装饰公司管理工具包7.doc

装饰公司管理工具包7
•本管理工具包，要求使用者具有一定的EXCEL软件使用基础。

•凡是标题带有月度的表格，一般要先预荐一份，每个月使用后，都要存储为不可修改的文档，然后另用一份新的表格进行下个月工作。

建议使用者建立一个文件夹，比如“月度盈亏表”，就建立一个“月度盈亏表文件夹”，然后将每个月的表格，按照月份设置标题，如“2008年1月”“2008年2月”等，这样便于查找。

•打开表格后，出现很多数字，使用者不要去管它，只要按照顺序一行行填写就可以。

•有些表格是相互依存的，如打开《连锁经营年度业绩管理》，后面三个表格都是一体的，因此不能分拆。

•在主要表格的项目标题栏中，有一些三角形的方框，那是用来筛选的，如点其中一项，我们就可以看到相同数值的不同时间或不同者的变化。

•在标题栏中，有一些带红色的标记，那是对于该标题的解释。

•在标题栏上方，有一个管理日期，一般不要去管它，它显示的是当天日期，自动更换。

•如果不改变标题栏和公式，则栏目的性质不会发生变化，对EXCEL不是很熟悉的朋友，使用本工具包时，建议对公式和
格式不要做修改，以免发生意外。

•不熟悉的朋友，建议先行考贝一份做尝试，因个人使用不当，而导致信息丢失，我方不负任何责任。

如果工具包丢失，可与我们联系，我们再行发送一份。

10、由于工具包内容相当多，因此使用对象是不同的，这里做一下说明：分公司经营、连锁经营、业务策划三个工具包为总经理或总经理办公室使用；财务管理为财务部使用；设计部管理为设计总监使用；工程部管理为工程总监使用；售后服务为售后服务部使用。

员工管理为人力资源部或总经理、总经办使用。

财务管理
•费用管理表
•费用流水帐
费用流水帐的使用方式，没有什么特别之处，和传统使用表格的形式相同，有EXCEL
使用经验的人都会使用。

它设置的一级分类二级分类三级分类，是对费用进行详细说明和登记的。

本表可根据需要，增加一些栏目标题或公式。

•费用月对比表
也和正常使用表格一样，不过中间有一个《月度费用对比图》，它显示的是前五个月的
费用对比状况，如果要想调整对比有月份，请右键点击图表
中的空白处，弹出方框，点击“源数据”，弹出对话框，点击“系列”，在“值”栏中，清除原内容，然后点击对应酬的月份的费用总计，如要查看5-9份的费用对比状况，可从5月份费用总计拖到底月份费用总计，即可。

然后在下面的“分类（x）轴标志”中，点击前面的月份，然后点击确定即可生成一份新的朋份费用对比图。

费用总计采用自动计算方式，不需要做调整。

增加费用项目除外。

•工程款管理
工程款是指对我们所签单工程的收款管理，在表格也没有什么特别的格式，只是内容相
对要丰富一些，我们将客户付款列在最左侧，后面按照“首付款”“中期款”和“尾款”将客户应付的款项和应付的时间都做了分析，如果到了应付款日期，各应付款日期下面的数字表格就会变黑色，以提示财务人员，该收取该笔费用了。

如果收款日期超过应付款日期，收款日期则显示为红色。

付款比例我们暂订为65%、30%、5%，可以自行调整比例。

•工资管理表
工资表是由五个小表组成的，第一页为总表，其余各页为分表，总表中的金额来源于各
分表，因此，应该先做各分表。

•底薪计算中，我们设计了工龄补助，晋级工资等，可根据需要自行增加或删除。

•提成发放表中，提成比例可自行制订，我们设计了2%。

在提成的发放形式中，我
们设计了，签单当月发放提成总额的50%，工程完工后发放50%，但主材代购提成在当月全部发放。

3、每个表中的前几项，都是统一的，只要在第一页工资计算表中填写人员编号、姓名、部门后，后面其它表中就会自动产生，不要再行输入。

工资计算表中的数字，是由后面各表计算得来的，只要后面各表计算出来后，就会自动加入到前面的工资计算表中，财务人员只要加入罚款的部分，就可以得出员工当月的应发工资。

4、本表为每个月一份，需要另存。

•现金流量表
就是日常流水帐，不用太详细说明了。

•月度盈亏表
在本表中，我们加入了利润分析和盈亏分析。

本表中，营业额和总费用是需要输入数字的，按照当月实际情况，输入即可。

其余各项
不需要输入数字，只需要改动比例就可以，如：施工费用，我们设定的是70%，可以根据实际情况高速比例也可以，填入数字也可以。

填完表中的数字以后，系统会自动产生最近几个月的盈亏曲线图和收支平衡图。

分公司经营
•各家装公司经营分析表
本表很简单，只要输入相应的数字就可以。

•竞争情报系统
本系统是为家装建立起自己的竞争情报系统，分为三个小表：
•家装行业信息情报：主要是搜集当地所有家装公司信息，在填定上没有什么技巧。

•家装行业经营情报：主要是对本地区所有家装公司开展业务所做的策划活动的记
录。

我们设计了包括广告、小区、公关活动三个方面，做记录即可。

•家装发展日志：这个信息非常重要，是对当天家装公司、家装行业发展所做的记录，这为公司提供了大量的参考情报。

•楼盘调查图
o今天日期不用输入，系统自动产生。

o管理日期也不用输入，系统自动产生。

o在标题栏中，红色底纹列都不需要输入，系统自动产生。

o是否重点栏目中，出现红色时，表示该小区为重点小区，黄色为一般小区，灰色为价值不高的小区。

不需要填写。

o距入住天数栏中，数字出现红色的，表示已经入住，数字为黑色的，表示还没入住。

o跟进价值栏中，灰色表示已经装修超过70%以上，价值已经不高了；
黄色表示装修超过装修小于70%，还可以跟进；红色表示装修不到
30%，正是跟进的好时期。

•年度经营计划表
o年度经营计划表是对公司每年的经营计划进行目标分解的系统，我们在设计时，按
照每月目标、每人的目标、每个小区的目标进行了分解。

第四个表格为每个月目标监控系统。

2、按月分解，我们设计了三种分解形式，一是平均式，二是按照淡季与旺季、三是按照季节进行分配。

第一行是年度目标，只需要输入数字即可。

下面系统自动将每个的目标按照三种形
式，进行了分解。

我们建议家装公司采用第二种目标分解方法，即按照淡季与旺季进行目标分解。

本表只需要输入第一行年度目标那个数字，其它都不用输入。

3、按人员分解时，我们只需要输入灰色框中的数字即可。

如年目标，平均每单金额，设计师与业务员人数、签单率和准客户转换率、店面来访率等。

其中店面来访率是指每个主动上公司咨询的客户，与当月所有客户的比例。

下面都不用输入数字了。

当后面三项的方框呈现约色时，就表示该项人手不够，应该增加人员。

4、按小区分解时，标题栏以上的部分，不用填写，系统自动产生。

首栏月份不用填写，它由后面的小区交房月份产生。

其余内容正常填写就可以。

5、当月目标监控：也只需要填入灰色方框内的两个数字即可。

下面出现红色的方框内的数字，即是截止到该月公司应当完成的营业额。

•小区竞争走势图
小区竞争走势图，是对单个小区各个公司的业绩进行分析的图表。

只需要输入数字即可。

下面的各公司签单对比图，可以采用和《月度费用对比图》中相似的方法进行调整。

如果每个小区一张分析表，由可以对该表不做任何调整，只需要另做一个表格就可以。

因此，可以建立一个《小区竞争文件夹》，然后将各小区的表格存入即可。

•月度经营分析表
本表是对当月的实际情况进行总体分析的图表。

从中可以发现我们公司经营中的很多问
题，以便于今后做出调整。

本表每个月一份，因此每个月都要另存为一个文件。

•客户来源分析：在本表中，我们只需要输入来源数量和来源签单量两行中的内容，
其它都不用填写。

•价位分析：只需要在灰色框中输入数字即可。

下面的签单率中出现黄色框时，表示
签单率在50-70%，红色表示签单率在70%以上。

通过该表，我们可以发现自己签单中各种档次的客户所占的份额，看我们的主要利润客户是哪一个阶层，主要市场是哪一个阶层。

•成功率分析：首先在月份当中输入当前月份。

然后对潜在总量、准客户量、签单
总量中的数字进行填写。

然后将设计师姓名对应中ABCD 等换成设计师的名字，下面对应的数字正常填写即可。

各类差量不用填写。

所要填写的就是灰色框中的内容，余下的内容，系统自动分析并填写。

当接待成功率行中，出现红色时，就表示该设
计师接待客户的成功率高于60%，是很不错的接待人员；当签单成功率行中出现红色时，就表示该设计师签单率高于50%，也是签单率较高的设计师。

•经营策略分析：很简单，
工程管理
•工长管理表
本表专为建立施工队伍信息所做，格式上没有什么特别之处，只需按章填写就行。

•工程发包管理表
o施工能力：本表主要是看工队的整体施工能力，我们需要填写首先是标题栏上方的
各工种单人月施工金额，可以根据实际情况做一下调整。

所谓单人月施工金额，就是一个每个月所能干的工程，折合签单价格应该是多少。

然后按照各工长的实际情况，如实填写就行，拥有本表，我们就可以清楚地掌握每个工长的实际施工能力。

•工程发包和施工状况在格式上没有特别之处，按章填写就行。

•工程施工进度表：从客户姓名到签约日期栏为填写栏，工程进度栏中，理论进度不
用填写，如果我们设计的数值与你们公司所在的情况有很大的不同，应该在第一行将数值进行更改。

理论进度是指签单时我
们做的规划进度。

实际进度应该按照实际情况如实填写。

为了更真观地看到各个工地的施工进展状况，我们将理论栏随着时间的推移，显示为蓝色即为理论上已经完成的进度，而实际进度中显示为红色，则表示实际的进度。

理论进度表中，显示为绿色时，则表示根据进度表，当天所应该达到的工程进度。

•工程管理表
工程管理表是指对所有在施工程进行管理的表单。

在里面各表的前面几列，由于内容相同，困此不需要重复输入。

里面的内容，按章输入即可。

连锁经营。