2018年中国泛娱乐行业深度分析报告

２０１８年中国泛娱乐行业深度分析报告012016年泛娱乐产业政策环境分析022016年泛娱乐产业现状研究032016年泛娱乐产业细分领域研究042016年泛娱乐产业发展总结政策因素：版权保护和内容规范管理有利于泛娱乐行业的健康发展●国务院针对电影产业、广电总局针对音乐产业分别出台了“电影产业促进法草案”及“推进音乐产业发展若干意见”。

电影市场化步伐进一步被打开，音乐产业得到产业资金支持，以实现十三五期末产值3,000 亿元人民币的目标泛娱乐各细分领域发展方向符合国家文化纲领性文件123版权保护政策不断加强，为泛娱乐IP 价值释放红利●“推进音乐产业发展若干意见”中强调了推动“著作权法”第三次修订，以加强对音乐作品的版权保护。

国家版权局颁布了“责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品”的专项通知，有利于肃清音乐版权乱像，释放音乐产业发展红利政策制度规范管理，引导泛娱乐产业健康有序运行●国家新闻出版广电总局指出网上境外影视剧需要遵守“数量限制、内容要求、先审后播、统一登记”四项原则，此规定有利于刺激国产剧进一步增加市场份额。

2015 年新修订的“广告法”对网络游戏广告的发布和传播做了禁令规定，整体上利于行业良性发展2015年全国居民在教育文化娱乐领域支出环比增长12%，是居民消费各环节中增速最快的。

此外，2013-2016年国内文化娱乐产业投资一直保持向上增长态势，在2016年11月投资额已经达到7032亿元，可以看出资本市场看好文娱产业的市场成长空间及相对良好的未来回报。

此外随着文学、动漫、影视、游戏为核心的泛娱乐IP ，被互联网原住民的80后、90后甚至更年轻的95后人群消费和传播，再加上国家政策的支持，加速了“泛娱乐”在社会中积极正面的舆论导向。

社会和经济因素：群众对泛娱乐的消费已成为社会文化常态52256192672470322013201420152016年11月2013-2016年11月中国文化娱乐产业固定资产投资完成规模（亿元）30.63%7.41%21.76%6.06%13.28%10.97%7.41%2.48%2015年全国居民支出情况食品饮酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务在资本市场上文化娱乐领域投资并购活跃纵观2016年文化娱乐投资事件达到668件，行业活跃度依然保持前三位，并购规模和速度继续维持高热度，除了企业服务以外，文化娱乐细分领域二次元、移动电竞等新领域也将成为新的布局方向。

2016年各领域投资事件次数分布1163718668633560506486386377221企业服务电子商务文化娱乐金融医疗健康硬件本地生活教育汽车交通工具软件012016年泛娱乐产业政策环境分析022016年泛娱乐产业现状研究032016年泛娱乐产业细分领域研究042016年泛娱乐产业发展总结泛娱乐IP开发案例分析泛娱乐企业现状分析各企业在泛娱乐板块上布局各有侧重点纵览泛娱乐产业全貌，目前形成了非常明显的竞争特点。

一是以BAT为首的互联网巨头，依靠集团的生态和整体资源优势，通过战略投资或成立事业部门从而切入泛娱乐产业；二是传统设计制造衍生品的企业利用自身优势，往IP源头及相关泛娱乐形态布局；三是利用自身销售影视、演唱会等泛娱乐相关形态的线下销售票务经验，为IP商业化提供一系列技术服务从而切入泛娱乐产业。

网络文学动漫音乐演出影视体育游戏消费品百度阿里巴巴腾讯美盛文化永乐文化大数据、影视为核心影视为核心IP授权为核心衍生品开发设计为核心销售票务为发起点2016年典型企业在泛娱乐布局百度从大数据、视频等优势业务出发布局泛娱乐板块百度泛娱乐布局特点影视媒体阅读游戏社区在线直播音乐•百度视频•华策影视•爱奇艺•百度文学•百度百家•百度新闻等•百度游戏•蓝港互动•百度多酷•百度贴吧•百度直播•百度音乐百度泛娱乐板块1234百度视频为核心的PGC 内容生态爱奇艺为核心的在线影视娱乐内容生态糯米电影为核心的线下电影+演出生态百度贴吧为核心的基于粉丝的泛娱乐阿里以影视为核心，布局以兴趣数据和消费数据为主轴的泛娱乐板块阿里文学阿里影业阿里体育阿里游戏阿里音乐优酷土豆UC阿里数娱阿里大文娱板块影视是阿里在娱乐板块的核心，阿里文学提供创意和IP ，由阿里影视以及投资的几大影视制作公司制作与发行，大地影院、华数、天猫、优酷土豆作为首播平台阿里大文娱提供多类型的文化消费形态，包括了音乐、体育、游戏、文学和视频，从类别上涵盖了最热门的娱乐消费形态大文娱板块带来的用户兴趣数据与阿里电商产生的用户消费数据，都将有助于内容产品的投资开发、制作、招商、宣推、运营、品牌以及销售等各个环节的推进阿里巴巴泛娱乐布局特点123腾讯以IP 授权为核心，以影游结合为变现手段布局泛娱乐板块以IP 授权为轴心，以互联网技术和自身游戏为基础进行的跨领域、多平台的商业开发与运营。

也就是以腾讯文学为基础的IP 源头业务，再到腾讯影视、腾讯游戏为核心的文化变现，围绕明星IP ，打造粉丝经济2016年末新建立电竞板块可以创造新的IP ，反哺如小说、漫画、电影各领域腾讯泛娱乐板块布局特点阅文集团腾讯游戏腾讯影业腾讯动漫腾讯电竞腾讯泛娱乐板块12美盛文化以IP 衍生品开发设计为核心布局泛娱乐板块衍生品游戏其他动漫儿童剧演艺新媒体美盛文化不同于BAT ，美盛文化以IP 衍生品为核心，构建起“IP+内容制作+发行运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的IP 生态圈，涉及IP 投资与打造衍生品、动漫、游戏、影视、新媒体、自媒体、二次元、虚拟现实等泛娱乐产业美盛文化泛娱乐布局特点12美盛游戏•游戏运营平台“美盛游戏”•游戏资讯平台“游戏港口”天津酷米：动漫平台悠窝窝：线上动漫衍生品销售平台VR/AR ：创幻科技、超级队长二次元：美盛二次元同道大叔星梦工坊•儿童舞台剧（音乐剧）的制作、发行Wemedia ：自媒体联盟是美盛文化在线下衍生品销售渠道方面拥有了境外线上线下销售平台，在国内设立垂直电商平台悠窝窝，打造全方位覆盖的动漫服饰和Cosplay 服饰等衍生品销售通道永乐文化围绕影视宣发及体育赛事运营等领域布局泛娱乐板块以票务代理、商业演出活动、影视宣发投资、体育比赛项目运营为主，包含二次元舞台剧、艺人推广等一系列IP 商业化业务永乐文化泛娱乐布局特点12永乐文化营销网络遍及中国的一、二线城市，覆盖了大约38个大型娱乐活动场所永乐演艺永乐二次元永乐体育永乐影业永乐文化012016年泛娱乐产业政策环境分析022016年泛娱乐产业现状研究032016年泛娱乐产业细分领域研究042016年泛娱乐产业发展总结泛娱乐IP开发案例分析泛娱乐企业现状分析《仙剑奇侠传》：以影游异动开发方式，扩大粉丝范围端游《仙剑奇侠传》成为众多80、90后玩家心中不变的经典，从游戏到电视剧的转换，让原本已经走下坡路的仙剑系列又焕发了新生。

仙剑是”影游异步互动”的典型案例，游戏和电视剧虽然不是同步推出，但是游戏和电视剧两方的高质量保证了他们可以相互促进，积累共同的粉丝群体，并在其基础上继续往小说、动漫等泛娱乐各环节延伸，巩固存量粉丝基础上寻找增量的突破。

端游IP电视剧舞台剧动漫小说手游•端游《仙剑奇侠传1》•发行手游仙剑飞仙》、《仙剑桃花劫》、《仙剑闯机关》等仙剑系列•电视剧《仙剑奇侠传1》上映•电视剧《仙剑奇侠传3》上映•长篇小说《仙剑》发布•《仙剑奇侠传》改编成舞台剧•《仙剑奇侠传》动漫版发布1995年2003年2004年2009年2012年2014年2015年《仙剑奇侠传》IP 开发方向《仙剑奇侠传》IP 衍生过程《诛仙》：强调IP 自身品牌属性，不断跨界合作与宣传扩大受众范围2005年正是网文流行时期《诛仙》正式在国内面市，小说作者通过参加线上新浪等媒体和线下各地签售会逐步积累粉丝数量，并在当时网游正火时期乘势与完美时空联合推出《诛仙》网游版并率先“出海”，巩固国内市场扩大海外市场，并且其同名游戏歌曲广为流传。

音乐作为诛仙品牌的要素之一，用一个全新切入点扩大了粉丝范围。

综合来看诛仙IP 的成功除了得益于不断地寻找跨界合作与宣传外，更重要的是把IP 以品牌管理方式运营。

端游电视剧小说手游•《诛仙》的百度贴吧关注人数至今超过了67万，小说的作者微博粉丝数也高达36万•同名游戏《诛仙》网游上线•完美时空授权在印度尼西亚的合作伙伴PT. Lyto Datarindo Fortuna 运营网游《诛仙》•《诛仙》改名作品《青云志》电视剧上映•《诛仙手游》1月公测2005年2007年2010年2016年2017年《诛仙》IP 开发方向《诛仙》IP 衍生过程《火影忍者》：让IP 各环节开发权落实在各领域专业公司日漫的特点是：在泛娱乐各环节的版权都可能属于不同公司，或归几家公司共同所有。

以《火影忍者》为例，其漫画版权在集英社，电视动画版权归Studio Piertrot 所有，其他衍生产品都分属不同公司。

但因每个环节改编权都落实在该领域的专业公司上，从剧情、画面等最影响粉丝感官的要素都能得到很好的还原从而输出高质量作品。

动漫端游漫画IP电影手游•首部《火影忍者》在JUMP33开始连载•《火影忍着》动漫上映•继2004年8月21日公映了剧场版第一部《火影忍者：大活剧！雪姬忍法帖！！》后，此后以每年平均一部的速度发行剧场1999年2002年2004年•《火影忍者木叶的忍者英雄》登录PS22003年•由腾讯制作正版手游《火影忍者》正式上线2016年《火影忍者》IP 开发方向《火影忍者》IP 衍生过程泛娱乐IP 开发模式总结●IP 内容的质量，直接影响第一批核心粉丝●IP 源所吸引的粉丝质量（如收入水平、参与感等），直接影响到企业后期对IP 的投入和未来其衍生市场的规模●IP 自身可持续的衍生性，直接影响到企业未来获利的空间●企业对IP 源在泛娱乐各环节中高质量的复原能力，直接影响到粉丝数的增量潜力●企业自身市场运营团队的推广能力，与粉丝数增量密切相关IP 源企业变现能力粉丝供求端需求端纵观以上三种比较成功的泛娱乐IP 开发模式，都离不开三个关键要素：一是IP 内容的深度性和其可衍生性；二是企业对IP 的复原能力；三是IP 所吸引的粉丝及其收入水平。

012016年泛娱乐产业政策环境分析022016年泛娱乐产业现状研究032016年泛娱乐产业细分领域研究042016年泛娱乐产业发展总结动漫领域研究影视领域研究网络文学领域研究游戏领域研究音乐领域研究截至2016年6月，网络文学用户规模达到3.08亿，较去年底增加1085万，继续保持微弱增长趋势。

目前大多数网络文学集团都拥有独立的IP 衍生合作部门，盈利模式也从过去的单纯依靠用户付费转变为影视内容生产和用户付费并存的多元盈利模式。