保险客户资料整理

客户资料整理
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收展工作流程
资料整理 电话约访
客户深耕
保全服务
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接洽面谈
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没有名字的一张脸
有详尽的资料信息
--乔.吉拉德
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《清单》的使用
便于随身携带 便于续收的查询 便于信息的快速查询 便于当月业务量的统计
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《索引卡》的使用
对每月客户的归类 快速查找客户资料 有利提高工作效率 重点客户的提示 问题客户的提醒 按月填写客户生日
向客户提供优质服务 是最值得、最划算的投资
资料整理的方法
按保单生效日（年/月/日） 按客户所在区域（细化） 按客户年龄（生日） 按客户收入状况 按保险费 ……
建立客户资料档案
客户资料分类 按照客户所在区域 按照保单生效时间 制定检索方式 制作客户资料卡片
通过资料整理希望能够
获得保全讯息 获得销售讯息 获得沟通讯息
资料整理的注意点
根据客户服务清单，按生效时间顺序、 保全急缓顺序，路线长短顺序，做到 心中有数。 根据相关的工作经验，对于住址有变 化的路段，通过终端查询，获得其它 相关资料。
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收费卡（反面）
缴费次数 应缴日 实缴日 服务人员 缴费次数 应缴日 实缴日 服务人员 缴费次数 应缴日 实缴日 服务人员 缴费次数 16 17 18
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1
2
3
4
5
第一次保费 已缴
6
张三
7
张三
8
张三
9
李四
10
李四
11 12 13 14 15
19
20
应缴日
实缴日 服务人员
《收费卡》的使用
每月对《收费卡》进行分类编号（例：三月份第三十三张， 即0333）; 按《收费卡》的月份和卡号，在《清单》上作相同的编号， 便于在卡上记录客户情况; 根据拜访情况对《收费卡》内容作补充; 如有其它保单，分别在《收费卡》和《清单》上注明家庭 其它保单的编号，以便综合了解家庭保单情况。
客户资料给我们带来什么？
一个销售记录 一次购买经历 公司/销售人员的收入源泉 公司/销售人员与客户的互动关系 客户服务的切入点 未来利润的增长点 ……
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客户资料整理的含义
收展员根据公司提供的客户基本资 料，利用格式化的工具，将客户资 料有序归类，并在为客户服务的过 程中通过充分的沟通交流，对基本 资料做进一步的收集和补充，使客 户得到专业化、高品质的服务。
本资料。
服务客户：帮助客户填写《人生保障存折 》，让 客户清晰了解自己的保单情况。让收展员明确相
应的服务方向。
相关资料
事实性资料 感性资料
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事实性资料1
姓名 性别 身份证号码 单位/职业 职务 住址 电话 家庭成员（姓名及关系） 原业务员/客户服务专员姓名



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客户资料整理的注意点
利用工具进行资料整理(服务卡、索引 卡等） 客户资料收集过程中要不畏难、不怕烦 客户资料要准确、全面 客户资料要及时更新 客户资料要注意保密
客户资料整理的工具及使用
客户服务卡 当月服务清单 客户资料索引卡
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事实性资料2
年龄 收入状况 受教育程度
事实性资料3 （家庭现有寿险保障情况）
公司名称 险种名称 保险单号码 被保险人 保单生效日 •保险期限 •保险金额 •交费方式 •交费次数 •保险费
感性资料
兴趣爱好 专长 性格 保险观念 保险需求 购买风格 学习状况 婚姻状况 面谈情况摘要……
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客户资料整理的意义
让工作有方向性
让工作有时效性 让工作有顺序性
客户资料整理的步骤
收集客户资料 整理资料 建立客户资料档案 获得讯息
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收集资料的途径
《当月客户服务清单》获取客户基本资料。 电脑终端查询获取客户基本资料。 原业务员/原保全员 沟通交流：通过访问沟通，收集信息补充客户基