电子设备制造业行业分析报告

电子设备制造业行业分析报告

今年以来，受国际金融危机深层次影响，全球经济复苏乏力，发达经济体由于缺乏自主增长的动力，债务问题、财政紧缩等困扰不断，复苏态势明显放缓，国际需求持续低迷。从国内看，由于产业投资强度和动力不足，产业转型升级迫在眉睫，截止到2012年8月底，

我国电子信息产业增速持续增速放缓。

一、总体情况

(一)产销增速连续3个月回落。2012年1-8月，规上电子制造业增加值同比增长11.5%，在5月出现13.1%的高点后，连续3个月逐月走低；实现销售产值53196亿元，增长9.9%，回落0.3个百分点。2012年1-7月，全行业实现收入45601亿元，增长8.9%；利润1383亿元，下降12.3%；税金696亿元，增长13.1%。

图1 2010年至2012年8月电子信息制造业增加值月度增速情况

(二)全行业经济效益略有好转。2012年1-7月全行业实现利润同比下降

12.3%，降幅持续4个月收窄。全行业共有亏损企业4166个，亏损面达到25.1%，比前6个月缩小1.8个百分点；亏损企业亏损额同比增长34.6%，比前4个月下降47.8个百分点。全行业实现利润率3.1%，比前6个月提高0.5个百分点，但仍低于全国工业平均水平（5.4%）2.3个百分点。在11个行业中，6个行业利润同比负增长。企业生产经营成本加大。2012年1-7月全行业主营业务成本40926亿元，同比增长8.8%，与收入增速基本持平。规上企业每百元主营业务收入中的成本为89.7元。

(三)固定资产投资增速回落。电子信息产业在经历了2011年的投资高峰后，2012年前8个月固定资产投资增速持续回落。1-8月，电子信息产业500万元以上项目完成投资5998亿元，同比增长7.1 %，增速低于2011年同期60.6个百分点，低于同期工业投资15.9个百分点，比1-7月回落0.6个百分点。其中，8月份完成投资820亿元，同比增长3.1%，环比下降0.8%。

(四)产品出口持续下滑。2012年1-8月，我国电子信息产品进出口总额7376亿美元，同比增长2.2%；其中，出口4340亿美元，同比增长3.1%，增速低于全国外贸出口4.0个百分点，占全国外贸出口的33.2%；进口3036亿美元，同比增长1.0%，增速低于全国外贸进口4.1个百分点，占全国外贸进口的25.5%。8月当月，电子信息产品出口572亿美元，下降4.0%，增速与7月持平；进口453亿美元，增长17.7%，增速比上月提高13.0个百分点。

二、主要特点

(一)通信设备行业增速保持领先；家用视听、电子元件行业低位徘徊

通信设备、电子器件和电子计算机行业销售产值、出口交货值增速相对较快。2012年1-8月，实现销售产值7978、8057和13655亿元，增长16.8%、13.6%和10.1%，增速高出全行业平均水平6.9、3.7和0.2个百分点；实现出口交货值4157、5223和10447亿元，增长21.1%、10.9%和9.2%，增速高出全行业平均水平13、2.8和1.1个百分点。

家用视听行业出口呈现负增长。2012年1-8月，家用视听、电子元件行业实现销售产值3269和9261亿元，分别增长5.4%和7.3%，增速低于全行业平均水平4.5和2.6个百分点；实现出口交货值1614和4542亿元，同比增长-0.4%和5.0%，增速低于全行业平均水平8.5和3.1个百分点。其中家用视听行业出口交货值增速除6、7月外，其他月份均呈负增长。

软件产业稳中趋升。2012年8月当月完成软件业务收入2140亿元，同比增长31%（增速比7月提高9.6个百分点），环比增长4.4%。1-8月，我国软件产业实现软件业务收入15177亿元，同比增长26.2%，增速低于2011年同期4.3个百分点，但比1-7月提高0.8个百分点，比电子信息制造业高16个百分点。数据处理和运营服务是软件业务收入构成中增长最为突出的领域，前8个月中持续保持30%以上的增长，1-8月实现收入2555亿元，同比增长34.1%，高于全行业增速7.9个百分点，占全行业比重（16.8%）比2011年同期提高1个百分点。集成电路设计服务自二季度以来增长逐步加快，1-8月实现收入477亿元，同比增长35.7%，高出2011年同期21.1个百分点。嵌入式系统软件受制造业低迷影响，实现收入2318亿元，增速（24.5%）低于2011年同期4.1个百分点。软件产品、信息系统集成服务和信息技术咨询服务增长较为平稳，分别实现收入5158、3166和1502亿元，同比增长25.3%、 21.2%和27.3%。

主要产品产量呈低速增长。2012年1-8月全行业生产手机71427万部，增长1.4%；微型计算机20859.6万台，增长5.9%；笔记本电脑14720万台，增长2.9%；液晶电视6688.9万台，增长8.6%；集成电路630亿块，增长8.5%，比2011年同期分别下降17.9、28.9、26.7、2.3和7.9个百分点，平均增速降幅超过一半。有12个产品产量呈下降态势，占比超过55%。程控交换机2144.7万线，下降34.4%；半导体分立器件2604.9亿只，下降4.4%；电子元件16919.6亿只，下降4.0%；平板显示器4844.9万台，下降21.6%。

图2 2012年1-8月主要行业销售产值、出口交货值增速对比

(二)内销增速呈现小幅回升；出口增速进一步回落

2012年1-8月，实现内销产值24338亿元，同比增长12.1%，比1-7月提高0.5个百分点，扭转内销增速连续6个月走低的局面；实现出口交货值28858亿元，同比增长8.1%，连续5个月呈下滑态势。2012年8月，内销产值和出口交货值分别增长12.8%和6.6%，比7月分别提高2.5和1.3个百分点。

2012年1-8月2011年1-8月增速变

化%占比%增速%占比%增速%

内销45.812.144.532.9-20.8

外销54.28.155.515.0-6.9

表1 2011-2012年内、外销销售产值增速对比

(三)中、西部地区增速震荡回调；东部、东北部地区低于全国平均水平

2012年1-8月，中部和西部地区分别实现销售产值增长30.2%和40.0%，比年初回落34.8和19.2个百分点，比二季度回落5.5和7.2个百分点；实现出口交货值增长96.1%和90.3%，比年初回落41和57个百分点，比1-7月回落11.7和13.6个百分点。

2012年1-8月，东部地区实现销售产值和出口交货值为44055和25462亿元，增长6.4%和2.9%，分别低于行业平均水平3.5和5.2百分点。

2012年1-8月，东北地区保持平稳增长，东北地区销售产值和出口交货值分别增长4.4%和-10.3%，增速低于全国平均水平5.5和18.4个百分点。

图3 2012年1-8月东、中、西、东北部地区完成情况

(四)外商投资企业快速反弹；内资企业保持平稳较快增长

2012年8月，外商投资企业销售产值、出口交货值和内销产值增速分别为8.3%、5.6%和15.3%，比7月份分别提高5、5.8和2.8个百分点；内资企业实现销售产值和出口交货值分别增长17.5%和17.9%，高出全国平均水平8.1和11.3个百分点；港澳台资企业实现销售产值和出口交货值分别增长1.2%和4.2%，比7月分别下降4.1和6个百分点。2012年1-8月，内资企业实现销售产值16270