票面利率调整的公告

债券代码： 127393 债券简称： 16合川债

2016年重庆市合川工业投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券

票面利率调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●调整前适用的票面利率：5.10%

●调整后适用的票面利率：6.50%

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2016年重庆市合川工业投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券。

2、债券简称及代码：16合川债（127393）。

3、债券期限：本期债券期限为4年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

4、发行规模：人民币5亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为5.10%，在债券存续期前3年保持不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择向上调整或向下调整票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减少调整基点，在债券存续期第4年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。

6、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。

7、票面金额：100元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、起息日：2016年1月29日。

10、付息日：2017 年至 2020 年每年的 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

11、本金兑付日：2020 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

12、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA 级，发行主体长期主体信用等级为 AA 级。

13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

14、担保情况：本期公司债券无担保。

15、上市时间和地点：2016年4月11日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、票面利率调整情况

1、根据《2016年重庆市合川工业投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券最后一年的票面利率。

2、现根据当期市场环境以及公司实际情况，本公司决定上调本期债券存续期最后一年的票面利率，即“16合川债”的未被回售部分在债券存续期第4年（2019年1月29日至2020年1月28日）的票面利率为6.50%。

特此公告。