国产操作系统OS发展研究报告

中标 软件
中兴新 支点
红旗
中科 方德
中标 软件
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基于Linux架构的国产操作系统发展沿革
国产操作系统 起步于国家“ 七五”计划期 间
北京正版化采用 国产Linux桌面 ，启动扬帆启航
工程
红旗联合日韩企业 发起成立Asianux, 成为众多外商支持 第三个Linux品牌
平
外设 驱动
打印机
扫描仪
读卡器
高拍仪
USBKey
摄像头/MIC
台 操作 国产操作系统 的 系统
桌面云
终
开源/商业操作系统 桌面云
移动操作系统
端 固件
国产固件、开源固件
全 形态 台式机 一体机 笔记本/平板
专用机
栈
架 整机
OEM厂商
ODM厂商
构
芯片 架构
龙芯
飞腾
鲲鹏
海光
兆芯
瘦终端 申威
资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所
2020起
8大 关 键行业
预计数千万 台终端
国产基础软 硬件成长史
不可用
可用
好用
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信创产业：终端全栈架构图
基 行业
应用
于
政府
电信
金融
轨交电力
教育
家庭商用
国 常用 办公流版签 浏览器
软件
产
影音视听 图片处理
邮箱 字典软件
业务软件 安全工具
社交软件 输入法
网络安全 “整芯铸魂”
去“IOE” 打破WINTEL联盟
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信创产业发展史
信创产业发展史更是一部国内基础软硬件企业成长史。
信创产业推进节奏
信 创
2014
产
业 一期试点
发
展 史
预计近3000 台终端
2018-2019
二期试点
预计近20-30 万台终端
2020-2022
政府 全面推开
预计超过500 万台终端
数据
计算 离 线 计 算
中间 件
分布式内存DB
分 布 式 列 DB
图 计算
分布式列DB
大数据技术与应用
微服务应用开发环境
Devops持续集成与部署
计
虚拟机Guest OS
虚拟机Guest OS
算 全
IaaS 层
（国产、开源、商业OS、移动OS、嵌入式OS）
KVM虚拟化、其他虚拟化技术
（国产OS、同宿主OS）
300亿元
210亿元
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国产操作系统：均是基于LINUX内核的二次开发
目前主流操作系统主要有PC端的Windows，Linux、OSX等；服务器操作系统Unix/Linux， Windows Server，OS X；嵌入式操作系统μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS等。
目前国产操作系统均是基于Linux内核进行的二次开发。
容器虚拟化
栈
云管理平台 虚拟集群 计算集群 容器集群 分布式集群 虚拟网络 SDN
架
宿主机Host OS（国产、开源、商业）
构
基础 设施
整机计算资源
存储设备资源 网络设备资源
其他设备资源
资料来源：飞腾白皮书，华泰证券研究所
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平平平 台台台 安运标 全维准 管管遵 理理循
我们预计，信创PC操作系统潜在市场空间为300亿元，信创服务器操作系统潜在空间约为 210亿元，共计为510亿元。
信创PC更换
服务器更换
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国产操作系统市场空间测算
6000万台 PC
0.05万元
来自百度文库
PC：服务器 = 20:1
300万台 服务器
0.7万元
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操作系统：信创产业的根基
操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是计算机生态环境重要组成部 分。主要作用：对计算机或服务器进行资源管理，为用户提供方便的操作界面。
CPU和操作系统是整个信创产业的根基，没有CPU和操作系统的安全可控，整个信创产业就 是无根之木、无源之水。
操作系统
图表：LINUX操作系统架构图
应用
壳 shell
库函数
系统 调用
内核
硬件
资料来源：腾讯云，华泰证券研究所
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国产操作系统技术流派
Linux的发行版本可以大体分为两类：一类是商业公司维护的发行版本，以著名的Redhat （RHEL）为代表；另一类是社区组织维护的发行版本，以 Debian为代表。
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信创产业：云计算全栈架构图
基
SaaS
政府
金融 电信
高新电子
轨交电力
……
于 层 基础
国
支撑类
公共 服务类
管理类
通用 业务类
专用 业务类
……
产
平
数据 存储
台 PaaS 的层
云
多维度分析DB 全文DB
分布式关系DB
关系DB
流式计算
关系DB
分布式内存DB
基于不同版本，国产操作系统又分成了不同的技术流派。
图表：国产操作系统不同技术流派
Linux
Debian
桌面/终端社区版本
服务器商业版本
Ubuntu
Debian
RedHat
服务器商业版本 服务器社区版本 桌面/终端社区版本
RedHat
CentOS Fedora
银河 麒麟
武汉深 度科技
普华基 础软件
凝思
国产操作系统OS发展研究报告
技术创新，变革未来
信创产业发展背景
“信创”=信息技术应用创新 三次历史事件倒逼信创产业加速推进
三次信创产业浪潮
2008年 微软“黑屏”事件
微软防盗版行为
微软正版验证
2013年 美国“棱镜门”
2018-2019年 中兴、华为事件
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国家设立重大专项 ，引起新一轮品牌 出现和整合，麒麟 、中科方德，深度 等出现
中电科普华转
型做操作系统 ，2年跃居第2
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棱镜门事件 ，红旗倒在 黎明前的黑 暗
中兴华为事件，全球 产业链不靠谱，中国 把信创工程建设提高 到前所未有的高度， 整合力量
七五 1999 2002 2003 2004 2006-2012 2013 2014 2019
先后发布冲浪 、红旗、蓝点 Linux,中国进入 Linux元年
中标软件成立， 红旗中标中国邮 政，开启Linux 在中国的企业级 应用
概念
是管理计算机硬件和软件的计算机程序
PC时代 成就了 微软
移动时代 成就了苹 果、谷歌
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重要性
决定产业链的主导权和价值的分配权
成功的操作系统
Windows、IOS、Android
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信创操作系统潜在市场空间：510亿元
信创操作系统潜在市场主要是党政军和金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公 共 事业八大行业。