2017-2018年计算机、通信和其他电子设备制造行业现状及发展前景展望分析报告

2017年9月出版
文本目录
一、行业管理体制及相关政策 (4)
1、行业监管体系 (4)
2、行业主要政策法规 (4)
二、行业概况 (6)
1、行业简介 (6)
2、行业上下游情况 (7)
3、行业市场规模 (9)
（1）全球消费电子市场 (9)
（2）中国消费电子市场 (10)
（3）平板电脑的市场规模 (11)
（4）智能可穿戴设备的市场规模 (12)
4、行业发展状况及趋势 (14)
5、行业进入壁垒 (21)
（1）技术壁垒 (21)
（2）销售渠道壁垒 (22)
（3）人才壁垒 (22)
（4）资金壁垒 (23)
6、影响公司所处行业发展的有利和不利因素 (23)
（1）影响行业发展的有利因素 (23)
①下游行业需求旺盛，市场容量巨大 (23)
②上游行业竞争加剧，原材料成本下降 (23)
③全球电子产品外包需求不断增长 (24)
④国家产业政策的大力支持 (24)
（2）影响行业发展的不利因素 (25)
①产品同质化程度较高 (25)
②核心技术缺乏凸显 (25)
③国内产品质量合格标准欠缺 (26)
④人力成本持续上升 (27)
三、行业基本风险特征 (27)
1、市场竞争风险 (27)
2、技术更新换代的风险 (27)
3、核心技术人员流失的风险 (28)
四、行业竞争格局和相关企业简介 (29)
一、行业管理体制及相关政策
1、行业监管体系
所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业主管部门有工业与信息化部、国家发展和改革委员会，具体如下：
二、行业概况
1、行业简介
消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作和娱乐息息相
关的电
子类产品，通常会应用于娱乐、通讯以及文书用途，最终实现消费者自由选择资
讯、享受娱乐的目的，主要侧重于个人购买并由个人消费的电子产品。

消费电子产品的产生是日常生活的巨大变革，它使消费者的生活便利程度大大提高，也使得消费者的生活品质不断提高，成为消费者日常生活不可或缺的组成部分。

根据消费电子产品发展演变的历程及现阶段消费电子产品的特点，消费电子产品可分为三大类：
（1）传统消费电子产品。

包括电视机、音响等满足人们一般性消费需求的电子产品。

目前市场对此类产品供给比较充足，根据人们的需求而进行着创新、改变。

在这些传统消费电子产品市场中，企业是处于竞争状态，不断有企业通过新产品的研发创新进入该产业，消费电子企业的竞争力体现在技术创新、新产品研发、规模化生产等。

（2）新兴消费电子产品。

包括数码相机、MP3 等。

这些消费电子产品是比较便捷的，用于以个人娱乐为目的。

新兴消费电子产品对技术和创
新的要求要比传统的消费电子产品高，经过多年的发展，这类产品的技
术也逐渐趋成熟，市场需求和供给慢慢趋于平稳，行业内的市场参与者通
过兼并与收购来提升企业的核心竞争力，因此市场内的竞争逐渐由自由
竞争状态转为垄断竞争状态，企业依靠创新产品、营销推广、成本控制
来拉动甚至创造消费者需求。

（3）智能互联互通消费电子产品。

包括智能手机、平板电脑、智能手表等。

在移动互联网时代，智能化消费电子产品之间的互通互联成为消费电子产品
的一
大特色。

智能电子产品技术的更新换代速度很快，消费者对于智能电子产品的
需求越来越多样化和个性化，这促进了智能电子行业的健康快速发展。

特别
是伴随着物联网等信息技术的不断发展，智能电子产品也在不断地升级创
新，给消费者带来视觉和感觉的新体验，也极大地便利了消费者的日常生活。

因此，消费电子的竞争力体现在品牌、创新、供应链、组织文化等综合实力
上，而不仅仅局限于成本控制、营销推广等方面。

在传统的电子制造阶段，消费电子的品牌厂商全面完成从产品设计、原材
料采购、生产制造、品牌销售到售后服务等的各个环节。

随着消费电子市场的
不断发展和市场竞争的加剧并基于合作模式的不断进化和成熟，品牌厂商为
了能更快速地回应市场需求，推出新品，不断扩大着外包生产的比例，而自
身将发展重心转向了品牌经营与渠道建设。

由此，消费电子行业体系逐步实
现了专业化分工，形成了由品牌商和制造服务商（不经营自有品牌）分工并
存且密切合作的格局。

2、行业上下游情况
消费电子类产业链环节主要集中在上游的PCB 板、集成电路、其他电子
元器件等材料生产厂商；中游的O DM 生产服务商和下游的家电、电脑、数据存储、无线网络通讯、商用和工业用智能手持终端、车用电子等产品的品牌厂商。

所处产业链的上游行业主要为电子元器件制造行业，电子元器件作为电
子产品的重要支撑部件，其发展对电子产品制造业的发展有着举足轻重的作用。

随着近几年我国电子工业的迅猛发展，以及国际制造业向中国转移，在一定程度上带动了主板研发及制造的发展。

但是在带来发展机遇的同时，也给其带来了挑战。

因电子制造业的市场需求巨大，吸引了越来越多的企业加入到主板的制造中来，导致行业内部竞争加剧，竞争加剧的结果不仅使得供应商努力创新技术水平，提升产品质量，同时也会通过降低价格获取竞争优势，使得电子产品制造业在获得更好品质的原材料时采购价格反而降低。

这也会使得电子整机产品的整体价格下降，刺激消费需求，形成良性循环。

另外，随着技术水平的持续提升，电子元器件行业正向微型化、片式化、低功耗、模块化、高精度等方向发展，符合市场对整机电子产品的需求，为电子产品制造业的发展打下了坚实的基础。

公司所处产业链的下游行业主要为各类消费电子产品制造商以及销售商，我
国消费电子产品的局域发展极不平衡，随着消费电子产品的渠道下沉，产品的需
求量将会有较大的增长。

同时，消费电子产品的周期性特征也会使得消费电子产
品随着宏观经济的复苏增长进入稳定的增长期。

具体而言，公司行业上游企业主要为公司提供产品生产所需的结构物料及电
子元器件，如电阻、电容、黄铜、背胶、集成电路、PCB 等，其供应材料的效率、质量及价格，将会在一定程度上影响中游O DM 服务商（即公司）的交货周期、产品品质和产品价格的竞争力。

行业下游的品牌商和零售经销商，对整个消费市场的需求变化有着敏锐的嗅觉。

宏观经济情况的好坏、消费者偏好的变化及收入水平的增减均对本公司的产
品销售有着明显的影响，下游市场所反应的市场需求变化直接影响了制造服务行业的发展空间和盈利水平。

综上，消费电子行业中的O DM 服务商需要与上游供应商及下游品牌商建立长期稳定的供应链合作关系，通过对整个供应链的资源整合、关系协调和流程优化，实现供应链各成员的“共赢”。

其行业的附加价值及竞争力主要取决于与上下游企业合作关系的紧密性。

3、行业市场规模
（1）全球消费电子市场
伴随着数字技术、信息技术、集成技术的迅速发展，电子消费品诞生
并随着信息技术的深化而不断发展升级，产生了智能手表、智能手环以
及智能家居等一系列满足消费者需求的多样化的电子产品，这也就促使
了消费电子行业的快速发展。

根据消费电子市场咨询公司gfk 统计，2013
年全球消费电子产业销售总额达
1.12 万亿美元，2006 年到2013 年复合增长率达到11%。

但随后全球消费
电子市场陷入低谷，市场规模约1.1 万亿美元，同比下降5.3%。

其中，
家电、消费电子两大子行业市场规模分别同比萎缩3.6%、6.2%，分别占
比34.6%、65.4%，消费电子成为拖累主因。

在全球经济复苏乏力、新兴
市场环境恶化的叠加影响下，家电及消费电子市场难觅亮点。

根据Euromonitor 预测，2016 年全球家电及消费电子市场将在2015 年的低
基数上温和反弹4%，并达到1.15 万亿美元的规模，家电、消费电子市
场规模将分别同比增长4.8%、3.5%。

但目前来看，来自新兴市场的消
极影响仍持续发酵，如情况进一步恶化，2016 年的市场表现很可能难达
之前预期。

2010-2020 年全球家电及消费电子市场规模及预测预测（单位：百万美元）
（2）中国消费电子市场
随着中国经济快速发展，以及全球电子制造中心向发展中国家转移，中国消费电子产业发展迅速。

根据消费电子市场咨询公司gfk 统计数据，2014 年全年中国消费电子产业销售总额达17,957 亿元，同比增长达10%，2006-2014 年复合增长率为14%。

2014 年同比增速逐渐放缓，这是由于消费电子行业的周期性特征导致的，伴随着我国经济的平稳回升、消费电子产品的不断创新以及销售渠道的下沉，消费电子产品的销售额将会迎来新的增长高潮。

2006-2014 年中国消费电子产品销售额及增长率
数据来源：中国产业信息网
（3）平板电脑的市场规模
随着信息技术的发展，在互联网普及的时代，平板电脑作为一种不需要主机、
键盘、鼠标等配件的微型电脑，具有方便携带与使用的特点，近年来已经受到越来越多人的追捧。

经过2010 年的市场培育和成长，从2011 年至2014 年，平板电脑呈现出稳步增长的态势，其中在2013 年呈现爆发式增长，据W IND 数据显示，2011 年至2014 年全球平板电脑出货量的复合增长率为26.50% 。

随着我国平板电脑的普及，也为平板电脑的上游行业电子元器件等制造企业以及相关技术研发企业带来了较大的发展，面对这一机遇，电子元器件等制造企业以及相关技术研发企业有望在此形势下拓宽产品市场，获得稳定发展。

虽然2015 年度因同质性产品较多、消费者审美疲劳等原因导致总出货量有所下降，但是如果企业及其上游行业能够在挑战中创新，也将会在行业中脱颖而出。

（4）智能可穿戴设备的市场规模
随着电子原件向小型化演进和电池密度提高，智能可穿戴设备的整体用户体验和普及度亦得到进一步提升。

虽然目前市场仍处于早期阶段，但未来潜力巨大。

2013-2015 年，全球智能可穿戴设备数由2,169 万台增长到9,672 万台，增幅达345.92%。

2014 年可穿戴设备销售额达80 亿美元，数据分析机构IDTechEx 近日发布的最新报告显示，2017 年可穿戴设备的市场规模将超过300 亿美元，到2026 年将超过1,500 亿美元。

2014 年11 月至2015 年5月期间，智能可穿戴设备在中国网民中的渗透率从2.90%增长至8.40%，6 个月接近300.00%的增长速度引人瞩目。

根据易观智库的分析，得益于市场上日渐增多的智能可穿戴设备，以及在消费者中的日渐普及，中国智能可穿戴设备市场在2015 年的规模为125.80 亿元人民币。

智能手表作为可穿戴设备的细分行业，根据G artner 调研机构预测，2017 年智能手表份额将达到可穿戴设备的40.00%。

而儿童智能手表作为其中重要的组
成部分，未来市场前景极为宽广，特别是在我国这个特殊的发展中国家。

我国人
口众多，传统观念的影响使得家长极为重视孩子的人身安全，而伴随着我国儿童拐卖事件的屡屡发生，使得家长对孩子的安全极为担忧。

因此，拥有定位、通话、报警功能的儿童智能手表不仅可以解决孩子的安全问题，还可以使得家长更好的与孩子沟通。

通过物联网技术的不断发展，儿童智能手表将迎来迅猛发展的新时期。

VR（即虚拟现实，VirtualReality），虚拟现实技术是一种可以创建虚拟计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户可以更立体的去认识所观察的环境。

虽然我国的虚拟现实技术研究起步与发达国家相比较晚，但在近几年，VR 也引起了我国消费电子行业广泛关注的热点，其未来的发展及市场规模也成为关注的一大方向。

高盛最新研究报告认为，到2025 年全球V R 市场的年营收规模将达到1100 亿美元，相关的软件销售额达720 亿美元，这意味着届时V R 领域总的市场规模
将达到1820 亿美元，在十年内成长为一个万亿级别的新市场。

gfk 咨询的报告显示，2015 年国内虚拟现实(VR)行业在初创类公司及互联网公司的推动下已经有所发展，VR 领域目前核心输出设备——头戴式眼镜产品已经达到50 万台左右的销量，预计2016 年随着国际厂商消费版VR 产品在消费领域的进一步普及、VR 内容的逐渐丰富以及国内厂商在线下渠道的深耕，国内VR 市场规模将会提升至120 万台左右。

4、行业发展状况及趋势
随着产业持续升级以及新技术的广泛应用，消费电子行业的产值规模不断扩
大，市场竞争日趋激烈，在推动行业的资源整合的同时，也提高了外来企业进入
消费电子行业的门槛，全球消费电子品牌的数量不断减少，品牌集中度和代工厂商集中度越来越高。

全球消费电子高端品牌大多集中在欧美、日韩等发达国家和地区，代工厂商主要集中在亚洲和拉丁美洲，以中国为主，印度、东南亚地区、巴
西、墨西哥等逐渐兴起，这些地区集中了众多品牌的制造基地和代工制造基地。

从产业链的角度看，以中国内地为核心，沿东海岸一线顺延，分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区，从芯片到软件，从工业设计到模具制
作，从元器件到产品，消费电子产业链日益完善和成熟，竞争力逐年增强，已影响到全球消费电子的产业格局。

目前，中国已成为全球消费电子产品的第一制
造大国和第二大消费电子市
场。

国内的消费电子行业产业链已形成了包括上游部件、研发设计、生产、销售和服务等环节的相对完整的产业体系，并形成了具备一定规模、各具特色的区域产业集群，但国内消费电子产业尚未形成完整的产业链，上游的关键元器件如芯片等仍以进口为主，一定程度上影响了中国消费电子产业的发展与升级。

消费电子行业的发展现状主要体现在一下几个方面：
（1）创新程度不断提升科技和技术的不断发展给电子消费品的创新打下
了坚实的基础，促使电子消
费产品的创新程度不断提高来满足消费者日益增长的个性化和多样化需求；同时，随着信息技术与数字技术的迅猛发展，消费电子与通讯行业的创新程度将不断提升。

（2）产品设计超薄化消费电子产品的超薄设计成为一种趋势，这种超薄的
电子产品，给予消费者
感官上的新体验，也成为消费者对电子产品青睐的重要原因。

在“互联网+”的大背景下，在智能手机领域，华为P9、小米N ote 等在追求大屏幕时注重机身薄度，越来越多的智能手机厂商追求超薄化的设计；在笔记本电脑领域，2015 年CES 展上，联想推出了重量仅有780 克的超轻薄笔记本；在平板电脑领域，苹果air、联想S5000 等产品都是主打轻薄便携。

智能电子产品的设计的超薄化是智能电子厂商设计的一种趋势。

（3）高附加值、高智能化成为行业关注重点技术的快速发展促进了产品的
高附加值和高智能化。

随着资源约束的加剧，
企业的成本在不断地上升，且我国企业自主创新能力普遍较弱，技术、产品处于
价值链中低端，多年来的规模扩张造成我国消费电子行业产品良莠不齐，产品的同质化程度越来越高，特别是伴随着山寨手机、山寨电脑等的出现，这些山寨产品以其价格低廉的优势吸引广大消费者的青睐，这也就导致行业内产品的价格较低，企业盈利水平较差。

因此，企业需要研发高附加值、高智能化的产品来投入
市场抢占市场份额，借此获得较高的利润水平。

（4）区域发展不平衡
消费电子行业的区域发展不平衡是由我国经济发展的现状决定的。

电子消费
品产业一般集中于发达地区，首先，长江三角洲和珠江三角洲地区是我国集成电路产业集中分布的地区，以成都为主的西部开发区潜力巨大。

其次，国内大部分大型科技型企业聚集在北京、上海、深圳、广州等经济、技术发达的城市，而新疆、甘肃等地区产业主要以能源、农产品为主，其电子消费品企业数量较少，科技创新能力相对较弱；最后，绝大数西部省市比较落后，尽管在西部大开发的政策对高新技术产业有较多的优惠政策，但是没有良好的经济条件与人才来支持电子消费品行业的发展。

故而行业区域发展极不平衡。

（5）季节性明显消费电子产品具有季节性特征。

欧美市场方面，主要的节日如感恩节、圣诞
节等集中在第四季度，因此各品牌厂商、零售商等一般在四季度集中备货，以应对节日的购物热潮。

此外，其他节日如复活节等也会引起产品的销售增加。

相较而言，每年第一和第二季度需求较少，属于行业淡季。

国内市场方面，因为五一假期、十一黄金周、“双十一”网络促销、春节假期等因素，每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。

目前消费电子行业已进入深度发展期，体现出了如下趋势：
（1）行业集中程度提高伴随着消费电子行业进入稳定的成熟期，行业内的集中程度将会不断提高。

行业内竞争能力较低的企业将会随着行业的发展而被淘汰掉；与此同时，行业内的参与者会通过收购与兼并来形成企业的规模化效益，以此来提升企业的核心竞争力，扩大企业的市场份额。

这些因素都会导致行业内的集中程度不断提高。

未来
的行业资源将会继续整合配置，行业集中度进一步提高，这将会有利于优化全球消费电子行业的生产经营环境，从而进一步促进整个消费电子行业的进步。

（2）产品技术融合趋势明显
伴随着数字技术、信息技术、集成技术的迅速发展，电子产业的边界日趋模
糊，电子消费品诞生并随着信息技术的深化而不断发展升级。

例如，平板电脑已经不止局限于只能连接W iF i才能浏览网页，带S IM 卡功能的平板电脑与大屏手机的功能基本相同。

因此，伴随着技术的不断发展，消费电子产品在原有性能的基础上融合信息通讯技术、环境技术、文化因素等对人类各种需求的满足，将会使得产品的界限越来越模糊，产品技术的融合趋势明显。

（3）行业分工日益深化随着消费电子行业分工的日益深化，未来品牌商和代工生产商分工将更加明
显，双方相辅相成，各具优势；一方面，知名品牌厂商掌握了主导产业发展方向的核心技术和标准，逐渐将发展重心放在关键技术的研发、品牌推广以及渠道建设，委外代工的比例不断加大，以降低成本和提高产能；另一方面，代工厂商通过生产经验和技术的积累，将会以规模化的制造、良好的质量、低廉的价格等优势，在消费电子代工领域取得进一步发展。

（4）智能元素渗透各类电子消费品在各类电子消费品中，每一部分无不体现着智能元素的存在。

小到耳机、电
子手表，大到家电产品，均将智能化作为新时代电子消费品的一个重要特征。

在未来，随着移动互联的不断发展，手机、平板、电脑将融入更多的智能元素，任何电子消费品均带有应用程序，支持网络连接。

智能元素的渗透程度不断增强是行业未来发展的趋势，也会促使行业健康快速的发展。

（5）技术升级推动产业高端化发展随技术升级的加快，国内消费电子行业一体化、智能化、功能设计多样化的
产品逐渐占据了市场的主流。

技术进步推动消费持续升级，进而引致产业整体走势日趋高端。

3D 电视、智能电视、超高清电视、智能手机、平板电脑等产品已逐步走入普通消费者家庭。

“十四五”期间，国内消费电子行业将迎来新一轮结构升级和产品更新，这将有利于促进国内消费电子市场规模增长。

5、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
PCBA 行业对企业的整体技术实力都有着较高的要求，产品生产过程中的工
艺技术、品质控制水平都需要员工长时间的实践和积累。

而P CBA 下游的消费电
子市场已经成为买方市场，产品生产链逐渐从“设计—生产—消费”转变为“设计—生产—消费—信息反馈—再设计”，这就需要企业有着技术方面的核心竞争力来提高企业的价值。

与此同时，PCBA 是电子设备的重要组成部分，它的品质直接决定着电子设备的性能。

因此，消费电子产品销售商对P CBA 的品质极为看重，这也就对企业对该产品的研发与设计提出了较高的要求。

因此，对于新进入行业的企业形成资质和技术壁垒。

（2）销售渠道壁垒
PCBA 的质量的好坏对客户有着举足轻重的影响，且每个客户对产品的要求不尽相同，所以企业一旦与客户确立了合作关系，合作一般会延续下去，因此新进入的竞争者获取客户的难度较大。

除非企业出现产品质量问题或者竞争者具有明显的技术优势，否则客户一般不会轻易更换供应商。

这种合作模式使得企业和客户相互依赖。

随着客户的不断积累，企业建立了较为稳固的销售渠道，新进入行业的竞争者一般很难争夺其市场份额。

（3）人才壁垒
作为电子产品的核心组成部分，PCBA 的技术和质量直接决定了终端产品能否正常运行，因此从硬件设计到软件设计再到产品的检测都需要企业配备一套系统的技术人员，且对技术人员有着较高的要求。

特别是消费市场的日益更新，以及技术更新较为频繁，不仅要求技术人员要具备核心的硬件结构的设计和原理图的设计，以及底层驱动程序更新及优化等能力，同时也要有较强创新能力和学习能力，才能使企业的技术不被市场淘汰。

在电子行业日益激化的人才争夺的趋势下，核心技术人员的获取也给新进入的企业带来了巨大的挑战。

（4）资金壁垒
消费类电子行业属于技术密集型行业，能否成功掌握前沿的核心技术成为企
业是否能在竞争中脱颖而出的关键，而企业新技术的研究开发技术的提高需要大量的资金支持。

另外，因企业较多为以销定产的生产模式，企业平时需要稳定的原材料存储，也增加了企业的成本与现金流压力。

6、影响公司所处行业发展的有利和不利因素
（1）影响行业发展的有利因素
①下游行业需求旺盛，市场容量巨大
近年来，随着数字技术、信息技术、集成技术的飞速发展，我国电子消费品
市场规模已达全球前列。

同时，我国作为世界上最大的电子设备生产基地之一，消费电子设备市场有着很大的需求，根据消费电子市场咨询公司g fk 统计数据，
2014 年全年中国消费电子产业销售总额达17,957 亿元，同比增长达10%，
2006-2014 年复合增长率为14%。

下游行业的需求旺盛将会带动P CBA 行业的快速发展。

②上游行业竞争加剧，原材料成本下降
电子元器件行业的进入门槛较低，这就使得行业内市场参与者众多，同时由
于行业内产品同质性较为严重，这在一定程度上加剧了行业内竞争，因此，对于消费类电子行业来说，上游行业的竞争加剧则会使得原材料的成本较低，从而在一定程度上节省对原材料成本的投入，而将更多的资源投入到技术的研发上。