中国电信BOSS市场分析白皮书

1.1中国OSS/BSS市场分析
电信业务运营支持系统（BOSS）融合了业务支撑系统（ＢＳＳ）与运营支撑系统（ＯＳＳ），是一个综合的业务运营和管理平台，是电信运营商的一体化、信息资源共享的支持系统，它主要由计费、结算、营业、账务和客户服务等部分组成。

1.2中国电信运营市场现状
中国电信的分拆标志着中国电信运营市场的垄断逐步瓦解，竞争日趋规范和激烈。

中国运营商包括中国电信、移动、联通、网通、铁通等，随着营业范围的放开和一致，在业务上互相交叉渗透，相互竞争，面临着前所未有的挑战：市场压力加大、客户对质量的要求提高、竞争成本增加、ARPU和收益下降……；另一方面，随着中国电信市场对国外运营商的逐步开放竞争局面将更加严峻。

同国外电信比较，中国电信的硬件水平与其相差不大，但在管理和服务水平方面仍存在相当大的差距。

国内电信运营商前几年大规模投资基础建设，造成了很高的负债，总体负债水平已达45％左右，负债率已是国外电信行业的两倍以上，有的省已高达60％以上，有个别的县市甚至达70％～80％。

只有通过对现有网络的改造来提高网络的运营效率，才能节约成本并产生效益，加大软投资力度，开发增值业务是一种最有效的办法。

基于以上各种原因，运营商已开始从“以生产为中心”向“以客户为中心”的经营战略的转变，电信竞争热点也从网络竞争转向服务竞争，投资方向也从硬件向软件转变，通过高效的信息管理和运营服务提高自身竞争力，因此，ＢＳＳ／ＯＳＳ的建设势在必行。

1.3中国OSS/BSS市场发展
目前国内还处在BOSS建设的初级阶段，需要分成几个阶段进行纵向和横向的整合，逐步使不同业务之间（数据业务、增值业务等），子系统之间（计费、营业、帐务、结算、客服、决策、管理等）形成一个有机的整体。

中国移动在BOSS方面启动较早，已推出有关规范并在各个子公司推广执行。

大部分子公司已经完成或正在建设BOSS的一期工程，其中一些子公司已经开始BOSS二期工程的建设。

中国移动提出的BOSS系统新规范将BOSS系统划分为七个子系统，遵循“一体化、两级中心和三层结构”的原则：“一体化”是指将各种业务和数据进行统筹规划，以数据中心的形式进行集中管理；“两级中心”是指采用集团公司数据中心和省级数据中心两级体系；而“三层结构”是指在逻辑上按“数据核心层、业务逻辑层和接入层”三层结构考虑。

中国电信作为目前国内最大的电信运营商，BOSS系统也是其近年来建设的一个重点。

几年前，中国电信推广的97工程就是对各种业务在营业方面的一个整合，而“新97”的提出使中国电信、网通97 系统正面临洗牌的机会。

2000年的中国本地电信业务计费帐务系统分析与设计规范的完成及一些子公司对此的执行推广，都逐步使电信由传统分散的系统转变到全面业务运营支撑系统。

2002-2003年是中国电信的“流程整理年”，2003年中国电信又启动了全国电信计费结算系统的子系统全国性综合结算系统工程的建设,这是一个投资巨大的工程。

中国联通一开始就以高起点、理想化的BOSS入手，设计模型比较复杂，为扩展业务预留了很多接口。

联通公司下一代的业务支撑系统的体系结构分成三大部分，第一部分是操作型CRM和协作型CRM；中间是统一的数据中心；下面是电信业务的支撑BOSS，这是联通公司的整体规划。

1.4国内OSS/BSS投资情况
2001年全球ＢＯＳＳ的投资有３３８亿美元之多，增长率是１０％。

投资主要包括四部分，一部分是应用软件，一部分是硬件，还有一部分是专业服务，最后一个是维护服务。

软件的投资大概占３０％，硬件占45％，专业服务少于１５％。

2002年全球ＢＯＳＳ的软件投资达110多亿美元，硬件投资为170多亿美元，专业服务大概是90亿美元。

在美国，一个电信运营商用于ＢＯＳＳ建设的资金占其营业额的２％以上，照此估算，ＢＯＳＳ在中国电信行业将有两百多亿元（含软硬件）的市场规模，其中软件市场规模将超过５０亿元。

以中国移动、中国电信和中国联通为代表的运营商纷纷掀起OSS建设的浪潮，加上其他相关业务，将为系统集成商和软件商提供一个新的市场。

2001年中国移动BOSS系统投资达16亿元人民币，2002年BOSS系统投资超过20亿元。

2001年中国电信在北京电信和湖北电信进行了BOSS 系统的论证和投入。

2002年投资规模为25亿元人民币。

中国联通2002年BOSS系统投资规模约为10亿元人民币。

并且中国联通计划在未来5年内进行335亿的软投资，进一步建设综合电信业务支撑系统将是其中的重点之一。

中国网通、铁通同样将OSS系统的建设放在重要地位。

（单位：亿元）2003年中国四大运营商的BOSS投资都有较大幅度的增加(见图1)。

1.5 OSS/BSS主要产品供应商分析
国内的BOSS产品供应商由三大阵营组成：优势OSS供应商（主要在移动、联通）；传统计费软件供应商（主要在电信、网通）；电信设备供应商。

亚信、联创BOSS产品线较全，竞争力较大。

亚信正在通过加强咨询力量，整合各方资源走全电信之道。

联创应用多，其BOSS、经营分析、综合结算产品竞争力较强。

亚信是移动领域的主要供应商，移动BOSS亚信1/3份额。

东软、朗新是联通领域的主要供应商。

传统电信计费系统供应商如宏智、朗新、大唐等在市场基础上特别是在电信和网通市场具有一定的优势，在技术上也具有相对的优势，因此在电信和网通等市场将有较强的竞争力。

电信设备供应商如中兴、上海贝尔、华为等厂家加大OSS/BSS投入，中兴在OSS/BSS方面逐步取得成效。

中兴、贝尔、华为主要活跃于中国电信、中国网
通。

亚信科技于2002年1月收购邦讯科技，购并金额达4730万美元。

亚信原来在中国移动有两个省的市场份额，购并广州邦讯后，增加到6个省，现在，亚信在中国移动BOSS市场上持有9个省的市场份额(见表1)，达到1/3之多，实现了市场领先的目的。

2000年亚信在软件服务的税后利润为负数，2001年增长到1600万美元，2002年，软件收入将占到总收入的一半以上，其中提供BOSS系统解决方案的收入将占软件收入的1/3。

收购邦讯之前，亚信主要以IP领域为
市场核心，现在，亚信通过收购进入移动市场，并且已经把目光瞄准了中国电信公司，亚信公司相信，在不久的将来，中国电信也将获得第三张移动牌照。

亚信希望通过在中国移动通讯公司BOSS系统上的经验和优势，进入到中国电信公司的移动业务解决方案中，使业务覆盖到固网、移动和IP三大电信领域。

神州数码OSS/BSS的另一供应商，神州数码通过与在移动计费技术上有丰富经验的中国科技大学擎天公司合作取得很大的成效，神州数码的BOSS产品在移动已有三个省的市场份额。

该系统的设计以数据中心为核心的设计原则和“以客户为中心”的运营原则。

神州数码与亚信都实现了海外上市，这为公司长远发展的资金筹集提供了便利。

成立于1995年的思特奇，最早提出了移动数据大集中的概念, 从最初简单的计费发展到已运用的移动BOSS系统的解决方案。

思特奇还准备把触角延伸到中国联通公司的综合营帐系统，同时涉足IP解决方案领域。

1.6 BOSS产品供应商的市场机会
中国电信运营商在OSS/BSS项目的建设正在进行中，并且在不断地加强对此项目的投入，同时OSS/BSS项目将带动其他相关业务的发展，具有很大的市场潜力。

出于长期合作和降低风险的心理中国电信运营商一般选择好供应商后将保持长久的合作关系，对于系统的升级和周边业务的发展都将优先考虑原来的厂家，因此，掌握市场先机对未来的发展至关重要。

同时，由于中国电信的业务复杂性和地方特性强，使国外供应商更加难于直接进入中国的BOSS市场。

不过，目前很多供应商采用强强联手、共同协作的方式在电信市场上获得很大的成功，亚信的购并、神州数码与擎天公司的合作都是很好的例子。

如果国外的供应商能够利用已有的OSS/BSS上技术经验与国内已有一定市场份额的电信供应商合作，不失为一种进入中国电信市场的一种最好的办法。

在这一方面，思科与亚信、同天等厂商已先行一步，在国内共同建设了OSS/BSS实验室。