新能源汽车行业市场分析报告

新能源汽车行业市场分析报告

概述：

十二五规划中明确要求，重点发展新兴产业，新能源汽车要着重发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等安全、节能的汽车。

即将出台的《节能与新能源汽车产业发展规划》（2011 年~2020 年），为我国新能源汽车的发展指明了方向。

在油价和政策的双重影响，节能和新能源汽车将更受关注。油价上涨在一定程

度上影响到消费者利益的同时，也在发挥着它的积极作用，促使一些消费者改

变消费习惯。可以预见的是，随着燃油成本上升和消费者对燃油经济性的关注，

再加上“节能产品惠民工程”的惠及面不断扩大，小排量、经济型轿车和新能与汽车的市场前景要乐观一些。

新能源汽车必将取代传统内燃机汽车。在石油资源枯竭和环境污染严重的双重

压力下，传统汽车产业已经走到了穷途末路，人类再次站在了交通能源动力系

统变革的十字路口，以纯电动汽车为代表的新能源汽车将最终取代传统内燃机汽车。

新能源汽车有望成为“再次改变世界的机器”。汽车曾被誉为“改变世界的机

器”，在给我们带来快捷交通方式的同时，也产生了能源安全、环境污染和全

球气候变暖等一系列问题。目前节能减排已成为全球汽车产业的首要任务，发展新能源汽车产业已成为我国汽车工业的战略方向。

中国发展新能源汽车产业的优势。巨大的市场容量，明确的增长预期；政策的

大力扶持；较好的技术储备；众多企业和科研机构的联合攻关；能源状况、自

然资源对发展新能源汽车产业比较有利。预计到2015年中国新能源汽车将达到100万辆左右，年均复合增长率在216%左右。

初步建立了“三纵三横”的研发布局和技术体系，技术路线基本明确。混合动

力汽车具有较好的节能减排效果，技术上易实现，是近期产业化重点，但其过

渡性特征明显；纯电动汽车是中长期发展方向；燃料电池是未来汽车工业发展

战略方向。预计“三纵”各类产品将各领风骚数十年。与此同时，多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池”三横”技术得到很大提升。

产业政策加快新能源汽车技术进步的步伐。国家对私人购买新能源汽车补贴政

策意义重大，政策效果将远大于政府补贴对公交领域新能源汽车的影响。预计

国家近期将出台全面、系统的新能源汽车发展规划，为新能源汽车产业发展增添新动力，同时也将成为新能源汽车类股票表现的催化剂。

新能源汽车的产业带动作用强。将带动上游矿产资源开采、电池材料制造和充

电设备需求的大幅增长，此外还将产生电池租赁等新的商业模式。整车领域则

看好传统汽车基础扎实、具有一定新能源产业链技术、较强整合匹配能力和产业化能力的公司。

驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一。电机驱动控制系统是新能源汽车

车辆行使中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标，它

是电动汽车的重要部件。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。

动力电池是新能源汽车的绿色心脏。动力电池是电动汽车的动力之源，是能量

的存储装置，是新能源技术和产业发展的重点，同时也是目前制约电动汽车发

展的关键因素。要使电动汽车与传统的燃油汽车相竞争，关键是开发出能量大、功率高、使用寿命长、成本低的电池。目前锂离子电池是首选。

电控系统：永磁化、智能化、集成化：新能源汽车电控系统用于控制电池、电

机等组件，其功能包括：电池管理，发动机、电动机能量管理等。电控系统由

ECU 等控制系统、传感器等感应系统、驾驶员意图识别等子系统组成。电控系

统的材料成本占比不高，但需要经过多次试验才能掌握关键算法，尤其是混合动力汽车涉及油、电混合的控制策略，技术壁垒较高。

风险提示：技术路线的不确定性；技术成熟时点尚不明朗；传统汽车技术的持

续改善增加新能源汽车市场开发难度。

一、政策方面政策方面 1.政策支持 1.政策支持—新能源汽车产业进入飞速发展起2011年初出台的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第三篇第十章提到汽车产业要加强节能减排科研力度，新能源汽车产业要重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车，为我国新能源汽车产业的发展指明了方向。而即将出台的《节能与新能源汽车产业发展规划》（2011 年~2020 年），进一步为我国新能源汽车的发展明确了目标。“十二五”期间，我国新能源汽车将正式迈入产业化发展阶段。预计我国新能源汽车产业化将分三步走，第一步2008-2010 年，在大城市公共服务领域开展示范运行。第二步是2011-2015 年(“十二五”)开始进入产业化阶段，在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。第三步是2016-2020 年(“十三五”)，进一步普及新能源汽车、多能源混合动力车，插电式电动轿车，氢燃料电池轿车将逐步进入普通家庭。“十二五”期间，我国汽车发展总体上将采用一种过渡战略和转型战略。未来5-10 年乃至更长一段时期内，我国将采取内燃机汽车和新能源汽车两条腿走路发展战略，一方面继续优化现有的车用能源动力系统，发展节能型内燃机汽车；另一方面，开发新一代车用能源系统，发展新能源汽车，两者共同发展，良性互助。即将出台的节能与新能源汽车产业发展规划》2011 年~2020 年）《（2011 表1：即将出台的节能与新能源汽车产业发展规划》（

2.“三纵三横”的技术布局，2.“三纵三横”的技术布局，为新能源汽车产业化打下了坚实的技术基础我国政府高度重视交通领域的节能减排和交通能源的可持续发展，“九五”期间已启动了实施“空气净化工程——清洁汽车行动”计划；“十五”投入了8.8 亿元启动了电动汽车重大专项，“十一五”期间，国家又投入了11 亿元人民币，启动实施“863”计划“节能与新能源汽车”重大项目。经过多年努力，已初步建立起以混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以动力蓄电池/燃料电池、电机驱动系统、新材料/ 新部件等共有技术为“三横”的技术创新布局，通过产学研紧密合作，我国在新能源汽车关键技术的自主创新取得了重大进展。目前，我国已基本掌握了新能源汽车的整车开发技术，建立了节能与新能源汽车的动力技术平台，部分产品实现了小批量生产和示范运营，正逐步向产业化推进。动力电池和电机取得重要进展，已接近国际先进水平，初步形成了节能与新能源汽车技术标准体系和测试评价能力。“三纵三横‘的技术创新布局为我国新能源汽车的发展打下了坚实的技术基础。但是，由于长期投入不足，高端技术和产业化方面