私募基金投融资经理绩效考核表(2015年8月)
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投资经理绩效考核表（2015年8月）
被考核人： 考核指标 制度遵守 指标说明
各种制度和工作流程遵 守情况
考核日期： 标准要求 评分标准 考核资料/ 标准分 考核负责人 依据 值
人资部
实得分值
遵守公司考勤制度、晨会制度、保密制度、业务流程要求 考勤记录、 出现一次程序或制度违规扣2分 等各种公司相关制度 工作资料等 ①主动的寻找项目至少2个；②完成至少2份项目调研报 告；③项目调研报告符合基本要求；④项目调研完成后必 须在公司会议上分享（项目情况、相关基金产品说明）。 每缺少一项扣5分 《项目调研 报告》
微信圈记录
人资部
20
团队管理
团队内每周至少组织两次业务讨论；对团队内业 考察团队内部管理协 务人员的项目调查报告/参会后分享，必须提出意见 调、团队外部协调情 每缺少一次扣3分； 日常观察、 总经理/人 或给予反馈；每月至少协助团队内业务人员拜访1 况 ④未做到每项扣10分 工作记录 资部 次重要客户；④安排新员工在两周内了解公司主要业 务和工作流程。 考察对待临时工作的 态度和完成情况 按时、保质保量完成临时工作 根据临时工作完成情况及临 时解决问题的能力评分 日常观察 总经理 合计
40
临时事项
10 100
考核人签 字：
总经理审批：
被考核人签字确认：
10
项目调研
项目寻找和调研情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总经理/人资 部
20
①微信朋友圈数量每月增加50人（朋友圈数量达到500人 朋友圈每差1人扣0.5分；微信 客户信息收集 主动发掘客户并沟通的 的，此项合格）；②每周转发公司3条微信；③每周向公司 每差一条扣2分；论坛/会议每 与沟通 情况 推荐微信3条。④每月积极主动参加至少3次金融投资类论 缺一次扣2分 坛/会议，并与公司同事进行分享。
被考核人： 考核指标 制度遵守 指标说明
各种制度和工作流程遵 守情况
考核日期： 标准要求 评分标准 考核资料/ 标准分 考核负责人 依据 值
人资部
实得分值
遵守公司考勤制度、晨会制度、保密制度、业务流程要求 考勤记录、 出现一次程序或制度违规扣2分 等各种公司相关制度 工作资料等 ①主动的寻找项目至少2个；②完成至少2份项目调研报 告；③项目调研报告符合基本要求；④项目调研完成后必 须在公司会议上分享（项目情况、相关基金产品说明）。 每缺少一项扣5分 《项目调研 报告》
微信圈记录
人资部
20
团队管理
团队内每周至少组织两次业务讨论；对团队内业 考察团队内部管理协 务人员的项目调查报告/参会后分享，必须提出意见 调、团队外部协调情 每缺少一次扣3分； 日常观察、 总经理/人 或给予反馈；每月至少协助团队内业务人员拜访1 况 ④未做到每项扣10分 工作记录 资部 次重要客户；④安排新员工在两周内了解公司主要业 务和工作流程。 考察对待临时工作的 态度和完成情况 按时、保质保量完成临时工作 根据临时工作完成情况及临 时解决问题的能力评分 日常观察 总经理 合计
40
临时事项
10 100
考核人签 字：
总经理审批：
被考核人签字确认：
10
项目调研
项目寻找和调研情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总经理/人资 部
20
①微信朋友圈数量每月增加50人（朋友圈数量达到500人 朋友圈每差1人扣0.5分；微信 客户信息收集 主动发掘客户并沟通的 的，此项合格）；②每周转发公司3条微信；③每周向公司 每差一条扣2分；论坛/会议每 与沟通 情况 推荐微信3条。④每月积极主动参加至少3次金融投资类论 缺一次扣2分 坛/会议，并与公司同事进行分享。