国内汽车发动机市场情况分析及未来发展预测 中国汽车技术研究中心 高和生

2. 轿车发动机市场
国内轿车市场快速增长，2005年产量达 到276万辆。 国内轿车发动机一般随整车进入国内市 场，近期投产发动机的技术水平基本与 世界同步。 核心技术受国外公司控制，本土开发能 力差。
柴油化进程缓慢
轿车柴油化缓慢与国内环境有关：
• 燃油供应看，国内真正缺的不是汽油而是柴油. • 国内轿车柴油机技术缺乏，柴油品质也难以满足以欧洲为 代表的先进柴油机需要。 • 国内大城市污染问题之一是颗粒物，而柴油机颗粒物问题 比汽油机严重。以城市为主要运行区域的柴油轿车快速发 展必然导致城市污染加重，政府部门出于全局的考虑，不 会以牺牲城市环保为代价来发展柴油车。
保和提高效率，目前主要技术如下：
1. 直喷式燃烧室 2. 多气门技术
3. 高压喷射
4. 电控 5. 涡轮增压和中冷 6. 可变截面涡轮 7. 排气再循环 （EGR） 8. 氧化催化器技术
国际市场需求柴油化趋势
高性能柴油发动机热效率比汽油机高,随着发动机
技术进步，柴油作为汽车动力应用日益广泛。
美国、欧洲100％的重型汽车使用柴油机； 欧洲90％的商用车、33％的轿车为柴油车。
康明斯ISM：
康明斯有限公司与陕西汽车集团有限责任公司、陕汽 集团共同组建西安康明斯发动机有限公司，生产康明 斯ISM型11升重型柴油发动机。根据合同,新公司注册 资本为2400万美元,，正式投产预期在2006年第三季度。 康明斯11升全电控发动机，功率范围305～440马力， 主要装配重型卡车、豪华大巴和双层客车等总重26～ 44吨重型车辆，目标产量是2010年达5万台。
轻型
微型
2004～2005年发动机进口
机型 排量≤50mL 50mL＜排量≤250mL 汽油发动机 250mL＜排量≤1000mL ( 台) 1000mL＜排量≤3000mL 排量＞3000mL 车用柴油发 P≥132.39kW 动机(台) 其它 合计 2005年 885 4075 2004年 22872 4730 增长 -96% -14%
目前部分企业在致力推广和发展柴油轿车：
• 一汽大众先后推出捷达1.9升SDI（自然吸气）、宝来等柴 油车。 • 云内动力推出轿车发动机，目前轿车发动机产能5万台， “十一五”期间，轿车发动机产能将达到20万台。 • 潍柴等企业也在规划乘用车柴油机生产。
其他替代燃料发动机处于研发和尝试推广阶段， 要进一步扩大市场还需要相应配套及政策支持。
车用汽油发动机技术升级主要体现在为适 应环保法规而引入的排放后处理以及电控系统 的优化升级方面。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 多气门技术 顶置凸轮轴技术 涡轮增压技术 可变气门正时技术 双火花塞 缸内直喷 可变进气歧管长度 稀薄燃烧技术
柴油机技术
车用柴油机领域技术发展，主要为实现环
6～ 7.5L发动机：
传统的中等排量发动机如105、108、110、112系列，排量介于6～ 7.5L之间。这类发动机在过去较长的时间内充当重型载货车的主 要动力。 近年随着卡车市场产品结构变化，重卡不断向大吨位、大功率发 展，匹配这类机型的中、重型卡车产品的市场份额逐年萎缩，传 统6～7.5L 发动机已经开始退出主导市场。 此外，由于这类传统发动机多来自早期引进或仿制，在实施第三 阶段排放法规后，这些产品将无法满足新的环保要求，企业提前 推出新产品替代，也加速了这类产品市场份额的萎缩。
0.006 0.180 0.100 0.050 0.025 0.052 0.013
Tier2 欧盟标准 EuroI EuroII
EuroIII
EuroIV
国内计划 2007年实施 --0.150 0.080 0.080 0.050 0.500 0.250 0.280 O.140
日本标准
Japan
汽油机技术
3) 近年引进的SOFIM、CYQD32等先进机型。
这些机型技术水平较先进，可以满足未来几年的 排放要求，随着各地排放标准要求提高，此类机 型的市场空间将迅速扩大。
企业 型号 排量(L) 最大功率kW 排放 南京依维柯 SOFIM CYQD32Ti 8140.43N 3.153 2.798 101.5/3600 107/3600 欧Ⅱ 欧Ⅲ 东风朝柴 庆铃 4KH1-TC 2.999 96/3400 欧Ⅲ
国内汽车发动机市场情况 分析及未来发展预测
中国汽车技术研究中心 高和生
一、发动机行业发展形势
面对不可避免的局部和全球的环保问题及 不断出现的能源短缺，汽车动力装置必须能适 应新的发展需要：
环保 节油（提高效率）
成为未来发动机市场发展的主题。
美国、欧盟、日本轻型汽油和柴油车尾气排放标准对比
近几年这类发动机在城市车辆上的使用已 经减少，但在农用四轮车等领域还存在很大市 场空间。
2) 早期仿制、引进机型，如五十铃4JA1、4JB1
现有产品的竞争力通常可以通过市场占有率来体现。目前市 场占有率最高的是4JB1（493）发动机。从技术水平上看， 其增压中冷机型升功率28 kW/L，达到欧Ⅱ排放。由于机型 较老，其升功率、升扭矩等重要参数与南京依维柯SOFIM、 庆铃4KH1-TC、东风朝柴的QD32等产品相比都不占优势。
2000-2005年发动机产量
433.5 384.8 302.2
471 343.3
277.2
近年商用车生产情况图
千辆
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
近年商用车生产情况
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
重型
中型
日本汽车保有量中柴油与汽油车的比例：载货汽车为53：47， 大客车为93：7，特种车为84：16，小客车中也有6.12%的柴 油车; 9.2％的轿车为柴油车。
在环保和节油影响下，国内发动机技术和市场的 未来发展，在一定程度上将向发达国家靠拢。
二、国内发动机市场现状
1. 总体情况：
乘用车发动机市场
38.1%
36.4%
27.9%
30.3%
27.0% 2005年
2001年
2002年
2003年 柴油机
2004年 汽油机
2001-2005年，国内发动机的汽、柴比例呈现出汽油机 比例逐步提高的趋势。与欧美国家柴油化趋势相反。 产生这种现象，主要是因为国内轿车和微客市场快速 增长，但乘用车的柴油化并没有象欧美国家一样得到 发展。
康明斯13L 发动机：
东风汽车公司与康明斯公司计划在华合作开发新一代 13升重型卡车发动机，东风康明斯发动机有限公司将 拥有这一新型发动机平台的全部自主知识产权。 双方合作研发的13升全电控重型柴油机预期将于2009 年投产，功率范围覆盖400～545马力，产品用于全车 总重40吨以上的重型卡车。
3. 9L以上柴油机
潍柴WP10、WP12系列发 动机是与奥地利AVL公司 合作开发的满足欧III排 放法规并具有欧IV潜力 的节能环保柴油机，在 性价比上有一定优势。 上海日野发动机有限公 司的P11C发动机功率范 围为 240 ～ 280 kW ，可 以拓展至 294 kW。
序 号 1
表 主要发动机品种
将要进入市场的9L以上发动机
dci11（11L）：
东 风 汽 车 引 进 雷 诺 dci11 柴 油 机 ， 共 4 个 型 号 dci270(198kW)、dci320(235kW)、dci370(272 kW)、 dci420（309kW），每缸 4 气门，扭矩范围 1010 ～ 1870Nm。欧Ⅲ机采用Renauit Trucks共轨电喷专利， 东风公司将首先生产欧Ⅱ机型，欧Ⅲ机型将作为 技术储备产品。 如果东风在dci发动机量产后，成本可降至7万元， 将形成较大竞争力。
30736
481038 10173 13239 37489 577635
2371
450127 19825 14898 24618 539441
1196%
7% -49% -11% 52% 7%
2001-2005年汽、柴油机比例变化图
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61.9% 63.6% 72.1% 69.7% 72.9%
随着传统6～7.5L发动机市场份额的萎缩及市场对发动 机环保、节油技术的需求提升，近年企业推出替代传 统6～7.5L 发动机的新产品，这些产品排量介于7.5 ～ 9L ，功率、效率和尾气排放水平都有较大提升。 这类发动机市场处于上升阶段，对传统6～7.5L发动机 表现出较强的替代性。如东风康明斯6C系列发动机做 为卡车主配动力；一汽近两年也在努力推广奥威CA6DL 系列发动机。
7.5 ～ 9L发动机：
厂家 锡柴 玉柴 玉柴 东风康明斯 上柴 排量，L 7.7 7.8 8.424 8.3 8.3 机型 功率(kW) 排放水平 奥威CA6DL 191-235 欧II、III YC6G 147-221 欧I-III YC6L 228-258 欧II-III 6C 800-1175 欧II-III 6114 158-235 欧II
4.
6～ 9L柴油发动机
厂家 玉柴 大柴 一汽 玉柴 排量，L 6.494 6.618 7.127 7.255 机型 YC6105 CA6DE CA6DF 6108 功率(kW) 140-170 147-177 162-206 132-155 排放水平 欧I、II 欧I-III 欧I、II 欧I、II
生产企业 产品型号 斯太尔WD615 潍柴 斯太尔WD618 蓝擎WP10 蓝擎WP 12 2 3 杭发 重庆潍柴 斯太尔WD615 斯太尔WD615
M11系列 4 重庆康明斯 N系列 K系列
BF6L413 5
河北华北柴油 机
上海日野
BF8L413F BF6M1015C
6
P11C
从技术水平看，目前国内9L在产的重型发动机中，河 北华北柴油机厂引进的1015系列柴油发动机占有优势， 其6缸发动机排量11.906L，功率可以达到330kW，燃 油消耗率只有189 g/kW· h，但8万元的价格还不能被国 内市场接受； 重庆康明斯发动机有限公司的发动机主要用于发电机 组和重型机器，其M11产品的价格在10万元左右，而 目前国内以斯太尔产品为主的重型卡车价格在20～30 万之间，这些个价位的重型卡车很难接受这样的发动 机价格； WD615发动机，在技术水平上落后于河北华北柴油机 厂引进的1015系列柴油机，但因为其优秀的性价比， 占国内重型发动机市场主导地位。
汽车发动机伴随乘用车市场一同高速增长。 国内部分企业开始打破轿车发动机技术由国外 垄断的局面，如：
• 奇瑞通过与AVL等国外公司合作，掌握了轿车发动机 研发、制造和检测等技术。 • 吉利拥有自主产权的1.0L（三缸）、1.0L（四缸）、 1.3L、1.5L、1.6L、1.8L六大系列发动机 ，已经在 中低端产品上形成完整系列。 • 一汽通过自主研发、引进技术发展红旗品牌；上汽通 过购买国外产品与技术发展自主品牌等。
标准 美国标准 Tier1
NLEV
起用年 份 1994
NOX 汽 （g/km）
油wk.baidu.com
NOX 柴 油 （g/km） 0.777
PM 柴 油 （g/km） 0.062
0.373
2001
2004 1992 1996 2000 2005 2002 2005
0.186
0.043 --
0.777
0.043 --
O.O50
商用车发动机市场
中、重型车发动机：大功率化明显，主流重 卡功率平均每年提升20马力以上；自主开发 能力逐步提高。 轻型车发动机：整车装配量连续两年超过 120万台，市场需求暂时进入稳定期。 微型车发动机：2005年整车装配量超过100 万台，市场需求有望进一步提高。
2000-2005年发动机产量 万台 500 400 300 200 100 0 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 汽车企业总计 汽车用柴油机 汽车用汽油机 181.5 118.5 62.9 186.7 115.5 71.1 275.8 175.3 100.4 107.5 131.2 127.4
5. 轻型柴油发动机
国产轻型车用柴油机大体分为4类：
1) 农用车基础上改进而来
我国部分轻卡是从农用车升级而来，这些产品配备的发动机 排放至多达欧Ⅰ标准，升功率低、噪声大，其优势在于价格 便宜，用于低档汽车。如 • 山东华源莱动（490、485） • 成都云内（490、485、480） • 扬州动力机厂（480、485） • 安徽全柴动力（495、490）等。