金蝶K3供应链流程

单一计划需求——物料配套查询
零星申请或根据采购自身生成——手工增加
多途径大量申请——申请单复制
采购系统—订单执行
订单执行主要表现为订货数量的执行，包括：
订单执行前提 数量执行
已审核、未关闭
关联数量
入库数量
通知单执行数量
执行影响
执行报告
订单关闭： 关联数量＝订单数量
订单执行情况表（汇总、明细）
采购系统—供应商供
货信息
供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料 的记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、 不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣 信息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进 行采购最高限价的控制和预警管理。
五张采购单据 六个系统选项
三种价格控制
审核设置 日常处理
单级审核 多级审核
工作流程
注意事项
物流整体功能—多级 审核管理
以采购订单为例，实际演示。
销售系统
——概述
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构 获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并 从仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成 物流管理的过程。 销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售 退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管 理、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程 进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该 系统可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管 理系统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务 流程管理和财务管理信息。
采购系统
——应用流程
采购管理 库存管理 存货核算 应付/成本
采购合同 采购申请单
销售/计划 业务资料
MRP运算
物料管理
虚仓 管理 质检 管理
供应商 管理
价格信息 最高限价 采购订单
合同与订单
销售订单
供货 管理
合同管理 最高 限价
入 库 核 算
成本 归集 付款单
收料通知单
外购入库 帐 务 处 理
核 销 采购发票
检验合格否？ 否
采购系统—基本业务流程
不需要检验的物料的基本业务流程为：
起始 收料通知单 采购合同
采购订单 起始
外购入库单
采购发票 采购申请单
付款
采购系统—多途径触发采购申请
制造系统提供根据计划、销售、仓库、采购自身需要等多 途径触发采购业务的功能。 计划自动生成——来自计划部门MPS、MRP投放的申请 以销定购的购货方式——关联销售订单 根据库存生成——库存缺货查询
拆分分期 出库单据
需要
是否拆单？
不需要 出库单与 发票钩稽 成本 核算 生成凭证 （实现收入与 结转成本）
凭证 查询
销售系统—价格及折扣信息
制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理， 除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不 同客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格 信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动 更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。 价 格资料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。
帐 务 处 理
销售发票
合同与发票
销售系统—基本业务流程
起始 销售合同 起始 发货通知单 调拨单
销售订单 起始
销售出库单
销售发票 销售报价单
收款
销售系统—销售业务处理流程
以分期收款销售为例：
销售订单 分期收款 销售出库单 期末处理 生成凭证 （存货转换）
发货通知单
发票到否？ 已到
未到 凭证模 板设置
采购系统—供应商供货
信息
供 货 信 息 传 递 流 向 图
价格和折扣信 息
传递、同步更 新 供应 商 供货 信息 采购订单
收料通知单 最 高预 限警 价
外购入库单 三 方 关 联
双 方 关 联
采购发票
信息传递
物流整体功能—多级 审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审 核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管 理设置。
审核设置 日常处理
参数设置
用户授权
工作流程
注意事项
物流整体功能—多级审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审 核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管 理设置。
审核设置 日常处理
系统选项设置
工作流程
注意事项
日常审核流程处理
物流整体功能—多级 审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审 核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管 理设置。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、 仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格 及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运 用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的 双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管 理系统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程 管理和财务管理信息。
金蝶K/3供应链 流程介绍
整体演示流程—按订单生产的业务流程
采购订单 收料通知单 采购申请单
配套 生成
外购入库单 钩稽
采购发票
入 库 核 算 账务 处理 出 库 核 算
销售订单
销售出库单
销售出库单
销售发票
钩稽
生产任务单
投料单
产品入库单
生产领料单
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、 仓储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采 购货物，传递给需求部门。
四张销售单据 六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价 格 信 息 传 递 流 向 图
采购发票 合同与发票
钩稽
采购系统—基本业务流程
1、需要检验的物料的基本业务流程为：
采购订单
采购检验申请单
采购发票
录入待检仓？ 是 入 库
否
外购入库单 入 库
外购入库单 关联采购检 验申请单、 并获取检验 单合格数量
出库
销售出库单
检验单
出库 待检仓 （数量核算） 是 出 库 退料通知单
入库
实仓（数量 金额核算）
销售系统
客户资料
客户管理
——应用流程
计划/采购 销售管理
销售报价单 缺货预警
库存管理
物料管理
存货核算 应收/成本
合同与订单 销售合同 成本 分配 出库 核算
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运算
销售订单
发货通知单 采购申请单 价格 价格信息传递 管理 销售信用 销售发票
收款单 核 销
钩 稽
销售出库