[调研报告]车险市场情况及主要品牌

一、国内车险市场现状

汽车保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。汽车保险是财产保险中的主要险种。

在我国保险业，汽车保险有着不可撼动的地位。从2006年至今，中国机动车辆保险保费收入占财产险公司业务比重为70%左右，汽车保险稳居国内产险业第一大险种。

车险创造的现金流，诱惑保险公司争先恐后进入车险市场。然而，由于各保险公司重视规模大于效益，销售渠道传统、依赖中介，行业信息封闭，加之对骗保、欺诈行为不能及时查处，导致车险竞争市场混乱，主要以价格战为主，成本增加、利润减少，也让这第一大险种处于持续亏损的尴尬境地。

车险市场的主要问题：

●保险公司的赔付率在60％左右时，如果成本控制得当，还有可能实现盈利，

但当赔付率达到70％时，保险公司必然出现亏损。车险比例越大，亏得就越

多。

●简单价格竞争，服务和产品渠道等重视不够：各大产险公司应对竞争对手最普

遍的方式要么是降低价格要么是增加保险内容。而关于长期发展的服务渠道等

重点问题遭到了忽视。产险公司的经营策略也在一定程度上加重了车主看重保

险价格高于售后服务的不正常情况。

●国内兼并重组将影响车险市场：对于汽车保险而言，兼并重组带来的被兼并企

业的服务体系的并入和缩减，使得这些企业原有车型的零配件价格和维修价格

上涨。为保险公司带来了增大赔付成本的风险。

●以传统渠道为主，对中介渠道依赖明显：保险公司间的激烈竞争导致汽车保险

代理人大量涌现，这一方面促进了汽车保险业务的销售，另一方面也出现了众

多问题，尤其是高回扣与高佣金现象日益严重，加剧了保险公司间的恶性竞争。

未来电话销售和直销模式可能成为主导销售渠道。

骗保：根据北京保监局的统计，目前约有10%的车险赔款属于欺诈，是保险公司另一个不利因素。车险骗保行为导致保险公司利润下降，对亏损情况雪上

加霜。由于市场竞争的激烈，为了缩短赔付时间，保险公司往往放松对车辆的

核查。而简化交通事故理赔程序等政策在方便了车主的同时也为一些骗保的机

构和个人。

二、市场主要竞争企业

目前国内经营车险的保险公司主要有9家：人保、太保、平保、华泰、华安、天安、大众、兵保和永安。从市场份额看，我国车险呈人保、太保和平保三足鼎立，人保占主导的格局，三大产险公司占据了一半以上的市场份额，其中人保财险占到41％左右的市场份额，太平洋保险占11%，中国平安占大约10％的份额，分列前三甲。从发展趋势上来看，随着市场主体的增加，三大财险公司的市场份额会有小幅的降低。（2009年数据）据上海保监局统计，今年（2011年）前2个月，平安财险上海市场份额占有率为18.8%，人保财险上海市场份额占有率达17.9%，双方的差距不到1个百分点，谁都有机会成为上海财险“龙头”。作为上海财险市场最大的单一险种，车险无疑成为兵家必争之地，手续费竞争在所难免。业内人士预测，随着目前车险市场的发展，到年末，人保、平安、太保3家公司的车险市场占有率合计将接近80%。（2011年上海车险市场数据）据中国车险网最新统计的2011年车险满意度在线调查，各主要车险企业的满意度排名如下：

在国内，电话直销保费比传统渠道便宜15%。保监会明确规定，拥有电话直销车险牌照的公司，其报价可以在国家最低7折限制下再降15%。据统计，目前，已有平安、人保、

太保、太平洋、大地、阳光等7家险企获得了车险电销的资格。此外，还有一些不知名气的中小保险公司也加入了电话车险的大军。