销售管理子系统课件(PPT 47页)
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• 接单流程 2.【业务场景】
• 成功集团于2009年2月15日接到客户标竿公司(客户编号 1002)要向其购买数码相机-SL系列10台的订单，每台相 机单价为5000元，预交货日为2009年2月20日。
• 成功集团业务部门人员将此订单信息输入于易飞 ERP系统 “录入客户订单”，步骤及说明如下：
日常业务流程
日常业务流程
• 订单变更流程 1. 【目的】
• 当已经审核确认的销售订单发生变更需求时，为了记录变更的 历史和保留变更前后的原始信息，可以通过订单变更单来管理 。同时将变更单打印出来转交给相关部门，便于协调后续的备 料及生产。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司2009年2月17日追加购买5台数码相机-SL系列， 与2009年2月15日订购的10台一样，要求2009年2月20日交货 。同时订购数码相机-SX系列20台，价格为每台6000元。
基
录入客户信息
本
设
录入品号信息（业务）
置
设置订单单据性质
录入客户信息
①
② ③
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
实际金额 检查比率 信用额度 检查比率 信用额度
可允许信用额度 未出货订单金额 未开票销货金额 应收账款 未兑现应收票据 尚余信用额度
110
110
20
100%
20
• 【业务场景】
成功集团计划于2009年1月1日正式上线易飞ERP系统， 针对销售类部分，公司必须进行2008年12月31日未结束 的客户订单和客户商品价格的导入
期初开账
• 【操作步骤】
步骤一：收集截止到2008年12月31日前，未出货完毕 的客户订单。收集格式如表所示：
客户名称
品号
数量 单价 已交数量 预交货日
1
企业常见风险
报价单未经客户认可，私下订单 发出的商品可能与客户下的订单不符 商品发运可能未及时开具发票或计入不正确的应收账款账户 销货单的数量可能不准确 客户订购的商品和劳务可能未被提供完全 向评估不再交易的客户销货 不同的客户，信用额度不同 向没有获得赊销权限或超出其信用额度的客户销货 发出的商品可能未被计入销货 销售管理中的售价管控
• 报价流程
3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统 主界面执行“销 售管理子系统 ”|“录入报价 单”作业，进入 “录入报价单” 开始新增单据信 息。
日常业务流程
日常业务流程
• 报价流程
• 步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“报价管理 ”|“打印报价单”作业，进入“打印报价单”作业开始输入 筛选条件并打印报价单。
日常业务流程
• 接单流程 1.【目的】
• 企业和客户双方确认要货的需求，可以通过销售订单记录 下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订 货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行 进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买 卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。
日常业务流程
• 接单流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤二：复制前置报价单
日常业务流程
• 接单流程 • 步骤三：查看复制过来的信息，加以补入或修改调整。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤四：检查无误后，保存审核。审核后画面会出现“核” 字，此张单据才生效。
日常业务流程
• 订单变更流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入订单 变更单”作业，进入“录入订单变更单”，选择要变更的客户 订单。
日常业务流程
• 步骤二：选择要更改的订单信息，选择后再对需要变更的信息 做修改。
日常业务流程
• 步骤三：新增追加订购的商品信息。
1001 第一公司
1001 第一公司
410011 相机促 销礼包
10
420001 数码相 机-SX系列
5
5500 10 5000 0
……
……
…… ……
……
2008-12-30 2009-01-05 ……
期初开账
• 步骤二：将未出货完毕的订单信息逐笔输入到“录入客户订单 ”。不需输入销货单，直接通过工具栏的“输入已交数量”输 入开账时间点之前的已销售数量。
销售管理子系统
鼎捷软件.知识学院
一、系统简介
课
程
大
二、基础设置
纲
三、日常业务流程
四、常用报表简介
系 统 架 构
与其他系统的关联
销售流程
追
收
向客 货
户开 款
批
接受
了解 客户 需求
售准对前备客，客订单户购 户报 价
准 赊 销 信 用
按 需 供 货
按销 货单 装运 货物
具账 单
财务处理
ERP处理企业实务
常
接单流程
业
订单变更流程
务
流
出货通知流程
程
销货流程
销货退回流程
日常业务流程
• 报价流程 1.【目的】
• 企业向客户提供商品、数量和价格等信息，这个过程可以 通过报价单记录下来。销售报价不是必须的销售环节，依 企业实际业务需求而定。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司(客户编号1002)想要购买数码相机-SL系列 10台，于2009年2月10日请成功集团进行报价。
60%
12
Βιβλιοθήκη Baidu
30
100%
30
100%
30
20
100%
20
100%
20
10
100%
10
30%
3
30
45
录入品号信息（业务）
① ②
设置订单单据性质
⑤
①
⑥
② ③ ④
期初开账
• 【目的】
“销售管理子系统”的开账是为了将开账时间点之前就已 经接到的未完成订单和客户商品价格录入到ERP系统中。 这样在开账时间点之后，销售部门就可以依据订单和客户 商品价格开展后续的销售动作，如销货。这样就保证了销 售信息的完整性和可追溯性。
期初开账
• 步骤三：输入好之后，已交数量自动回写，将单据审核。
期初开账
• 步骤四：收集2008年12
月31日客户商品价格，格
式如表所示
品号
420001数码相机-SX系列
……
客户名称 1002 标竿公司 ……
单价 4000 ……
• 步骤五：将上述数据输入 到“录入客户商品价格” 作业中。
日
报价流程
日常业务流程
• 步骤四：将输入完毕的变更信息保存并且审核。
日常业务流程
• 步骤五：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”查询出原订单，在原订单 上查看变更的信息。
变更前 变更后
• 成功集团于2009年2月15日接到客户标竿公司(客户编号 1002)要向其购买数码相机-SL系列10台的订单，每台相 机单价为5000元，预交货日为2009年2月20日。
• 成功集团业务部门人员将此订单信息输入于易飞 ERP系统 “录入客户订单”，步骤及说明如下：
日常业务流程
日常业务流程
• 订单变更流程 1. 【目的】
• 当已经审核确认的销售订单发生变更需求时，为了记录变更的 历史和保留变更前后的原始信息，可以通过订单变更单来管理 。同时将变更单打印出来转交给相关部门，便于协调后续的备 料及生产。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司2009年2月17日追加购买5台数码相机-SL系列， 与2009年2月15日订购的10台一样，要求2009年2月20日交货 。同时订购数码相机-SX系列20台，价格为每台6000元。
基
录入客户信息
本
设
录入品号信息（业务）
置
设置订单单据性质
录入客户信息
①
② ③
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
实际金额 检查比率 信用额度 检查比率 信用额度
可允许信用额度 未出货订单金额 未开票销货金额 应收账款 未兑现应收票据 尚余信用额度
110
110
20
100%
20
• 【业务场景】
成功集团计划于2009年1月1日正式上线易飞ERP系统， 针对销售类部分，公司必须进行2008年12月31日未结束 的客户订单和客户商品价格的导入
期初开账
• 【操作步骤】
步骤一：收集截止到2008年12月31日前，未出货完毕 的客户订单。收集格式如表所示：
客户名称
品号
数量 单价 已交数量 预交货日
1
企业常见风险
报价单未经客户认可，私下订单 发出的商品可能与客户下的订单不符 商品发运可能未及时开具发票或计入不正确的应收账款账户 销货单的数量可能不准确 客户订购的商品和劳务可能未被提供完全 向评估不再交易的客户销货 不同的客户，信用额度不同 向没有获得赊销权限或超出其信用额度的客户销货 发出的商品可能未被计入销货 销售管理中的售价管控
• 报价流程
3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统 主界面执行“销 售管理子系统 ”|“录入报价 单”作业，进入 “录入报价单” 开始新增单据信 息。
日常业务流程
日常业务流程
• 报价流程
• 步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“报价管理 ”|“打印报价单”作业，进入“打印报价单”作业开始输入 筛选条件并打印报价单。
日常业务流程
• 接单流程 1.【目的】
• 企业和客户双方确认要货的需求，可以通过销售订单记录 下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订 货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行 进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买 卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。
日常业务流程
• 接单流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤二：复制前置报价单
日常业务流程
• 接单流程 • 步骤三：查看复制过来的信息，加以补入或修改调整。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤四：检查无误后，保存审核。审核后画面会出现“核” 字，此张单据才生效。
日常业务流程
• 订单变更流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入订单 变更单”作业，进入“录入订单变更单”，选择要变更的客户 订单。
日常业务流程
• 步骤二：选择要更改的订单信息，选择后再对需要变更的信息 做修改。
日常业务流程
• 步骤三：新增追加订购的商品信息。
1001 第一公司
1001 第一公司
410011 相机促 销礼包
10
420001 数码相 机-SX系列
5
5500 10 5000 0
……
……
…… ……
……
2008-12-30 2009-01-05 ……
期初开账
• 步骤二：将未出货完毕的订单信息逐笔输入到“录入客户订单 ”。不需输入销货单，直接通过工具栏的“输入已交数量”输 入开账时间点之前的已销售数量。
销售管理子系统
鼎捷软件.知识学院
一、系统简介
课
程
大
二、基础设置
纲
三、日常业务流程
四、常用报表简介
系 统 架 构
与其他系统的关联
销售流程
追
收
向客 货
户开 款
批
接受
了解 客户 需求
售准对前备客，客订单户购 户报 价
准 赊 销 信 用
按 需 供 货
按销 货单 装运 货物
具账 单
财务处理
ERP处理企业实务
常
接单流程
业
订单变更流程
务
流
出货通知流程
程
销货流程
销货退回流程
日常业务流程
• 报价流程 1.【目的】
• 企业向客户提供商品、数量和价格等信息，这个过程可以 通过报价单记录下来。销售报价不是必须的销售环节，依 企业实际业务需求而定。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司(客户编号1002)想要购买数码相机-SL系列 10台，于2009年2月10日请成功集团进行报价。
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Βιβλιοθήκη Baidu
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100%
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100%
10
30%
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45
录入品号信息（业务）
① ②
设置订单单据性质
⑤
①
⑥
② ③ ④
期初开账
• 【目的】
“销售管理子系统”的开账是为了将开账时间点之前就已 经接到的未完成订单和客户商品价格录入到ERP系统中。 这样在开账时间点之后，销售部门就可以依据订单和客户 商品价格开展后续的销售动作，如销货。这样就保证了销 售信息的完整性和可追溯性。
期初开账
• 步骤三：输入好之后，已交数量自动回写，将单据审核。
期初开账
• 步骤四：收集2008年12
月31日客户商品价格，格
式如表所示
品号
420001数码相机-SX系列
……
客户名称 1002 标竿公司 ……
单价 4000 ……
• 步骤五：将上述数据输入 到“录入客户商品价格” 作业中。
日
报价流程
日常业务流程
• 步骤四：将输入完毕的变更信息保存并且审核。
日常业务流程
• 步骤五：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”查询出原订单，在原订单 上查看变更的信息。
变更前 变更后