贷前调查培训讲义
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信贷调查基本工作规范
内容提要
❖ 第一单元：贷前调查的概念和基本方式 ❖ 第二单元：贷前基本信息调查及分析 ❖ 第三单元：融资用途、还款来源、担保方式
调查与分析
第一单元
❖ 一、贷前调查的重要性 ❖ 二、贷前调查的基本方式 ❖ 三、贷前调查中客户需提供的基本信息资料
一、贷前调查的重要性
❖ 贷前调查在贷前调查，贷时审查，贷后检查 的三查制度中起首要作用，做好贷前调查工 作，可以全面地、比较真实地掌握贷款客户 的第一手资料，为贷款流程的后面几个环节 提供准确的信息，并能够有效的识别风险， 以保证贷款决策的正确性，从而达到从源头 上控制信贷风险的管理目标。
二、客户经营情况调查与分析
❖㈠客户行业风险调查与分析。通过 调查和整理相关行业有关信息和资 料，收集和整理国家产业政策及进 入或退出市场的难易程度等其他相 关信息资料
❖注意：上下游行业、以及行业内竞
争对手的经营变化，都会对企业产 生重大影响，我们不仅关注企业自 身的经营情况，还要重点关注相关 行业和行业内同类企业的经营变化 对企业的影响。
❖说明：通过以上几个案例，我们应 该重点调查：
❖1、客户所处行业的市场结构基本特 点，分析其竞争状态、行业的赢利 性和稳定性等。
❖ 监管部门:银监会于2004年7月颁布《商业银行授 信工作尽职指引 》，首次确立了我国商业银行授 信工作尽职的全面覆盖性、授信审批双线制衡原 则和授信尽职调查制度，从授信的前、中、后台 的全过程对尽职行为予以制度规范；
❖ 总行：总行对我行授信尽职调查提出了如下要求： ⑴授信调查是所有授信业务的必经环节，任何授 信业务未经调查不得直接进入审批决策程序；⑵ 授信调查应根据授信种类，搜集客户和授信业务 信息资料，并核实资料的真实性，进而熟知客户 以及客户的业务，并为我行授信分析与评价、审 查和审批提供基本依据。
❖ 1、民营企业内部公司高度关联，系统性风险较高；
❖ 2、公司投资较为分散，行业集中度不高，对企业综合管理 能力提出较高要求，容易由于管理不到位产生风险；
❖ 3、公司本部没有经营，还款来源依靠调用下属公司资金， 第一性还款能力不确定，且不易控制贷款用途；
❖ 4、钢铁产能小、设备为国家明令淘汰的型号，不符合产业 政策；
❖ 5、钢铁及上游铁矿石行业目前正处于市场明显下滑的状态， 行业风险较大；
❖ 6、电解铜价格风险较高，公司对业务运做和价格 变化不熟悉，市场风险较大；
❖ 7、电厂为热电联产，装机容量小、建造时间较早， 能耗高，目前市场煤炭价格较高，电厂成本较高；
❖ 8、房地产项目地理位置没有优势，投资不到位， 价格偏高；
❖ 9、下属公司上市，使整个企业的组织结构发生了 重大变化，应详细了解上市是否削弱了本部对其的 控制力，以及现金流的分流；
❖ 10、财务经理刚上任，应关注这家企业是否 频繁更换管理人员，是否存在信誉风险；
❖ 11、公司法人媒体关注度高，注意防范道德 风险；
❖ 12、公司风格是否为资本运作性，其过度膨 胀能否保持经营的稳定。
❖ 我部要求各支行上报信贷项目必须由经办信贷人 员在每页报告上双签，并提供尽职调查Leabharlann Baidu明书。
二、贷前调查的基本方式
实行双人（多人）共同调查制度。 ❖ 一、实地调查。到客户的营业场地和生产场
地，直接观察企业的经营运作情况。
❖ 说明：有些生产企业的办公场所和生产场地不在一处，如有 些企业租用郊区土地建厂房进行生产，而办公楼在市区；还 有一些煤矿、电厂，办公地一般都距离矿井和电厂较远。
情况、损益情况、项目建设进度及营运计划。 ❖ 对集团公司进行授信时，还必须搜集、分析其核心附属机构的相关资料。
第二单元
❖ 一、客户基本信息调查与分析 ❖ 二、客户经营情况调查与分析 ❖ 三、客户财务信息分析
一、客户基本信息调查与分析
❖ 案例：
❖ 从这位财务经理的叙述，我们发现公司存在 的问题或者需要进一步询问和关注的关键点 是什么：
意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。 ❖ （十）股东大会关于利润分配的决议。 ❖ （十一）现金流量预测及营运计划。 ❖ （十二）授信业务由授权委托人办理的，需提供客户法定代表人授权委托书（原件）。 ❖ （十三）其他必要的资料（如海关等部门出具的相关文件等）。 ❖ 对于中长期授信，还须有各类合格、有效的相关批准文件，预计资金来源及使用情况、预计的资产负债
❖ 四、外部调查。获取资信评级机构评定的信用等 级，股票行情，银行同业的评价，政府机关与行 业团体的评价，同行客户的评价，权威机构公布 的排名名次，经济年鉴，行业年报，新闻媒介的 报道等。
❖ 说明：该环节目前在贷前调查工作中较为薄弱，我们可以充分利用网 络、电视等媒体获得信息，有些大型国有集团公司获取资料较为困难， 但如果该企业近期上市或发债，则我们可以通过披露的公开信息获取 资料。
❖ 二、资料核查。核对客户提供的身份证明、 业务主体资格、财务状况等资料的真实、完 整、合法性和有效性，并将核实过程和结果 以书面形式记载。对于客户提供的复印件， 调查人员须在核对无误并与原件一致的情况 下签署“经核对与原件相符”字样并签名。
❖ 三、面谈。探访客户经营领导人、关键部门 负责人或生产员工等，把同一问题从不同的 角度及同一问题向不同的对象调查咨询。
三、贷前调查中客户需提供的基本信
息资料。（附清单）
❖ （一）营业执照(副本及影印件)和年检证明。 ❖ （二）法人代码证书(副本及影印件)。 ❖ （三）法定代表人身份证明及其必要的个人信息。 ❖ （四）近3年经审计的资产负债表、损益表、业主权益变动表及销量情况。成立不足3年的客户，提交
自成立以来年度的报表。 ❖ （五）本年度及最近月份存借款及对外担保情况，贷款卡信息。 ❖ （六）税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件。 ❖ （七）合同或章程（原件及影印件）。 ❖ （八）董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等。 ❖ （九）若为有限责任客户、股份有限客户、合资合作客户或承包经营客户，要求提供董事会或发包人同
内容提要
❖ 第一单元：贷前调查的概念和基本方式 ❖ 第二单元：贷前基本信息调查及分析 ❖ 第三单元：融资用途、还款来源、担保方式
调查与分析
第一单元
❖ 一、贷前调查的重要性 ❖ 二、贷前调查的基本方式 ❖ 三、贷前调查中客户需提供的基本信息资料
一、贷前调查的重要性
❖ 贷前调查在贷前调查，贷时审查，贷后检查 的三查制度中起首要作用，做好贷前调查工 作，可以全面地、比较真实地掌握贷款客户 的第一手资料，为贷款流程的后面几个环节 提供准确的信息，并能够有效的识别风险， 以保证贷款决策的正确性，从而达到从源头 上控制信贷风险的管理目标。
二、客户经营情况调查与分析
❖㈠客户行业风险调查与分析。通过 调查和整理相关行业有关信息和资 料，收集和整理国家产业政策及进 入或退出市场的难易程度等其他相 关信息资料
❖注意：上下游行业、以及行业内竞
争对手的经营变化，都会对企业产 生重大影响，我们不仅关注企业自 身的经营情况，还要重点关注相关 行业和行业内同类企业的经营变化 对企业的影响。
❖说明：通过以上几个案例，我们应 该重点调查：
❖1、客户所处行业的市场结构基本特 点，分析其竞争状态、行业的赢利 性和稳定性等。
❖ 监管部门:银监会于2004年7月颁布《商业银行授 信工作尽职指引 》，首次确立了我国商业银行授 信工作尽职的全面覆盖性、授信审批双线制衡原 则和授信尽职调查制度，从授信的前、中、后台 的全过程对尽职行为予以制度规范；
❖ 总行：总行对我行授信尽职调查提出了如下要求： ⑴授信调查是所有授信业务的必经环节，任何授 信业务未经调查不得直接进入审批决策程序；⑵ 授信调查应根据授信种类，搜集客户和授信业务 信息资料，并核实资料的真实性，进而熟知客户 以及客户的业务，并为我行授信分析与评价、审 查和审批提供基本依据。
❖ 1、民营企业内部公司高度关联，系统性风险较高；
❖ 2、公司投资较为分散，行业集中度不高，对企业综合管理 能力提出较高要求，容易由于管理不到位产生风险；
❖ 3、公司本部没有经营，还款来源依靠调用下属公司资金， 第一性还款能力不确定，且不易控制贷款用途；
❖ 4、钢铁产能小、设备为国家明令淘汰的型号，不符合产业 政策；
❖ 5、钢铁及上游铁矿石行业目前正处于市场明显下滑的状态， 行业风险较大；
❖ 6、电解铜价格风险较高，公司对业务运做和价格 变化不熟悉，市场风险较大；
❖ 7、电厂为热电联产，装机容量小、建造时间较早， 能耗高，目前市场煤炭价格较高，电厂成本较高；
❖ 8、房地产项目地理位置没有优势，投资不到位， 价格偏高；
❖ 9、下属公司上市，使整个企业的组织结构发生了 重大变化，应详细了解上市是否削弱了本部对其的 控制力，以及现金流的分流；
❖ 10、财务经理刚上任，应关注这家企业是否 频繁更换管理人员，是否存在信誉风险；
❖ 11、公司法人媒体关注度高，注意防范道德 风险；
❖ 12、公司风格是否为资本运作性，其过度膨 胀能否保持经营的稳定。
❖ 我部要求各支行上报信贷项目必须由经办信贷人 员在每页报告上双签，并提供尽职调查Leabharlann Baidu明书。
二、贷前调查的基本方式
实行双人（多人）共同调查制度。 ❖ 一、实地调查。到客户的营业场地和生产场
地，直接观察企业的经营运作情况。
❖ 说明：有些生产企业的办公场所和生产场地不在一处，如有 些企业租用郊区土地建厂房进行生产，而办公楼在市区；还 有一些煤矿、电厂，办公地一般都距离矿井和电厂较远。
情况、损益情况、项目建设进度及营运计划。 ❖ 对集团公司进行授信时，还必须搜集、分析其核心附属机构的相关资料。
第二单元
❖ 一、客户基本信息调查与分析 ❖ 二、客户经营情况调查与分析 ❖ 三、客户财务信息分析
一、客户基本信息调查与分析
❖ 案例：
❖ 从这位财务经理的叙述，我们发现公司存在 的问题或者需要进一步询问和关注的关键点 是什么：
意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。 ❖ （十）股东大会关于利润分配的决议。 ❖ （十一）现金流量预测及营运计划。 ❖ （十二）授信业务由授权委托人办理的，需提供客户法定代表人授权委托书（原件）。 ❖ （十三）其他必要的资料（如海关等部门出具的相关文件等）。 ❖ 对于中长期授信，还须有各类合格、有效的相关批准文件，预计资金来源及使用情况、预计的资产负债
❖ 四、外部调查。获取资信评级机构评定的信用等 级，股票行情，银行同业的评价，政府机关与行 业团体的评价，同行客户的评价，权威机构公布 的排名名次，经济年鉴，行业年报，新闻媒介的 报道等。
❖ 说明：该环节目前在贷前调查工作中较为薄弱，我们可以充分利用网 络、电视等媒体获得信息，有些大型国有集团公司获取资料较为困难， 但如果该企业近期上市或发债，则我们可以通过披露的公开信息获取 资料。
❖ 二、资料核查。核对客户提供的身份证明、 业务主体资格、财务状况等资料的真实、完 整、合法性和有效性，并将核实过程和结果 以书面形式记载。对于客户提供的复印件， 调查人员须在核对无误并与原件一致的情况 下签署“经核对与原件相符”字样并签名。
❖ 三、面谈。探访客户经营领导人、关键部门 负责人或生产员工等，把同一问题从不同的 角度及同一问题向不同的对象调查咨询。
三、贷前调查中客户需提供的基本信
息资料。（附清单）
❖ （一）营业执照(副本及影印件)和年检证明。 ❖ （二）法人代码证书(副本及影印件)。 ❖ （三）法定代表人身份证明及其必要的个人信息。 ❖ （四）近3年经审计的资产负债表、损益表、业主权益变动表及销量情况。成立不足3年的客户，提交
自成立以来年度的报表。 ❖ （五）本年度及最近月份存借款及对外担保情况，贷款卡信息。 ❖ （六）税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件。 ❖ （七）合同或章程（原件及影印件）。 ❖ （八）董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等。 ❖ （九）若为有限责任客户、股份有限客户、合资合作客户或承包经营客户，要求提供董事会或发包人同