保险公司个险部工作总结及工作计划-PPT课件

阳光人寿保险股份有限公司
本次同时投保共 单，第 单（请用黑色水笔填写投保书）
尊敬的客户您好！为庆祝阳光人寿成立五周年，也为了感谢您对我司的支持，特别赠送保额为40万的意 外保障卡一张，我们将竭诚为您服务！为了保障您的合法权益，请您正确填写以下信息：
投保人 姓名 学历 证件类型 证件号码 常住地址 电话（住宅） 移动电话 受益人 是投保人 姓名 学历 证件类型 证件号码 常住地址 电话（住宅） 移动电话 紧急联络人 1、姓名 2、姓名
很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡 薄，部分主管辅导发展意愿较低;
缺乏专业化程度高的个险管理干部。
机
会（O）
业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的 发展要求； 整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展 潜力；
九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水 平，市场潜力极大；
业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；
回顾过去
为了梦想而辛苦是快乐的
也感受了前进中的艰辛
我们体味到成功的喜悦
发现了未来发展的问题
目 录
2019年发展规划
经营思路
2019年是九江阳光个险业务发展至关 重要的一年。一方面，要在2019年业务取 得突破的基础上，保持创业的激情，加快 发展的步伐，实现跨越式增长；另一方面， 还要加强基础管理，练好内功，质量并举， 实现人力和业绩的健康成长。
办公（1） 小灵通 性别 性别 工作单位 工作单位 手机 手机 邮政编码 办公（2） Email 与投保人的关系 与投保人的关系
您认为现代家庭在温饱之余，目前最担忧的是哪些方面？ □医疗 □养老 □意外 □子女教育 如果再投保的话，您希望参加： □养老保险 □健康保险 您认为我们应该增加哪些服务？ □医疗保险 □意外保险
进度
16%
7%
3%
15%
15%
5%
3%
3%
15%
15%
3%
10%
1000万 160
70
30
150
150
40
30
30
150
150
30
10
九江中心支公司
2019年激励规划图
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
春 节
五 一 节 国 庆 节 全年冲刺
基础管理
开门红 四五联动 每季度阳光之星寿险小高峰 九十联动
经营亮点— 阳光系统崭露头角
1、7月21日，九江中心支公司开业，同月人力突破 129人，标准保费承保业绩97万；
2、九十连动竞赛中九江中心支公司连续2个月击败抚
州、南昌，荣获对抗擂台赛优胜奖； 3、十月金秋大赛，九江中心支公司突破自我，达成 标准保费107万； 4、全省飓风行动结束，九江中支新增电脑人力 86人，
D类 >=70% 30万 25万 40人
C类 >=70 % 50万 45万 65人
B类 >=70% 80万 70万 100人
A类 >=7 0% 110 万 100 万 140 人
九江中心支公司
2019年经营目标
2019年中支公司业务进度表
上半年 月份 下半年
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
性别 婚姻状况 □身份证
出生日期 工作单位 □其他
年
月
日 职务
年龄
周岁
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
邮政编码 办公（1） 小灵通 □配偶 性别 婚姻状况 □身份证 □父母 □子女 年 办公（2） Email □其他 月 日 职务 年龄 周岁
出生日期 工作单位 □其他
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领；
有一个年轻有为、专业性强的领导
营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定；
团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；
具有300多万的个险保费规模;
九江中心支公司
弱
势(W)
业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；
主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成； 主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配； 个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度 欠弱；
其中市区42人，彭泽24人，德安20人，电脑人力突破
347人，增长率269%
九江中心支公司
பைடு நூலகம்
现 状 分 析
SWOT分析
强势 (strengths)
弱势 (weaknesses) 威胁 (threatens)
机会 (opportunities)
九江中心支公司
强
势(S)
整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力
九江中心支公司营销培训部 2019开门红工作思路
起步2019
信心2019
前 言
2019年是阳光人寿九江中心支公司创业之年，在 江西分公司以及中支总经理室的领导下，九江个险从 无到有，目前电脑总人力347人，期中市区本部人力 192人，其中BM9人、SAS6人、AS47人、TA130人。德 安支公司人力89人，BM2人、SAS8人、AS22人、TA50 人。彭泽支公司人力66人，BM1人、SAS3人、AS12人、 TA56人。从7月21日至今达成标准保费310万，经保监 局批准彭泽、德安支公司即将开业。
全年优秀个人、团队达成表彰
目 录
2019年开门红前期客户积累
阳光人寿
大型主顾开拓活动隆重举行
做好主顾开拓 备战2019开门红
时间：12月8日-12月31日
强大支持
三种工具
三套逻辑 一项活动
主顾开拓之
阳光畅行卡
畅行卡介绍：
保险期间：30天
保险金额：飞机乘客40万，火车乘客5万元， 轮船乘客5万元 意外卡售价：3元 注：此卡为赠险，非卖品
《基本法》尚未完全显现其真正的激励作用。
威
胁（T）
业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保 险监管；
同行的不公平不规范竞争及市场主体逐步增加，竞 争压力进一步加大； 团队经营管理者缺乏自我经营意识； 面临快速发展部分业务同仁感到困惑； 部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生 的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情； 保险监管愈来愈严;
经营目标
全年标保： 有效人力：
1000万
500人
分支机构个险年度任务目标分解
机构 市区本部 德安 承保标保（万元） 400 300 年末有效人力（人） 260 120
彭泽
300
1000
120
500
分级标准——三级机构、营业区分级及划分标准
•2019年总公司对营业区分级管理标准：
分级标准 13个月继续率 市区营业区 月均保费平台 郊县营业区 月均活动人力