中国聚丙烯(PP)市场现状和前景分析

中国聚丙烯（PP）市场现状和前景

1. 前言

聚丙烯（PP，是英文Poly Propylene开头字母的缩写）是二十世纪五十年代开始大量生产的一种合成树脂，它是丙烯均聚物或丙烯与α—烯烃（乙烯、丁烯-1、己烯-1）的共聚物，其分子呈线性结构，密度为0.89～0.91g/cm3，比低密度聚乙烯的密度还低。由于PP具有相对硬度高、比重小、拉伸强度高、透明性好、抗应力开裂和耐化学性能好、耐热挠曲温度高、并具有极好的注塑性能、能随意拉伸和定向、可以与其它材料共混改性等优点，因此PP应用范围不断扩大，在五大通用树脂中需求增长速度最快，已逐渐取代钢铁、木材、纸、聚碳酸酯、ABS、PS、尼龙、聚酯等其它合成材料。自1995年起全球需求年均增长率为8.6%，2000年产量达到3000万吨，2003年在4000万吨以上。我国需求增长率高于全球水平，1995-2003年的年均需求增长率高达20%以上。2001年我国PP的表观消费量突破500万吨，达到530.3万吨，成为仅次于美国的世界第二大PP消费国。2003年中国已超过美国成为世界最大的PP市场。预计到2007年我国PP市场需求量将比美国高出20％。我国PP制品产量已超过PVC制品仅低于PE制品而居第二位，约占塑料制品总产量的25％。主要用于生产纤维编织、注塑制品、薄膜、片材板材、电缆及护套料、吹塑制品以及管材等。

长期以来国内PP制品结构不合理，低档均聚拉丝级产品所占的比例太大，纤维和编织制品超过50%，国内企业之间竞争激烈，效益较差；而高附加值的高档料，如无规、嵌段共聚PP、高透明PP以及PPR管材等专用料产量较低。本文根据我们近几年对市场的调查研究和目前国内PP市场的状况提出一些看法和建议，供大家参考。

2. 我国供需概况：

2.1生产现状

目前，我国大型聚丙烯（PP）生产装置以引进技术为主，中型和小型PP生产装置以国产化技术为主。国内聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产丙烯为原料的约占60%。引进技术主要有釜式反应器液相本体-气相本体Hypol工艺（三井化学技术）及环管式反应器液相本体-气相本体组合法Speripol工艺（原Himont公司，现巴塞尔公司）。并在吸收、消化釜式液相本体-气相本体工艺和环管式液相本体-气相本体工艺的基础上，自行设计建成几套4万吨/年Hypol工艺PP装置和几套7万吨/年Spheripol 工艺PP装置。2002年初，上海石化公司采用中国石化自行开发的第二代环管工艺技术，建成20万吨/年PP装置。通过引进技术和吸收改造，国内聚丙烯生产技术目前已达到比较先进的水平。尽管如此，国内PP装置仍存在品种牌号少、通用和低档专用料多、装置规模小等问题（装置平均规模不足6万吨/年左右，最大的20万吨/年，最小的仅1万吨/年；

而欧美发达国家的PP装置大都在20-45万吨/年）。

近几年，我国聚丙烯产量增长很快，1995年产量为107.3万吨，2000年突破300万吨，2001 322.5万吨，2002年355万吨，2003年年达到440万吨。目前我国聚丙烯生产企业有70多家，产能445万吨/年，主要大型企业：燕山石化、上海石化、扬子石化、镇海炼化、茂名石化、大连石化、大庆石化、抚顺石化、广石化、大连西太平洋和齐鲁石化等。

国产PP中，拉丝级产品占一半以上（其中粉料占60%左右），其它依次为共聚（丙烯与乙烯）和均聚注塑级产品、BOPP产品、纤维级产品等。无规、嵌段共聚产品前些年国内产量较低，近两年产量呈迅速增加的趋势。

目前我国正加快聚丙烯大型化建设，兰州、大庆、茂名石化在建20-30万吨/年PP装置，计划2004年底-2006年投产；中国石化、上海石化与BP公司合资组建的上海赛科石化公司在建25万吨/年PP装置，2005年上半年投产；中海油与壳牌公司合资的惠州南海石化项目在建24万吨/年聚丙烯装置，2005年底投产；福建炼化与埃克森美孚和沙特阿美合资的福建石化项目将建30万吨/年聚丙烯装置，预计2006-07年投产。这些项目建成后可新增聚丙烯产能近150万吨/年。另外，武汉90万吨/年、上海100万吨/年、天津80万吨/年、兰化60万吨/年乙烯装置都有配套的PP装置。如果2010年前这些项目建成投产，将大大缓解我国PP供需不平衡的状况。同时，再加上一些老装置改造扩能，国内市场竞争会更加激烈。今后规模较小的装置如果没有自己的特色产品将很难生存。

2.2 供需状况

虽然我国聚丙烯工业发展迅速，但仍满足不了市场需求。进入20世纪90年代，我国聚丙烯进口量以年均11.3%的速度增长，1995年进口量突破100万吨；2001年超过200万吨；2003年达到274万吨，进口量占国内表观需求量41.5%。我国自2001年开始PP需求量超过PVC、仅次于PE，位居五大合成树脂第二位。预计到2005年国内产量475万吨，进口量330万吨，表观需求量达到805万吨。1999-2005年中国PP供需状况见表1。

表1 1999-2005年中国PP供需状况

年份产量，万吨进口量，万吨表观需求量，万

吨需求年增长率，%

1995 107.3 106.8 214.1 --

2000 302.3 163.4 465.7

19.6

2001 322.5 208.7 531.2

14.1

2002 355.0 244.2 599.2

12.8

2003 440.0 273.4 713.4

19.1

2005预

测500.0 330.0 830.0

16.3

我国PP进口的主要来源有：韩国、台湾、新加坡、泰国、日本、印度、美国、沙特、马来西亚等。2001年进口料韩国占31.4%、台湾省14.5%、美国10.5%、新加坡10.0%、泰国8.7%、日本8.4%。2002、2003年进口情况见表2。

表2 2002和2003年我国PP进口的主要来源国

国家2002年，万吨2003年，万吨增长率，%

韩国74.3 80.7 8.6

台湾37.4 40.1 7.2

新加坡31.7 31.1 -1.9

泰国22.1 25.4 14.9

日本17 18.3 7.6

印度15.6 21.8 39.7

美国12.6 20.5 62.7

沙特11.6 12.5 7.8

马来西亚 5.3 8.8 66

由表2可见，近两年进口增长较快的国家有：马来西亚、美国、印度和泰国；进口量最多的国家一直是韩国，台湾位居第二。进口资源中一般贸易占40%左右，来进料加工约占60%。而一般贸易多为低档通用料，来进料加工的多为高档专用料。

3. 消费现状

目前我国聚丙烯加工业区域发展不平衡，沿海地区规模和实力较强，加工业呈多元化发展；内地则比较落后，制品也比较单一，拉丝制品占相当大的比例。总体上看，我国聚丙烯需求通用料多，专用料少，制品中编织制品所占比例大。国内聚丙烯市场的格局是：容量大的通用料市场，进口料也多，国产料与进口料的竞争十分激烈；容量相对较小的专用料市场，