宁波汽车零部件项目可行性报告

宁波汽车零部件项目可行性报告
泓域咨询 MACRO
报告说明
模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺
装备，主要用于高效批量生产，是工业产品中大批量生产的零部件和
制件，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。

使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗材以及有较
高精度和复杂程度等特性，因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品的生产制造中。

上述行业中约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。

因此，模具制造水平不仅仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志之一，也是相
关制造产业发展的重要支撑。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资54387.05万元，其中：建设投资45300.78
万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息833.00万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8253.27万元，占项目总投资的15.18%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入112500.00万元，综合总成本费用89489.13万元，净利润14220.61万元，财务内部收
益率17.38%，财务净现值2272.44万元，全部投资回收期5.74年。

本
期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带
动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向
全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精
确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，
并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录
第一章项目绪论
第二章背景及必要性
第三章行业前景及市场预测第四章产品方案与建设规划第五章项目选址分析
第六章建筑技术分析
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术说明
第九章环境影响分析
第十章劳动安全分析
第十一章节能分析
第十二章人力资源配置分析第十三章进度规划方案
第十四章投资方案分析
第十五章经济效益及财务分析第十六章项目招投标方案
第十七章风险风险及应对措施第十八章项目总结分析
第十九章附表
附表1：主要经济指标一览表
附表2：建设投资估算一览表
附表3：建设期利息估算表
附表4：流动资金估算表
附表5：总投资估算表
附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表
附表9：利润及利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：借款还本付息计划表
第一章项目绪论
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
宁波汽车零部件项目
（二）项目投资人
xxx集团有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。

二、编制原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据
1、国家建设方针，政策和长远规划；
2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
4、其他必要资料。

四、编制范围及内容
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6、对项目实施进度和劳动定员的确定；
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设背景
模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家重视。

近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。

“十一五”以来，在国家政策扶持和鼓励下，行业内企业在技术研发和工艺升级改造方面投入持续增加，企业装备水平和技术实力都有了很大提高，例如CAD/CAM设计技术已经普遍被采用；热流道技术和多工位级进冲压技术已经得到了较好的推广；CAE、CAPP、PLM、ERP 等数字集成技术已经在一部分企业开始使用；高速加工技术、快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程，虚拟制造已经在一些重点骨干企业开始运用。

从加工工艺上来说，多轴高速加工成为模具加工的主要手段，提高精度的同时大大缩短了模具制造周期。

总体而言，冲压模具行业的技术水平、制造精度、使用寿命和设计周期等方面均有明显进步，部分模具产品的总体性能指标已经达到国际先进水平。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带
动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向
全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

六、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约
113.25亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案
项目建成后，形成年产汽车零部件420000套的生产能力。

（三）项目实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资54387.05万元，其中：建设投资45300.78
万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息833.00万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8253.27万元，占项目总投资的15.18%。

（五）资金筹措
项目总投资54387.05万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公
司计划自筹资金（资本金）37387.05万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17000.00万元。

（六）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：112500.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：89489.13万元。

3、项目达产年净利润（NP）：14220.61万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.38%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.74年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19485.30万元（产值）。

（七）社会效益
本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目
环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建
设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、行业背景分析
1、有利因素
（1）国家产业政策支持
模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家重视。

近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。

2010年发布《装备产业技术进步和技术改造投资方向》、2010年发布《机械基础零部件产业振兴实施方案》、2011年发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、2011年发布《重大装备自主创新指导目录（2012年版）》、2015年发布《鼓励进出口技术和产品目录（2015年版）》等都将高端精密模具制造业列为重点鼓励发展产业。

（2）行业市场规模不断扩大
作为汽车制造业的上游行业，行业与汽车产销量及更新换代周期密切相关，全球市场汽车销量实现持续增长。

2016年，全球汽车总销
量达9,385.64万辆，2011年-2016年复合增长率达3.72%。

全球汽车销量的持续增长为其上游模具制造行业的扩张奠定了良好的基础和发展空间。

另一方面，整车制造商开发周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。

新车型、改款车型周期缩短促使汽车零部件供应商加快其零部件开发生产进度，进一步推动了汽车冲压模具行业的市场需求。

（3）行业技术持续进步
我国汽车冲压模具行业经过多年的海外技术引进、自主积累及技术创新，已经储备了一定的技术基础。

目前，行业内精密、大型级进模和复合模具产品明显增多，部分行业内领先企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。

行业中骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产等先进技术和工艺。

预计在“十三五”期间，我国模具行业将不断向现代化、数字化、智能化方向发展，着重在超精加工和细微加工技术、在线检测和数字化调试技术、虚拟化技术和网络化技术、节能减排和绿色制造技术以及云计算、大数据、工业4.0等方面继续有所突破。

（4）汽车冲压模具的全球化采购
汽车整车厂越来越多的选择按照QSPT原则（质量、服务、价格、
技术）进行汽车冲压模具的全球化采购，促进了汽车冲压模具行业的
发展。

随着我国企业冲压模具行业技术水平、质量可靠性的显著提高，中国已经逐步被列为汽车冲压模具全球最重要的供应产地之一，为我
国汽车冲压模具行业的发展提供了良好的发展空间。

2、不利因素
（1）企业规模偏小，行业集中度低
汽车冲压模具通用性较低，专业化、定制化特点十分明显，造成
我国汽车冲压模具企业平均规模偏小，行业集中度低，在应对原材料
价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利位置。

（2）行业人才缺乏
近年来，虽然我国汽车冲压模具行业发展迅速，但是从业人员仍
然跟不上行业发展需求。

一方面，从业人员总量不足；另一方面，目
前从业人员整体素质有待提升。

目前行业内，高素质、行业经验丰富
的模具设计人员、高级技术工人以及企业管理人员等都较为紧缺。

二、产业发展分析
1、行业竞争格局与市场化程度
从全球范围来看，技术领先的汽车模具企业主要集中在欧美、日
本等工业发达国家，例如日本的富士工业技术与宫津制作所、意大利
柯马公司（COMAU）、德国阿盖尔机械制造有限公司（ALLGAIER）、美
国Autodie模具集团等，在大型、精密、复杂冲压模具的设计制造技
术方面有着领先的技术优势，其汽车模具制造技术水平引领着行业国
际发展方向。

一方面由于上述地区该行业发展较早，另一方面由于这
些工业发达国家有着强大的科技研发和制造业生产能力，可以为汽车
模具制造业提供发展的动力。

而近年来，受中国等发展中国家市场需
求及低成本优势所推动，全球汽车模具制造业向发展中国家转移。

中
国作为工业制造转
移的主要地区，不断引进吸收国外先进技术和自主创新，诞生了
一批生产工艺较高的汽车模具生产企业。

目前我国汽车模具企业分布相对集中，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。

这些地区与国内其他地区相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有绝对优势。

汽车模具行业
竞争充分，按服务对象，技术水平和生产规模进行分类，全行业企业
大体可分为三个类别：第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的
模具开发企业，例如一汽模、二汽模、比亚迪模具等，该类企业技术
先进，生产规模大，服务对象较为单一；第二类企业是国内模具行业
的骨干公司，不但是汽车制造商的模具供应商，也是零配件供应商，
例如天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、祥鑫科技等，该类企
业技术水平相对较高，生产规模较大，在各自的细分领域拥有较强的
竞争力；第三类企业为行业内规模较小的厂商，前期研发、生产及人
员投入有限，生产规模小，该类企业产品以代加工为主，技术含量、
毛利率相对偏低。

2、进入行业主要壁垒
（1）技术壁垒
汽车冲压模具行业为技术密集型行业，汽车冲压模具具有形状复杂，精度、质量要求高等特点，有一定的技术壁垒。

反映汽车模具技
术水平高低的主要指标是模具的精度和可靠度。

随着近几年我国汽车
冲压模具制造行业的快速发展和进步，行业内对模具精度和可靠度的
要求也越来越高。

同时，生产过程中涉及CAE设计、三维实体设计、
无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等多项工艺，对技术要求较高。

而汽车冲压模具行业的技术提升均需要长时间的积累，故造成了该行业的技术壁垒。

（2）资金壁垒
汽车冲压模具行业的设备投入对企业的产品开发能力、订单承接能力和产能均有重大影响。

一般而言，企业所制造的模具越复杂、越精密，所需的设备投入也就越大。

另一方面，汽车模具行业是典型的非标准产品设计与制造行业，每套模具均根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显，这决定了行业中“以销定产、以产定购”的经营模式。

从承接订单到最终的产品验收通常需要6到24个月时间，占用大量流动资金。

因此，对新进入者形成了资金壁垒。

（3）客户资源壁垒
由于冲压模具的定制化生产模式及下游企业对汽车冲压件精度、可靠性要求较高，下游客户会对备选供应商进行一系列的严格审核和评定以确定最终供应商，企业需要较长时间才能与客户建立起合作关系。

因此企业不但需要通过建立自有的销售团队或开发代理商，通过稳定的营销渠道进行品牌推广和客户维护，也需要不断提高自身产品质量及产品研发能力，改善服务质量以获得下游客户的认可和信任，而这些营销渠道的获得和维护均需要较长时间的积累和沉淀，对新进入者来说，上述要求构成了客户资源壁垒。

（4）人才壁垒
目前，汽车冲压模具的开发周期越来越短，技术含量和制造精度
越来越高，汽车冲压模具设计制造中近年来采用了许多新的技术。

为
了应对新的需求和挑战，企业必须有一大批具有相应技能的技术人才
来进行模具的设计、开发和生产。

而模具行业是一个需要长期经验积
累的行业，如果没有经验丰富的技术人员和熟练的工人，则难以进行
新产品的研发和生产。

上述要求对模具行业的新进入者形成了较高壁垒。

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全
球化、文化多样化、社会信息化深入发展。

新一轮科技革命和产业变
革蓄势待发，能源格局变化有利于缓解供给约束。

全球治理体系深刻
变革，国际贸易投资规则体系加快重构。

世界经济在深度调整中曲折
复苏、增长乏力，主要经济体走势分化。

地缘政治关系复杂变化，传
统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。

从国内看，经济长期向好基本面没有变，发展前景依然广阔。

经
济发展进入新常态，四化同步发展，发展速度变化、结构优化、动力
转换特征愈加明显。

全面深化改革、全面依法治国释放制度新红利，
将进一步激发市场活力。

创新驱动战略加快实施，“中国制造2025”、“互联网+”等全面启动，新经济不断涌现。

“一带一路”、京津冀协
同发展、长江经济带等战略深入实施，长三角竞合格局呈现新特征。

更加重视绿色发展、共享发展，社会治理格局发生积极变化。

同时，
经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然.突出，传统增长
动力减弱，结构矛盾比较突出，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳
定面临不少困难挑战。

从宁波看，“一带一路”、长江经济带和自贸区战略实施，为我
市打造港口经济圈、推动国际化发展、建设“一带一路”战略支点提
供了历史新机遇。

市场化改革、创新驱动战略、“中国制造2025”等
深入推进，为我市产业结构调整、激发民营经济活力提供了强劲新动力。

新型城市化深入推进，为构建宁波都市区、提升品质魅力提供了
巨大新空间。

同时，制约宁波未来发展的问题和矛盾依然较多：一是
转型发展新动力不足，实体经济发展困难，迫切需要通过创新重构发
展动力，通过参与国家开放大战略增创引领优势；二是体制机制束缚
比较明显，政府和市场、社会关系尚未完全理顺，迫切需要加快改革，转变政府职能，优化营商环境；三是资源环境制约加剧，长期积累的
生态环境矛盾集中显现，资源要素节约高效利用的倒逼机制尚未形成；四是民生改善任务艰巨，教育、医疗、社保、公共安全等公共服务供
给存在短板，人口老龄化愈发严峻。

第三章行业前景及市场预测
一、行业基本情况
（一）产业政策
1、《外商投资产业指导目录（2015年修订》
将“精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造”、“金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造”和“汽车车身外覆盖件冲压模具，
汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计
与制造”列入鼓励外商投资产业目录。

2、《鼓励进口技术和产品目录（2015年版）》
模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列
入“鼓励引进的先进技术”；大型、精密模具设计与制造被列入“鼓
励发展的重点行业”。

3、信息化和工业化融合发展规划（2016－2020年）
推广个性化定制，支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务。

4、《模具行业“十三五”规划》
提出重点发展大型及精密多工位级进模具，包括汽车零部件和OA
设备等大型多工位级进模及高速运行的长寿命精密多工位级进模。

（二）行业发展状况
1、模具行业概况
（1）模具行业概述
模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺
装备，主要用于高效批量生产，是工业产品中大批量生产的零部件和
制件，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。

使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗材以及有较
高精度和复杂程度等特性，因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品的生产制造中。

上述行业中约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。

因此，模具制造水平不仅仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志之一，也是相
关制造产业发展的重要支撑。

（2）模具行业规模
伴随着我国制造业的发展和国际制造业的转移，模具制造业作为
重要的基础工业，规模也随之扩大，近年来，我国模具制造业取得了
长足的发展。

2009年到2014年期间，我国模具行业主营业务收入增长
较快，复合增长率达到11.00%，2014年，我国模具制造行业主营业务
收入达2,474.19亿元。

（3）模具行业分类
根据模具成型的加工工艺的不同性质，可以将模具主要分为冲压
模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别。

根据中国模具工业协
会编制的《中国模具工业年鉴2012》，2008年-2011年度模具销售额
中塑料模具占比为45%，冲压模具约占37%，铸造模具约占9%，其他各类模具共计占比约为9%。

2、汽车冲压模具行业概况
（1）汽车冲压模具行业概述
冲压模具根据工艺性质，可以分为：冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工序组合程度可以分为：单工位模、复合模、级进模和传递模；根据冲压时的温度情况可以分为：冷冲压模具、热冲压模具等。

在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，在美国、
德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业
产值的40%以上，在我国有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。

一般生产一款普通的轿车需要1,000至1,500多套冲压模具，约占整
车生产所需全部模具产值的40%左右。

汽车冲压模具是汽车生产的重要
工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。

汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、
技术标准高等特点，属于技术密集型产品。

（2）我国汽车冲压模具市场规模
根据国家统计局数据，近年来我国模具行业市场规模不断扩大，
主营收入增长迅速，已经从2009年底的1,057.03亿元增长到2014年
底的2,474.19亿元，复合增长率达22.14%。

目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，据此估算，2014年，我国汽车模具市
场规模已经达到824.73亿元。

按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值40%的比例计算，2014年我国汽车冲压模具市场规模为329.89亿元。

二、市场分析
1、全球汽车产量稳步增长为行业发展奠定基础
汽车模具是完成汽车零部件成形、实现汽车量产化的关键装备。

在汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一辆普通轿车约需1,500套模具，其中冲压模具约占1,000余套。

因此，全球汽车
产量保持稳步增长是汽车冲压模具行业持续快速发展的基础。

根据统计，2010年-2016年，全球汽车产量从7,770万辆增长至9,498万辆，复合增长率为3.40%。