2017年海南海口三亚房地产市场研究报告

房地产投资增速放缓 整体占比仍处高位
2010年-2016年固定资产投资、房地产投资情况
房地产投资（亿元） 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 10.00% 0.00% 30.00% 房投增速 70.00% 60.00% 50.00% 40.00%
一
•五指山、保亭、白沙、琼中4个中部生态核心区市县，直接列为实
一
•暂停新增商品住宅（含酒店式公寓，下同）用地供应 二 •暂停新增商品住宅项目规划报建审批
施“两个暂停”管理的市县，不考核 ；
•不受限城市按照近两年的销售面积平均数来控制报建规模，双限城 市也有50%指标； 三
二
•优先安排用于分期开发项目，前期项目已销售面积在批准预(销)售
TOPIC
02
全城热卖、成交飙升 名企引领、分化依旧
政策条件：海南双暂停 限土地供应 限报批报建
海南双暂停
2016年2月23日，《海南省政府关于加强房地产市场调控的
通知》中第二条提出，加强商品住宅用地计划管理和规划审批调 控，对商品住宅库存消化期超过全省平均水平的市县：
政策加码
2016年12月9日，海南省政府下发通知，要求继续落实“两个暂 停”政策，进一步促进我省房地产市场健康发展，政策主要相关内容包 括：
第三产业主要依托批发和零售业及房地产业两
个行业 所支撑，旅游业以及住宿餐饮业所占 比重也较重。
三十多年的发展时间中，海南的产业结构分别经历过三个阶段：从最早的“一强二 ”过渡到“一三并举”，再到现在的“三强一二弱”。近年来第三产业占比逐 比重已经超过50%，整个海南的经济侧重面越来越突出。
三弱
渐攀升，
2017年 海南海口三亚 房地产市场研究报告
海南宏观
TOPIC
01
基础薄弱、结构单一 产业空心、旅游支柱
海南双暂停升级
三亚 “双修”“双城”
七星酒店海棠湾红树林度假酒店开业 海口市
与阿里巴巴签约 博鳌机场
三亚亚特兰蒂斯开盘 中海并购中信
货币化安置
海口、三亚主城区新建住宅不得高于80米
海口异地落户
新开工面积（万m²） 施工面积（万m²） 新开工面积同比（%） 施工面积同比（%）
50.00%
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2011年 1649.19 3659.88 45.20% 35.60% 2012年 1661.29 5109.49 0.70% 39.60% 2013年 1735.42 6173 4.50% 20.80% 2014年 1583.64 7557.15 -8.70% 22.40% 2015年 1644.72 8316.98 3.90% 10.10% 2016年 1976.16 8936.78 20.20% 7.50% -20.00%
面积的80%以上，且已售均价高于区域销售均价；
四
•从2017年7月1日起，各市县商品住宅项目要全部实行全装修。
全省土地：双暂停收紧供给，住宅用地占比下降
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
批发和零售业
旅游业 其他
467.8
310 381.3
21.54%
14.27% 17.56%
数据来源：海南省统计局 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
海秀快速路通车
国务院批复海南三亚城市总体规划严控新增建设用地
三产比重过半 房地产业、旅游业均为主要贡献产业
二十年来海南产业结构变化情况
2016年海南第三产业构成情况
第三产业分类指标 交通运输邮政仓储业 金融业 房地产业 住宿餐饮业 生产总值（亿元） 203.35 280.07 345.04 184.34 占比 9.36% 12.90% 15.89% 8.49%
文昌航天发射场成功升空
海南将进入全装修时代
融创海南区域品牌发布
品牌企业加速布局，旅游引擎不断落地
海口地王
海口、亚棚改
绿城海口品牌发布
日月广场、新城吾悦广场、万达广场、远大购物中心开业
8省份异地就医
海口双创
华润中心亮相
宝龙长影100
海口碧桂园面市
双暂停
海口万达广场、万达文化旅游城框架协议
海口、三亚机场扩建
2016年
672.10
310
7.7%
2016年，海南旅游业对GDP贡献值降低，
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
降低至7.7%。
旅游接待人数（万人次） 旅游接待人数总计增幅（%）
旅游总收入（亿元） 旅游总收入增幅（%）
数据来源：海南省统计局、海南省旅游政务网
海南地产
2014年房投占比情况
53%
47%
房投 其他投资
2015年房投占比情况
20.00%
49%
51%
房投 其他投资
2016年房投占比情况
数据来源：各年度海南省国民经济和社会发展统计公报
52%
48%
房投 其他投资
新开工面积高速增长，开发信心增强
2010年-2016年海南市场新开工、施工面积变化
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
海南旅游对GDP的贡献度
5000
年度
2014年
2015年
旅游收入 对GDP贡献值 （亿） （亿）
506.53
572.49
306.75
377.14
对GDP贡献 率
14.47%
15.46%
20.00%
17.40% 15.00% 12.90% 10.00% 5.00% 0.00%
4000 14.98% 3000
数据来源：海南省统计局
旅游市场稳步增长，旅游产业发展较快
海南历年旅游总收入及旅游接待人数
7000 6000 25.80% 21.68% 16.00% 17.00% 13.04% 10.63% 2000 1000 0 10.61% 13.20% 10.60% 13.00% 11.43% 30.00% 25.00%