拉丁美洲市场概况ppt20130827分析

拉丁美洲汽配市场
Market
2012年全球20个主要汽车制造国中，拉美国家占有3席，分别是：
7
巴西
8
墨西哥
20
阿根廷
在汽车维护养护市场，预计2012-2017年的5年间拉美地区 这一市场会实现28%左右的增长，2017年达到325亿美元。
加勒比海地区概况
Caribbean Sea 加勒比海： 世界最大的内海 南接委内瑞拉、哥伦比亚和巴拿马海岸； 西接哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、
拉丁美洲经济概况
General situation 主要经济数据 近年来中产阶级迅速增长
人均消费能力高于亚洲 拉丁美洲： 亚太地区： 东欧地区： 1700USD 900USD 2300USD
美国及欧盟地区： 6000USD（2012年数据）
主要自由贸易区
commerce
主要区域自由贸易经济组织：
为主，这点跟10年前的迪拜很像，说明这个市场中国企业竞争还不是很激 烈，利润率还不错。接下来进来的产品，将是机电产品，如汽配、五金、 照明等。
重点市场——巴拿马
Panama 巴拿马国际贸易优势： 1、政策稳定，手续简便 巴拿马政府专门立法给予保证和优惠，投资者享有法律保障。在自由区注册 公司手续简便、审批快。 2、位置优越，物流发达 位于巴拿马运河大西洋入海口处，拥有多个优良港口、码头和数量众多的国 际化航运、物流公司，有利于存仓售现和商品周转。此外，巴拿马是中美洲
北美自由贸易区（NAFTA） 科隆自由贸易区 南方共同体市场（又叫：南锥体市场, MERCOSUR） 安第斯国家共同体（CAN)
中南美洲国家共同市场（MCC）
拉丁美洲一体化协会（ALADI）
主要自由贸易区
commerce
在巴拿马境内，位于巴拿马运河大西洋入海口处，西半 球最大的自由贸易区，同时也是仅次于中国香港的世界 第二大自由贸易区。
圣保罗
布宜诺斯艾利斯 里约热内卢 利马 波哥大 加拉加斯 圣地亚哥
1900万
1300万 1200万 900万 900万 750万 600万
拉丁美洲国家概况
General situation
四、自然资源：
拉美地区矿业资源丰富，现代工业所需最基本Hale Waihona Puke Baidu20多种矿物资源的绝
大部分都有，有些矿物储量居世界前列。 例如： 1、墨西哥已探明石油储量103亿吨（世界第七大原油出口国，占其财政收入的1/3） 2、委内瑞拉的石油储量为80多亿吨（占据全球4%，是南美洲最大的产油国） 3、拉美地区天然气已探明储量约3万亿立方米（中国可开采量2万亿立方米） 4、铁矿储量约1000亿吨（中国储量450多亿吨） 5、巴西的铁矿储量居世界前列，其产量和出口量均居世界第2位 6、铜、煤等储量均居世界前列
Latin America market profile
拉 丁 美 洲 市 场 概 况
2013年8月26日
目录
content 1、拉丁美洲概况 2、拉丁美洲汽配市场 3、主要自由贸易区 4、加勒比海地区概况 5、重点市场——巴拿马 6、如何进入巴拿马 7、嘉诺展览2014年拉美地区展会计划
拉丁美洲概况
年度/金额
GDP总量
人均GDP
1990年
1750亿美元
4000美元
2000年
2400亿美元
4200美元
2011年
3300亿美元
5800美元
拉丁美洲经济概况
General situation 拉美主要国家近年GDP增长情况 国家/年度 巴拿马 阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 墨西哥 秘鲁 委内瑞拉 03-08 8.3% 8.5% 4.2% 5.1% 5.2% 3% 7% 7.5% 10-11 8.5% 9% 5.1% 6% 5% 4.7% 7.9% 1.3% 12-14 10.7% 3.2% 3.2% 4,7% 4.4% 3.6% 6% 4.1%
危地马拉、伯利兹和尤卡坦半岛；
北接大安地列斯群岛，东接小安的列斯群 岛。
加勒比海地区概况
Caribbean Sea
加勒比海地区概况
Caribbean Sea 中国在加勒比海地区的发展优势： 1、中国在加勒比海地区的发展： 曾经称加勒比海地区为“第三条国界”的美国在该地区的势力不 断收缩，中国正趁此机会扩张在该地区的战略影响力，并且目前也已在
航空枢纽，目前已经开辟了通往美洲30个国家、65个城市的航线，人员往来
及货物空运十分方便。 3、流通美元，结算便捷 巴拿马流通美元，投资者不必为货币的贬值和升值而担忧。巴拿马拥有90多
家国际银行，世界主要银行均在此设有分支机构，贸易结算、资金往来安全
便捷。在巴拿马银行存款不需纳税，无外汇管制，利润可自由汇入汇出。
重点市场——巴拿马
Panama
4、税收优惠，税率较低 进入科隆自由贸易区的货物可以被进口、储存、加工、再包装 及再出口而不需缴纳进口关税或其它税金；对于驶入自由贸易区和驶
出自由贸易区开往外国的货船不收取领事费和其它任何手续费（海关
征收监管服务费）；自由区内免销售税、生产税、投资税；对用于生 产的机器、原材料、设备免进口税；对持有两年以上的资产进行资本 买卖无需交纳资本收益税；对于外来投资，仅对获取利润部分收取较
Panama 巴拿马汽车市场动态：
2012年销售新车50609辆，同比增长8.5%，创历史新高
2013年1-6月，新车销量26872辆，与2012年同期相比增长了15% 巴拿马平均每四人拥有一辆车，主导汽车市场的为日韩系车型，包括：
现代、丰田、日产、起亚、铃木、本田、雪佛兰、福特、五十铃、三菱等
重点市场——巴拿马
拉丁美洲国家概况
General situation
五、拉丁美洲的种族具有多样性的特征
拉美居民包括：
西班牙人、葡萄牙人、意大利人、法国人、德国人、
乌克兰人以及巴尔干半岛等地人、黑人 日本人、印度人、华人以及亚洲其他民族的移民 （华侨和华裔主要集中于巴西、秘鲁、墨西哥、古 巴和巴拿马等国） 西班牙语（19个国家） 主要语言：
加勒比海地区概况
Caribbean Sea
4、加勒比海地区几乎辐射了所有的市场，可享受众多优惠条件： 投资者不仅能进入加勒比海共同体和共同市场，而且能够进入北 美、中美和南美市场、欧盟市场、甚至是由非洲、加勒比海地区、太 平洋岛国和欧盟共同组成的叫做 ACP/EU 的大市场；不仅保证本地的 投资者能够获得优惠的进入市场的条件，而且保证选择到本地区投资 的所有外国投资者都能获得优惠的进入市场的条件。
在日前落幕的哥斯达 黎加国际车展上，江铃、 吉利、永源、华晨、江淮、 长安、长城、比亚迪等8家 汽车品牌纷纷亮相，备受 观众青睐。哥民众对中国 品牌汽车认可度越来越高， 除价格外，中国汽车的科 技应用和安全性能等也是 重要参考因素。
重点市场——巴拿马
Panama 2012年巴拿马经济数据： 名义GDP——362.5亿美元，增长率8.9% 位居拉美和加勒比首位，连续第二年成为 拉美和加勒比地区经济增长最快的国家。 人均GDP——9570美元 吸引外资30.2亿美元，同比增长9.6% 失业率（8月）降至4.0%，创历史新低
低的税金（法律规定按累进原则收取2%-5%的利润所得税，实际执行
稍有出入）。
重点市场——巴拿马
Panama
5、贸易自由，转口便利
（1）巴拿马是美国加勒比盆地计划的受惠国，也是普惠制的受惠国， 因此在巴拿马生产的产品向美国和欧洲出口可不受配额限制并享受优 惠关税（但须符合原产地规定）。 （2）巴拿马和与之签订贸易协定或其它优惠协议的国家之间的进出 口贸易免征关税。在巴拿马的外资企业视同本国企业，可享受这些优 惠待遇。 目前已同巴拿马签订自贸协定的国家和地区有： 美国、加拿大、秘鲁、多米尼加（仅限部分产品）、哥伦比亚（仅限 部分产品）、墨西哥（仅限部分产品）、古巴（仅限部分产品）、智 利、新加坡、中国台湾、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、哥斯达黎 加、尼加拉瓜等。
该地区外商投资领域占据了重要地位。
2、加勒比海地区很多国家相继独立，相继出台了一系列吸引外国投 资的政策，包括：减免税收、贴息贷款及关税保护。 3、加勒比海地区能够吸引外国投资的主要原因是能够始终如一地为 国外投资者提供良好的、具有吸引力的投资环境。这一良好的投资环境 主要表现为政治稳定和经济发展，同时与工业化国家保持着良好的关系。
Panama 华人占据科隆自贸区汽配进出口的一半份额 在科隆自由贸易区做汽配进出口的公司大概有10家，其中华人占到了一半 巴拿马本国的汽配市场并不是很大，但转口贸易的市场很大，周边国家基 本上都从巴拿马中转。（委内瑞拉最近的外汇管制很严重，跟伊朗有点像）
目前市场竞争还不是很激烈，市场广阔
目前从中国出口、或通过巴拿马转口的产品还主要以轻工业品和日常用品
全年通胀率略降至5.7%
赤字占GDP比例缩减至2.1% 公共部门债务占GDP比例降至39.5% 2012年产值增长较快的行业为： 矿业（30.0%）、建筑业（29.3%）、水电煤气业（11.7%）、运输、仓储 及通信业（11.2%）、酒店餐饮业（10.6%）和金融业（10.2%）。
重点市场——巴拿马
加勒比海部分国家概况
Caribbean Sea
委内瑞拉
千人汽车保有量为 147辆 石油价格非常便宜， 不到10美分一升 拥有汽车零配件厂 140余家
委总统宣布拒绝将 技术传至委内瑞拉的 外国车企，委内瑞拉 不需要它
2010年，委内瑞拉 本币对美元贬值，国 际名牌车企受到重挫， 出现了中国车企进入 的好契机！
科隆自由贸易区：
贸易政策：
1、自由贸易区内货物进口自由，无配额限制，不缴纳进口税； 2、货物转口自由，也不缴税。 3、设在贸易区内的企业，其产品向美国和欧洲出口不受配额限 制并享受优惠关税。
供货来源：
中国大陆（含香港，29.5%）、中国台湾（11.3%）、美国 （9.7%）、日本（7.1%）、意大利（4.9%）、韩国 （3.8%）；出口市场主要为委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、 巴拿马、危地马拉、墨西哥、美国、古巴、巴西等
葡萄牙语（巴西）
法语（法属圭亚那等）
拉丁美洲经济概况
General situation
2013年全球主要经济体经济增长预期： 亚洲：6.8%


拉丁美洲：3.9%
全球：3%


美国：2%
日本：1.1%

欧元区：0.2%
拉丁美洲经济概况
General situation 拉美近年来的经济发展数据：
主要自由贸易区
commerce
北美自由贸易区： 由美国、加拿大和墨西哥3国组成，成立于1992年
贸易政策： 自由贸易区内的国家货物可以互相流通并减免关税
（汽车产品关税相关）
1、美、加逐步取消了对墨西哥制汽车征收的关税
2、轻型卡车的关税从25%减到10%，并在5年内全部取消； 3、重型卡车、公共汽车、拖拉机的关税则在10年内取消 4、墨则将在10年内取消美、加汽车产品的关税及非关税壁 垒，其中对轻型卡车在5年内取消关税。
加勒比海部分国家概况
Caribbean Sea 哥斯达黎加：
2012 年 ， 哥 总 统 访 华，参观了苏州金龙海格 客车 ， 据哥斯达黎加贸促 会统计， 2012 年哥自中国 客车进口额约 7030 万美元， 增幅42%。 目前，哥斯达 黎加市场上的中国客车品 牌有海格、 金龙、 亚星、 中通、宇通等。
2012年1-6月，委 国内市场累计销售汽 车67579辆，同比增 长18.5%，其中84% 为国产组装车，16% 为进口车。
吉利、东风、海马、 奇瑞等中国车企进军 委内瑞拉市场
加勒比海部分国家概况
Caribbean Sea 哥伦比亚： 哥伦比亚是拉美地区的第五大汽车生产国 2011年哥伦比亚汽车零部件总产值为38亿美元 市场销量较好的是雪佛兰、雷诺、现代 以哈飞、长安、奇瑞等为首的中国自主品牌 汽车因性价比出众，受到越来越多的哥伦比亚 人喜爱，目前已占有该国约5%的汽车市场份额。
拉丁美洲
拉丁美洲概况
General situation 一、拉丁美洲： 由墨西哥、大部分的 中美洲、南美洲以及西印 度群岛组成。 包括：
巴拿马、墨西哥、巴
西、秘鲁等在内的三十四 个国家。
拉丁美洲概况
General situation 二、人口：5.99亿 （78%的人口居住在城市） 三、拥有8座大城市（人口超500万）： 城市 墨西哥城 人口数 2000万