用友T6进销存流程

采购系统

采购选项设置功能说明

采购系统总体流程图

采购流程

1.请购（暂不执行）

采购请购单

采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。

注:采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。

【菜单路径】

供应链-采购管理-业务－请购－请购单

【操作流程】

1.请购单可以手工增加，也可以拷贝采购计划。

2.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

3.已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。

【栏目说明】

业务类型：选择，可为空。

▪默认为普通采购，有受托代销业务时，可选择受托代销。

▪为空时，可混输普通存货、受托代销存货。

▪有表体记录时，不可修改，只能在清空表体记录后才可修改。

采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

单据日期：录入或参照，必填。

▪默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。

▪参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。

部门：录入或参照，可为空.

▪单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。

▪若部门分级，只能录入最末级的部门。

▪设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。

业务员：录入或参照，可为空。

▪单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。

▪若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。

▪设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。

制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。

审核人：审核时，自动带入当前操作员。

关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。

提示：设置检查操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作。

请购单列表

请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

2.现存量查询

用户可以查询存货的最新现存量信息。

【菜单路径】

供应链-采购管理-业务－采购现存量查询

3.采购订货（暂不执行）

【业务流程】

1.根据《采购管理》的请购单填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单。

2.采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。

3.企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。

4.货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。

5.经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。

6.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。

7.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。

8.可以查询临期或逾期的采购订单。

采购订单

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计.

【操作流程】

1.采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP、ROP）生成；直运采购

订单必须参照直运销售订单生成；可以批量生单。

2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。

3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。

注：采购订单是可选单据，但必有订单时，订单必有。

【业务规则】

1.审核：审核订单可以有三种含义，用户可根据业务需要选择其中一种：

2.采购订单输入计算机后，交由供货单位确认后的订单。

3.如果订单由专职录入员输入，由业务员进行数据检查，确定正确的订单。

4.经过采购主管批准的订单。

1)新增采购订单

1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

2.单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。

3.手工输入单据表头和表体内容：直接录入或参照，录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务

规则，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入,蓝色为必录项,采购类型为必录项.

4.用户也可拷贝来源单据，并可与来源单据建立关联关系.

注:在表体单击右键,可看到可拷贝采购计划,采购请购单等.

5.要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删行〗，即删除当前行。

6.要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按〖增行〗增加一行（行前序号由黑变为红）。

7.要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

8.如果不想保存当前输入的单据，单击〖放弃〗按钮，则放弃当前新增的单据。

9.该张单据被确认正确后，单击〖保存〗，保存该单据。

10.未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选择是，

则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。