果蔬冷链行业研究

果蔬冷链物流

1.果蔬冷链发展趋势分析

1.1 优势分析

1）果蔬冷链自身独特的行业优势

近年来，随着人们食品以上的提高，食品质量理念的逐步变化，大众消费的食品安全和生产环境卫生等问题成为专注焦点之一，而食品流通环节往往是发生问题的所在。这凸显冷链物流系统在其中发挥的重要作用。发达国家把产后存储、加工、保险放在农业的首要位置，如美国农业总投入30%用于生产，70%用于产后加工保鲜；意大利、荷兰农产品保险产业化率为60%，而日本大于70%。产后产值与采收时自然产值比，美国为3.7:1，日本为2.1:1，而我国仅为0.38:1。可见我国果蔬冷链保险行业其升值空间极大，具有一定的优势。

同时果蔬产业是我国农业生产中具有明显比较优势和国际竞争力的产业。我国果蔬产业已成为仅次于粮食作物的第二大农业产业。2011年我国水果和蔬菜总产量约达到2.28亿吨和6.79亿吨，居世界第一位。2013年中国果园面积为1.68亿亩万公顷，水果总产量2亿余吨，约占世界总产量1/4.2014年我国蔬菜面积达到3亿多亩，年产量超过7亿吨，约占世界总量1/2.我国的蔬菜种植面积仅占农作物种植总面积的10%，其产值却种植业总产值的30%，水果种植面积仅占农作物种植总面积的6%，其产值却占种植业总产值的10%。我国果蔬产品占出口农产品总量的1/4，成为我国农业产业化的支柱性产业。

2）我国本身冷链物流市场巨大

虽然中国冷链建设正处于发展的起步阶段，但随着国家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，冷链物流的市场规模和需求也在逐年扩大，仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上，果蔬农产品冷链将有长足的发展空间。据中国食品工业协会资料显示，我国平均食品年产值均为3000亿美元的，超过20%的食物由于没有得到很好的冷藏，在运输途中被浪费。仅果蔬等农产品部分在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率达25%-30%，经济损失达到约750亿，腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人口的基本营养需求，损耗量居世界首位。

1.2 劣势分析

1）冷链物流体系发展不完善

由于果蔬属于鲜活农产品，其种类、品种繁多，大多为季节性收货、集中上市，果蔬含水量大，组织脆嫩，采后不能够合理及时地进行有效的商品化处理、储藏运销与加工，因自身生理活动、机械伤害、微生物侵染，造成品质降低、甚至腐败变质。并且，由于我

国长期在果树生产过程中存在着“重视产量不重视质量”“重视产前不重视产后”等现象，果蔬采后损失率达到20%-30%，甚至有的高达50%。每年果蔬腐烂损耗约13500万吨，价值约1000亿元。

2）无统一明确的作业标准，整体发展规划欠缺

冷链物流法律法规不健全，冷链物流各环节设施、设备以及操作规程和稳定控制等均无统一的标准和技术规范，无法保证冷链物流运转的正常进行。?

供应商上下游之间的整体规划与协调的缺乏，影响冷链物流的资源整合。如冷库建设中就存在重视肉类冷库建设，轻视果蔬类冷库建设；重视城市经营型冷库建设，轻视产地加工型冷库建设；重视大中型冷库建设，轻视批发零售型冷库建设。?

2.果蔬流通行业存在问题

2.1 果蔬储藏能力不足，采后商品化处理意识淡薄、处理设施缺乏

目前我国果品总贮量约?2100?万吨，采后机械化商品处理量不足?10%?，果品加工转化能力约为?8%?，预冷处理几乎处于空白状态；蔬菜?90%?以初级产品上市，蔬菜加工转化能力约为?10%?。采后损失达?20%?～?25%?，甚至有的高达?50%?。目前，在我国每年约有?8000?万吨蔬菜、水果腐烂，损失总价值近?800?亿元。

欧美等发达国家果蔬采后商品化处理率在?60-80%?。水果总贮藏量占总产量的?50%?以上，如在意大利，?90%?的水果要经过贮藏及商品化处理，?80%?的贮藏库为全自动气调库，果蔬采后损失率不到?5%?，加工转化能力达总产量的?40%?左右。国外预切菜和净菜占总产量的?70%?以上，?90%?的蔬菜经商品化处理后进入市场。以目前我国果蔬产量和采后损失率为基准，如果水果采后减损?15%?就等于增产约?1500?万吨；蔬菜采后减损?10%?就等于增产约?5600?万吨，如果使果蔬采后减损降低?10%?，则可直接增加经济效益约?800?亿元。从储存能力与设备看，全国冷藏库总容量约?7000?万立方米，并呈现逐年增长趋势，但因这些冷库大多技术落后、设备陈旧。主要用于肉类、鱼类的冷冻贮藏，功能单一，导致冷库利用率并没有随着库容增加而提升，果蔬冷库储存量只占其库容总量的?25?％左右。

2.2 储运保鲜技术推广普及率较低，尚未建立科学合理的果蔬冷链物流体系

我国果蔬冷藏运输主要采用公路和铁路两种形式。由于长期以来硬件投入不足，现在公路运输中生鲜果蔬的冷藏仅占运输总量?10-20?％，铁道部门估计?2010?年我国易腐食品的年运量将达到?7500?万吨。目前铁路运输中冷藏列车运输的货物只占果蔬运输总量的?25?％，铁路冷藏运输工具主要有：机械冷藏车、加冰冷藏车、冷冻板冷藏车、冷藏集装箱，其中冷藏车约占全路货车总数的?2%?，冷藏车中有加冰冷藏车?5042?辆，

占?65%?；成组式机械冷藏车?2339?辆，占?30%?；还有旧车改造的无冷源保温车数百

辆。冷藏车保有量中，使用年限在?15?年以上的有?2256?辆，约占冷藏车保有量

的?30%?，还有?24?个加冰所和?5?个机械保温段等相关的地面配套设施。各型冷运船只仅有?200?余艘，果蔬冷运量只占全年水运总量的?1?％，每年约有?20?％的果品

和?30?％的蔬菜在运输和中转存放中腐烂损耗。

2.3 果蔬加工以粗加工为主，高附加值产品少，果蔬资源综合利用水平差

我国果蔬加工品出口以初级加工品为主，很多是以半成品的形式出口，到国外仍需要进行深加工或者分装，方能进入大型超市销售，产品附加值较低。国外发达国家农产品附加值高达?2.5-3.7?，而我国只有?0.8?左右。?

在果蔬深加工过程中，往往有大量废弃物产生，如风落果、不合格果以及大量的下脚料，如果皮、果核、种子、叶、茎、花、根等，这些废弃物中含有较为丰富的营养成分，应对这些废弃物加以利用。如，利用芦笋下脚料提取芦丁；利用核果类的种仁中含有的苦杏仁生产杏仁香精；利用姜汁的加工副料提取生姜蛋白酶，用于凝乳；从番茄皮渣中提取番茄红素，用以治疗前列腺疾病。由此可见，我国因果蔬业的综合利用不足而造成的资源浪费比较严重。

3.我国果蔬冷链物流的发展动态

果蔬冷链物流，包括果蔬产品的采收、预处理加工、包装、运输、贮藏、配送、销售等多个环节，是一个完整的体系，任何一个环节做不到位，都会影响到果蔬产品的质量和收益。

3.1 果蔬物流不同于其他工业产品

1）工业品物流：无生命

●品质不会发生变化

●产品无需进行特殊预处理

●品质基本不受外界影响

●货架寿命长

2）果蔬物流：有生命、含水量大

●品质随时间易发生改变

●需商品化处理及预冷

●品质受外界影响大

●货架寿命受物流因素影响大