乙烯国内外发展概况及趋势

世界乙烯工业发展情况

根根据美国《油气杂志》的统计，1996年世界乙烯生产能力为8498万吨/年。2003年末达到11078万吨/年，其中北美地区为3441万吨/年、亚洲地区为2986万吨/年、西欧2376万吨/年、中东地区948万吨/年，分别占总能力的31.06%、26.95%、21.45%和8.65%。1996—2003年年均增长率约为3.9%。[1] 。

据SRI统计，2006年世界乙烯产能为1.195亿吨/年，其中北美地区为3490万吨/年、亚洲地区为3451万吨/年、西欧2400万吨/年、中东地区1194万吨/年，分别占总能力的29.2%、28.9%、20.1%和10.0%。2001-2006年间，全球乙烯能力年均增长率为2.7%，需求年均增长率为4.1%，2006年世界乙烯产量为1.097亿吨，消费量为1.097亿吨，乙烯装置开工率达92%。[2~3]。

上一轮景气阶段始于2004年，经过四年的繁荣，2007年下半年开始步入周期下行通道。世界金融危机的影响，使世界经济衰退并于2008年底达到谷底，从而引发了世界石化市场的大震荡，2008年底石化产品价格大幅下降，下降幅度都在50%以上，石化工业进入周期性谷底。随着各国经济刺激政策的实施，全球经济在2009年下半年开始止跌企稳，2010年缓慢回升。[4]2007年为1.196吨/年， 2008年，由于中东一批新装置投产，全球乙烯产能一举增长700多万吨/年，总量为1.267吨/年。2009年以前，全球乙烯产能主要集中在美国以及欧洲等发达国家，而后亚洲和中东地区产能扩张迅速。2009年和2010年亚洲国家新增产能分别是180万吨和729万吨，中东地区新增产能分别是522万吨和160万吨。中东地区产能的迅速扩张，将对全球及中国乙烯市场形成较大的影响。2009年全球乙烯产能已经达到1.37亿吨。据美国《油气杂志》2011年7月4日发布的全球乙

烯工业调查报告显示，2010年全球乙烯生产商新增乙烯产能865万吨/年，2010年全球乙烯产能超过1.38亿吨/年，产能增长6%。2010年新增乙烯产能全部来自中东和亚太地区，其中中东地区2010年新增三套装置，合计产能395万吨/年；亚太地区投产五套装置，合计产能470万吨/年。2011年，世界石化工业继续缓慢复苏，乙烯装置平均开工率为84.3%，新增乙烯产能360万吨/年，均处于较低水平。乙烯产量为12562万吨，供应增长大于需求增长，乙烯毛利大幅下滑。美国仍是最大的乙烯生产国。西欧、亚洲和中东这四个区域的乙烯生产能力和产量之和分别占全球的90.4%和90.8%。[5]2012年世界乙烯产能继续缓慢增长，从2011年的1.42亿吨增至1.456亿吨，增幅与2011年基本持平。新增产能主要来自中东和中国。2012年，世界乙烯生产格局发生新变化，亚太和中东产能继续增长，世界乙烯产能重心继续东移。中东地区以2500万吨/年乙烯产能超越西欧（2490万吨/年），成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区。

世界乙烯发展趋势

2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，新增产能主要来自中东和中国。

世界乙烯生产格局发生重大变化，中东超越欧洲成为世界第三大乙烯生产地区。乙烯原料延续轻质化、多元化趋势，装置开工率保持低位水平。受下游衍生物需求疲软影响，乙烯需求增长幅度趋窄。廉价的乙烯原料，促使美国多家石化公司宣布新的乙烯裂解装置投资计

划，俄罗斯、印度等新兴经济体，计划大幅增加乙烯产能，乙烯生产新形势将重塑全球石化生产和贸易格局。

（1）产能：中东超越西欧

2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，从2011年的1.42亿吨增至1.456亿吨，增幅与2011年基本持平，新增产能主要来自中东和中国。

2012年中东新投产项目均为2010年延迟项目，包括阿拉伯雪佛龙菲利普斯石化公司（ACP）和沙特工业投资集团（SIIG）在沙特阿拉伯朱拜勒建的一个120万吨/年合资裂解项目和伊朗巴赫塔（Bakhtar）石化子公司——Kavian石化在建烯烃项目一期工程的100万吨/年的乙烯项目。

中国新增乙烯产能主要来自于中国石油大庆石化新投产的80万吨/年乙烯项目和抚顺石化新投产的60万吨/年乙烯项目。

2012年，世界乙烯生产格局发生新变化，亚太和中东产能继续增长，世界乙烯产能重心继续东移。中东地区以2500万吨/年乙烯产能超越西欧（2490万吨/年），成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区。

预计未来随着中东乙烯产能的不断增长和西欧乙烯产能停滞等因素的共同影响，中东的领先优势进一步扩大。

2012年世界乙烯生产大国，以及全球十大乙烯生产商和生产厂座次没有变化。美国仍是世界头号乙烯生产大国，近3年产能保持不变，均为2760万吨/年。中国乙烯产能位居第二名，伊朗的排名从2011年的第8名升至2012年的第7名。

在生产商和生产厂方面，沙特基础工业公司继续占据世界头号乙烯生产商的位置，其乙烯平均装置规模达到90万吨/年。而我国台塑石化的麦寮乙烯厂，仍为世界第一大乙烯生产厂。

（2）原料：轻质化多元化

目前，世界乙烯原料继续向轻质化、多元化发展。

从世界各地区天然气液体在乙烯原料中所占比例来看，北美地区最高，为84.3%，西欧和亚太地区分别为36.3%和32.6%，中东地区为77%。从石脑油在乙烯原料所占比例来看，亚洲和西欧分别高达60.1%和59.7%，北美地区仅为6.7%。

而从长远趋势来看，世界乙烯裂解原料结构将继续向轻质化方向发展。

2011年～2020年，全球乙烯产量将增加5200万吨，其中乙烷、LPG（液化石油气）和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%。

与此形成对比的是，2001年～2010年全球作为裂解原料的石脑油需求年均递减6.9%，2011年～2020年还将以2.3%的年均速度递减。

世界乙烯原料将继续向多元化发展。

以北美为例，该地区丰富的非常规天然气资源为以轻质原料为裂解原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料。2012年，乙烷价格的走低，令美国乙烯行业盈利大增，从而刺激了石化生产商加大在美国的投资力度。而页岩气的开发，将使乙烷产量继续增长，增速可能比乙烯产量略快。北美地区的天然气价格将继续低于原油价格，这将使北美以天然气为原料的乙烯产业得到更快发展。预计2017年前，美国乙烯产能增长29%，达3560万吨。

在丙烷或丁烷的价格为石脑油价格90%的情况下，亚洲乙烯装置运营商通常选择LPG作为乙烯裂解的原料，如在韩国、日本和我国台湾乙烯裂解原料中，5%～15%为LPG；在东南亚乙烯装置裂解原料中，LPG所占比例高达20%。乙烯装置运营商一般使用LPG/轻石脑油、LPG/全馏石脑油及LPG/重石脑油混合物做原料进行裂解。今后亚太地区乙烯原料会更加多元化，中国的煤制烯烃、甲醇制烯烃将继续保持发展。

（3）市场：竞争加剧

目前北美和中东乙烯产能占全球总产能的40%以上。未来几年，随着中国、印度等为代表的发展中国家石化工业的崛起和中东国家凭借其廉价资源优势积极向石油工业的中下游领域拓展，全球乙烯工业