防水市场分析
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市场部
孙韦韦
1
Biblioteka Baidu
整体“大环境”分析
2
防水行业发展现状 防水行业需求分析
3
目录
4
防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
1
整体“大环境”分析
2
防水行业发展现状 防水行业需求分析
3
目录
4
防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
整体“大环境”分析
“新常态”
集团市场部
第二阶段
2000
国退民进，乱象丛生
1993
第一阶段
体制垄断，一统天下
1993年，取消沥青和原纸配额。各地防水企业雨后春笋般的冒了出来，1994年达到2000多 家。 天下第一黑——台头镇。《烟雾弥漫的田野》。偷油、偷税、冒牌。 1997年亚洲金融风暴，国家经济刺激政策给防水行业打了鸡血，再度催生了一大批防水企业。 1998年——粮库建设，推荐24家企业，东方雨虹进北京。粮库总共消化8000万平方米卷材， 让14家企业赢利倍增，SBS得到了普及。 1999年——国家制定《建筑工程质量管理条例》，将防水工程保质期延长为5年，并首次规 定发生质量问题的建设单位应承担赔偿责任。
备注：全国防水总面积=住房保有量×30%（已有住房需要维修或重新装修的比例）×30%（防水面积）+年房屋竣工面积×30%（防水面积）+市政、基础设施防水面积(其中市政、基础设施防水面积按房屋建筑防水面积 的10%暂估）
4、产品结构
根据中国建筑防水协会统计，2014年防水材料总产量达到16.73亿平方米，年均增长率为13.48%；其中新型防水材料 年复合增长率20.76%，沥青油毡类防水卷材年产量年平均下降10.31%，但总量仍有1.19亿平米。根据装备生产企业提供 数据反映，2013-2014年共建56条生产线，其中沥青基防水卷材生产新41条，高分子防水卷材生产线15条，投产以后的产 能可达到8500万平方米。
1981
1981年，十二家油毡厂组建中国建筑防水材料公司。产量2.5亿平方米——4亿平方米，占 据60%的市场份额。最早的企业——1947年万利油毡厂。 1984年，中国建筑防水材料工业协会，110家会员单位。 1986年，开始大规模引进SBS/APP改性沥青卷材生产线。 1986年，闫学明、闫志刚父子开办武警九支队建材厂（金盾前身），生产油膏，开山西万荣 人办防水之先河。 1992年，闫志刚建成一条改性沥青生产线，赚了大钱，大批万荣人开始在北京和全国各地办 厂。
产品名称 建筑防水材料合计(单位：万㎡) 其中:新型建筑防水材料小计 SBS/APP改性沥青防水卷材 高分子防水卷材 防水涂料 自粘防水卷材 玻纤沥青瓦 其它新型防水材料 其中:沥青油毡类防水卷材小计 石油沥青纸胎油毡 沥青复合胎柔性防水卷材 2006年 2007年 63500 38000 14000 8500 9500 2200 2000 1800 25500 3500 22000 68360 47860 16100 10000 11500 4900 2060 3300 20500 2500 18000 2008年 76900 59900 18500 12500 15000 7600 2000 4300 17000 2000 13200 2009年 89230 74230 22270 14160 20100 9950 2160 5590 15000 1800 15000 2010年 103130 89710 27100 15600 23840 12820 3750 6600 13420 1800 11620 2011年 120315 106812 31731 18742 27382 16871 3975 8101 13502 1701 11801 2012年 135589 122677 37252 19698 32432 20330 4055 8911 12912 1701 11211 2013年 154205 142302 42244 21490 38659 26571 3446 9891 11903 1701 10202 2014年 167255 156179 44398 22930 44149 31832 2464 10406 11077 1701 9376 复合增长率 12.51% 19.76% 16.09% 13.17% 21.20% 41.75% 7.09% 26.56% -9.31% -8.79% -9.40%
王理
2012.12.11
“新常态”利弊分析
有利因素
• 原料价格下降 • 融资成本降低 • 国家政策支持
不利因素
• 购买力下降 • 地方债务居高
1
整体“大环境”分析
2
防水行业发展现状 防水行业需求分析
3
目录
4
防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
1、行业发展史
第三阶段
NOW
2011年1月第四版
2013年3月1日《建筑防水卷材行业准入条件》及《建筑防 水卷材行业准入公告管理暂行办法》正式实施。
近年来，防水卷材生产许可证发放权逐渐下放，生产企业逐渐增多；恶性竞争、假冒伪劣等问题层 出不穷。2012年以来，国家质检总局将建筑防水卷材列为重点监管产品并在全国范围内开展一系列的质 量提升工作，将诸多问题暴露在公众视线下。
增长率 （%）
15.3 16.0 12.1 24.5 13.3 15.1
全国建材工业 增长率（％） 11.2 11.9 11.7 11.3 10.9 11.9
负债总额（亿元）
净资产（亿元）
204.0
241.9
199.1
188.4
2.5
28.4
9.1
15.5
数据来源：国家统计局
实际防水行业规模约25亿平方米
粗放增长，品牌萌芽
2000年，推广GB18242-2000。 2003年，备战奥运，雨虹起飞，第一个防水博物馆。 2006年，第一个中国驰名商标。 2008年，第一家上市公司。 2008年，铁路防水市场爆发，东方雨虹占60%市场份额。 2009年，第一个国家认定企业技术中心，第一次企业产值达10亿 2010年，第一个博士后工作站 2013年，东方雨虹产值过40亿
2、准入门槛审批权下放
一级文件：国务院《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，自2005年9月1日起施行。 二级文件：国家质检总局《工业产品生产许可证管理条例实施办法》，自2010年6月1日起施行。 三级文件：全国工业产品许可证办公室《建筑防水卷材产 品生产许可证换（发）证实施细则》 2004第一版， 2008第二版， 2009第三版，更名为《建筑防水卷材产品生产许可证实施 细则》 2009年生产许可证发放权由国家质检总局下放到省级质监 局，获证企业数量猛增，约1400家。
3、行业规模
对全国483家主营业务收入在2000万元以上的企业进行统计，资料显示，1-10月，防水行业企业累计 主营业务收入735.4亿元，同比增长15.3%。主营业务利润为47.7亿元，同比增长13.3%。防水行业总体经 济形势保持增长，主营业务收入和利润总额的增长率均高于全国建材行业。
指标名称 主营业务收入（亿元） 主营业务成本（亿元） 销售费用（亿元） 管理费用（亿元） 利润总额（亿元） 资产总额（亿元） 1-10月 735.4 630.2 19.2 22.3 47.7 445.9 上年同期 638.0 543.4 17.1 18.0 42.1 387.4
孙韦韦
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整体“大环境”分析
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防水行业发展现状 防水行业需求分析
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防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
1
整体“大环境”分析
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防水行业发展现状 防水行业需求分析
3
目录
4
防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
整体“大环境”分析
“新常态”
集团市场部
第二阶段
2000
国退民进，乱象丛生
1993
第一阶段
体制垄断，一统天下
1993年，取消沥青和原纸配额。各地防水企业雨后春笋般的冒了出来，1994年达到2000多 家。 天下第一黑——台头镇。《烟雾弥漫的田野》。偷油、偷税、冒牌。 1997年亚洲金融风暴，国家经济刺激政策给防水行业打了鸡血，再度催生了一大批防水企业。 1998年——粮库建设，推荐24家企业，东方雨虹进北京。粮库总共消化8000万平方米卷材， 让14家企业赢利倍增，SBS得到了普及。 1999年——国家制定《建筑工程质量管理条例》，将防水工程保质期延长为5年，并首次规 定发生质量问题的建设单位应承担赔偿责任。
备注：全国防水总面积=住房保有量×30%（已有住房需要维修或重新装修的比例）×30%（防水面积）+年房屋竣工面积×30%（防水面积）+市政、基础设施防水面积(其中市政、基础设施防水面积按房屋建筑防水面积 的10%暂估）
4、产品结构
根据中国建筑防水协会统计，2014年防水材料总产量达到16.73亿平方米，年均增长率为13.48%；其中新型防水材料 年复合增长率20.76%，沥青油毡类防水卷材年产量年平均下降10.31%，但总量仍有1.19亿平米。根据装备生产企业提供 数据反映，2013-2014年共建56条生产线，其中沥青基防水卷材生产新41条，高分子防水卷材生产线15条，投产以后的产 能可达到8500万平方米。
1981
1981年，十二家油毡厂组建中国建筑防水材料公司。产量2.5亿平方米——4亿平方米，占 据60%的市场份额。最早的企业——1947年万利油毡厂。 1984年，中国建筑防水材料工业协会，110家会员单位。 1986年，开始大规模引进SBS/APP改性沥青卷材生产线。 1986年，闫学明、闫志刚父子开办武警九支队建材厂（金盾前身），生产油膏，开山西万荣 人办防水之先河。 1992年，闫志刚建成一条改性沥青生产线，赚了大钱，大批万荣人开始在北京和全国各地办 厂。
产品名称 建筑防水材料合计(单位：万㎡) 其中:新型建筑防水材料小计 SBS/APP改性沥青防水卷材 高分子防水卷材 防水涂料 自粘防水卷材 玻纤沥青瓦 其它新型防水材料 其中:沥青油毡类防水卷材小计 石油沥青纸胎油毡 沥青复合胎柔性防水卷材 2006年 2007年 63500 38000 14000 8500 9500 2200 2000 1800 25500 3500 22000 68360 47860 16100 10000 11500 4900 2060 3300 20500 2500 18000 2008年 76900 59900 18500 12500 15000 7600 2000 4300 17000 2000 13200 2009年 89230 74230 22270 14160 20100 9950 2160 5590 15000 1800 15000 2010年 103130 89710 27100 15600 23840 12820 3750 6600 13420 1800 11620 2011年 120315 106812 31731 18742 27382 16871 3975 8101 13502 1701 11801 2012年 135589 122677 37252 19698 32432 20330 4055 8911 12912 1701 11211 2013年 154205 142302 42244 21490 38659 26571 3446 9891 11903 1701 10202 2014年 167255 156179 44398 22930 44149 31832 2464 10406 11077 1701 9376 复合增长率 12.51% 19.76% 16.09% 13.17% 21.20% 41.75% 7.09% 26.56% -9.31% -8.79% -9.40%
王理
2012.12.11
“新常态”利弊分析
有利因素
• 原料价格下降 • 融资成本降低 • 国家政策支持
不利因素
• 购买力下降 • 地方债务居高
1
整体“大环境”分析
2
防水行业发展现状 防水行业需求分析
3
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4
防水行业发展趋势
5 6
东方雨虹与行业的关系
国内外竞争企业介绍
1、行业发展史
第三阶段
NOW
2011年1月第四版
2013年3月1日《建筑防水卷材行业准入条件》及《建筑防 水卷材行业准入公告管理暂行办法》正式实施。
近年来，防水卷材生产许可证发放权逐渐下放，生产企业逐渐增多；恶性竞争、假冒伪劣等问题层 出不穷。2012年以来，国家质检总局将建筑防水卷材列为重点监管产品并在全国范围内开展一系列的质 量提升工作，将诸多问题暴露在公众视线下。
增长率 （%）
15.3 16.0 12.1 24.5 13.3 15.1
全国建材工业 增长率（％） 11.2 11.9 11.7 11.3 10.9 11.9
负债总额（亿元）
净资产（亿元）
204.0
241.9
199.1
188.4
2.5
28.4
9.1
15.5
数据来源：国家统计局
实际防水行业规模约25亿平方米
粗放增长，品牌萌芽
2000年，推广GB18242-2000。 2003年，备战奥运，雨虹起飞，第一个防水博物馆。 2006年，第一个中国驰名商标。 2008年，第一家上市公司。 2008年，铁路防水市场爆发，东方雨虹占60%市场份额。 2009年，第一个国家认定企业技术中心，第一次企业产值达10亿 2010年，第一个博士后工作站 2013年，东方雨虹产值过40亿
2、准入门槛审批权下放
一级文件：国务院《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，自2005年9月1日起施行。 二级文件：国家质检总局《工业产品生产许可证管理条例实施办法》，自2010年6月1日起施行。 三级文件：全国工业产品许可证办公室《建筑防水卷材产 品生产许可证换（发）证实施细则》 2004第一版， 2008第二版， 2009第三版，更名为《建筑防水卷材产品生产许可证实施 细则》 2009年生产许可证发放权由国家质检总局下放到省级质监 局，获证企业数量猛增，约1400家。
3、行业规模
对全国483家主营业务收入在2000万元以上的企业进行统计，资料显示，1-10月，防水行业企业累计 主营业务收入735.4亿元，同比增长15.3%。主营业务利润为47.7亿元，同比增长13.3%。防水行业总体经 济形势保持增长，主营业务收入和利润总额的增长率均高于全国建材行业。
指标名称 主营业务收入（亿元） 主营业务成本（亿元） 销售费用（亿元） 管理费用（亿元） 利润总额（亿元） 资产总额（亿元） 1-10月 735.4 630.2 19.2 22.3 47.7 445.9 上年同期 638.0 543.4 17.1 18.0 42.1 387.4