2019年移动医疗行业分析报告

健康美容行业 CRM服务
2014.2 Jawbone
智能腕带应用
投资机构
融资金额
Intel Capital
1500万美元
Intel Capital
Aurora Funds;Bright Capital;Guard Capital
First Mark Capital
Khosla Ventures; Matrix Partners Bessemer Venture Partners;Institutional Venture Partners;Catalyst
智能手机、平 板电脑、可穿 戴设备、无线 植入性设备
技术
慢性病监测
医疗/健康 医疗信息化
移动健康管
理
信息和服
务
个人医疗护 理
移动在线咨 询
北京大学基金研究协会
分类：硬件&软件
根据产品类型，移动医疗可分为硬件产品和APP。将产品类型和服务类型相 结合，我们可以得到一个精确的分类。
表1：移动医疗硬件产品主要功能
表2：移动医疗APP产品主要功能
主要功能 服务类型 设备类型
代表产品
心电监测 手机、腕表、衣服
慢性病监测
血糖监测
智能血糖仪、红外血 糖仪、可穿戴血糖仪
健康管理
血压监测 智能血压计
血氧监测 智能血氧计
Hale Waihona Puke Baidu
运动监测
手环、手表、手机、 眼镜
姿态监测
徽章、腰带、项链、 背心
体温监测 贴片、电子纹身
体重监测 手表、手机
Epocrates、丁香园 丁香园、翼多
市场空间大、盈 利模式可持续
CardioNet、WellDoc北京大市内学场政基空策金间限研大制究、大协国会
国内外发展状况分析
北京大学基金研究协会
国内外移动医疗发展综述
移动医疗诞生于上世纪90年代的美国，其雏形是当 时被广泛应用于医院数据采集的掌上电脑。移动医 疗在传统互联网时代发展较为缓慢，随着移动互联 网的快速发展，移动医疗有望在2014年步入高速发 展期。
移动医疗行业发展及投资机会分析报告
北京大学基金研究协会
目录
移动医疗概览
• 基本概念及分类 • 移动医疗产业链 • 盈利模式分析
国内外发展状况 • 国内外移动医疗发展综述
分析
• 快速发展的驱动因素
• 移动医疗投资图谱
投资机会分析
北京大学基金研究协会
移动医疗概览
北京大学基金研究协会
基本概念
移动通 信设备
Rizvi Traverse
1亿美元 300万美元 330万美元 1900万美元
5000万美元
2.5亿美元
融资 轮次 A轮 收购 A轮 A轮 A轮
D轮
/
2014.2 2014.2 2014.1 2014.1
Welltok Specialists On Call MC10
ComplexCare
健康管理软件
2014.3 咕咚
深创投、中信资本
6000万元
A轮
2014.3 爱康国宾
中投公司
4000万美元
Pre-IPO
2014.3 37健康
秉鸿资本、北软天使、英诺等
1000万元
天使投资
2014.3 iFit爱瘦身
Cherubic Ventures
2500万新台币 天使投资
2014.3 康康血压
N/A
3000万元
心率监测 手环、坐垫
睡眠跟踪 手环
资料来源：互联网资料
CardioNet 、 iHolter 心 安 宝 、 中卫莱康手机 iHealth智能血糖仪、糖护士 机 血 糖 仪 、 Dexcom 连 续 血 糖监测仪 37智能血压计、康康血压计、 ihealth智能血压计 iOximeter、橙意家人血氧计 Jawbone Up 、 耐克手 环 、 FuelBand 、 Fitbit 、 咕 咚 手 环、大麦智能计步器
文献资料 医学文献、集博、医客
医生 常用资料
医口袋、集博、杏树林、用药助手、内分泌时间、临床指南、 全科医生、检验助手
医学新闻 大话医学、集博、珍立拍、医客
信息交流 丁香园、白天使、杏仁医生
预约挂号
北京预约挂号平台、挂号网、掌上浙医、掌上长海、掌上十院 医生预约、易挂号、名医汇、好大夫
春雨医生、好大夫、青苹果健康、就医宝、快速问医生、壹健
主要业务参与方
直接消费方
间接消费方
基础服务
金融机构 通信 数据
资料来源：中信建投，互联网资料
具体服务/消费方 移动终端制造商 移动应用开发商
医院 医生 患者 保险公司 药企
银行、移动支付 投行
移动运营商 大数据服务商 云计算服务商
主要作用 提供移动硬件设备 提供移动APP产品 降低运行成本、提高效率 辅助诊断、提高技术及知名度 降低就医费用、提升治疗效果 精准化定价、降低保险赔率 药品广告推送,辅助药品研发
老龄化加剧
医疗资源分 布不合理
图4 ：2012-2050年中国65岁以上人口比例
资料来源：eMarketer 图5 ：2012 年中国执业医生分布图
资料来源：Bloomberg，中国卫生统计年鉴
北京大学基金研究协会 资料来源：2013年中国卫生统计年鉴
国内外移动医疗快速发展的驱动因素：社会需求、移动设备发展、资本布局
2014.6
西柚经期助手/ 美柚女生助手
SIG海纳亚洲，经纬中国，险峰华兴
3500万美元
C轮
2014.6 缤刻普锐
腾讯产业共赢基金/腾讯 京东商城
2100万美元
B轮
2014.6 大姨吗
联创策源，红杉资本中国，贝塔斯曼亚 洲投资基金
3000万美元
C轮
2014.6 健一网
上海国际创投SIGVC
30000万人民币 A轮
Doctor on Demand,开展在线问诊服务 google
trail
1. 为可穿戴产品提供相应的系统芯片以及其他技术
Systems
上游：绘制基因图谱和疾病谱
中游：开放google fit从应用和可穿戴设备收集用
户数据，给应用提供API和平台，开发智能医疗产
谷歌
品（智能隐形眼镜），衰老研究以及药品开发 （Calico)
下游：医疗服务：投资针对病人医疗服务提供商
One Medical Group 以 及 医 患 视 频 交 流 的 公 司
患者交流
慢友帮、康语（交流医生体验）、春雨医生、好大夫、看处方 掌握健康
数字降压仪、紫色皮肤医生、博医帮、糖护士、掌控糖尿病、
细分领域 胃，你好吗、颈椎你好、牙友、爱丁医生、贝护佳、戒烟军团
血压管家
北京大学基金研究协会
资料来源：互联网资料
移动医疗产业链
表3：移动医疗产业链
产业链大类
产业链小类
产品服务提供方
5000万美元
C轮
2014.8 5U家庭医生
赛富基金/赛富亚洲基金（SAIF） 挚信资 本
数千万人民币
A轮
2014.7 完美诊所
红杉资本中国，经纬中国
数百万美元
A轮
2014.7 华康全景网
云锋基金
数千万人民币 B轮
2014.7 颐养宝
上海永宣
数千万人民币 A轮
2014.6 39健康网
贵阳朗玛信息
65000万人民币 收购
2014.9
去医院/趣医网 络
弘晖资本，软银中国/软银集团
数千万美元
A轮
2014.9 丁香园
腾讯产业共赢基金/腾讯
7000万美元
C轮
2014.8 看处方/爱海斯 红杉资本中国，光速安振/光速创投
500万美元
A轮
2014.8 慢友帮
清控科创控股
数百万人民币 种子天使
2014.8 春雨医生
中金公司/中金资本，如山创投， Temasek淡马锡/兰亭投资，蓝驰创投
A轮
2014.2 Raiing睿仁医疗 北软天使、戈壁、英诺天使、PreAngel 1000万元
A轮
2014.2 完美诊所
经纬中国
数百万元
天使投资
2014.1 解码DNA 2014.1 易诊
平安创新投资基金 医生工具
N/A
A轮
资新料进来创源投：易观智天 库使投资
2014.1 美柚女生助手
经纬中国、险峰华兴
会员收费 连接收费 硬件销售
咕咚、乐心医疗、九安医 疗
掌上药店、春雨医生
九安医疗、三诺生物
市场空间大、创 新点多、盈利模 式丰富、部分产
品刚需较大
间接消费方
药企
医药教学视频
研发数据 广告
保险公司
慢性病管理
资料来源：中信建投，方正证券
精准推送收费 用户数据收费
广告收费
硬件监测体系 用户数据收费
翼多、Medscape
自查问诊 康、易诊（自查）、5U家庭医生、家庭健康卫士、爱门诊、
名医汇
药品介绍、 掌上药店、1号药店、药房网、药速达、康康买药、康语、春
购药服务 雨医生、掌握健康、壹健康、家庭健康卫士
患者 健康指导
美柚-女生助手、大姨吗、瘦瘦、爱瘦、每日瑜伽、头痛学堂 催眠大师
医生介绍 掌上淘医、家庭健康卫士、5U家庭医生、康语、青苹果健康
1500万美元
B轮
2014.1 中信21世纪 2014.1 缤刻普锐
阿里巴巴集团、云锋基金 戈壁投资
1.7亿美元 400万美元
N/A Pre-A
北京大学基金研究协会
资料来源：it桔子，互联网资料
国内外移动医疗快速发展的驱动因素：社会需求、移动设备发展、资本布局
表格 7：国际各大IT领域巨头布局移动医疗
巨头
布局
意图
1. 可穿戴设备：apple watch，与耐克合作开拓
NIKE+
软件平台：ios8上健康信息管理应用health以及工
苹果
具包health kit 2. 与医疗保健服务机构合作：梅奥诊所，西奈山、
克利夫蓝医学中心、约翰•霍普金斯大学
3. 与 电 子 病 历 提 供 商 合 作 ： All scripts ， Epic
移动终端保有量和移动互联网用户的持续增长为移动医疗快速发展奠定了坚实的基础。高速移动 网络的迅速普及能够有效提升现有移动医疗业务的用户体验。
图 6：2012-2017年全球移动互联网用户规模 图 7：2012-2017年全球移动终端保有量 图 8：2008-2014年中国移动互联网用户规模
资料来源：eMarketer
远程医疗服务
医疗健康数据监 测 医保风险评估和 护
2014.1 DNAnexus
DNA 云服务平台
资料来源：it桔子，互联网资料
NEA;SmartCamp
华平投资等
MedTronic
华平投资等 Claremont Creek Ventures; Google Ventures; TPG Biotech; First Round Capital
LUMOback、Moov
iThermonitor 、 Tempdrop 、 Fit衫 iHealth、iPhone Wahoo 、 HealthPatch 、 Dama Jawbone Up、Fitbit、咕咚 手环、iHealth
使用 对象
具体功能
APP名称
记录管理
病历夹、集博、珍立拍、决策宝、查房宝、杏树林、护理宝、 青苹果健康
时间
公司
2014.3 OrCam
2014.3 2014.3 2014.3
Basis Science
Doctor At Work
Recombine
2014.2 Quanttus
服务领域 帮助盲人重建光 明的可穿戴设备 健康追踪腕带
医生社交网站
提供携带者筛查 可穿戴技术服务 商
2014.2 MindBody
2200万美元 3200万美元 2000万美元 4000万美元
C / D轮 A轮
1500万美元 C轮 北京大学基金研究协会
国内外移动医疗快速发展的驱动因素：社会需求、移动设备发展、资本布局
表格 6：国内移动医疗风险投资案例
时间
公司
投资机构
融资金额
融资轮次
2014.10 挂号网
腾讯领投
1亿美金
第三轮
图1：2013-2017全球移动医疗市场规模
中国移动医疗产业起步较晚，未来发展有望逐 渐提速。
图2 ：2012-2018中国移动医疗市场规模
资料来源：普华永道
资料来源：易观智库 北京大学基金研究协会
国内外移动医疗快速发展的驱动因素：社会需求、移动设备发展、资本布局
图3 ：2010-2050年全球人口老龄化比例
资料来源：GSMA
资料来源：易观智库，艾瑞咨询
图 9：2012-2016年中国可穿戴设备市场规模预测
图 10：2012-2016年中国可穿戴设备市场出货量预测
资料来源：艾媒咨询
资料来源：艾媒咨询
北京大学基金研究协会
国内外移动医疗快速发展的驱动因素：社会需求、移动设备发展、资本布局
表5：国外移动医疗风险投资案例
万达信息、东软、卫宁软 件
四维医学、新元素、中卫 莱康
Vocera
特点分析
市场空间广阔、 刚需较大、长期
发展有局限
直接消费方
医生
辅助诊断 预约平台
会员收费 会员收费
丁香园、杏树林、 Epocrates
ZocDoc、好大夫
市场空间小，政 策限制大，刚需
中性
患者
健康管理
自诊、问诊 诊后咨询 慢性病监测
硬件销售
支付结算 IPO及融资服务 通信及数据传递
大数据分析 云端数据存储
北京大学基金研究协会
移动医疗盈利模式：五大盈利模式，看好面向患者和药企收费两种模式
表4：移动医疗盈利模式 产业链小类 收费对象
医院
服务类型 信息化系统
远程监测 院内通讯
盈利模式
软件销售 维护运营 硬件销售 监测数据服务 硬件销售
相关公司