城市轨道交通行业区域分析

城市轨道交通行业区域分析

第一节轨道交通行业区域分布总体分析及预测

一、2017年各区域城市轨道交通行业运营里程情况

从运营总里程数来看，2017年华东地区总里程数为1625公里位居全国不含港澳台，下同）首位；其次为华北地区，运营总里程为977.8公里。从新增里程来看，2017年华东地区的新增里程为335.04公里、占当年全国新增里程的38.09%；次之是华中地区，2017年新增里程为165.7公里、占当年全国新增里程的18.84%。从车站座位来看，2017年华东地区座位数量达到1029个，领跑全国；华北次之，达到594个。

表12017年各区域城市轨道交通行业运营里程

数据来源：世经未来

表22017年各区域城市轨道交通行业运营里程占比

数据来源：世经未来

二、62个城市获城轨交通建设项目批复

截至2017年末，中国内地城轨交通建设项目已获批复的城市为62个(包含地方政府批复的淮安、南平、珠海、三亚、泉州、台州、黄石、渭南、安顺、红

河州、文山州、德令哈、天水、毕节、泸州、黔南州、弥勒、瑞丽等18个城市)，规划线网长度7293.1公里，规划车站4458座，其中换乘站1173座，换乘站占比为26.3%。

国家发展改革委批复的44个城市规划线路总投资额达到36107.2亿元。北京、杭州、广州规划线路投资均超过2000亿元，规划线路投资额合计达10388.6亿元，约占全国已批复规划线路投资的三成。青岛、天津、深圳、武汉、上海5市规划线路投资额均超过1500亿元，厦门、重庆、西安、贵阳、郑州、福州、长沙、苏州8市规划线路投资额超过1000亿元。共计16个城市投资计划超过1000亿元，26个城市规划线网规模超过100公里，规划换乘站比重稳超四分之一，超大、特大城市城轨交通规划线网规模满足网络化运营环境。预测，“十三五”期末，运营线路成网规模超过400公里的城市将超过10个，其中，北京、上海将形成千公里级的城轨交通“巨网”城市，广州、深圳、重庆、天津、南京、成都、武汉、郑州等将形成线网规模400公里以上的城轨交通“大网”城市。

第二节华东地区区域轨道交通行业发展分析及预测

一、华东地区在行业中的规模

截至到2017年年底，华东地区新增开通城市轨道交通的城市为淮安、大连、上海、南京、苏州、杭州、宁波、无锡、青岛、厦门。总里程为1625公里。华东地区城市轨道交通线路总里程在全国占比达到32.29%，明显优于其他地区，上海线路总里程在全国内地34个开通运营城市轨道交通线路地区中位列第一。华东地区无论在运营线路条数、车站座数、2017年新增里程方面都领先于全国其他地区。

表32017年华东地区已开通城市轨道交通线路运营里程情况

数据来源：世经未来

二、上海市轨道交通行业发展分析

上海地铁是服务于中国上海市及江苏省昆山市的地铁系统，为上海市及昆山市城市轨道交通网络的组成部分。其第一条线路于1993年5月28日开始运营，是继北京地铁、天津地铁后中国内地投入运营的第三个城市轨道交通系统。

（一）运营情况

随着上海轨道交通9号线三期及地铁17号线于2017年12月30日起载客试运营，2017年上海轨道交通全网络运营线路总长增至666公里，车站数增至389座。

9号线三期全长13.8公里，共9座车站，均为地下站。2017年12月30日首班车起，9号线三期将载客试运营，届时9号线将采用多点首班车发车，且由于线路延长，常态末班车时间均有所延后。9号线三期车站设计凸显了“还原本质”的理念，还原建筑形体本质的特色；车辆管理用房采用人性化设计，营造简洁明快、现代的办公环境，避免了地下办公空间的沉闷感；在轨道铺设上，全线采用预制轨道板道技术，具有方便维修的特点，提高了轨道的平顺性与稳定性，使乘坐体验更舒适。

2017年12月30日，地铁17号线也将载客试运营。17号线全长约35公里，共设13座站点，形成一条上海西部直通市区的快速通勤线路。17号线是国内第一条采用具有完整的自主知识产权的国产信号系统，具有高安全性、可靠性、可扩展性和可维护性，实现了包括列车自动运行、自动开关门、自动折返、自动出入库、自我诊断和维护等全自动驾驶功能，能进一步确保列车的安全运行，提高列车运行的效率，降低系统的维护成本。地铁17号线大部分路段位于上海市青浦区，预计将成为连接市区与青浦的交通大动脉。上海市青浦区副区长陈庆江向

记者表示，17号线是青浦人民的“民生线”，是青浦实现更好更快发展的“生命线”，是一条包括很多特色景点的“惠民线”，也是一条融入大量的青浦人文元素的“景观线”。

9号线三期和17号线的开通令上海轨道交通网络更趋完善，年底上海轨道交通全网络运营线路总长将增至666公里，车站数将增至389座，换乘车站将增至52座。值得一提的是，两条新线的建设中采用了新的技术、人性化的设计、智能化的应用。新线路开通后，17号线的日均客流或将达到18万人次，9号线三期的日均客流或将达到10万人次。

（二）2017年上海市轨道交通线路开通情况

2018年上海城市轨道交通预计新增长度为41公里，分别为上海5号线南延长线、13号线二期以及三期工程。总共开设新增站为25站。

表42018年上海城市预计新增轨道交通开通线路

资料来源：世经未来

（三）规划建设情况

根据初步计划，10号线二期、13号线（长清路站-张江路站）有望于2018年底前建成通车试运行；14号线、15号线、18号线有望于2020年底前建成通车试运行。

表5上海市地铁2018年在建线路

数据来源：世经未来

根据2016年2月18日上海首次环评公示的《上海市轨道交通近期建设计划（2017-2025）》：从2017年至2025年，上海规划再建设9条轨道交通线路，包括19号线、20号线一期、21号线一期、23号线一期、1号线西延伸线、13号线西延伸线、嘉闵线、机场联络线、崇明线，全长约285公里。此次公示的9条线路并非都是地铁，还将包括进出上海的城际铁路，中运量轨道线路等多种模式在内。此外，这些线路与目前已经在建的14、15、17、18号线等地铁项目并不重复，均为全新，将在2020年开通800公里19条轨交线（含磁浮线）的基础上再增加约285公里的线路，到2025年，上海将拥有包括地铁、市域铁路、机场快线、磁浮线等形式的29条轨交线路，总长约1050公里。

表6《上海市轨道交通近期建设计划（2017-2025）》新增9条线路

资料来源：世经未来

此外，在新一轮轨道交通线网规划（2015-2040）中，上海将规划：1000公里市域铁路（包括国铁/城际制式等）、1000公里城市轨道交通（地铁/轻轨制式）、1000公里中运量系统（现代有轨电车、胶轮系统制式等）相辅相成形成效率和运量并重的客运交通走廊。上海将逐步摆脱以往过分依赖地铁的交通模式，充分发挥高铁、城铁、普铁等铁路通道或富余运能为上海市域内中长距离出行交通服务。尤其是远郊新城在原规划一条线路的基础上将拓展为包含市域线、市区线及中运量等多种模式的网络结构，基本实现郊区人口10万以上的城镇轨道交通全覆盖。

三、华东地区其余重点城市城轨发展情况

（一）“十三五”期间青岛迎来地铁高峰建设期

2017年青岛市已有地铁1号线、2号线、3号线、8号线、11号线、13号线六条线路在建，2018年将加快建设4号线，届时将有七条线同时在建，达到青岛地铁建设的高峰期。另外，2017年12月底，2号线南段开始正式通车试运营，青岛地铁11号线正式开始空载试运行，13号线实现全线轨通，未来两年也将达到一个地铁多线通车运营的高峰期。