中国原料药及中间体市场分析和预测共31页

日本的新药开发在上世 纪80年代以前和中国现 在的情况类似，以仿制 药为主，开发水平并不 高。但后来主要是由于 日本政府的大力扶持与 导引，渐渐的形成了独 立自主的研发能力，出 现了武田、三共、住友 等一批研发型企业。
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医药工业总产值和GDP增长率比较
40%
医药工业总产值(增长率%)
35%
35.3%
十亿美元
处方药和非处方药(OTC) 产品的市场规模
2000
2019预测*
美国
150 美国
585
日本
58
日本
87
德国
17
法国
17
德国 中国
43 31
英国
11
法国
31
意大利
11
中国
6.8
英国
28
意大利
27
巴西
6.7
加拿大
6.3
西班牙
6.2
加拿大
21
西班牙
19
巴西
18
* 根据2019年美元兑人民币的名义货币汇率算出
2019
其他
ROW
1wk.baidu.com% 日本
Japan
15%
欧洲前五名 制药市场
19%
美国
USA
49%
3900亿美元
USD390 billion
制药市场
Pharma Market
其他
ROW
日本 14%
10% 欧洲前五名 制药市场
17%
2019
美国
USA
59%
6300亿美元
USD630 billion
3
4
对于一个有着全球化目标的企业来说，中国市 场的成功至关重要
排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
治疗类别 降胆固醇和甘油三脂
抗溃疡药 细胞生长抑制剂（抗癌）
抗抑郁药 抗精神病药 非甾体抗关节炎药 血管紧张素II抑制剂
钙拮抗剂 促红细胞生成素
抗癫痫药
销售额 30.2 25.5 23.8 20.3 14.1 13.1
12 11.6 11.4 11.3
份额% 5.8 4.9 4.6 3.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2
(偏头痛) (2型糖尿病)
(老年体虚)
6
疾病谱的变化，造就医药市场新领域
高血脂，高血压， 糖尿病，肥胖
精神疾病，绝 经期疾病，勃 起功能障碍
生活质量 下降
富贵病
老年病
早老性痴呆，帕 金森病，黄斑变 性，前列腺病
高死亡率 疾病
肿瘤，致命性感染
7
最畅销的十大药物类别
2019年全球销售额领先的十大治疗类别 （单位：十亿美元）
1000 0
790 930 218 429
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004
2
到2019年全球制药市场的增长 – 美国是主要的增长点 Global Growth to 2019 – Driven by the US
资料来源：世界银行；波士顿咨询；eme；阿斯利康中国内部分析
5
2019年发病率最高的疾病
肥胖症 慢性高血压 动脉粥样硬化 室性心律失常 癌症（肺癌/支气管 癌） 慢性鼻窦炎 偏头痛 2型糖尿病 老年体虚 结直肠癌 其它
(肥胖症) (慢性高血压)
(动脉粥样硬化)
(其它)
(室性心律失常)
(结直肠癌)
(癌症<肺癌/支 气管癌>) (慢性鼻窦炎)
一、2019年中国医药工业指标分析
1
世界医药市场的发展特征
全球药品市场持续高速增长
6000 5000 4000 3000 2000
单位：亿美元
2019年全球药品市场的 复合年增长率为7.1％
5500
4663
4278 3974 3618 2858 2964 3085 3301 2058 2266 2381 2562 1821
9
我国目前基本处于最底层：
一部分是大宗原料药
另一部分则是仿制药
处于高成本、低利润的产业阶段，还没有完 成良好的产业升级
印度已经进入了非专利药这个阶段，也即 规范的仿制药阶段，特点是产品能进入海 外市场的分销渠道，产品工艺和质量好， 熟悉相关的市场规则和法律环境。印度进 入国际市场是一种产品驱动型，没有国际 市场就很难有所创新，不走向国际市场就 还是停留在国内的低水平重复仿制上，而 研发能力驱动国际化。目前印度就已经抢 先中国一步在临床、数据处理上成为国外 企业的外包基地了。
0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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2019年1~12月医药工业经济运行分析
医药经济运行总体指标 ❖ 2019年1~12月，全国医药工业总产值（现价） 完成4627.71亿元，比上年同期增长26.25%。
6.59% 生物制剂工业
7.16%
中药饮片工业 5.24%
其他工业 2.65%
原料药工业 26.25%
中成药工业 20.41%
化学制剂工业 27.69%
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2019年1~12月医药工业经济运行分析
2019年1-12月，医药工业共实现利润367.13亿元，同比增长
比上年增长% 11.7 1.4 16.9 1.3 12.1 3.3 22.1 1.6 8.9 17.7
最畅销 的十大 类药物 的市场 份额占 全球药 品市场 的33%
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药品产业的价值链 呈金字塔型，从成 本与利润的对比关 系来看，从塔底往 上分布是：
专利新药 仿创药 非专利药 特色原料药 大宗原料药
❖ 2019年1~12月，全国化学制药销售收入2327.97 亿元，比上年同期增长24.14%。
❖ 2019年1~12月，全国中成药销售收入1106.13亿 元，比上年同期增长24.06%。
注：数据系1~12月为初步核算数值
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2019年1-12月医药工业经济运行分析
2019年1-12月医药工业销售收入行业结构分析
GDP(增长率%)
30%
30.1%
28.1%
26.3% 25%
23.1%
25.0% 23.0%
20% 16.8%
15%
17.7% 15.5%
18.0% 16.1%
16.4%
21.2%
18.0%
19.1%
23.0% 19.0%
11.9%
10%
9.7%
9.2%
9.1%
7.3% 6.8%
5%
5.1% 4.6%
中成药工业 21.82%
中药饮片工业 其他工业
3.41%
2.930%
原料药工业 27.38%
制药机械工业 0.63%
卫生材料工业 3.73%
医疗器械工业 7.43%
生物制剂工业 6.93%
化学制剂工业 25.73%
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2019年医药工业销售收入行业结构分析
卫生材料工业 制药机械工业 3.08%
0.93% 医疗器械工业