财务顾问的工作时间表；E.财务顾问的工作团队。
初步接触需要了解客户的基本信息和所需的财务顾问种类，尽量获得客户的财务顾问业务委托书。
业务委托书一般包括以下内容：A.委托人的姓名或名称、住所；B.委托提供的服务种类；C.申请财务顾问业务的明确表述；D.委托期限；E.实施地区；F.相关声明；G.委托人签字或盖章、经办人签字；H.联系方式；I.委托日期。
2. 立项审查：初步了解客户需求后，投资银行要对财务顾问项目进行立项审查，分析项目的可行性。
3. 调查客户需求，组建顾问业务项目组并制定项目建议书：客户经理在得到项目委托后，要详细了解和调查客户需求，并起草需求调查报告，主要内容包括企业、项目、行业、城市、地区等概况，客户提出的明确需求，分析人员建议的其他业务推介机会，业务收益与风险状况和业务可行性。
需求调查报告需与客户沟通。
需求调查与业务立项报告须报有权人（经授权的个人、专家委员会或风险控制委员会）审批立项。
在需求调查阶段，若客户提出保密要求，可与客户签订保密协议。
顾问业务项目组通常由三个层次的顾问人员组成，资深经理负责指导该项目业务，并对最终的任务完成质量承担完全的责任；项目经理负责领导操作责任；管理顾问负有操作责任。
在管理咨询顾问服务中，客户单位通常会派专门人员参与顾问业务项目组，其原因在于客户单位的人员会在整个项目的进程中得到全面培训，而且通过他们所做的广泛宣传，坚定了客户领导的决心，将有助于项目的完成。
财务顾问服务内容和工作流程
一、签约双方⒈委托方（甲方）单位全称：⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询有限公司二、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。
三、财务咨询范围甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。
四、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
五、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天内答复。
六、财务咨询的使用范围乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
七、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
八、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
九、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定范围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询内容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
十、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：烟台星晖会计管理咨询有限公司一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
二、财务咨询范围协助企业逐步完善内控制度，定期或不定期地协同有关部门从财务审核的角度予以监督、指导协助企业有关内管理业务工作，主要包括以下几个方面咨询：1、采购业务的内部控制咨询（重点为采购与验收控制、付款控制和盘点与处置控制）；2、销售业务的内部控制咨询（重点为销售、发货控制、收款控制）；3、固定资产、无形资产等内部控制咨询（重点为取得与验收控制、使用与维护控制、处置与转移控制）；4、长期股权投资的内部控制咨询（重点为协助决策者关于投资可行性研究、评估与决策控制、投资执行控制、投资处置控制）；5、成本费用内部控制咨询（重点为成本费用预测、决策与预算控制、成本费用执行控制、成本费用核算、成本费用分析与考核）；6、根据公司实际情况已经制定的其他有关内控的执行情况的咨询。
2016年财务顾问公司组织架构和业务流程
2016 年财务顾问公司组织架构和业务流程、公司组织架构 (2)1、市场部 .............................................................................................................................. 2...2、企划部 .............................................................................................................................. 2...3、记账部 .............................................................................................................................. 3...4、咨询部 .............................................................................................................................. 3...5、研发部 .............................................................................................................................. 3...6、培训部 .............................................................................................................................. 3...7、办公室 .............................................................................................................................. 3...8、财务部 .............................................................................................................................. 3... 、主要业务流程 (4)1、代理记账工作流程图 ..................................................................................................... 4...2、四板挂牌业务流程 ......................................................................................................... 5...3、财务咨询业务流程图 ..................................................................................................... 6...4、市场部工作流程图 ......................................................................................................... 6...、公司组织架构东大会负责。
财务顾问方案
财务顾问方案财务顾问方案1. 概述财务顾问是指为企业提供财务咨询和服务的专业人员。
财务顾问的主要任务是帮助企业管理财务风险、优化财务决策、提高经营绩效。
本文档将介绍财务顾问的角色和职责，并提供一份综合的财务顾问方案。
2. 财务顾问的角色和职责财务顾问扮演着企业财务顾问团队的核心角色，他们的职责主要包括：- 提供财务战略规划：分析企业的财务状况，制定长期财务目标和策略，为企业的发展提供财务指导。
- 财务风险管理：帮助企业评估和管理财务风险，制定风险规避和应对策略，防范财务风险对企业造成的损失。
- 财务决策支持：为企业的经营决策提供财务分析和评估，包括投资决策、融资决策和业务战略调整等。
- 绩效评估和优化：通过对企业财务绩效进行评估和分析，提出改进意见和建议，帮助企业优化经营绩效。
3. 财务顾问方案基于财务顾问的角色和职责，我们制定了以下综合的财务顾问方案：3.1 财务战略规划- 分析企业的财务状况，包括财务报表分析和财务比率分析，为企业制定长期财务目标和策略。
- 调研市场和行业情况，评估企业所处的竞争环境和商业机会，为财务战略规划提供参考。
- 制定财务预算和计划，确定各项财务指标的目标和达成路径。
3.2 财务风险管理- 评估企业面临的财务风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险等。
- 分析风险来源和潜在影响，提出应对策略和措施，制定风险管理计划。
- 监测和控制风险的实施情况，及时调整风险管理策略和措施。
3.3 财务决策支持- 对企业的投资项目进行财务分析和评估，包括现金流量分析、投资回报率计算等，提供投资决策建议。
- 分析不同融资方案的财务效益和风险，并为企业选择合适的融资方式和机构。
- 评估业务战略调整的财务影响，为企业的战略决策提供财务支持。
3.4 绩效评估和优化- 对企业的财务绩效进行定期评估和分析，包括盈利能力、偿债能力和经营效率等方面。
- 发现绩效短板和问题点，提出改进意见和建议，帮助企业优化经营绩效。
财务顾问服务内容和工作流程图
财务顾问服务内容和工作流程图企业财务管理（顾问）咨询服务协议（1）一、签约双方⒈委托方（甲方）单位全称：⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询二、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。
三、财务咨询围甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。
四、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。
五、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。
六、财务咨询的使用围乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
七、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
八、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
九、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
十、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日企业财务管理（顾问）咨询服务协议（2）委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
财务顾问岗位职责及相关职位要求
财务顾问岗位职责及相关职位要求(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业财务管理（顾问）咨询服务协议（1）一、签约双方⒈委托方（甲方）单位全称：⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询二、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。
三、财务咨询围甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。
四、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。
五、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。
六、财务咨询的使用围乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
七、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
八、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
九、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
十、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日企业财务管理（顾问）咨询服务协议（2）委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
二、财务咨询围协助企业逐步完善控制度，定期或不定期地协同有关部门从财务审核的角度予以监督、指导协助企业有关管理业务工作，主要包括以下几个方面咨询：1、采购业务的部控制咨询（重点为采购与验收控制、付款控制和盘点与处置控制）；2、销售业务的部控制咨询（重点为销售、发货控制、收款控制）；3、固定资产、无形资产等部控制咨询（重点为取得与验收控制、使用与维护控制、处置与转移控制）；4、长期股权投资的部控制咨询（重点为协助决策者关于投资可行性研究、评估与决策控制、投资执行控制、投资处置控制）；5、成本费用部控制咨询（重点为成本费用预测、决策与预算控制、成本费用执行控制、成本费用核算、成本费用分析与考核）；6、根据公司实际情况已经制定的其他有关控的执行情况的咨询。
7、本企业的经营业务的相关税收政策和规定的咨询。
三、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、企业决策者领导要积极主动与乙方沟通，保持思想的统一性以便乙方咨询工作到位。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。
四、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。
五、财务咨询的使用围乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
六、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
七、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
八、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
九、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日企业财务管理（顾问）咨询服务协议（3）委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
为甲方提供企业财务部监督、审计业务指导工作。
二、财务咨询围1、日常咨询服务（1）政策法规咨询：我公司利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
（2）财务咨询：为会员客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
（3）投融资咨询：当会员客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我公司提供基本的投融资咨询服务。
2、财务日常部审计、监督，业务指导（1）对会计凭证的处理，会计科目的使用。
业务的规操作的检查。
（2）对会计业务进行日常部审计，对法律法规及政策的使用进行指导咨询（3）对领导决策提供相关业务的咨询三、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、企业决策者领导要积极主动与乙方沟通，保持思想的统一性以便乙方咨询工作到位。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。
四、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。
五、财务咨询的使用围乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
六、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
七、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
八、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
九、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日财务顾问业务的服务容财务顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。
其中，日常咨询服务为基本服务，按年度收取一定的顾问费用；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，根据客户需要，利用我公司专业优势，就特定项目所提供的深入财务顾问服务。
1、日常咨询服务（1）政策法规咨询：我公司利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
（2）财务咨询：为会员客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
（3）投融资咨询：当会员客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我公司提供基本的投融资咨询服务。
2、专项顾问服务（1）财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。
（2）独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。
（4）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
（5）兼并收购顾问：为企业兼并收购境外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
（6）管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
（7）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；（8）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善部管理。
开展中小企业财务顾问服务的流程（一）财务诊断开展财务顾问服务的前提是对企业的财务现状进行深入的了解和客观的评价，只有准确的找出企业财务管理方面存在的问题才能对疹下药，提出中肯的咨询意见，设计适当的控流程，因而财务诊断至关重要。
财务诊断的主要步骤可以归纳为：根据诊断要求查报表；对照设定标准找问题；依据在联系找原因；按照战略目标提改进方案。
在这些步骤中，对企业现有的各种财务报表、统计报表进行核算和数据比较是主要的方法。
１.财务基础工作诊断对企业建立的财务管理制度、财务管理组织机构、定额管理制度、原始记录及计量等一系列财务基础工作进行调查分析，作出合理评估；２.财务状况综合诊断对企业的财务状况进行的综合诊断与分析，包括：变现能力分析、资产管理效率分析、资本结构分析、获利能力分析及综合性财务指标分析等；３.筹资管理诊断对企业筹资的结构、效果、工作过程等的分析，包括：筹资环境诊断、筹资原则及执行情况诊断、资本结构诊断等；４.投资管理诊断通过对企业投资方向和投资效果的分析，从财务角度对企业的投资项目做出评估；５.营运资金管理诊断通过对企业流动资产、流动负债及其相互关系的分析诊断，增强企业抗拒财务风险的实力，提高企业的获利能力；６.成本管理诊断通过对企业成本管理工作现状的分析，进一步完善成本管理工作，以达到降低成本和损耗，提高经济效益的目的。