调研的方法和技巧

调研的方法和技巧

一、什么是调研

调研就是为了实现既定目标而进行的信息收集和数据分析。

二、调研的意义

“调研的目的在于帮助解决问题，而不是为调研而调研”。

1、通过信息收集、数据分析，剖析问题，用事实说话，解决问题。

2、通过调研为决策者做出正确的决策提供依据、为决策者提供可行性的建议。

三、调研的流程

1、认知背景

2、明确调研问题

3、调研方案设计

4、收集信息

5、信息处理分析

6、报告形成、提交

7、总结反馈

四、调研方法的选择

调研方法有文案调研、特殊调研、实地调研三种。

文案调研：主要是二手资料的收集、整理和分析。

特殊调研：特殊调查有固定样本、调查组等持续性实地调查

实地调研：实地调研可分为观察法、专题研讨法、问询法和实验法四种1．观察法

观察法是调研人员通过观察被调研者的活动而取得一手资料的调研方法。在实际操作中，一般由调研人员采用耳听、眼看的方式或借助各种摄像录音

器材。在调研现场直接记录正在发生的行为或状况。观察法是一种有效的收集信息方法，与其他方法相比，观察法可以避免让调研对象感觉到正在被调研，被调研者的活动不受外在因素的干扰，从而提高调研结果的可靠性。但现场观察只能看到表面的现象，而不能了解到其内在因素和原由，并且在使用观察法时，需要反复观察才能得出切实可信的结果。同时也要求调研人员必须具有一定的业务能力，才能看出结果。

常用的观察调研方式有参与观察、非参与观察等。

（1）参与观察调研方式。参与观察是指调研人员直接参与到正在进行的活动中，直接与接受者发生关系，以收集接受者反映情况的一种人法。参与观察调研方式要求调研人员具有所进行活动的相关知识、有良好的职业道德并受到了充分的调查研究训练，这种收集信息的方法周期较长，费用开支也较高。参与观察一般适用于范围较小的专项调研。

（2）非参与观察调研方式。非参与观察是调研人员无需改变身份，以局外人的方式在调研现场收集资料的一种方式。非参与观察调研可用于一次性观察对象较多的调研。非参与观察要求事先制定较周密的观察计划，严格规定观察的内容和记录的方式。如果没有明确的规定，非参与观察调研往往会发生观察资料不完整的情况。非参与观察常常要求配备各种记数仪器，如录音摄像设备、记数仪器、记数表格等，以减轻观察者记数的负担，并提高信息的准确性和可信性。

2．专题讨论法

专题讨论法是指邀请6－10人，在一个富有经验的主持人的引导下，花几个小时讨论某一个话题，如一项服务、一种设计要素等。主持人应保持客观的立场，并

始终使话题围绕在本次讨论的专题上，激发参与者进行创造性思维，自由发言，所以对主持人的素质要求较高。谈话应在轻松的环境下进行，如在家中并通过供应饮料使大家随便一些，从而得到较自然真实的看法。

3．问询法

问询法是指通过直接或间接询问的方式搜集信息，它是一种常用的实地调研方法。问询的具体形式多种多样，根据调研人员同被调研者接触方式的不同，可以分为面谈法、电话问询、邮寄调研和留置问卷等方法。

（1）面谈法。

通过面谈法，调研人员可以提出已经设计好的各种问题，收集比较全面的资料，同时还可通过被调研对象的回答表情或环境的状况，及时辨别回答的真伪，有时还可能发现意想不到的信息。面谈法需要调研人员有较高的素质、熟练掌握访谈技巧，并事前做好各种调查准备工作。面谈法可采取个别面谈的方式，也可采取小组面谈和集体面谈的方式。

个别面谈调研指调研人员与被调研者面对面进行单独谈话的一种收集资料方式。个别面谈的方式有许多优点：调研员可以提出许多不宜在人多的场合讨论的问题，深人了解被调研者的状况、意愿或行为；记录的真实性可以得到当场的检查，减少调研的误差，在取得被访者的同意后，还可使用录音机等辅助手段帮助提高记录的可靠性；调研的灵活性较高，访谈员可以根据情况灵活掌握提问题的次序，随时解释被访者对问题提出的疑问；拒答率较低。

小组面谈指将选定的调研样本分成若干个小组进行交谈，由调研人员分头收集信息。它可以按调研对象的特点或调研的某个具体问题进行分组，每组3－5人。这样可以比个别面谈节省一些时间，同时也具有个别面谈的一些特点。集体座谈指将选定的调研样本以开座谈会的方式收集意见，取得信息。集体座谈可互相启发、节省时间和费用，但参加人数较多，需要调研人员有较高的能力，充分了解每个参加者的意见。

（2）电话问询

电话问询是指调研人员借助电话，依据调研提纲或问卷，向被调研者进行询问以收集信息的一种方法。

通过电话问询，可以在较短的时间里获取所需信息，节省时间和费用，同时容易得到面谈法不易得到的调研对象的合作。但它也有一定的局限性，电话问询的时间不可能太长，调研项目要简单明确，所以调研的内容及深度不如面对面个别访谈和问卷调研；调研过程中无法显示照片、图表等背景资料，无法对比较复杂问题进行调研，电话调研的范围受到电话普及率的限制；由于调研人员不在现场，难以辨别回答的真伪，记录的准确性也受到一定影响。

（3）邮寄调研

邮寄调研指将设计印制好的调研问卷通过邮寄的方式送达被调研者，由被调研者根据要求填写后再寄回来的一种调研方法。

使用邮寄调研，调研样本的选择受到的限制较少，调研的范围可以很广泛，并可以节约可观的调研费用。同时，由于只靠问卷与调研对象进行问询，可避免面谈中受调研人员倾向性意见的影响，也增强了调研的匿名性，可以得到一些不愿公开谈论而调研者又很需要的一些比较真实的意见。

（4）留置问卷

留置问卷的调研方法是指访问员将调研表当面交给被调研者，经说明和解释后留给调研对象自行填写，由调研人员按约定的时间收回的一种调研方法。

留置问卷的优点是：填写时间充裕，被调研者意见不受调研人员的影响，访问员经验之间的差异对调研质量的影响不大，可以对被访者回答的完整性和可信性给予及时评价和检查，保证问卷有较高的回收率。与电话调研相比，留置问卷调研可以克服或降低调研时间的限制，因而可以适合较复杂问题的调研，作为调研中收集资料的一种主要方式经常被使用。

留置问卷调研的缺点是调研地域范围有限，不利于对调研人员的监督管理，对调研人员的责任心有较高的要求。

4．实验法

实验调研方式是研究各因素之间因果关系的一种有效手段，它通过对实验对象和环境以及实验过程的有效控制，来达到分辨各因素之间的相互影响以及影响程度，从而为决策者决策提供意见参考。