2017年中国汽车金融行业贷款规模、新车金融渗透率及贷款比例分析【图】
4S店汽车金融渗透率的提升策略
014
AUTO DRIVING & SERVICE 2019 . 10
管理诊断
MANAGEMENT DIAGNOSIS
（2）服务过于单一。东风本田汽车是属于中端品牌， 消费群体购车以实用性为主。由于店面所在城市属于限购 城市，一些没有购车指标的用户往往只能够在周边城市上 牌。与此同时，部分银行只能针对公务员等优质客户提供 车辆免抵押政策。工薪族或者个体工商户办理异地抵押手 续往往很繁琐，周期较长，不能够灵活提供免抵押服务， 或者简化抵押流程以提升客户的满意度。
对以上渠道层面存在的问题，主要原因如下。 （1）现有合作的银行较少，其中农行利率低，但贷款 门槛高，需要客户提交工资流水、房产及当地上牌指标等 资料。东风财务公司的门槛低，但贷款利率高，对无工资 流水的客户审批额度很低。客户往往觉得贷款 3 年需要多 付不少利息，不划算，导致客户对贷款抗拒。 （2）部分银行的贷款审批政策要求严格，必须办理抵 押登记后才能实现放款，导致按揭放款延迟。这不仅影响 到店内的资金周转，也会导致客户延迟提车，影响客户满 意度。 3. 市场宣传层面 目前，浩亿 4S 店在市场宣传方面存在以下问题。 （1）线下展厅按揭信息少。展厅的金融按揭宣传物料， 往往只有易拉宝、小型展架和产品介绍折页等。客户到店后， 不能在第一时间注意到金融按揭的优惠信息。 （2）线上宣传信息少，没有吸引力的金融政策和活动 方案。而店内的线上宣传仅仅局限于官网的宣传，用于广 告宣传的小礼品（如移动电源、U 盘或相框等）也非常有限。 以上问题产生的原因如下。 （1）展厅的展车上没有摆放吸引客户进行按揭的宣传 资料。针对不同的季度和车型，厂家经常提供不同的利率 政策补贴以及金融利率优惠政策，市场部没有做好宣传， 更新较慢。 （2）销售部的周末促销活动未能及时与市场部沟通， 没有提前在网上进行宣传发布。销售顾问在对意向客户进 行邀约时经常要解释很久，影响客户邀约到店率。
汽车金融产业调查与分析报告精选PPT
5.监管力度趋严，合规将成为关键词。随着银保监会职能统一，汽车金融行业准入门槛将进一步提高，业务监管将进一步细化
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2019汽车金融产业调查与分析报告
目录/Contents
1
汽车行业与汽车金融现状
2
汽车金融产品介绍
3
汽车金融未来发展趋势
汽车行业与汽车金融现状
1
汽车行业与汽车金融现状
汽车行业现状
中国汽车市场历年销售概况
单位（万辆）
1
汽车市场增速明显减缓，市场持续低迷，新车销售出现疲软，预测全年的增速仍零增长。
为缓解企业戒个人车主购买保险的资金压力，围绕保险的剩余价值打造的分期购买保险的金融产品。
的资金流压力，而推出的金融产品
保险公司对此佣金真实性确权； 投保人必须为资金方 借款人相关资质的审查
汽车金融产品介绍-车商贷
l车商贷主要指的是库存融资，是车商因经营周转需要，以库存车辆作为抵押物/质押物，以获取资金的汽车金融产品。目前市面
1.汽车品类丰富，产品多样化；2.服务客群广泛；3.产品方案更灵活
1.可以为信用状况较差的人员提供购车贷款；2.产品多样化
1.产品单一，无法满足个性化需要2.贷款资料繁多；；3.审批流程较长，效率偏低
1.产品多为自家商品，产品相对比较单一；2.审批时间较长。
1.18%，回租年化利率18%-24%利率高，直租年化利率12%-2.行业渗透度低，市场认可度丌高；
坚破局，汽车金融将向着深度化、与业化方向发展。汽车金融未来发展呈现以下几点特征：
1.中国汽车金融渗透率提升空间大，零售汽车金融市场规模广阔，发展潜力大
2.汽车市场由“增量时代”进入“存量时代”
3.2018年二手车、新能源车保险、汽车延保等受到市场比较多的关注
浅析我国汽车金融现状与发展对策
中国人民 银行 １ ９ ８ ０年 出 台 了《 汽 车 消 费贷 款 管 理 办
银行 贷款 ， 由于银行 贷款 成本 高 ， 造成 较低 的销售 利 润率 。
其次是周转率的影响 ， 汽车对于 中国人来说 是属于 中高端 消 费品 ， 且是耐用型消费品 ， 短 期内消费者不会有换 车的想法 ，
狭 窄， 风险管理不健全等 问题 制约着汽 车金 融业的发展。本 文通过 分析我 国汽 车金融 发展现 状发现 并 阐述 了汽 车金 融 发展 中存在 的问题 并提 出相应解决措施。 关键词 ： 汽车金 融 ； 发展现状 ； 问题分析 ； 对策建议 我 国汽 车金 融发展现状分析 （ 一） 汽车销 量带 动汽车信贷发展
造成 了国 内市场 周转 率较 低 。三 是杠 杆率 ， 相 比于发 达 国 家， 我 国由专业 的汽 车金融公 司发 行金融 债券并 不常见 ， 我 国的的大多数 的汽 车金融公 司 的杠杆率 要低 于国外 同类公 司， 因此造成最终收益率低 。 （ 二） 个人征信体制不完善制约汽车金融发展 目前来看 ， 我国汽车金 融信贷服 务的主要提供 者仍 以商
问题制约着整车厂的研发生产 ， 同时影响经销商 的销售。因 此整车厂和经销商有 诸多金融诉求 以求提高 资金 周转率 ， 保
障资金稳定性。其次消 费者 的金融诉 求 已不局 限于购车信
成本过 高， 且行业 自身属于资本密集型产 业 ， 竞争 十分激烈 ， 目前 汽车金 融业服 务种 类不 完善 ， 资金成 本 高昂， 融 资渠道
增加 ， 市场规模 极速 扩 张 ， 从２ ０ ０ ９年 至 ２ ０ １ ６年 已经 连续 ８ 年居全球 汽车销 量榜 首。我 国汽车行业 的迅 速发展仅 仅局
汽车金融研究报告-中国汽车金融行业市场前瞻与未来投资战略分析报告(2024年)
大数据与人工智能技术在汽车金融中的应用
客户画像与信用评估
风险预警与监控
利用人工智能技术，可以实时监测和分析市场动态 、客户行为等，及时发现潜在风险并采取措施。
通过大数据分析，可以对客户进行更全面的 画像，准确评估客户信用等级，为贷款审批 提供依据。
市场结构与特点
中国汽车金融行业市场结构 呈现多元化特点，包括商业 银行、汽车金融公司、融资 租赁公司等多种金融机构参
与市场竞争。
各金融机构在汽车金融产品 和服务方面不断创新，形成 了丰富的产品体系和多样化
的服务模式。
汽车金融行业市场化程度不 断提高，市场竞争日益激烈 ，但同时也推动了行业的快 速发展和进步。
02
中国汽车金融行业市 场现状
市场规模与增长
中国汽车金融行业市场规模持续扩大，2023年市场规模已达到数万亿元人 民币。
随着汽车消费市场的不断成熟和消费者购车需求的日益增长，汽车金融行 业市场规模未来仍将继续保持快速增长。
互联网和大数据技术的广泛应用，为汽车金融行业提供了更多的发展机会 和创新空间。
• 推动数字化和智能化转型：数字化和智能化转型是汽车金融行业未来的重要趋 势。建议行业积极拥抱新技术，推动数字化和智能化转型，提高业务处理效率 和风险管理水平。
• 关注消费者需求变化：消费者需求是汽车金融行业发展的根本动力。建议行业 密切关注消费者需求变化，不断创新金融产品和服务，满足消费者日益增长的 多样化需求。同时，加强消费者权益保护，提升消费者体验和满意度。
• 在国际合作方面，中国汽车金融行业将积极参与国际竞争与合作，学习借鉴国 际先进经验和做法，提升自身竞争力和国际化水平。同时，也将积极拓展海外 市场，推动中国汽车金融品牌走向世界。
中国融资租赁行业规模、数量和渗透率均明显提升,未来长期发展空间较大
中国融资租赁行业规模、数量和渗透率均明显提升，未来长期发展空间较大一、融资租赁行业概述我国融资租赁起于20世纪80年代，至2007年银监会发布修订版《融资租赁公司管理办法》以来，融资租赁在我国实现了飞速发展，成为我国现代服务业的重要组成部分。
融资租赁与经营租赁的区分本质在于是否转移与租赁资产相关的风险与报酬，若发生风险与报酬转移则被定义为融资租赁，若无转移则被定义为经营租赁。
融资租赁出租人是将与资产所有权有关的全部风险和报酬均转移至承租人一方，出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金。
经营租赁是租赁公司将相关物品出租给承租人，收取租赁费用的租赁方式，经营租赁中与资产所有权有关的风险和报酬仍然在出租人一方，承租期满的经营租赁资产由承租企业归还出租方。
融资租赁与经营租赁概念区别融资租赁采用类信贷模式，通过向供货商购买融资租赁设备、提供给承租人使用并收取租金，赚取利差收入。
从产业链角度分析，融资租赁公司一方面对接上游供应商、部分附加服务产品供应商与资金端，另一方面服务下游不同行业公司的各自需求、采用不同融资租赁模式如直租或是回租等，从中赚取利差与其他业务收入。
融资租赁产业链二、租赁行业：长期发展空间较大1、融资租赁行业发展现状过去十年，堪称融资租赁行业发展的黄金十年，经济高速发展叠加政策红利的逐步释放，租赁行业规模、数量和渗透率均明显提升。
第一，业务规模快速增长：2007年《金融租赁公司管理办法》允许金融机构参股或设立金融租赁公司，租赁行业进入高速发展阶段。
2007-2017年融资租赁合同余额规模年均复合增长速度高达56%，远高于信托（44%）、保险（19%）、银行（18%）、证券（13%）的增速。
根据2016年世界租赁年报数据来看，我国租赁交易额207亿，位列世界第二，仅次于美国。
第二，截至2018年12月底，全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司)总数约为11777家，较上年底的9676家增加了2101家，增长21.7%。
汽车金融概述
汽车金融概述1、汽车金融在中国的起源广义的汽车金融包括汽车生产、流通、购买、消费等环节中的金融活动，包括经销商展厅建设融资、库存融资，对C端的消费金融、汽车保险等。
本文讨论的汽车金融仅限于对C端的消费金融，俗称贷款买车。
汽车消费金融在全球已经有近百年的历史。
自2004年银监会批准上汽通用汽车金融公司（GMAC）以来，打破了国内由商业银行垄断汽车金融业务的格局，中国的汽车金融才开始有了长足的发展。
2、汽车消费金融的渗透率、市场规模、盈利能力中国汽车消费金融渗透率（贷款买车占汽车销售总量的比例）在十年前尚不足5%，2014年已经超过20%，现在大概在25%到30%，离很多发达国家70%以上的渗透率还有很大的成长空间。
中国现在一年的乘用车销量为2000W，假设销量不增长，按照每辆车平均10W的贷款金额，70%的渗透率来算，市场大概是2000W＊10W＊0.7=1.4W亿的规模，这只是新车。
二手车方面，中国汽车流通协会发布了最新的二手车市场的交易数据，2016年上半年全国二手车交易量477.4W辆，全年有可能达到1000W辆的规模。
按照每辆车平均周转2次（C2B2C），真实的交易量500W辆算，平均10W的贷款金额，70%的渗透率，市场大概是500W＊10W＊0.7=3500亿的规模。
而二手车的交易量未来超过新车是板上钉钉的事情，比如美国二手车交易量是新车的三倍。
所以新车二手车加起来未来至少是4-5W亿的市场规模。
这里面还没有算上汽车抵押贷款的市场，就是有车的用户把车抵押质押出去获得贷款。
和贷款买新车二手车应用场景完全不一样。
微贷网等做汽车抵押贷款服务的互联网平台也不在本文讨论的互联网汽车金融范围内。
关于汽车金融的盈利能力，来自新华信的研究数据表明，2010年新车销售增速明显放缓，进入低增长时代，经销商出现大面积亏损。
而经销商所形成的新车销售收入贡献率超过90%，利润贡献率超过60%的盈利模式无以为继。
2018年江苏公务员录用考试行政职业能力测验《资料分析》试卷(A类)及详解【圣才出品】
2018年江苏公务员录用考试行政职业能力测验《资料分析》试卷（A类）及详解（共20题，参考时限20分钟）下列给出的文字、表格、图形资料均有五个问题要你回答，你应根据资料提供的信息进行分析、计算、处理，然后从备选答案中选择一个最恰当的答案。
请开始答题：一、根据以下资料，回答1～5题。
2017年末，全国民用汽车保有量21743万辆，比上年末增长11.8%。
其中私人汽车保有量18695万辆，增长12.9%；民用轿车保有量12185万辆，增长12.0%，其中私人轿车保有量11416万辆，增长12.5%；全国新能源汽车保有量153.0万辆，其中新能源汽车新注册登记65.0万辆，比上年增加15.6万辆。
按地区分，东部、中部、西部地区机动车保有量分别为15544万辆、9006万辆、6436万辆。
其中，西部地区近五年汽车保有量增加1963万辆，年均增速19.3%，高于东部、中部地区14.6%、16.7%的年均增速。
2017年末，全国机动车驾驶人3.85亿人，近五年年均增加2467万人，汽车驾驶人超3.42亿人。
从性别看，男性驾驶人2.74亿人，占71.2%；女性驾驶人1.11亿人，占28.8%，比上年末提高1.6个百分点。
1．2016年末全国私人轿车保有量为（）。
A．10148万辆B．11006万辆C．13879万辆D．16559万辆【答案】A【解析】根据资料第一段“2017年末，私人轿车保有量11416万辆，增长12.5%”，则2016年末全国私人轿车保有量为11416÷（1＋12.5%）≈11416÷1.13≈10100（万辆），因此答案选A。
2．2017年全国新能源汽车新注册登记数占年末新能源汽车保有量的比重是（）。
A．35.0%B．42.5%C．49.1%D．55.2%【答案】B【解析】根据资料第一段“全国新能源汽车保有量153.0万辆，其中新能源汽车新注册登记65.0万辆”，则2017年全国新能源汽车新注册登记数占年末新能源汽车保有量的比重为（65.0/153.0）×100%≈42.5%，因此答案选B。
中国汽车租赁行业发展痛点、行业发展前景及行业发展优势分析
中国汽车租赁行业发展痛点、行业发展前景及行业发展优势分析一、汽车租赁行业发展现状分析现在是一个共享时代，共享单车、共享电动汽车，而随着共享出行平台的迅猛发展，汽车租赁行业也重新回到了人们的视线当中，汽车租赁更是多次抢占媒体头条。
而现在中国的汽车租赁市场仍然处于未饱和的状态，汽车租赁行业发展潜力无限大。
现在汽车租赁市场分为融资租赁和经营租赁两种，其中经营租赁是按照汽车租赁时间长短，又划分为长期租赁和短期租赁，租赁汽车时长为15天以下的是短期租赁，而15天-90天的则属于中期租赁，超过90天的就属于长期租赁了，目前市面上短期租赁汽车的是个人用车为主，而中长期租赁汽车客户则多为企业用车。
融资租赁则是承租人以取得汽车产品所有权为目的，经营者通过租赁形式实现汽车所有权的转移，其实质是带有销售性质的租赁业务。
除了上述几种之外，市面上还有一种汽车分时租赁，分时租赁是汽车短期租赁的一个细分市场，分时租赁的用户多为个人，主要用于城市内的日常通勤和临时出行；以租代购则属于汽车融资租赁的细分市场，相对于服务于机构融资的售后回租，以租代购则是一种新兴的直租购车方式。
汽车租赁行业现在也是大家公认的朝阳行业，通过以租代购的方式来控制成本的方法受到了很多企业单位和个人的认可和信赖，而租赁汽车无需年检维修，车辆型号款式也可以经常更换，对于北上广深等城市的限行限购政策，未来将会有更多城市加入到这个行列中来，如此看汽车租赁市场发展前景不可估量。
随着经济形势和国家产业结构的变化，人们对拥有汽车的观念也在变化。
随着我国汽车保有量不断增长、共享汽车行业规模不断扩大，越来越多的家庭、个人开始尝试以“招之即来”的方式租用各种汽车，消费者对汽车租赁的认知度不断提升。
截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。
但比汽车保有量增长更快的是汽车驾驶员数量，2018年全国汽车驾驶员数量已经超过3.7亿人，汽车驾驶员与汽车保有量之间存在较大缺口，租车需求空间大。
中国汽车融资租赁市场规模超900亿元,市场呈现快速增长特点
中国汽车融资租赁市场规模超900亿元，市场呈现快速增长特点融资租赁方式按照租赁流程不同，可分为直接租赁和售后回租。
目前国际汽车融资租赁市场中，主流的汽车融资租赁方式即为此两种。
1、直接租赁：出租方根据承租方提出的车辆租赁申请，向汽车经销商购买相应的车辆后，与承租人签订融资租赁协议，将车辆出租给承租人使用。
合同租赁期内，租赁车辆的所有权归出租方所有，承租人则按期向出租方支付租金以获取车辆的使用权。
租赁期满后，用户可以选择按照车辆残值购买车辆或把车辆归还给汽车租赁公司。
直租模式优点：①方便出租方控制风险。
直租模式下，车辆登记在汽车融资租赁公司名下，有利于防止承租人将车辆抵押或转卖，如果承租人出现逾期违约等现象，租赁公司能更方便地取回车辆并进行再处置。
②出租方盈利模式更多元。
直租模式下，汽车租赁公司可向整车厂商/经销商批量购买车辆，相对拥有更大的议价空间，且可基于自有车辆拓展更多盈利模式，如赚取汽车批发零售差价、装饰利润、保险返点等，增强盈利能力。
2、售后回租：承租方以融资为目的，将已购买的汽车出售给融资租赁公司，融资租赁公司再将该汽车出租给承租方的业务活动。
售后回租优点售后回租模式能帮助出租人降低固定资产比例，获得良好的资产负债形象，同时能吸引需要盘活固定资产的客户群。
融资租赁公司通过支付一定量的现金购买承租人的车辆，再进行回租，为承租人提供了一定量的现有资金支持。
存在问题在回租模式下，车辆登记在承租人名下，汽车融资租赁公司和承租方一般不办理车辆过户手续，容易出现承租人将车辆非法处置给善意第三人，而融资租赁公司却难以追讨的现象。
此外，融资租赁公司还将要面对公权力机关对出租人物权的非故意伤害。
当承租人被其他债权人起诉或强制执行时，法院较易把融资租赁的机动车当成承租人的财产，予以保全或执行，融资租赁公司若想维权，则需要耗费较大成本。
现阶段，汽车融资租赁企业由商务部和银保监会监管。
商务部依据《外商投资租赁业管理办法》对汽车融资租赁企业进行监管，银保监会依据《金融租赁公司管理办法》和《汽车金融公司管理办法》对汽车融资租赁企业进行监管。
中国汽车金融市场规模、渗透率、企业数量及相关政策分析
中国汽车金融市场规模、渗透率、企业数量及相关政策分析一、汽车金融行业发展现状受中国经济增长放缓，汽车租赁、网约车、二手车市场快速发展，新能源汽车替代需求等多方面因素影响，2019年我国汽车销量持续走低，为2577万辆，较2018年减少231万辆。
2020年年初，受到疫情影响，汽车销量继续下滑，2020年1-11月，汽车销量为2247万辆，同比下降 2.9%。
汽车销量的下滑，将会对汽车金融公司带来压力，迫使它们重新审视自身业务结构并寻求新的业绩增长点。
一方面,随着消费者消费观念的改变,人们更加愿意通过消费借贷将未来的现金流折现到当期使用,以提高当前的效用水平。
另一方面,汽车作为高度占用资金成本的行业,汽车生产商可以借助汽车金融,提高有效供给,从而改善汽车产销不匹配、缺口过大的现状。
近年来我国汽车金融行业市场规模不断增长，数据显示，2015至2019年，中国汽车金融行业市场规模由0.7万亿元增长至1.4万亿元。
2015-2019年，中国新车金融渗透率呈逐年上升走势，2019年，中国新车渗透率达到43%。
但是与欧美成熟市场相比，我国的新车贷款、新车融资租赁及二手车金融渗透率较低。
随着新一代消费群体观念转变、市场供给丰富和有序，我国汽车金融市场在未来依然有较大的渗透率提升和行业发展空间。
2004年8月3日，国内第一家汽车金融公司上海通用汽车金融有限责任公司由中国银保监会批准后正式开业，自此之后，包括丰田、通用、福特、大众、沃尔沃等汽车厂商均在华建立了汽车金融公司。
从2016年开始，汽车金融企业数量停止增长，截至2019年低，国内已有25家汽车金融公司。
二、汽车金融行业相关政策分析自2004年中国第一家汽车金融公司成立以来，原银监会、央行等相关部门陆续出台支持政策，鼓励汽车信贷发展。
为落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效，2017年颁发了《调整汽车贷款有关政策的通知》，政策内容导向涵盖了提高消费者汽车贷款的最高发放比例，逐步放宽汽车金融公司、融资租赁公司融资途径等方面。
4s店金融渗透率指标体系
4s店金融渗透率指标体系
汽车金融渗透率的意思是：
1、泛指通过贷款、融资等金融方式购买的车辆数量占总销售车辆数量的比例。
2、业内统计数据显示，截至目前，国内汽车金融的渗透率仅为10%--15%左右，而在这其中，自主品牌汽车金融渗透率明显低于合资特别是豪华车品牌。
有数据显示，截至2013年，宝X金融渗透率已超过33%，奥X超过37%，沃XX也超过30%。
分析人士认为这有多方面原因，一是豪华车品牌本身对汽车金融服务的渗透更为重视，二是购车者对金融服务更有需求，另外也因为豪华车消费的下移，年轻消费群体的带动。
不过，即便是30%以上的渗透率，与欧美70%以上、印度60%相比，依然具有一定差距。
扩展资料：
汽车金融模式：
以“租”代“售”也就是一种汽车融资租赁。
最早出现在美国，现在已经成为美国的主流的汽车金融服务。
他区别于传统的金融贷款购车。
他是把车租给顾客，这时候汽车的所有权归汽车金融公司。
等到租期满了，汽车的所有权归顾客。
这种以“租”代“售”创富汽车金融的优势在于：
（1）打包租赁方式，降低购车门槛。
创富汽车金融将裸车款、购置税、牌照费用、保险、其他税费全部作为分期付款对象，客户只
需支付所有款项的20%作为保证金和1年1%手续费，即可取得车辆的使用权，并且20%的保证金将在租赁期结束后返还。
这种方式降低客户购车初期支付的负担，使客户可以将更多资金用于投资理财。
（2）租金是一种费用，为企业提供增值税发票。
可以作为报销车贴的凭证，也可以作为企业做账的依据。
中国汽车金融市场现状及发展趋势
中国汽车金融市场现状及发展趋势随着中国汽车行业的不断发展，汽车金融市场也逐渐兴旺起来。
汽车金融，指的是一个覆盖汽车生产、销售、使用全过程的金融服务体系，包括汽车贷款、汽车融资租赁、汽车保险等服务。
当前，中国的汽车金融市场已逐步向成熟方向发展，但仍然存在着一些问题和挑战。
一、中国汽车金融市场现状当前，中国汽车金融市场已经形成了相对完整的市场体系，主要参与者包括汽车金融公司、商业银行、保险公司等。
其中，汽车金融公司是中国汽车金融市场的主要运营机构，主要业务包括汽车贷款、汽车融资租赁等。
商业银行在汽车金融市场中也发挥了重要作用，为购车者提供贷款支持。
同时，保险公司也提供了覆盖汽车使用全过程的保险服务。
据统计，2019年中国汽车金融市场规模已经达到了3.1万亿元，汽车金融市场的渗透率也在逐年提升。
与此同时，汽车金融市场的平均贷款利率也在不断下降。
二、中国汽车金融市场存在的问题和挑战尽管中国汽车金融市场已经取得了显著进展，但仍然存在一些问题和挑战。
1. 汽车金融市场监管不完善中国汽车金融市场监管仍然存在不完善的问题，难以控制市场风险。
此外，当前汽车金融公司也存在着资本市场支撑不足、经营成本高等问题。
2. 汽车金融市场发展不够均衡当前，中国汽车金融市场发展不够均衡。
一线城市已经形成了相对完善的汽车金融市场，但是二三线城市的汽车金融市场发展还相对滞后。
3. 汽车金融市场产品单一化当前，中国汽车金融市场产品相对单一，主要以汽车贷款为主，其他产品的发展还相对较慢。
三、中国汽车金融市场发展趋势尽管中国汽车金融市场面临着一些问题和挑战，但是中国汽车金融市场的发展趋势仍然乐观。
1. 汽车金融市场将逐步向差异化发展随着消费者需求的不断变化，中国汽车金融市场将逐步向差异化发展。
相较于传统的汽车贷款方式，消费者更倾向于具有更强个性化、差异化的汽车金融服务。
2. 汽车金融市场将朝着数字化方向发展随着物联网、大数据等新技术的不断发展，中国汽车金融市场也将朝着数字化方向发展。
2018年中国汽车金融公司行业发展报告
2018年中国汽车金融公司行业发展报告一、汽车金融市场运行情况概览 (4)1、国内汽车金融市场运行情况车市销量 (4)1.1渗透率持续提升 (4)1.2市场格局 (4)2、我国汽车金融公司运行情况 (5)2.1资产负债规模 (5)2.2经营利润 (9)2.3资本充足率 (10)2.4流动性水平 (10)2.5资产质量和拨备水平 (11)二、汽车金融市场监管政策评析 (12)1、允许汽车金融公司为附加产品提供融资政策解读 (12)1.1市场需求 (12)1.2业务规划 (13)2、促进二手车市场发展的相关政策解析政策解读 (13)2.1市场需求 (14)2.2业务规划 (14)3、《网络安全法》对汽车金融公司的影响 (15)4、人民银行宏观审慎评估体系对汽车金融公司的影响 (17)4.1 宏观审慎评估体系引入背景 (17)4.2宏观审慎评估体系以及激励约束机制 (18)4.3宏观审慎评估体系总体目标及管理机制 (19)4.4宏观审慎评估体系重要指标解析 (20)4.5汽车金融公司宏观审慎资本充足率保持高位 (20)三、汽车金融创新评述 (22)1汽车金融产品创新 (22)1.1“附加品融资”创新实践 (22)1.2弹性还款业务创新 (23)1.3保险产品试点销售创新 (23)2、经销商关系管理创新 (24)3、融资方式创新 (25)4、汽车金融数字化创新 (26)5、信用风险管理创新 (27)图1 2005-2016年汽车金融公司资产增长情况 (6)图2 2005-2016年汽车金融公司主要业务增长情况 (7)图 3 2005-2016年汽车金融公司主要业务结构情况 (7)图 4 2005-2016年汽车金融公司负债增长情况 (8)图 5 2010-2016年汽车金融公司经销商批发贷款车辆占汽车产量比重 (9)图 6 2010-2016年汽车金融公司零售贷款车辆占汽车销量比重 (9)图7 2005-2016年汽车金融公司净利润增长情况 (10)图8 2005-2016年汽车金融公司不良贷款情况 (11)图9 汽车金融公司MPA体系 (18)图10 基于MPA评估结果的差别监管措施 (18)一、汽车金融市场运行情况概览1、国内汽车金融市场运行情况车市销量根据中国汽车工业协会数据，2016年我国汽车产销增长较快，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%。
关于汽车金融业发展的前景分析
关于汽车金融业发展的前景分析作者：黄乾潘蔓丽来源：《商品与质量·学术观察》2013年第10期摘要：汽车金融在国外发展时间已经接近百年，在我国的发展时间近二十年，我国的汽车金融产业仍存在较大的发展空间，本文从汽车金融的萌芽开始，通过分析汽车金融业在我国面临的机遇和挑战，展望汽车金融行业的发展方向和前景。
关键词：汽车金融产融结合征信资产证券化一、汽车金融的萌芽以及界定（一）汽车金融在我国的萌芽汽车金融在国外的发展已经接近百年的时间。
最早是以分期付款消费的形式萌芽，于20世纪20年代在福特汽车公司首先出现。
在当时汽车是奢饰品的情况下，分期付款的方式促进了汽车的销售，但是也给厂商带来巨大的资金压力，因此汽车金融服务应运而生。
最早的汽车金融服务提供机构是通用汽车设立的通用汽车票据承兑公司。
发展到今天，发达国家70%～80%的汽车销售是通过贷款实现的。
汽车金融在我国的建立和发展也不过二十年的时间，远未达到发达国家的发展水平。
回顾发展历程，汽车金融是伴随着我国汽车工业的发展而兴起的。
九十年代中期，国内的乘用车业务开创之初，一些汽车厂商开始与商业银进行汽车贷款的尝试。
直到1998年，中国人民银行发布《汽车消费贷款管理办法》，汽车金融业务算是有了合法的身份。
2004 年银监会出台的《汽车贷款管理办法》对汽车消费贷款作了更进一步的规范。
（二）汽车金融的界定汽车金融是金融行业和汽车工业的交叉产业，贯穿与汽车相关的全环节，为汽车的生产、流通、终端消费提供各种金融服务。
汽车金融是汽车产业的金融，是汽车产业与金融业紧密结合的结果，涵盖了产业链的方方面面，是金融服务提供者对汽车产业提供资金服务的过程。
当前我国的汽车金融业务主要包括以下三个模块：1、为汽车生产提供融资支持，例如，汽车金融机构为厂商投入新的生产线提供贷款等；2、为汽车销售企业提供资金融通的服务，例如展厅建设、展厅扩建、库存融资等。
库存融资是经销商重要的资金融通方式，汽车金融机构根据经销商的销售预测核准一定额度，经销商在额度内向厂家订货，销售后还款，提高资金周转的效率；3、直接针对终端汽车用户提供消费贷款，例如融资租赁、汽车消费贷款等。
课堂作业：消费金融市场案例分析
银行拓展消费金融主要瓶颈
场景痛点 • 场景端劣势，导致在定价、成本、
服务等方面均无法形成竞争优势
人才痛点 • 传统银行开展消费金融，特别是互
联网消费金融过程中缺乏相关专业 人才
体制冲突 • 互联网消费金融业务模式与传统银
行总分支的运营体制存在冲突
瓶颈
业务冲突 • 与银行内部的信用卡业务、消费信
贷业务无法实现差异化经营，导致 业务冲突、资源浪费
征信机构 支付机构
消费保险 金融搜索
风控支持
数据分析
模型与技术
流量入口
场景平台
社交软件
其他 其他机构 催收服务
其他
场景端
3C、家电、数 码以及高端消 费等低频场景
日常高频消费 场景
其他教育、旅 游、装修等非
标场景
其他现金需求
消费金融产业链
消费需求方 自有资金购买
消费金融服务平台
现金、银行卡、第三方支付平台等支付 提供商品及服务
三菱东京日联银行、三井住 友银行、瑞穗银行
资料来源：日本信用协会《消费信用统计》
日本消费金融教训带给我们的思考——“武富士破产”
1960年代
政府限定最高利率 7000家 利率平均47%
2006
最大4家占比68% 4750家 9家上市公司
政府鼓励民间发展消费信贷 20多万家 利率最高可达109%
借款客户分散
产品要素
额度大（通常在20万以上） 集中于资质较差客户，容易出现系
统性风险
大数据建模 多渠道数据较差验证 多方数据合作
风险控制
数据单一 通常客户征信资质较差，较难筛选
优质客户 单纯通过定价覆盖风险
延伸：P2P机构布局消费金融优劣势
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一、汽车金融行业：2015年行业贷款规模预计达8,683亿元，CAGR11A-15E高达
30.3%；相比成熟市场中汽车金融占价值链的23%，中国的发展机会才刚起步根据预计，中国汽车金融行业在 2015 年贷款规模预计达到 8,683 亿元，同比增长 24.0%，CAGR 11A-15E 为 30.3%，表明在过去的几年中汽车金融行业贷款规模有了较为快速的增长。
根据预测，中国汽车金融行业贷款规模预计在 2020 年达到 1.8 万亿。
中国汽车金融行业贷款规模
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车金融行业市场行情动态与发展前景预测报告》
在汽车金融成熟的市场中，汽车金融占汽车产业链利润结构的 23%，汽车零部件占 22%，汽车维修占 18%，整车制造和整车销售分别只占 16%和 5%。
中国汽车产业链利润结构相对简单，且大部分由整车制造环节占据，占比高达 43%，整车制造+整车销售占比超过 50%；包括金融、维修保养和租赁在内的汽车服务仅占 11%。
2016 年中国汽车销量份额达到 29.9%，连续八年位列全球第一，且市场份额持续提高。
然而从汽车金融的渗透率来看，中国一直处于较低水平，汽车金融行业尚处于起步阶段。
未来汽车金融行业结合金融科技将有效挖掘 4 万亿汽车产业的附加值。
中国汽车产业链利润
数据来源：公开资料、智研咨询整理2013年国外成熟市场汽车产业链利润结构
数据来源：公开资料、智研咨询整理
2007年中国汽车销量占全球份额(%)
数据来源：公开资料、智研咨询整理
2016年中国汽车销量占全球份额(%)
数据来源：公开资料、智研咨询整理
二、中国新车汽车金融渗透率约为35%，较全球70%的渗透率有较大提升空间；二手车汽车金融渗透率约8%-10%，较美国53%-55%的渗透率有较大差距
根据估计，目前中国的新车汽车金融渗透率大约在35%-40%之间，而全球范围的新车汽车金融渗透率在 2014 年大约为 70%。
美国的新车和二手车汽车金
融渗透率在过去的 8 年间一直在稳定增加，2010 年 1 季度新车金融渗透率为77.6%，二手车为 46.1%；但到了 2017 年 1 季度，新车金融渗透率为 85.5%，增加 7.9 百分点，二手车为 53.3%，增加 6.8 百分点。
日本在 13-14 年新车汽车金融渗透率在 50%以上，这表明即使对标日本，中国新车汽车金融渗透率也有 10%-15%以上的增长空间。
2014年全球主要地区新车汽车金融渗透率（中国 2014-2016）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
美国新车和二手车汽车金融渗透率（1Q2010-1Q2017）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
根据报告，2015 年中国新车汽车金融渗透率为 27%-28%，其中豪华车型渗透率为31.0%，非豪华车型渗透率为 15.0%。
美国总体来说渗透率的变动并不大，尽管豪华车的渗透率要高于非豪华车（83% vs. 77%），但总体差距不大。
相比较来看，未来国内在非豪华车方面的渗透率可能会有更快速的增长。
中国豪华车与非豪华车新车汽车金融渗透率（2010A-2015A）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
美国豪华车与非豪华车新车汽车金融渗透率（2010A-2015A）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
综合数据，目前二手车汽车金融渗透率大约在 8%-10%之间，远低于全球主要地区的二手车汽车金融渗透率。
美国目前二手车渗透率为 53%-55%，相比较而言，中国二手车汽车金融尚处于发展早期，其中有征信体系、汽车流通数据积累不完备等因素，但随着车数据的日趋积累，有望打消潜在购买者对于二手车交易的顾虑，促进产业的发展。
未来随着二手车交易量提升叠加汽车金融渗透率提高有望带来二手车汽车金融的大蓝海。
中国汽车金融公司汽车贷款对应车辆在 2016 年达到 894.3 万辆，比上一年增加 236.5 万辆，同比增加 35.9%，占当年汽车销量的 31.9%，同比增加5.2 百分点。
中国汽车金融公司贷款对应车辆及其增速与占比（%）
数据来源：公开资料整理
31.9%的占比并不能代表中国汽车金融的渗透率，因为汽车贷款分为经销商批发贷款和消费者零售贷款，同一辆车既可以在经销商进货时发放贷款，也可以在消费者购车时进行零售贷款，因此可能会在较大程度上存在重复性。
相比较而言，零售贷款对应车辆与当期新车销量更有可比性，因此零售贷款占当年汽车销量的占比可以在一定程度上代表汽车金融公司汽车金融渗透率。
2016年中国汽车金融公司零售贷款对应车辆为434.5万辆，比上一年增加 141.9万辆，同比增加 48.5% ，占当年汽车销量的 15.5% 。
尽管零售贷款对应车辆并没有区分新车与二手车具体占比，但从 2016 年零售贷款余额结构判断（新车 4,218.6 亿元vs. 二手车 46.9 亿元），15.5%可以在很大程度上代表中国汽车金融公司在新车零售贷款中的渗透率。
中国汽车金融公司零售贷款对应车辆及其增速与占比（2010A-2016A）
数据来源：公开资料整理
2014 年中国新车汽车金融渗透率约为 20% vs. 汽车金融公司新车汽车金融渗透率 9.6%，占比 48%；2015 年中国新车汽车金融渗透率约为 27% vs. 汽车金融公司新车汽车金融渗透率11.9%，占比 44.1%；2016 年中国新车汽车金融渗透率约为 35% vs. 汽车金融公司新车汽车金融渗透率 15.5%，占比 44.3%。
表明汽车金融公司的重要地位比较稳定。
中国汽车金融公司新车渗透率与中国汽车金融行业渗透率（2014A-2016A）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
汽车贷款对应车辆结构也发生了较大的变化，随着汽车金融公司的快速发展，汽车金融公司的贷款对应车辆快速增长，使得贷款对应车辆结构发生了较大的变化。
在 2010 年汽车金融公司零售贷款对应车辆占比只有 21.0%，但是在2016 年占比提高到 48.6%，比例提高一倍以上。
中国汽车金融公司贷款对应车辆结构（2010A-2016A）
数据来源：公开资料、智研咨询整理
三、中国汽车金融公司贷款比例为40.4% ，零售贷款比例68.2%，相较海外仍有较大增长空间，随着征信体系完善金额渗透率有望得到提升
2016 年中国汽车金融公司贷款平均金额为 5.8 万元（包含零售贷款与经销商贷款），同比下降 2.0%，贷款金额占新车平均价格的比例稳中有升，2016 年占比达到 40.4%，同比下降0.2 百分点。
汽车金融公司零售贷款对应车辆的平均贷款金额为 9.8 万元，同比减少 5.9%，占新车平均价格的 68.2%，该比例在2013 年曾高达到 80.1%。
中国汽车金融公司汽车贷款平均额度及其同比增速（2010A-2016A）
数据来源：公开资料整理
汽车金融公司零售贷款对应车辆平均贷款金额及其增速（2010A-2016A）
数据来源：公开资料整理
中国汽车金融公司平均单车贡献净利润占平均贷款金额的比例相对稳定，在 2016 年为2.43%，近五年波动小于 0.2%。
未来随着消费者对于汽车金融的接纳度提高与征信体系的逐渐完善，贷款金额比例将会进一步提高。
预计未来随着汽车单车价格上涨、汽车贷款额度上升，渗透率上涨等多因素叠加，最终对汽车金融行业带来积极影响。
中国汽车金融公司平均单车贷款金额与单车贡献净利润（2010A-2016A）
数据来源：公开资料整理。