中国人防设备行业概况研究-行业竞争、市场需求状况

中国人防设备行业概况研究-行业竞争、市场需求状况
（二）行业竞争
1、行业竞争格局
人防工程作为国防工程的一部分，国家人防办对于人防设备的制造企业的注册资金、高级技术人员配备、生产规模、生产设备等提出了高标准要求。

国家对人防设备制造企业准入采取审批管理，生产企业必须达到《人防工程防护设备生产安装企业从业能力指标》、《人防工程防化设备生产安装企业从业能力指标》所规定的要求，因此准入企业数量较少；人防设备的生产安装实行目录管理制度，只有上述能力达标的企业所生产的产品才能进入《人民防空专用设备产品目录》，人防工程建设单位只能从该目录中采购所需的人防设备。

人防设备制造行业实行属地管理和区域限制，根据国家人防办于2014 年10月下发的《人民防空专用设备生产安装管理暂行办法》（国人防[2014]438 号，以下简称为《暂行办法》）规定，进入目录的防化、警报设备可以在全国范围内销售、安装；防护设备应当在企业所在的省、自治区、直辖市行政区域内销售、安装，运用新技术新材料研制定型并纳入国家标准的防护设备可以在全国范围内销售、安装。

根据国家人防办于2017 年4 月下发的《关于加强人防工程防化设备质量监管的通知》（国人防[2017]57 号），防护设备中的阀、活门类产品（含防爆地漏）可在全国范围内销售。

2014 年及以前，人防工程防护设备、防化设备等人防专用设备定点生产企业的资质审批及发证均由国家人防办统一管理。

2014 年10 月，国家人防办根据调整人防建设审批的有关通知要求，将人防工程防护设备、防化设备等从业能力企业委托中国勘察设计协会人民防空与下地空间分会组织考察评估，达标后并由其颁发资质证书。

2014 年末及2015 年，由中国勘察设计协会人民防空与下地空间分会组织考察评估后，有343 家企业取得从业能力证书，从事防护（防化）设备生产安装，促进了人防建设市场开放和公平竞争；同时由于从业企业数量骤增，质量监管力量相对不足，也出现了恶性竞争加剧、产品质量良莠不齐的局面。

为进一步规范人防建设市场秩序，依法有效实施质量监管，国家人防办于2015 年11 月下发《关于暂停受理人防专用设备生产安装企业从业能力申报的公告》，决定暂停受理人防专用设备生产安装企业从业能力申报工作。

2017 年11 月，为保证国家人防企业证书的统一规范管理，要求相关资质证书统一更换为国家人防办颁发。

目前，全国范围内防护设备定点生产企业约700 余家，分布在全国各省、自治区、直辖市，经济发达的省份定点生产企业相对较多，满足当地市场人防工程需求。

在防化设备中，核心产品为过滤吸收器。

根据国家人防办2011 年下发的《关于使用新型人防专用过滤吸收器的通知》（国人防[2011]58 号），要求自2011 年3月1 日起停止生产使用LX-1000 型、77-2-1000 型等过滤吸
收器，人防工程统一安装使用RFP-500 型、RFP-1000 型新型人防专用过滤吸收器。

由于新型过滤吸收器是人防工程中保障人民群众生命安全的关键设备，国家人防办对其生产安装实施资质管理，2014 年及以前在全国范围内只有6 家通过国家人防办认定具备新型过滤吸收器生产安装资质的企业，2014 年末至2015 年末，由中国勘察设计协会人民防空与下地空间分会组织考察评估，经达标后颁发的从业能力企业证书快速增加至34 家。

其中山西新华防护器材有限责任公司、湖北华强科技有限责任公司、江苏中豪防护工程科技有限责任公司是较早从事该行业并取得相关资质的厂家，在市场竞争中占有一定优势，随着准入企业的数量逐渐增多，市场竞争力度加强。

2015 年末至今，随着取得过滤吸收器生产资质厂家的产能释放，市场充分竞争态势已超过两年，竞争格局逐步趋于稳定，市场按照更加公平、开放的规则运行，而且随着人防信息化、智能化的升级，市场也对人防设备生产企业的研发和生产能力提出更高的要求，因此只有产品线完整、产品质量过硬、注重研发创新、技术积淀深厚、销售网络体系完善的行业龙头企业才能在市场竞争中取胜。

因此，未来人防设备行业将逐步呈现强者恒强的竞争格局。

2、行业内主要企业
浙江省内防护设备生产企业主要包括杭州人防设备有限公司、杭州钱江人防设备有限公司等；全国范围内防化设备生产企业主要包括山西新华防护
器材有限责任公司、湖北华强科技有限责任公司、江苏中豪防护工程科技有限责任公司等。

截至目前，本行业尚无A 股上市公司。

3、行业壁垒
（1）资质壁垒
人防设备属于公共安全类产品，国家对人防设备的生产安装标准有严格要求。

根据规定，人防设备生产安装企业需满足国家人防办规定的从业能力指标标准，并经过国家人防办审核通过才能取得能力达标证书；对于人防设备产品，实行目录管理制度，只有上述能力达标的企业所生产的产品才能进入《人民防空专用设备产品目录》，人防工程建设单位只能从该目录中采购所需的人防设备。

国家人防办对已取得能力达标证书的企业进行定期审核，审核不通过的企业如经整改后仍不能达到审核标准，将可能被取消相关资质。

因此，人防设备行业具有严格的资质审核要求，限制了新企业的进入。

（2）技术和工艺壁垒
人防设备的设计与生产技术涉及学科范围广泛，涵盖机械加工、电子控制、智能控制、金属铸造、化工等多个领域。

国家人防办对人防设备尤其是防化设备的使用寿命、气密性、防护强度、滤毒效率等提出了严格的技术要求，人防设备的产品质量来源于原材料配方的选择、制作模具的精度、焊接工艺的质量、检测设备的齐备以及生产工艺的要求。

包括发行人在内的国内人防设备行业早期进入者，经过长时间的生产经验总结和技术积累，具备了技术和工艺上的竞争优势。

新进入者要在短时间内获取技术积累并且保证产品质量的可靠性具有较大难度，因此形成了技术和工艺壁垒。

（3）人才壁垒
国家人防办对人防设备企业的人员构成有着严格要求，明确了技术负责人、专业工程师、技术工人的学历、职称、执业资格证书、技术领域、工种和人数。

人防设备行业内，满足国家人防办上述要求并具有丰富实践经验的的合格人员较少，是行业内的稀缺资源。

此外，中国仅有少量高等院校设置了人防相关课程，出国进修该专业的人才也十分稀少，行业内企业人才流动性较低。

新进入企业受其规模、市场等因素的限制，所需人才主要依赖自身培养，从其他竞争对手处获得高素质技术人才的难度较大，面临较高的人才壁垒。

（4）市场渠道壁垒
在目前全国人防设备市场中，行业早期进入者，凭借市场认可的的产品质量和多年逐步积累起来的良好口碑，已建立起基本覆盖全国的销售网络体系，为产品的销售提供了有力保障。

新进入企业需要投入资金、人力、物力，并且需要长时间的积累，才有可能铺设较为完善的区域性或全国性销售渠道，这在短期内难以完成。

4、行业利润
国家人防办对该行业实行科学管理与控制，对人防行业新进入企业通过地域规划合理布点、合理调控行业产能，避免行业内的无序竞争，实现了社会资源的合理利用，人防行业供求基本稳定，保持了较稳定的行业利润率。

由于人防行业资质要求较高，行业整体利润率较高。

（三）市场需求状况
1、国家政策对民用建筑配建人防工程有强制要求，人防行业市场容量巨大
近年来，随着中国经济建设快速发展，政府日趋重视人防工程的建设，为此陆续出台了一系列法律法规、政策，对人防工程的建设提出明确要求，以有效提高中国人防庇护率，缩小与发达国家之间的差距。

根据规定，中国民用建筑必须配建一定比例的人防工程，因此，城镇化进程的不断推进和房地产开发投资的稳定增长，为人防行业带来巨大市场需求。

另外，中国的城市发展正面临土地资源不足的限制，充分利用空中和地下空间已成为必然趋势。

未来，国家将大力支持中高层建筑的修建，鼓励地铁工程、地下工程、地下商场、地下停车场等地下空间的开发利用，以有效缓解城市中心密度、促进人车立体分流，还能扩大基础设施容量、减少环境污染、改善城市生态；在发生突发事件或自然灾害时，与之配套的人防工程能够有效减轻各种灾害事故的破坏程度，保障人民群众生命财产安全。

随着上述各项工作的深入推进，中国人防工程规模将持续扩大，人防设备行业迎来前所未有的发展机遇。

2、与世界发达国家相比，中国人防庇护率较低，仍有较大发展空间
中国人防工作起步晚，人防建设与发达国家相比，有不小的差距。

根据国家人防办数据，西方发达国家人均占有防护工程面积达4 平米以上。

例如，美国目前修建的人防工程可容纳总人口的57%左右；瑞士、瑞典等国修建的人防工程可容纳总人口的85%以上；而以色列修建的人防工程则能够容纳全国人口的100%。

总体来看，西方发达国家人防建设起步较早，已发展到一定规模。

中国是人口大国，人防建设起步较晚，人口庇护率仍然较低，即使在重点人防城市也未完全实现人均占有防护工程面积1 平方米。

根据《城市居住区人民防空工程规划规范》要求，中国城市人均防护工程面积需在1.5 至4.0 平方米区间范围内，中国目前人均防护工程面积距离国家标准规定的最低要求仍有较大差距。

未来，随着中国国民经济建设的持续稳定发展，人防工程建设将受到中国政府和社会的日趋重视，努力缩小与西方发达国家的人防建设差距必将成为未来发展趋势。

人均占有防护工程面积的提高，将为人防设备行业带来巨大的发展机遇。

3、中国城镇化率的稳步提升拉动人防行业潜在需求
进入新世纪以来，中国国民经济持续向好，快速稳定发展，伴随着城镇化建设的加快，中国城镇化进程稳步推进。

2016 年5 月，第七次全国人民防空会议提出，要在新型城镇化中统筹推进人民防空建设，把人防工程作为地下空间开发利用的重要载体，更好发挥地下资源潜力，形成平战结合、相互连接、四通八达的城市地下空间。

“十二五”期间，中国城镇化率保持稳定增长，根据国家统计局发布的数据显示，2016 年中国城镇化率已达到57.35%，预计到2025 年，中国城镇化率将达到75%。

中国城镇化进程
中国城镇化率的不断增长，带动了房地产市场的持续发展。

中国房地产施工面积总体维持在较高水平，根据国家统计局的数据，2016 年中国房地产施工面积为758,975 万平方米。

中国大部分地区现行的结合民用建筑修建防空地下室（结建）的标准是：新建10 层（含）以上的民用建筑，按照地面首层建筑面积修建防空地下室。

根据《城市居住区人民防空工程规划规范》相关要求，居民住宅建筑高度不同换算成修建防空地下室结建比例也不同。

防空地下室结建换算比例与楼层高低有一定关系，建筑楼层越高，结建比例相对越低，建筑楼层高度18 层比例约为5.5%、建筑楼层高度33 层比例约为3%。

考虑到中国房地产市场发展以及土地资源制约等因素，未来房地产开发主要以中高层为主，因此防空地下室修建比例较高，假设以新建民用建筑结建比例3%进行估算，2016 年中国正在施工房地产项目需配建约22,700 万
平方米的人防工程。

根据《城市居住区人民防空工程规划规范》设计要求测算，防化设备（过滤吸收器）市场需求量约为45 亿元。

未来新增市场容量与房地产每年新开工面积相关。

根据国家统计局数据，2006 年至2015 年中国房地产新开工面积保持年均10.54%的增长；2016 年中国新开工面积为166,928 万平方米，同比增长8.1%。

随着中国新型城镇化的推进，未来几年新增开工面积仍有望保持一定的增长，假设按8%的增长速度，2017 年至2021 年每年新增开工面积预计合计将达,057,643.96 万平方米，新增的防化设备（过滤吸收器）市场需求将达到61.87 亿元。

综上，人防行业已成为房地产市场必不可少的配套行业之一。

未来中国城镇化率的不断提升以及房地产市场的稳步发展，将会直接拉动人防工程的建设规模，从而推动人防设备行业市场容量的扩大。

4、地下空间的开发利用为人防设备市场提供巨大发展空间
当前城市发展面临着严峻挑战，呈现土地资源紧张、城市人口快速增长、交通堵塞、能源消耗增大等问题。

因此，大力开发利用地下空间资源已成为提高城市容量、缓解城市交通、改善城市环境的重要措施。

纵观世界发达国家和中国城市建设空间的现状，向地下要空间、要土地、要资源，已成为现代化城市发展的必然趋势。

根据国际上对地下空间开发的研究结论表明，人均GDP 达到500 美元就具备地下空间开发的条件，人均GDP 达到1,000 美元进入规划与开发阶段，人均GDP 达到3,000 美元进入开发高峰期。

目前，中国主要大中城市的人均GDP 已达到3,000 美元，从主要大中城市地下空间新增开发规划与规模来看，已进入地下空间开发的高峰期，中国已进入大规模开发利用地下空间资源历史机遇期。

以地下轨道交通为主流地下空间开发方式，中国城市地下轨道交通和地下快速路建设总体规模将进入空前发展时期，居世界首位。

根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（国办发[2003]81 号），中国地方财政收入达100 亿元，城市人口达300 万人的城市，即可申请修建地铁。

目前，中国城市地铁建设已呈快速增长态势，各省省会城市、计划单列市均计划着手建设城市地铁，形成庞大的地下交通网。

除地铁建设外，城市商业地下空间的开发建设将是地下空间开发建设的另一重要组成部分。

为缓解城市拥堵、房价上涨压力，中国城市商业地下空间开发将会越来越受到重视，房地产投资开发商将转入城市地下空间商业地产开发，地下商业街、地下停车场、购物中心、娱乐、餐饮、交易批发市场等地下商业城将在重点城市应运而生。

按照国家规定，人防建设应与城市建设相结合规划，单独修建的人防工程应兼顾战时用于防空、平时用于商业，商业地下空间开发兼顾人防要求将成为新的热点和增长点。

城市地下空间开发利用目前已进入了快速发展阶段。

根据《人民防空法》和《城乡规划法》有关规定，城市地下空间的开发和利用，应当与经济和技术发展水平相适应，遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则，充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要，并符合城市规划。

各地主要城市均出台相关规定，城市地下空间的开发同时需同步建设一定比例的防空地下室。

综上，由于人防设备的建设配套属性，地下空间的深入开发利用将会直接拉动人防工程的建设规模，进而带动人防设备市场的不断扩容。

5、新型人防警报系统将成为行业新的需求增长点，是军民融合发展在人防建设中的切实体现
人防警报建设是城市防空防灾建设的重要内容。

人防警报是在城市受到空袭威胁和重大灾情时，提醒人们采取防空防灾措施的发声装置，是发放和传递预警信息的主要途径，在战时，能够为空袭提供预警，指挥人员疏散的基本手段；在和平时期，也能够承担为防灾减灾、应对突发公共事件、应急救援服务、预防自然灾害和突发公共事件发布预警信息的工作。

人防警报的平战结合属性，决定了其在城市平时的抢险救灾、应急救援中的重要职能，因此，人防警报建设是城市防空体系的重要组成部分，将长期受到国家及地方政府的高度重视。

然而，中国目前普遍使用的人防警报系统的集中控制系统大部分利用无线电台作为控制信道，存在诸多的局限性，主要体现在以下方面：防空警报
误鸣、平时和警报发放时，中央控制站无法自动获得警报终端详细运行状态和信息，需派专人逐个检查警报状态，费时费力；一般采用国外品牌超短波电台进行无线通信，安全性能未知；使用超短波电台传送语音，音质不佳；绝大部分警报终端，无后备蓄电池，无太阳能供电，大灾和战时警报将无法使用；单中央站控制模式，战时生存能力弱；城镇建设加快，现有设备难以覆盖；现有防空警报难以覆盖室内空间。

上述问题严重影响了中国人防警报系统使用的稳定性和有效性，迫切需要人防警报系统根据新形势战争方式及形态的变革需求，引入更多的新技术，做好产品技术升级、功能丰富、系统智能化，以不断适应新形势下保障人民防空警报通信的畅通，迅速准确地传递、发放防空警报信号。

2015 年5 月，公司主导研发的“基于北斗卫星通信的新型防空防灾警报系统”通过国家人防办科研项目鉴定，取得了人民防空（民防）科研成果鉴定证书，鉴定结果达到国内领先水平，该产品是基于北斗卫星通信的防空防灾智能警报系统研发项目的重大成果，具有技术先进、性能可靠、控制灵活、操作简便等优点，是军民融合发展在人防建设中的切实体现，已逐步在浙江、云南普洱、黑龙江佳木斯等地进行试点应用。

根据中央军委出台的《关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》，要求将城镇人防警报音响覆盖率要达到90%以上。

根据国家人防办对新型北斗卫星通信警报产品的科研成果鉴定，该产品在700 米半径范围内，能够具有较好的使用效果，有效覆盖范围约为1.54 平方公里。

为达到高新技术信
息化条件下防空警报系统建设的要求，基于北斗卫星通信的新型人防警报系统将得到广泛应用。

截至2015 年末，据国土资源部统计，中国城镇面积约为91,610 平方公里。

按照前述文件的要求，中国90%以上的城镇面积（约82,000 平方公里）需安装人防警报。

根据以上数据进行测算，覆盖中国90%以上的城镇范围，至少需要约53,000 套新型北斗警报设备。

假设全部使用新型北斗警报设备，并按7.5 万元的单价计算，则2015 年末中国新型北斗警报设备市场需求约为40 亿元。

若将未来中国将持续推进的城镇化进程考虑在内，根据“十二五”期间中国城镇土地面积年均增长率3.8%进行计算，至2025 年，中国城镇面积将达到约133,000 平方公里，为满足90%以上的城镇覆盖率要求，至少需要新增配套约77,000 套新型北斗警报设备，市场新增需求将超过58 亿元。

6、已安装的人防设备具有广阔的替换需求
人防设备交付使用后，存在使用寿命到期的问题。

原有人防设备的设计和安装不够科学、维护保养不佳以及老式产品不能满足灾害环境下保障人民生命财产安全的防护需要，都将影响人防工程的结构安全和使用功能。

早期安装的人防设备将步入更新换代的阶段，未来老旧人防设备的替换业务将逐步扩大，而且由于新型人防警报系统在性能、使用便利性等诸多方面优于传统产品，能有效弥补传统产品的缺陷和不足，带来存量替换需求。

此外，信息化、智能化是人民防空的发展趋势，电子信息化、自动化的新型人防设备将逐步代替传统人工的、机械半自动化的人防设备。

人防信息化、智能化技术的推广应用推动了人防设备的代际更替，引发了新的市场需求。