用友nc采购-1.普通采购业务

普通采购业务

一、业务描述

普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。

公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。

二、流程配置

需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。

存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）

如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。

也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，

动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付

动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。

三、流程截图及说明

（一）、请购

需求部门自制请购单，发起采购申请。由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。

V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。

（二）、采购订单

根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。

本例中，业务流程选择“普通采购”。

增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。

采购订单中，需要输入采购组织和供应商。保存，审核。

采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采

购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。

物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。

（三）、到货单

本流程中，到货单只能参照采购订单生成。需要输入库存组织，保存，审核。

对到货进行检验。不经过检验不能继续进行流程。

对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。

（四）、库存采购入库单

本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。实到数量字段非空时，采购

入库单才能签字确认，否则签字按钮置灰。

可以点辅助功能中的【自动取数】，自动将检验到货单中检验过的合格数量取过来。

保存，签字。只有填写了实收数量后，采购入库单才能签字确认入库。

（五）、采购发票

供应商开具的发票送过来后，根据发票上的内容录入系统。可以

参照采购订单生成，也可以自制生成。

在流程配置平台，设置了采购发票推式生成采购应付单。

按上图设置，是手动推式生成采购应付单。驱动按钮是采购发票的【传应付】。

采购订单审核之后，辅助功能的【传应付】可用，点传应付按钮后，自动推式生成采购应付单。之后，【传应付】置灰，【取消传应付】点亮。

（六）、采购应付单

推式生成的采购应付单不能够通过采购应付单上的【删除】按钮删除，只能通过发票的【取消传应付】删除。

审核应付单。

（七）、采购结算

可以定义采购结算是否自动进行。如图的参数定义了结算是否自动进行。如果自动进行，可以配置自动结算的时点，是发票的保存还

是发票的审核。

此处，由于发票是来源于库存采购入库单的，这里的PO30参数决定是否自动结算。配置的是不自动结算，所以需要手动进行结算。

可以手动进行【自动结算】或者【手工结算】。

选择自动结算。自动结算有程序写好的结算规则，按照首先结算红蓝发票、再结算红蓝入库单，最后结算普通发票和入库单的顺序进行结算。而且要求发票和入库单的存货、数量、供应商等重要字段信

息一致。

四、总结

普通采购流程中都是普通的业务，基本的应用。没有什么难点，注意单据之间的流转顺序即可。最后完成了采购业务后，可以在采购订单的辅助查询下点联查按钮，查看整个流程生成的完整单据。