云天化季戊四醇聚甲醛历年生产及销售情况回顾与分析1前

云天化季戊四醇聚甲醛历年生产及销售情况回顾与
分析1前
一、前言
1974年10月，在长江上游金沙江旁的一片浅滩上，老一辈云天化人用自己的双手和热血奠定了云天化事业的根基，从此以后，云天化在这片热土上生根发芽，快速进展势不可挡。

九十年代末期，公司的业务从化肥产品向化工产品延伸， 1999年6月17日，季戊四醇装置生产出合格产品，2001年7月2日，聚甲醛装置生产出合格产品，通过几年的进展，公司差不多成为国内最大的聚甲醛生产商，化工产品已成为公司新的利润增长点。

2018年以来，尽管在金融危机的冲击下，公司的季戊四醇和聚甲醛这两个产品，面临着产能过剩，需求不振等咨询题，然而我们认为行业的前景是光明的，困难只是临时的。

下面对公司季戊四醇及聚甲醛历年的产销状况做一个回忆和分析。

二、季戊四醇产销情形回忆与分析
(一)历年产销情形回忆
历年季戊四醇产销量统计表
注：2018年为估量
历年季戊四醇产销量统计图
从上图能够看出,自1999年公司季戊四醇投产以后,由于公司近年来没有连续扩大产能,2000年至2018年产销量差不多保持平稳,产销量变化不大，年产销量在10000吨左右。

2018年受金融危机的波及，估量产销量将会显现25%左右的下降。

从销售价格来看，2005年以后，受瑞典柏士德公司减产和亚太地区需求增加的阻碍，季戊四醇价格一路爬升，2007年最高时能够买到近15000元/吨。

然而，随着湖北宜化、江苏瑞阳、安徽金禾等企业新装置的投产，国内季戊四醇产能快速开释，季戊四醇价格从高位节节下滑。

2018年，在金融危机的阻碍下，国内外季戊四醇需求大幅下降，国内产能严峻过剩，为了争夺有限的客户，各厂家之间大打价格战，98级季戊四醇一度跌至8000元/吨以下，整个行业面临生死考查。

(二)国内外季戊四醇供求变化情形
1.供给情形
目前全世界季戊四醇的总生产能力约为61万吨/年，产量约为45万吨/年，装置开工率约为74%。

生产厂家要紧集中在西欧、北美和亚洲地区，国外要紧的生产厂家有瑞典Perstorp公司、西班牙Ercros公司、中国台湾李长荣化工公司、加拿大Chemcel公司、德国德固萨公司，其中瑞典的Perstorp公司为全球最大的季戊四醇生产厂家，总生产能力约为10万吨/年，在美国、意大利、德国和印度都建有生产装置。

国内方面，近年来，随着下游产品市场需求的快速增加，以及国外部分生产商的关停，国产季戊四醇出口快速增长，我国季戊四醇进展迅速，许多生产厂纷纷新建或改扩建生产装置，产能和产量增长迅速，装置规模和生产技术也取得较大的进步，总生产能力已达到约38万吨/年左右，去年产量约达20万吨。

目前中国有季戊四醇生产厂家近30家，其中规模超过万吨级的企业要紧有湖北宜化集团公司、云天化集团公司,保定化工原料厂和江苏瑞阳化工公司(原衡阳三化公司的人员和技术)等。

湖北宜化公司差不多具备了年产12万吨季戊四醇的生产能力,该公司购买韩国三洋化学实业公司的单季及双季戊四醇专有技术。

是我国最大的季戊四醇生产厂家，生产能力约占全国总生产能力的40.0%。

2.需求情形
从2002年起，欧洲季戊四醇的产量以年均约6%的速度萎缩，日
本也有类似的情形，缘故要紧有以下3点：(1)基于环保的要求，一种新型的以环保材料“生物柴油”为原料生产环氧树脂的技术，使得环氧树脂成本大大降低，因此减少了醇酸树脂的用量；(2)欧盟限制化工产品中可挥发性有机物的含量(VOC)，尽量减少VOC和溶剂的用量。

到2018年，VOC的用量将减少5倍，使得季戊四醇的用量萎缩.
从区域结构看，亚洲是近年来季戊四醇工业进展的重点地区，持有较高的生产和消费量，而发达国家市场相对饱和，增长日益趋缓。

从产品结构看，由于高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的进展，双季、叁季产品走俏，而目前世界上产量较低，不能满足国际市场增长的需求，供求矛盾日益突出，成为季戊四醇工业新的增长点。

我国季戊四醇要紧用于生产醇酸树脂，另外在聚氨酯、松香酯、润滑油、表面活性剂、抗氧剂、医药和炸药（季戊四醇四硝酸酯）等领域也有应用。

其中，醇酸树脂对季戊四醇的消费量约占总消费量的60%、润滑油约占6%、聚氨酯约占8%、松香酯约占7%、其他领域约占19%。

近年来国内季戊四醇的表观消费量约为13～15万吨/年。

从进展来看，季戊四醇在醇酸树脂领域的消费比例逐步下降，而在松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升；对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加。

其消费结构为用于醇酸树脂比例约60%，脂肪酸脂、松香脂和妥尔油脂分不占10%左右，炸药、抗氧剂及其他用途约占20%。

(三)季戊四醇产业展望
尽管目前欧美日等发达国家季戊四醇的用量在下降，然而季戊四醇行业的前景仍十分乐观：第一，亚洲地区仍旧有较高的生产和消费量，随着高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的进展，双季、叁季产品走俏；其次，松香酯、聚氨酯和抗氧剂等领域的消费比例有所上升，对高纯单季的高端季戊四醇需求量逐步增加；第三，由于一些国家的季戊四醇装置处于停滞状态，因此我们能够进军这些市场，同时我们有着成本优势，我们能够通过出口市场来消化国内的过剩产能。

三、聚甲醛产销情形回忆与分析
(一)历年产销情形回忆
历年聚甲醛产销量统计表
注：2018年为估量
历年聚甲醛产销量统计图
“云天化”牌聚甲醛自2001年投产以来，公司就将聚甲醛作为公司战略进展的重点，产能不断扩大，从2001年刚投产时的1万吨，2006年逐步扩大到3万吨，2018年扩大到5万吨，今年底重庆4万吨新装置投产后，公司的聚甲醛产能将扩大到9万吨/年，一举成为国内最大的聚甲醛生产商。

在各位经销商和用户的大力支持下，公司聚甲醛的销量也呈逐年上升的趋势，产销差不多平稳。

(二)国内外聚甲醛供求变化情形
1.供给情形
聚甲醛由美国杜邦公司于1959年开发成功，并第一实现了均聚聚甲醛的工业化生产。

目前全球聚甲醛的产能103.9万吨/年,由于技术壁垒使聚甲醛的生产要紧集中在美国、德国、日本、荷兰等发达国家，由于其生产的技术难度大，使其生产高度集中在少数生产商手中，同时大多由杜邦、塞拉尼斯、宝理等公司直截了当或间接控股，塞拉尼斯、杜邦和宝理公司是全球最大的聚甲醛生产商，其生产能力分不占世界的20%、19%、15％，在多个国家建有万吨级聚甲醛生产装置，
同时操纵世界聚甲醛的生产和市场。

近10年来，我国经济高速进展给各个子行业带来了难得的进展契机，使中国成为世界聚甲醛需求增长最快的新兴市场。

在国际聚甲醛生产大鳄纷纷登陆中国的同时，国内有实力的大型化工企业也在新建聚甲醛生产装置，天津碱厂、中海油、永煤集团、神华集团都在上马聚甲醛项目。

2.需求情形
国际需求方面，2006年全球聚甲醛消费总量为77万吨，2007年为79万吨，2018年为81万吨，增长率在2.5％，除欧洲市场2006年需求强劲比上一年增长9.8％外，近几年全球聚甲醛消费增长比较稳固，受国际经济危机的阻碍，聚甲醛需求急剧萎缩，乐观的估量在以后几年全球聚甲醛需求将以年均4.5%的速度增长，到2018年，需求量达84万吨/年，其中需求增长要紧包括中国在内的亚太地区，将以年均6.0%的速度增长。

国内需求方面：从上世纪90年代以来我国聚甲醛市场消费量增长迅速，1994年国内表观消费量只有2万吨，到2007年达到21.1万吨，13年间国内需求翻了10倍多。

按年需求增长6.5％运算，到2018年国内聚甲醛表观消费有25.5万吨左右。

从消费结构上看，我国聚甲醛消费构成与国外有较大区不，要紧分布在电子电气和日用消费品领域，其中电子电气需求量占总需求量的55%，日用消费品占20%，汽车工业占15%，工业机械占8%，其他领域占2%。

电子电气行业是我国聚甲醛要紧消费领域，近年来进展迅速，拉动了聚甲醛需求快速增长，以后仍将是我国聚甲醛消费需求增长较快的领域。

汽车工业是我国支柱产业，专门是国家把汽车产业纳入产业振兴打算后，在今后若干年中将是我国聚甲醛消费需求进展最快的领域。

从需求层次上看，国内聚甲醛需求分高、中、低三档。

高端产品领域，以汽车配件、机械部件为主，差不多上差不多上杜邦、宝理、三菱及进口品牌为主；国内品牌多属中低端产品，市场以国内新兴工业领域和东南亚为主。

(三)聚甲醛产业展望
四、公司渠道建设回忆与分析
自1999年公司开始生产、销售有机产品以来，公司的销售机构发生过几次大的变动。

1999年季戊四醇装置投产以后，销售由云天化股份公司有机分厂销售部负责，当时在北京、上海、成都、武汉、深圳成立了办事处，负责季戊四醇和甲酸钠产品的销售，初步建立了有机产品的销售渠道。

2001年，聚甲醛投产后，有机产品销售整体并入经营部，在有机分厂原有渠道的基础上连续开发挖掘。

2004年天盟公司成立以后，有机产品的销售又划到天盟公司，由天盟公司接手渠道的开发与爱护工作。

在聚甲醛销售初期，销售工作困难重重，产品气味大，品牌知名度低，质量不稳固等咨询题困扰着我们，在各位经销商和用户的支持
下，云天化聚甲醛从低端切入市场，逐步由打火机、拉链、箱包扣件等行业延升到窗饰、棒材行业，近两年还打入了汽车配件行业。

与当年的困难相比，目前面临的咨询题差不多上临时的，在市场方面，有宽敞的经销商朋友关心我们开拓市场；在产品质量方面，我们在不断提高质量的稳固性，改进产品缺陷，依照客户需求生产改性产品。

聚甲醛市场的开发与爱护，需要工厂与经销商加强沟通，增进明白得，共同把聚甲醛这块蛋糕做大，最终实现双赢。

市场部
2018/8/27。