2018年工业机器人减速器调研报告目录-GGII
2018年国产机器人零部件发展分析报告
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3.6 2.3 5.7 6.8 9.2 13.8
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7
1.2.1近年来国内工业机器人的需求高速增长
2017年，中国工业机器人13.8万的销量中，外资品牌占据了绝大部分的市场份额，国内自主品牌机器 人在销量上有所增加，但所占份额仍然较少。
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行业竞争格局：尚未形成绝对龙头
变局：机器人高性价比策略刺激下游需求放量
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关注具有先发优势和有可能量产及规模化的企业
一、行业基本情况：下游工业机器人增速达到 30%以上
1.1 减速器主要分为齿轮减速器、RV减速器、行星减速器
精密减速器，是一种精密的动力传达机构，它利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到 所要的回转数，并得到较大转矩的装臵，从而降低转速，增加转矩。精密减速器是工业机器人最重 要的零部件，工业机器人运动的核心部件“关节”就是由它构成，每个关节都要用到不同的减速机 产品。根据原理不同，精密减速器可分为齿轮减速器、RV减速器和行星减速器。工业机器人一般使 用RV减速器和谐波减速器，其中谐波减速器属于齿轮减速器的一种。
工业机器人的高涨需求为减速器行业的发展提供了源源不断的动力，国产减速器作为工业机器人三大 核心零部件之一，随着工业机器人市场的不断扩大，减速器领域也在不断成长。我们认为，工业机器人需 求的不断扩大成为减速器市场不断成长的重要驱动因素。据高工产研机器人研究所数据显示，2017年中国 工业机器人减速器新增需求量达31.96万台，同比增速超62.23%；预计2018年中国工业机器人减速器需求 将超过40万台，市场容量将超过30亿元。
2018年工业机器人减速器行业分析报告
2018年工业机器人减速器行业分析报告2018年7月目录一、行业概况 (5)1、减速器主要分为齿轮减速器、RV减速器、行星减速器 (5)2、工业机器人高速增长的需求带动减速器行业快速发展 (6)（1）近年来国内工业机器人的需求高速增长 (6)（2）工业机器人的需求高涨为行业提供充足的发展动力 (8)3、减速器市场需求大幅增加下，价格渐降 (8)4、谐波减速器方面，国产产品价格极具优势 (9)5、政策支持下核心零部件有望获得突破 (9)二、行业竞争格局 (10)1、全球市场日资企业一家独大 (10)2、国内市场以外资品牌为主，国产品牌伴随工业机器人崛起 (12)（1）外资品牌出货量远高于国产品牌，占据国内主要市场份额 (12)（2）国产减速器目前主要客户为国产机器人本体企业 (12)（3）国产减速器品牌伴随国产工业机器人崛起 (13)三、变局：机器人高性价比策略刺激下游需求放量 (15)四、基于技术成熟进步，关注具有先发优势和有可能量产及规模化的企业 (19)1、具有先发优势和可能量产及规模化企业有望获得更好的竞争优势 (19)2、国产减速器主要厂商 (21)（1）南通振康：旗下多个减速器产品，获多家机器人厂商认可 (21)（2）中大力德：国产精密RV减速器龙头企业 (22)（3）双环传动：专精于机械传动齿轮部件领域 (22)（4）苏州绿的：国内谐波减速器占据一定市场份额 (23)（5）来福谐波：快速成长的国产谐波减速器生产商 (24)行业基本情况：下游机器人需求高涨带动减速器行业快速发展，未来减速器市场空间有望持续扩容。
我国连续五年成为全球工业机器人销量最多的国家。
工业机器人需求的高速增长，带动了上游核心零部件之一——减速器行业的发展。
自2013年以来，国内减速器市场容量不断扩大，截止至2017年，我国减速器市场容量已超过25亿元。
预计2018年中国工业机器人减速器需求将超过40万台，市场容量将超过30亿元。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年4月目录一、工业机器人：国产化推进，民族品牌龙头迎来黄金时代 (5)1、我国工业机器人主要集中在本体和系统集成端 (5)2、人工成本持续上涨，机器人投资回收期显著缩短 (7)3、机器人带来的产品质量稳定性，行业进入发展黄金时代 (8)二、中国已成为全球最大机器人市场，半导体行业带来新需求 (9)1、2017年国内销量大增56%，连续五年为全球第一大市场 (9)2、我国机器人密度仍处于较低位置，仍有很大提升空间 (10)3、预计未来3年机器人市场复合增速20.4%，到2020年达1511亿元 (11)4、汽车制造和电子电气为最主要两大市场 (12)5、半导体产业链转移，带来洁净机器人需求大幅增长 (12)三、全球市场仍为国际巨头垄断，国产化不断突围 (14)1、四大家族占据全球近60%市场 (14)2、控制器、伺服电机与减速器三大核心部件仍为国外垄断 (15)3、国产企业不断尝试突破核心技术壁垒 (17)四、重点企业简况 (18)1、机器人：工业互联网标杆、半导体设备新星 (19)（1）新松机器人：工业互联网标杆、半导体设备新星，2018-2020业绩将入快车道 (19)（2）半导体设备新贵：洁净机器人打好基础，投资韩国新盛FA，全面进军半导体 (19)（3）机器人行业：中国为全球机器人第一大市场，工业、服务、特种需求快速增长 (20)（4）新松机器人：订单高增长、产能释放、新品拓展，2018-2020业绩将提速 (20)2、上海机电：电梯主业稳健向上，纳博精机进入收获期 (21)3、汇川技术：工控自动化龙头，伺服电机进口替代空间大 (21)4、埃斯顿：自主研发核心零部件，拓展军工自动化 (22)5、克来机电：柔性自动化装备供应商，汽车电子快速发展 (22)6、美的集团：收购机器人四大家族之一KUKA (23)工业机器人：国产化、人工替代推进，成本降低，民族品牌迎黄金时代。
2018最新工业机器人专题研究报告
其他 21%
国际机器人联盟（IFR）
工业机器人产业链分析
上游
原材料供应
传统材料：铸铁、铝合 金、不锈钢等。 新材料 ：碳纤维、尼龙、 树脂 等复合材料。 相关供应 商：中钢吉炭、 奇峰化 纤等。
货源需求
采购需求
产品及维护
金属加工 食品 橡胶 及塑料 其 他
第三方服务
负责工业机器人的使用/ 维护/教育培训等工作 国内：上海电气网络、 达内、深圳连硕等。
目录
1 2 工业机器人简介 国际市场发展现状
2.1 国家发展现状
2.2 主流厂商分析
3
4
中国市场发展现状 中国市场发展趋势分析
日本、德国、韩国、美国四国的工业机器人市场成熟 度高，中国是最具潜能的发展国家
中游
• 操作系统、传感器等
• 系统集成、软件二次开发
下游
• 手爪等定制末端执行器
图片
工业机器人广泛用于汽车、电子电气等领域，是实现 工厂自动化的基础
现阶段，工业机器人已广泛应用于汽车、电子 电气、金属和机械等领域，机器人替代人工生 产是未来制造业重要的发展趋势，是实现智能 制造的基础，也是未来实现工业自动化、数字 化、智能化的保障。 2018年全球机器人销量在行业中的份额
中游
本体制造商
负责工业机器人支柱、手 臂、底座等部件与精密减 速机等零部件生产加工组 装，并负责机器人的直 销。 国际：库卡、ABB 、发那 科、安川电机等 。 国内：新松机器人、 广州 数控、锐奇股份等 。
2018年工业机器人行业研究报告
2018年工业机器人行业研究报告2018-2020 年全球工业机器人增速向上，中国市场份额扩大 (5)预计2018-2020 年全球工业机器人销售额CAGR 为14.6% (5)预计2018-2020 年中国工业机器人销售额CAGR 为22.2% (6)增长驱动力仍然是劳动力拐点、经济可行性以及产业升级 (8)适龄劳动力供给持续收缩，工业机器人替代繁重作业 (8)机器人价格稳中有降，“机器换人”经济性显现 (9)机器人渗透率远低于发达工业国家，制造业升级潜力突出 (10)国产替代曲折中前行，国产龙头有望率先突围 (11)外资品牌销售增速加快，国产品牌市场份额五年首降 (11)核心技术的追赶仍旧任重道远，持续研发投入或是必要条件 (11)汽车以外行业潜在空间大，国产工业机器人有望实现赶超......................................14国内行业规范建立，利好低端产能出清. (14)投资机会研判：关注商业模式成熟和技术实力领先的国产龙头 (16)国内领军企业初具竞争力 (16)新松机器人：产品线覆盖全面，开启全球化战略布局 (17)埃斯顿：具备自主技术，打造工业互联网智能工厂 (19)拓斯达：工业自动化整体解决方案提供商 (21)风险提示 (23)图表1：预计2018-2020 年全球工业机器人销售额CAGR 为14.6% (5)图表2：预计2018-2020 年全球工业机器人销量CAGR 为20.6% (5)图表3：工业机器人销量：汽车领域稳健增长，电子领域高速增长 (5)图表4：2017 年汽车和电子领域工业机器人销量占比合计约为63.4% (5)图表5：亚洲（含大洋洲）是全球工业机器人销量增长最快的地区 (6)图表6：预计2018-2020 年中国工业机器人销售额CAGR 为22.2% (6)图表7：预计2018-2020 年中国工业机器人销售额占比稳步提升 (6)图表8：预计2018-2020 年中国工业机器人销量CAGR 为28.7% (7)图表9：2017 年中国工业机器人销量占全球比例为35.7% (7)图表10：国内工业机器人应用领域与全球分布类似，汽车与3C 行业合计占比接近60% (7)图表11：1950 至2017 年全国人口出生情况： (8)图表12：1980-2016 年全国劳动力人口总量平稳增长，劳动参与率逐渐降低 (8)图表13：2002 至2031 年全国体力劳动者适龄人口变化情况估算 (9)图表14：2011-2017 年中国制造业平均工资年均上涨11% (9)图表15：2011-2017 年全球工业机器人售价呈现倒U 型趋势 (9)图表16：使用工业机器人后劳动力成本下降比例 (10)图表17：2010-2016 年中国工业机器人保有量稳步提升 (10)图表18：2016 年中国工业机器人密度低于全球平均水平 (10)图表19：2017 年国内工业机器人市场外资品牌增速大幅超过国产品牌 (11)图表20：2016 年中国工业机器人密度低于全球平均水平 (11)图表21：“四大家族”2017 年全球市场份额超50% (11)图表22：“四大家族”2016 年中国市场份额近60% (11)图表23：机器人研发投入及增速 (12)图表24：埃斯顿研发投入及增速 (12)图表25：拓斯达研发投入及增速 (12)图表26：汇川技术研发投入及增速 (12)图表27：国产代表性企业研发费用营收比 (12)图表28：国产代表企业与“四大家族”研发费用占营收比例的比较 (12)图表29：机器人员工构成 (13)图表30：2017 年拓斯达技术员工增长1.26 倍 (13)图表31：埃斯顿技术员工两年增长1.34 倍 (13)图表32：汇川技术研发人员两年翻番 (13)图表33：国产工业机器人零部件取得一定程度突破 (13)图表34：2016 年汽车行业工业机器人密度：中国约为发达国家的1/3 至1/2 (14)图表35：首批符合工信部《工业机器人行业规范条件》企业名单 (15)图表36：国内工业机器人领域优势企业 (16)图表37：新松机器人产品线 (17)图表38：机器人2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 (17)图表39：机器人2013-2017与17H1-18H1归母净利润 (17)图表40：机器人2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 (18)图表41：机器人2013-2017与17H1-18H1三项费用率 (18)图表42：2012-2017 年工业机器人业务收入稳步增长 (18)图表43：2017 年机器人四大业务中，工业机器人收入占比31% (18)图表44：埃斯顿产品线 (19)图表45：埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 (19)图表46：埃斯顿2013-2017与17H1-18H1归母净利润 (19)图表47：埃斯顿2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 (20)图表48：埃斯顿2013-2017与17H1-18H1三项费用率 (20)图表49：2011-2016 年核心部件业务收入与毛利率稳定 (20)图表50：2018 上半年埃斯顿工业机器人业务收入占比达到49% (20)图表51：拓斯达产品线 (21)图表52：拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 营业收入 (21)图表53：拓斯达2013-2017与17H1-18H1归母净利润 (21)图表54：拓斯达2013-2017 与17H1-18H1 毛利率与净利率 (21)图表55：拓斯达2013-2017与17H1-18H1三项费用率 (21)图表56：2013-2017 年工业机器人业务收入规模快速增长 (22)图表57：2018 上半年工业机器人业务收入占比达到53% (22)2018-2020 年全球工业机器人增速向上，中国市场份额扩大IFR 预计，2018-2020 年，中国工业机器人销售额年均复合增速为 22.2%，高于全球增速 约 7.6 pp ，中国市场占全球比重有望逐年提升。
2018-2022年中国工业机器人本体行业调研报告目录-GGII
前言2017年全球机器人产业呈高速发展态势，产业规模与市场空间不断扩大，亚洲成为最重要的市场，中国继2013年成为全球最大工业机器人市场以来，今年已经连续第五年蝉联最大工业机器人市场。
2017年中国市场工业机器人销13.6万台，同比增长达到60%，GGII 预计，2018年中国市场工业机器人出货量有望超18.5万台，同比增速超38%。
工业机器人继续保持产销国高度集中态势，各国高度重视技术创新，产品日益模块化、智能化和系统化，技术发展呈现人机协作、自主化、信息化、网络化四大趋势。
2017年，受到工业4.0的影响，以及在“中国制造2025”规划在背景下，中国工业机器人应用市场潜力正逐渐释放。
我国机器人产业集聚初步形成，本土企业快速成长，创新创业热潮推动产业蓬勃发展，新企业和新产品不断涌现。
同时自主创新能力不强、产品应用低端化、同质化，企业过度依赖政府补助、自主品牌认可度不高等问题依然突出。
为了厘清工业机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮助企业投资决策，高工产研机器人研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2018-2022中国工业机器人本体行业调研报告》。
本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各细分本体产销量情况、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2018-2022年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。
为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供最具参考价值的研究报告。
版权说明：本报告版权归高工产研机器人研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。
目录第一部分全球篇第一章全球工业机器人市场情况第一节工业机器人市场规模第二节工业机器人技术水平第三节工业机器人应用市场第四节国外工业机器人对中国的经验启示第二章主要国家及地区工业机器人市场分析第一节日本2.1.1 工业机器人的发展历程2.1.2工业机器人市场容量与规模2.1.3 代表企业及其核心优势第二节德国2.2.1 工业机器人的发展历程2.2.2工业机器人市场容量与规模2.2.3 代表企业及其核心优势第三节美国2.3.1 工业机器人的发展历程2.3.2工业机器人市场容量与规模2.3.3 代表企业及其核心优势第四节韩国2.4.1 工业机器人的发展历程2.4.2工业机器人市场容量与规模2.4.3 代表企业及其核心优势第二部分中国篇第三章中国工业机器人发展状况第一节中国工业机器人发展环境分析3.1.1 行业政策发展环境分析1）中央政府行业相关政策简析2）地方政府机器人相关政策分析3.1.2 行业经济发展环境分析1）人力成本分析2）投资回报分析3.1.3行业技术发展环境分析1）技术专利申请情况2）技术发展趋势分析第二节工业机器人市场情况分析3.2.1 工业机器人销售规模1）工业机器人新装机量2）工业机器人产值规模3）工业机器人保有量3.2.2 工业机器人市场份额分析1）工业机器人总体市场份额分析 2）主要品牌市场份额分析3）外资品牌在华竞争分析4）国产化情况分析3.2.3 工业机器人应用情况分析1）工业机器人目前应用现状2）工业机器人应用趋势分析第四章工业机器人本体细分产品分析第一节多关节机器人市场分析4.1.1 多关节机器人销售规模分析4.1.2 多关节机器人竞争分析4.1.3 多关节机器人应用市场分析4.1.4 主要代表企业第二节坐标机器人市场分析4.2.1 坐标机器人销售规模分析4.2.2 坐标机器人竞争分析4.2.3 坐标机器人应用市场分析4.2.4 主要代表企业第三节平面关节机器人（SCARA）市场分析4.3.1 SCARA销售规模分析4.3.2 SCARA竞争分析4.3.3 SCARA应用市场分析4.3.4 主要代表企业第四节并联机器人（DELTA）市场分析4.4.1 DELTA销售规模分析4.4.2 DELTA竞争分析4.4.3 DELTA应用市场分析4.4.4 主要代表企业第五节移动机器人（AGV）市场分析4.5.1 AGV销售规模分析4.5.2 AGV竞争分析4.5.3 AGV应用市场分析4.5.4 主要代表企业第三部分企业篇第五章国际企业在华业务布局第一节 ABB在华业务布局第二节发那科在华业务布局第三节安川在华业务布局第四节库卡在华业务布局第五节柯马在华业务布局第六节川崎在华业务布局第七节 OTC在华业务布局第八节爱普生在华业务布局第九节那智不二越在华业务布局第十节电装在华业务布局第十一节史陶比尔在华业务布局第十二节松下在华业务布局第六章国内工业机器人重点企业分析第一节沈阳新松机器人一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第二节广州数控一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第三节安徽埃夫特一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第四节南京埃斯顿一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第五节广州启帆一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第六节钱江机器人一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第七节配天集团一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第八节华数机器人一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第九节上海新时达一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第十节深圳众为兴一、企业经营情况二、机器人业务布局三、企业竞争实力评价四、机器人产业战略规划第四部分前景篇第七章中国工业机器人产业发展前景及建议第一节工业机器人技术发展趋势7.1.1工业机器人目前的技术现状7.1.2 未来的技术发展趋势分析第二节行业政策制定思路及未来规划第三节工业机器人行业风险及规避第四节工业机器人企业发展建议附录一：机器人行业相关概念附录二：工业机器人产业链。
2018年减速机行业分析报告
2018年减速机行业分析报告2018年4月目录一、减速机的用途 (5)1、产品构造 (5)2、工作原理及零部件构成 (5)3、减速机对于下游行业机器设备的重要性 (6)4、减速机的分类 (7)5、应用领域 (8)二、行业监管和行业政策 (9)1、行业主管部门及监管体制 (9)2、行业主要法律法规及政策 (10)三、行业发展现状及发展趋势 (12)1、国际减速机行业发展现状 (12)2、我国减速机行业发展现状 (13)（1）发展现状概述 (13)（2）减速机行业发展特点 (15)①形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业 (15)②行业整合速度加快 (15)③市场进入门槛不断提升 (16)（3）下游行业需求 (16)①环保行业 (17)②建筑行业 (18)③电力行业 (18)④化工行业 (19)⑤食品行业 (20)⑥塑料行业 (20)⑦冶金、矿山行业 (21)3、我国减速机行业发展趋势 (21)（1）工业自动化趋势为减速机行业带来发展动力 (21)（2）对减速机产品质量和技术水平提出更高要求 (22)（3）服务水平在市场竞争中的重要性日益提升 (23)四、行业竞争格局与市场化程度 (23)五、进入本行业的主要障碍 (24)1、资金壁垒 (24)2、品牌壁垒 (25)3、技术壁垒 (25)4、销售渠道壁垒 (25)六、市场供求状况及变动原因 (26)七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (26)八、影响行业发展的因素 (27)1、有利因素 (27)（1）国家产业政策的支持 (27)（2）在下游行业应用中难以替代的配套地位 (28)（3）工业自动化趋势与新兴行业崛起带来新的产品需求 (28)2、不利因素 (29)（1）国内企业整体技术水平有待提高 (29)（2）国内外竞争压力加剧 (29)九、行业技术水平及特点、经营模式、特征 (29)1、行业技术水平及技术特点 (29)2、行业经营模式 (30)（1）零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式 (30)（2）直销与经销相结合的销售模式 (30)3、行业周期性、区域性、季节性特征 (31)（1）周期性 (31)（2）区域性 (31)（3）季节性 (32)十、行业上下游的关联性 (32)1、与上游行业的关联性及其影响 (32)2、与下游行业的关联性及其影响 (32)十一、行业主要企业简况 (33)减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。
2018年工业机器人行业分析报告
2018年工业机器人行业分析报告2018年10月目录一、工业机器人行业快速成长，智能制造前景可观 (5)1、工业机器人是智能制造的重要一员 (5)2、中国是全球最大和增速最快的工业机器人市场 (7)3、中国人口红利逐步消失，机器换人大势所趋 (10)4、国家政策大力支持，制造业转型升级需要 (12)5、工业机器人行业18年上半年业绩承压 (13)二、国产替代任重道远，细分领域寻求突破 (16)1、产业链分析：技术为王，国内厂商亟待突围 (16)2、外资品牌占据优势，国产替代任重道远 (17)3、国产品牌有望在细分领域得到突破 (19)4、工业机器人“四大家族”介绍 (21)三、核心零部件：竞争激烈，红海市场中不断突围 (24)1、三大核心零部件简介 (24)2、核心零部件市场竞争激烈 (27)四、本体制造：新品层出不穷，国外品牌技术领先 (29)1、工业机器人种类众多 (29)2、国外品牌技术先进，主要参数优于国产 (31)五、系统集成：应用领域广泛，助力智能制造 (32)1、机器人与制造工艺结合，让“制造”走向“智造” (32)2、工业机器人应用行业广泛 (34)六、相关企业简况 (36)1、机器人：国内工业机器人龙头，业绩稳健增长 (37)2、埃斯顿：工业机器人领军企业、业绩保持快速增长 (39)3、克来机电：汽车电子自动化设备龙头，未来发展可期 (41)工业机器人行业快速成长，智能制造前景可观。
中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场，2017年，中国工业机器人销量达14.1万台，同比增长62.1%，中国占全球的比重高达37%，2011-2017年销量年均增速高达39.5%。
伴随着中国人口老龄化的加剧，人口红利的逐步消失，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展。
18年上半年，工业机器人行业实现营收76.3亿元，同比增长15.8%；实现归母净利润6.7亿元，同比增长2.7%。
2018年工业机器人减速机行业分析报告
2018年工业机器人减速机行业分析报告2018年5月目录一、减速机：工业机器人的肌肉 (4)1、伺服系统离不开的减速机 (4)2、细看减速机内部精密结构 (7)二、从0到1，国产减速机突破在即 (10)1、再回首，看日本巨头发家之路 (11)（1）纳博特斯克，持续前行的巨人 (11)（2）哈默纳科，谐波减速器制造工匠 (15)2、国产机器人本体放量，减速机迎来发展良机 (15)（1）国内本体制造厂商减速机需求高速成长 (15)（2）国产减速机竞争格局有望逐渐明朗 (17)（3）今明两年，国产减速机迎来扩产高峰期 (17)①RV减速器生产设备投资很大，实际投产产能大概率小于规划预期 (19)②国产减速器相较纳博产品价差较大，价格承压能力较强 (19)③RV减速器不仅局限于工业机器人领域，下游疏散渠道广 (20)（4）放量预期下，优质厂商价格承压能力强 (20)三、减速机国产化预期下带动行业整体向上 (22)四、主要风险 (23)1、国内厂商产能释放不及预期 (23)2、下游制造业景气度滑落 (24)一般工业领域应用渗透支撑国产机器人本体销量持续增长预期，相应减速机需求巨大。
据国家统计局数据，2018年一季度，国内机器人本体销量为3.30万台，同比增长29.60%，4月份单月增速回升至35.40%。
随着3C生产用机器人技术愈加成熟及通用行业渗透率的逐步提升，国产机器人本体销量有望持续增长。
预计，近两年国内工业机器人销量维持30%左右增速，按照机器人本体国产化率35%测算，2018年、2019年国产机器人本体销量预估为5.97、7.75万台。
其对应的RV减速器及谐波减速器需求分别约为19.09/24.81万台、8.05万台/10.47万台。
产能-需求差逐渐扩大，国内厂商价差优势显著，放量预期下承压能力强。
受下游国内本体制造商需求持续增长预期支撑，国内产商纷纷提出扩产计划。
不考虑上海机电，我们预计2018年、2019年国内RV减速器产能将达15、25.6万台，即在2019年，产能亦将小幅超过国内本体制造商需求。
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前言
自2013年以来，我国已经连续四年成为全球最大机器人市场。
2017年中国市场工业机器人销13.6万台，同比增长达到60.00%，中国市场销量占全球比重达到34.98%。
高工产业研究院(GGII)预计，2018年中国市场工业机器人销量继续保持快速增长，2018年中国市场工业机器人出货量达20万台，同比增速超45%。
减速器作为工业机器人的重要组成部分，随着我国工业机器人需求的不断扩大，减速器的需求也会随之增大。
GGII数据显示，2017年中国机器人行业需求量达到31.96万件，同比增长63.9%；市场规模22.4亿元，同比增长45.4%；预计2018年中国工业机器人减速器新增需求量将有望突破43.5万台，同比增速超35%；预计市场规模达到30亿元左右，同比增速超30%。
全球机器人减速器市场几乎被Nabtesco、Harmonic、住友等企业垄断，但是2017年上半年中国机器人市场的突然增量，外资减速器企业始料未及，形成外资减速器产品缺货的现象。
同时，国内企业开始抓住这个机遇，切入机器人减速器的研发和生产，有望在不久的将来逐渐实现产业化，助力机器人国产化进程。
我们对主要减速器企业、工业机器人企业进行了实地调查，结合对国内外机器人行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，为本报告的编写提供了坚实的基础依据。
在充分调查的基础上，高工产研机器人研究所(GGII)编制了《2018年工业机器人减速器行业调研报告》。
本报告对2017年及未来几年，中国工业机器人行业的市场发展特点、主要产品市场份额、产量规模、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。
高工产研希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供最准确最优参考价值的机器人行业数据及调查报告。
版权说明：
本报告版权归高工产研机器人研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。
目录
第一章工业机器人减速器市场分析
第一节减速器整体发展情况分析
第二节机器人减速器市场特点分析
一、行业应用特点分析
二、行业竞争特点分析
第三节工业机器人减速器市场规模分析
一、工业机器人减速器销量分析
二、工业机器人减速器销售规模
第四节工业机器人减速器价格趋势分析
第五节工业机器人减速器市场竞争分析
一、工业机器人减速器市场份额分析
二、重点企业在华竞争分析
第二章中国工业机器人减速器发展环境分析第一节行业政策发展环境分析
一、国家政策分析
二、地方政策分析
三、行业政策发展趋势
第二节行业经济发展环境分析
一、制造业人力成本分析
二、机器人投资回报分析
第三节行业技术发展环境分析
一、技术专利申请情况
二、技术发展趋势分析
第三章国产工业机器人减速器发展分析
第一节企业技术实力分析
一、国内企业技术现状分析
二、国内与国外企业技术差距分析
三、未来3-5年的可能突破点和发展方向分析第二节投资情况分析
第三节产能情况分析
一、纳博精机产能情况分析
二、秦川发展产能情况分析
三、苏州绿的产能情况分析
四、南通振康产能情况分析
五、浙江恒丰泰产能情况分析
六、北京中技克美产能情况分析
七、力克精密产能情况分析
八、浙江来福谐波产能情况分析
第四节企业分布情况
第四章国产工业机器人减速器细分市场分析第一节 RV减速器市场发展分析
一、RV减速器国内技术发展
二、RV减速器国内企业分析
第二节谐波减速器市场发展分析
一、谐波减速器国内技术发展
二、谐波减速器国内企业分析
第三节协作机器人减速器发展分析
一、技术发展分析
二、市场发展分析
第五章中国工业机器人减速器投资机会及建议第一节工业机器人减速器行业投资现状分析
第二节工业机器人减速器投资机会及建议
一、减速器投资机会分析
二、减速器行业投资建议。