冰雪产业发展研究报告

公共健身 器材
公益体育 培训教程
体育产业的性质与定位——混合公共品
利益外溢的准公共品
排他性+非竞争性
一部分利益能够满足消费 者的利益要求，具有价格 排他性；同时，又有一定 的正外部性，其另一部分 利益具由所有者之外的人 享有，不具有竞争性。
体育培训事业、体育竞赛 转播
ONE
拥挤的公共品
非排他性+竞争性
2% 2% 2%
3%
2.90%
2.60%
2.20% 2.00%
100% 90% 80% 70% 60% 50%
3% 13%
相
关
30%
产
79%
业
1%
1%
0% 全球
韩国
法国
美国
日本
40%
30% 0.60%
20%
10%
0% 德国 中国
主
体
57%
产
18%
业
中国
美国
体育产业GDP占比
体育服务 体育用品 其他
• 中国体育产业中，处于相关层的体育用品 占比约为80%，是产业的主要支撑
01
承包租赁经营
政府作为投资主体，享有场馆所有 权，通过公开招标的形式，将场馆 经营管理权在合同期内交付给企 业。
02
企业化经营 03
所有权和经营权分离，保持在 内部完全按照企业化运作机 制，如建立有效的激励约束制 度和全员竞聘上岗的用人制 度。
数据来源：新闻、易观报告
政府主导下的体育产业——体育赛事
冰雪产业 发展探究
目录
百度文库
1 体育产业的定位及现状
3 国外的先进经验
我国冰雪运动现存问题 2
我们的建议 4
体育产业 的定义
体育产业的概念
体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动以及 同类经济部门的综合。
体育产业具有集群化、国际化的特点；既具有私人物品的 特点，由具有较强的公益性
体育产业最核心的是体育竞赛，围绕这一核心，体育产业 的外延可拓展至博彩、培训、媒体、体育用品等多个领域
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 我国大众冰雪运动渗透率低，但增速可达20%至30%
大众冰雪运动装备生产链缺失
• 国内滑雪装备主要依赖进口 • 滑雪服装及部分滑雪配件开始实现国产化，但主要集中低端市场
竞技比赛
• 国际知名度低，对于赞助、转播等吸引度小 • 与综合滑雪旅游度假区结合，打造地区名片
例1：瑞士达沃斯 例2：美国vail resorts
• 作为主体产业的体育服务业务占比不到 20%，原因在于前期体育产业市场化程度 低、政策监管严格
• 对比成熟的美国市场，体育服务业占 比57%，起支撑作用，其中健身娱乐 和竞技体育分别占32%和25%
数据来源：体育产业科学发展研究报告
体育产业提升空间巨大
2008-2014年中国体育产业增加值情况
国务院发文，到2025 年，中国体育产业总
体育产业的分类
会展
体育中
介服务 体育培
体育媒
业
训业
体业
体育娱
体育用
体育竞赛表演
乐业
品销售 业
体育用 品销售
体育博
体育用
业
彩业
品制造
业
科研
品牌经 营
建筑
体育产业的性质与定位——混合公共品
可以作为私人消费品，满足消费 者的利益需求
体育用品
体育场馆 服务
可以作为公共物品，具有较强的 公益性、能够为大众服务
30%
25%
20%
15% 12.3%
10%
5%
0% 2014E
数据来源：中国体育总局、易观报告、广发证券研究所
A 滑雪场等基础设施建设与运营 B 大众冰雪运动的普及
C
竞技比赛的带动效应
滑雪场运营—规模中小、功能单一、季节性
位于城市近郊
配备设施以餐饮为主
冬季营业，游客多为 当天往返
配备设施有温泉等高 级项目
竞技体育
群众体育
周期性赛事
奥运会、世界 杯、亚运会、全 运会
数据来源：新闻、易观报告
职业联赛
中超、CBA、英 超、NBA
单独运作商业赛
事
斯诺克、温布尔登网球公 开赛、上海ATP大师赛
体育产业规模小，结构失衡
4%
2012年全球主要国家体育产业GDP占比情况
2014年中美体育产业结构对比情况
3% 3%
• 开发费用
• 设备器材费用
• 造雪机 • 雪具 • 雪道 • 缆车
投资成本
• 造雪水电费 • 人力 • 器械维护 • 生态恢复
运营成本
北京是目前国内较为成熟的滑雪市场，滑雪场一半亏损，一半实现微利或盈亏平 衡。其中，南山和军都山滑雪场的运营状况较好。南山滑雪场一个学季的收入超 过3000万，利润约为300-500万。（净利润率10%）
主要在冬季营业
区域性开发旅游地 产，配套设施完善 全年旅游度假，冬季
滑雪，夏季登山
单一滑雪场
综合滑雪度假区
日本苗场超级滑雪度假区 北京南山滑雪场
全年型度假胜地
法国夏梦尼滑雪度假区 万达长白山国际度假区
滑雪场类型
滑雪场运营—盈利状况差强人意
• 年游客量 • 人均消费
运营收入
• 土地费用
• 1亿/千亩
不具有排他性，但是数量 并不能够满足当地消费者 的需求，具有较强的竞争 性，当消费人数增加时， 会产生较为严重的拥挤
公共体育设施、不收费的 运动场等
TWO
政府主导下的体育产业——体育场馆
事业单位自主经营
中国大中型体育场馆的主要经营模式，体育 场馆作为各级体育行政部门下属的一级事业 单位，实行全额财政拨款或者差额拨款，在 体育行政部门的领导下，由体育场馆管理人 员进行自主经营、独立核算。
体育主管部门、体育协会或其他代理提供
• 中超联赛 • CBA联赛 • 龙舟赛 • 上海国际马拉松
主导
海外引进内容
• NBA中国赛 • F1中国赛 • The Color Run
体育赛事运营公司、俱乐部提供
• 时博国际“全国游泳锦标赛” • 智美“四季跑”
体育赛事
分类
14年，商业性及群众性体育赛 事审批权放开，但100%赛事 审批的取消仍有难度
规模达5万亿
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0
1555 2008
35.0%
2100
2220
2740 23.4%
3136
14.5%
2009
5.7%
2010
2011
2012
中国体育产业增加值（亿元）
增速
3563 13.6%
2013
40% 4000
35%
发展
国外冰雪
成功
现状
产业探骊
因素
世界冰雪产业概述—传统与现代结合
欧美地区冰雪旅游开发 历史悠久，是世界性冰
雪体育赛 事的重要举办地
亚洲地区走现代型的冰 雪旅游发展之路，中 国、日本和韩国三足鼎
立
成功因素——世界冰雪产业的开发
理念
• 市场导向 • 资源独特性 • 产品结构优化 • 环境保护
内容
• 高端旅游切入 • 承办大型比赛 • 冰雪节庆活动
手段
• 人性化 • 质量口碑