金融产品说明书
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通过对创业企业的业务组合、创 业团队、企业组织结构、财务结构 的设计、整理，使企业的业务、财 务和管理充分适合投资机构的介入 ；
通过对创业核心团队和关键专业 技术人员的能力培训，打造适应初 创阶段的团队能力，并进一步增强 企业的投资吸引力
我们的优势
对相关行业的深度研究形成 的充分把握；
与投资机构的长期合作建立 了对此类投资者兴趣取向的准 确把握；
参与项目谈判
我们的优势
多年从事MBO、境内并购、 跨国并购、境内买壳上市、海 外上市等投行业务的经验和能 力积累；
深度的行业研究形成的境内 外投资者网络；
多年资本运作形成的业内声 望和资本市场渠道资源；
本集团拥有包括券商、信托 公司、商业银行等在内的完善 的金融服务网络；
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
金融产品说明书
2020年7月25日星期六
总目录
• 融资服务品种构成
• 股权融资 • 债权融资
• 融资主/客体的分类
• 主体融资机构 • 辅助机构
• 融资类产品金融服务工具
✓ 杠杆收购基金(LBO) ✓ 管理层阳光收购 ✓ 海外融资 ✓ 海外并购 ✓ 外资并购 ✓ 公司不良资产处置 ✓ 金融租赁
融资服务品种构成
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
投资进入阶段
我们的服务
进一步优化融资规模；
设定理想的股权结构；
对相关专利、专有技术等无形资 产予以合理定价和尽可能完善的保 护，完成创业团队相关价值的初步 实现；
设计合理的公司目标治理结构；
设计管理层激励方案；
参与项目谈判
我们的优势
相关工作人员在海内外风险 投资业的丰富经验；
股权改造融资服务
债权重组融资服务
•联系融资方和担保方 •提供过桥中介机构 •策划和评估融资/过桥 方案
• 联系融资方和担保方 • 提供过桥中介机构 • 制作和评估融资/过桥方案
• 战略合作者的寻找和评估 • 外资并购服务
• 资产剥离和吸收战略 • 谈判的支持 • 改造后的整合及管理咨询
• 债权结构设计/调整 • 新的融资方案设计
债权融资服务
—全价值链的融资服务
融资顾问的服务增值链 债权融资的价值增值链
创
初步接触
新
创
意
项目初选
备
选
阶
风险管理
段
融资退出
成 熟
阶
段
业务、组织重构、财务整理、专 业人员培训
制作项目融资建议书、选择并联 系合适的投资机构和担保公司等 主客体机构平台
配合投资机构的尽职调查
融资方案和还款方案的设计和安 排；抵押品和担保的组合
大量的企业研究和顾问形成 的对公司治理和再造的丰富经 验；
实力雄厚的法律、财务、咨 询业资深人才库；
相关工作人员在海内外风险 投资界的丰富从业经验
项目备选 、尽职调查阶段
我们的服务
确定理想的融资规模和方式；
针对客户企业性质、规模、所处 行业等条件，选择所适合的投资机 构；
为客户制作符合选定投资机构阅 读习惯和兴趣的商业计划书（项目 建议书）；
配合投资机构的尽职调查，简化 并加速通过这一复杂进程；
必要时进一步对产品、业务组合 ，财务结构进行整理，优化经营/ 管理模式，以符合特定机构的投资 方向和要求。
我们的优势
相关工作人员在海内外投资 业的丰富经验；
具有海内外投资机构的网络 和人脉资源；
自身具有产业基金投融资的 运作经验；
大量的尽职调查工作经验；
股权融资服务
—全价值链的融资服务
融资顾问的服务增值链 股权投资的价值增值链
创
初步接触
新
创
意
项目初选
备
选
项
尽职调查
目
投资进入
发
展
阶
增值管理
段
成
融资退出
熟
阶
段
组建公司，业务、组织重构、财 务整理，专业人员培训 制作商业计划书（项目建议书） ，融资方案设计规划，选择并联 系合适的投资机构
配合投资机构的尽职调查
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
再融资和风险基金退出阶段
我们的服务
与企业、投资公司共同设计融资 退出方案，包括融资额和股权的出 让比例和渠道等；
根据企业经营和发展状况，进行 合适的产权定价，充分实现投资机 构的先投入价值；
针对并购退出：在海内外、行业 内外寻找理想的新的投资者；
针对首发退出：根据企业发展和 融资需求选择好的资本市场，并利 用相关资源关系打通海内外的上市 渠道；
管理顾问、财务顾问，现金流设 计和管理
设计再融资方案、融资财务顾问 、外资并购服务
项目备选 、尽职调查阶段
我们的服务
通过对创业企业的业务组合、创 业团队、企业组织结构、财务结构 的设计、整理，使企业的业务、财 务和管理充分适合投资机构的融资 要求；进而确定理想的融资规模；
针对客户企业性质、规模、所处 行业等条件，选择所适合的主客体 投资机构；
在特定行业中寻找业务合作和业 务拓展机会；
寻找潜在的战略投资者
我们的优势
丰富的上市公司及各种类型 企业的管理运作经验；
与中小企业科技创业外围机 构的良好关系；
对特定行业的深度研究和把 握，了解行业发展的轨迹和方 向；
拥有良好的行业人脉资源， 拥有各行业一流企业家俱乐部 的合作平台；把握投资或业务 合作渠道；
股权结构和治理结构设计、确认 知识产权、无形资产定价谈判
管理顾问、财务顾问、专业人员 选聘和培训
设计再融资方案、融资财务顾问 、产权定价设计、寻找新的战略 投资者、设计MBO方案、外资并 购服务、境内外上市通道
公司初创阶段
我们的服务
通过对创业企业的治理结构、财 务、管理、组织和经营单元的整理 ，建立核心商业模式，使企业最大 程度的减少创业初期的失败风险， 并最大程度适应创业的发展需要；
在融资和其他投资银行业务 方面的丰富经验和专业能力；
丰富的企业资本运作经验；
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍；
与相关专业中介机构的良好 合作关系
增值管理阶段
我们的服务
管理顾问、财务顾问、战略发展 顾问；
根据企业发展阶段选聘并培训管 理、财务、销售和其他方面的专业 人员；
辅助企业针对阶段性研发成果， 申请相关课题基金，降低企业研发 成本，优化现金流；
•股权融资 •债权融资
• 选择并联系合适的投资基金
股权融资
• 制作商业计划书 • 股权结构和治理结构设计 • 融资财务顾问
创业投资融资服务
债权融资
项目融资服务
• 融资伙伴寻找和评估 • 融资方案的设计和策划 • 融资谈判 • 生产/经营/财务/管理等
组织结构设计改造
股权融资过桥服务
债务融资过桥服务
通过对创业核心团队和关键专业 技术人员的能力培训，打造适应初 创阶段的团队能力，并进一步增强 企业的投资吸引力
我们的优势
对相关行业的深度研究形成 的充分把握；
与投资机构的长期合作建立 了对此类投资者兴趣取向的准 确把握；
参与项目谈判
我们的优势
多年从事MBO、境内并购、 跨国并购、境内买壳上市、海 外上市等投行业务的经验和能 力积累；
深度的行业研究形成的境内 外投资者网络；
多年资本运作形成的业内声 望和资本市场渠道资源；
本集团拥有包括券商、信托 公司、商业银行等在内的完善 的金融服务网络；
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
金融产品说明书
2020年7月25日星期六
总目录
• 融资服务品种构成
• 股权融资 • 债权融资
• 融资主/客体的分类
• 主体融资机构 • 辅助机构
• 融资类产品金融服务工具
✓ 杠杆收购基金(LBO) ✓ 管理层阳光收购 ✓ 海外融资 ✓ 海外并购 ✓ 外资并购 ✓ 公司不良资产处置 ✓ 金融租赁
融资服务品种构成
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
投资进入阶段
我们的服务
进一步优化融资规模；
设定理想的股权结构；
对相关专利、专有技术等无形资 产予以合理定价和尽可能完善的保 护，完成创业团队相关价值的初步 实现；
设计合理的公司目标治理结构；
设计管理层激励方案；
参与项目谈判
我们的优势
相关工作人员在海内外风险 投资业的丰富经验；
股权改造融资服务
债权重组融资服务
•联系融资方和担保方 •提供过桥中介机构 •策划和评估融资/过桥 方案
• 联系融资方和担保方 • 提供过桥中介机构 • 制作和评估融资/过桥方案
• 战略合作者的寻找和评估 • 外资并购服务
• 资产剥离和吸收战略 • 谈判的支持 • 改造后的整合及管理咨询
• 债权结构设计/调整 • 新的融资方案设计
债权融资服务
—全价值链的融资服务
融资顾问的服务增值链 债权融资的价值增值链
创
初步接触
新
创
意
项目初选
备
选
阶
风险管理
段
融资退出
成 熟
阶
段
业务、组织重构、财务整理、专 业人员培训
制作项目融资建议书、选择并联 系合适的投资机构和担保公司等 主客体机构平台
配合投资机构的尽职调查
融资方案和还款方案的设计和安 排；抵押品和担保的组合
大量的企业研究和顾问形成 的对公司治理和再造的丰富经 验；
实力雄厚的法律、财务、咨 询业资深人才库；
相关工作人员在海内外风险 投资界的丰富从业经验
项目备选 、尽职调查阶段
我们的服务
确定理想的融资规模和方式；
针对客户企业性质、规模、所处 行业等条件，选择所适合的投资机 构；
为客户制作符合选定投资机构阅 读习惯和兴趣的商业计划书（项目 建议书）；
配合投资机构的尽职调查，简化 并加速通过这一复杂进程；
必要时进一步对产品、业务组合 ，财务结构进行整理，优化经营/ 管理模式，以符合特定机构的投资 方向和要求。
我们的优势
相关工作人员在海内外投资 业的丰富经验；
具有海内外投资机构的网络 和人脉资源；
自身具有产业基金投融资的 运作经验；
大量的尽职调查工作经验；
股权融资服务
—全价值链的融资服务
融资顾问的服务增值链 股权投资的价值增值链
创
初步接触
新
创
意
项目初选
备
选
项
尽职调查
目
投资进入
发
展
阶
增值管理
段
成
融资退出
熟
阶
段
组建公司，业务、组织重构、财 务整理，专业人员培训 制作商业计划书（项目建议书） ，融资方案设计规划，选择并联 系合适的投资机构
配合投资机构的尽职调查
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍
再融资和风险基金退出阶段
我们的服务
与企业、投资公司共同设计融资 退出方案，包括融资额和股权的出 让比例和渠道等；
根据企业经营和发展状况，进行 合适的产权定价，充分实现投资机 构的先投入价值；
针对并购退出：在海内外、行业 内外寻找理想的新的投资者；
针对首发退出：根据企业发展和 融资需求选择好的资本市场，并利 用相关资源关系打通海内外的上市 渠道；
管理顾问、财务顾问，现金流设 计和管理
设计再融资方案、融资财务顾问 、外资并购服务
项目备选 、尽职调查阶段
我们的服务
通过对创业企业的业务组合、创 业团队、企业组织结构、财务结构 的设计、整理，使企业的业务、财 务和管理充分适合投资机构的融资 要求；进而确定理想的融资规模；
针对客户企业性质、规模、所处 行业等条件，选择所适合的主客体 投资机构；
在特定行业中寻找业务合作和业 务拓展机会；
寻找潜在的战略投资者
我们的优势
丰富的上市公司及各种类型 企业的管理运作经验；
与中小企业科技创业外围机 构的良好关系；
对特定行业的深度研究和把 握，了解行业发展的轨迹和方 向；
拥有良好的行业人脉资源， 拥有各行业一流企业家俱乐部 的合作平台；把握投资或业务 合作渠道；
股权结构和治理结构设计、确认 知识产权、无形资产定价谈判
管理顾问、财务顾问、专业人员 选聘和培训
设计再融资方案、融资财务顾问 、产权定价设计、寻找新的战略 投资者、设计MBO方案、外资并 购服务、境内外上市通道
公司初创阶段
我们的服务
通过对创业企业的治理结构、财 务、管理、组织和经营单元的整理 ，建立核心商业模式，使企业最大 程度的减少创业初期的失败风险， 并最大程度适应创业的发展需要；
在融资和其他投资银行业务 方面的丰富经验和专业能力；
丰富的企业资本运作经验；
实力雄厚的法律、财务、管 理方面资深人才队伍；
与相关专业中介机构的良好 合作关系
增值管理阶段
我们的服务
管理顾问、财务顾问、战略发展 顾问；
根据企业发展阶段选聘并培训管 理、财务、销售和其他方面的专业 人员；
辅助企业针对阶段性研发成果， 申请相关课题基金，降低企业研发 成本，优化现金流；
•股权融资 •债权融资
• 选择并联系合适的投资基金
股权融资
• 制作商业计划书 • 股权结构和治理结构设计 • 融资财务顾问
创业投资融资服务
债权融资
项目融资服务
• 融资伙伴寻找和评估 • 融资方案的设计和策划 • 融资谈判 • 生产/经营/财务/管理等
组织结构设计改造
股权融资过桥服务
债务融资过桥服务