巴西家具市场分析报告

文章摘要:巴西家具市场规模巨大，对外依存度不高，但最近几年增长迅速。中国是巴西家具第一大进口国，而巴西作为新兴经济体的代表，亦成为中国家具出口的新增长点。总体看来，巴西家具市场对于中国企业而言，既有“潜力巨大，政策支持”的机会，也有“原材料供应紧张、用工成本增加、绿色壁垒、产品创新力低、品牌弱势、高端产品生产困难”的挑战，因此对于中国企业，应该把握政策机会，把好质量关，生产“高质”产品，加强技术创新，努力向“技术创造”企业转变，与此同时，实施“服务战略”和“品牌战略”。

巴西家具市场规模巨大，对外依存度不高，但最近几年增长迅速。中国是巴西家具第一大进口国，而巴西作为新兴经济体的代表，亦成为中国家具出口的新增长点。总体看来，巴西家具市场对于中国企业而言，既有“潜力巨大，政策支持”的机会，也有“原材料供应紧张、用工成本增加、绿色壁垒、产品创新力低、品牌弱势、高端产品生产困难”的挑战，因此对于中国企业，应该把握政策机会，把好质量关，生产“高质”产品，加强技术创新，努力向“技术创造”企业转变，与此同时，实施“服务战略”和“品牌战略”。

1 中国家具出口巴西市场总体情况分析

（1）巴西家具市场规模较大。巴西木材资源丰富，也是世界上重要的家具市场。2006年巴西家具销售规模为7.82亿美元，到2011年达到12.56亿美元，五年增长60%，年均增幅10%。进口方面，从2006年进口额0.34亿美元增加到2011年进口1.79亿美元，共增长430%，年均增长39%。

（2）巴西家具对外依存度不高，但增长较为明显。近几年，巴西家具市场的对外依存度有了显著的提高，从之前的只有4.34%提高到2011年的14.22%，增加了10个百分点，同时该趋势有进一步增加的可能性。

（3）巴西对中国的家具依存度高。中国目前已成为巴西家具产品第一进口地，2011年，从中国进口家具产品6439万美元，占总进口的36.05%，与2006年的19.88%的比例相比，增长了16个百分点。中国在巴西总家具进口中占据了非常重要的份额，巴西对中国家具的依存度高。

（4）巴西在中国总家具出口中比重较小，但增长迅速。中国家具出口地主要是美国，占据了三成以上的份额，其次为日本、英国等地。巴西在中国家具出口中所占比重不足1%，所占份额较为有限，但是增长较快，值得重点关注。

2 宏观环境分析

2.1 巴西市场总体情况分析

（1）GDP连续增长。据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。以美元计算，GDP增长15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。

图2-1 巴西2006-2011年GDP增长变化

①数据来源：来自巴西地理统计局

（2）巴西本币升值明显。09年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。例如，分体式空调关税18%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖15%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。

（3）巴西国内通胀水平较高。2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。

（4）消费是巴西经济增长最主要的动力。巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强的购买能力。消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。

（5）中巴贸易额增长迅速。据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分别增长28%和44%，巴西顺差115亿美元。中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。

图2-2 2006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化

①数据来源：来自巴西地理统计局

2.2 中巴政策分析

2.2.1中国生产及出口政策

（1）中国上调部分家具产品出口退税。我国自2008年11月1日起先后四次上调部分家具的出口退税率，卧室、办公室、厨房木质家具、其他红木制等家具的出口税率由9%提高到13%，现在，部分家具产品的出口退税率提高到15%。一系列鼓励出口政策的出台，提高了我国家具企业的国际竞争力。

（2）中国首部厨房家具行业标准出台实施。2010年10月，我国首部厨房家具行业标准——《厨房家具技术标准》正式出台并实施。新标准涉及厨房家具的尺寸及公差要求、厨房家具的外观要求、厨房家具的理化性能要求，以及厨房家具的力学性能要求等内容。另外还有厨房家具的阻燃性能要求、厨房家具的防水性能、厨房家具的卫生要求和厨房家具的定义及名词术语的详细解释。

（3）中国儿童家具标准出台。中国国家标准《儿童家具通用技术条件》已于2011年10月31日经国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布，且将于2012年8月1日正式实施。该标准适用于设计或预定供3岁～14岁儿童使用的家具产品，是儿童家具产品的通用技术要求。该标准主要规定了儿童家具产品的结构安全要求、原辅材料中有害物质限量和阻燃性能等，产品(包括使用说明)的警示语标识，外观和理化性能等通用质量技术要求，以及试验方法和结果判评方法，使用说明，包装，储存运输等其它要求。

2.2.2巴西生产及进口政策

（1）巴西提高进口家具的关税水平。2011年12月1日起，巴西政府将进口纺织品、鞋类和家具的关税从7.6%提高至9.1%。此举将增加家具用品等出口到巴西的障碍。

（2）巴西国内家具行业生产情况。巴西目前从事木材加工和家具生产的各类企业近3.1万家，企业主要以小型为主，几乎没有大型的家具制造商，大部分是为家族所有，从业职工90万。巴西有丰富的木材原料，但巴西的家具制作行业并不与其所拥有的资源相匹配。巴西是木材及木制家具的重要的生产国，除了出口材料木材之外，每年仍有不少的家具产品出口到世界各地，主要是美国、阿根廷等国。

（3）巴西国内家具销售情况。巴西的家具销售市场竞争激烈，兴起的中产阶级对家具的创意等因素越加看中，成为选购家具的重要参考因素之一。因此很多家具制造商在个性化、创意化的家具生产设计上投入资金。