空气净化器行业研究报告
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中国室内环境监测工作委员会发布 2015年一号文件，整顿空气净化器市场混 乱状况
产品“差异化”将成市场突破 口 ➢空气净化器整体市场遇冷， 产品同质化较为严重。由同质 化走向差异化，是企业打开市 场、形成竞争力的有效方法
➢从服务人群、使用场景、营 销渠道、产品服务做出差异化 ，做到极致，将是未来空气净 化获得市场广泛认可的关键
分类 物理 污染
化学 污染
生物 污染
污染物
来源
毛发、粉尘、油烟、颗 粒物（PM）、室内异 大气污染 味
甲醛、苯
装修材料、家具、 纺织品等装饰材料
装饰装修材料、纤 挥发性有机物（VOC） 维材料、日用品、
尾气
氨、氡、SO2、CO2、 臭氧
大气污染、日用品
细菌、病毒
大气污染
3
室内空气净化行业分析
因此触发空气净化器行业过去2年呈现爆发式增长；但进入2015年，行业增速 迅速下滑
空气净化器行业研究报告 NOOJ
1
室内空气净化行业分析
空气净化行业分类
水 处理
节能环保
大气污染治理
固废处理
空气质量检测
空气净化设备
ห้องสมุดไป่ตู้
室内空气净化设备
脱硫脱硝治理 工业除 尘
2
室内空气净化行业分析
我国大气环境污染、家居装修装饰污染导致室内空气污染问题严重
数据来源：中央气象台、清华大学
室内空气污染物及污染源
2015年1月-6月雾霾与空气净化器百度搜索指数
雾霾搜索指数
空气净化器搜索指数
7
室内空气净化行业分析
与国外家庭拥有量相比，我国空气净化器市场尚有较大成长空间
国内外空气净化器家庭普及率
2020年行业总产值有望达到1520亿元
数据来源：中怡康
8
室内空气净化行业分析
但是国内空气净化器的功能需求与国外存在较大差异，
2015年4月，环境保护部制定并会同国家质检总局发布《 石油炼制工业污染物排放标准》等6项国家大气污染物排 放标准。至此，“大气十条”要求制定大气污染物特别排 放限值的25项重点行业排放标准已全部完成。
2015年5月，《2015年全国大气污染防治工作要点》印发 ，明确了34项任务，涉及20个部门，提出全国地级及以上 城市PM10(可吸入颗粒物)年均浓度要比2013年下降3%，重 点区域PM2.5年均浓度要比2013年下降7%。
2011-2015空气净化器市场规模及同比增速
数据来源：中怡康、奥维云网AVC
4
室内空气净化行业分析
行业增速下滑的原因首先是因为上半年全国空气质量有所好转，市场需求收缩
国家对重点领域实施治理举措
2015年，中央财政拟划拨115亿元专项资金用于大气污染 防治。截至8月份，已拨付106亿元，用于北京、河北、河 南等11省市治污。
用户体验不佳，满意度下降
行业标准刚刚颁布
6
室内空气净化行业分析
第三，消费者敏感度下降，对空气污染见怪不怪。
➢ 受雾霾常态化的影响，消费者敏感 度降低，对雾霾天气已是“见怪不 怪”，大多数消费者虽有改善环境 的想法和意愿， 却很少有改善环境 的行动
➢ 热点话题、媒体舆论在很大程度上 影响着消费者对净化器的关注，热 点话题之后消费者的关注度迅速下 降
新环保法元旦开始施行。2015年上半年，全国实施按日连 续处罚案件292件，罚款数额超2亿元;移送行政拘留782起 ，移送涉嫌污染犯罪案件740起。
数据来源：环境保护部
2015年上半年空气质量有所好转
上半年全国74个重点城市PM2.5(细 颗粒物) 浓度平均下降17.1%，京津 冀同比下降22%，长三角下降16.2% ，珠三角下降20.5%。
2014年调查数据显示，空气 净化器产品顾客总体满意度 为66.3(以百分制计)，远低于 彩电、冰箱等大家电产品80%以上的满意度。主 要问题集中在消费者体验不佳、企业售后服务缺 失、服务网点少、维修费用高、没有售后回访， 以及产品知识普及不足等方面。
现行的GB/T18801-2008空 气净化器国家标准为推荐级 ，并不强制企业执行。2015 年9月15日，国家标准委发布了新修订的《空气 净化器》国家标准，明确了评价空气净化器的基 本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。新 标准将在明年3月1日正式实施。
全国338个地级及以上城市达标天数 比例平均为72.7%，74个重点城市空 气质量达标天数比例平均为68.0%， 同比提高6.9个百分点。
5
室内空气净化行业分析
其次，行业的无序竞争导致顾客满意度下降
产品同质化严重
功能上存在虚假宣传
日本巴慕达公司指控小米公司空气净化器侵犯了其专 利权；苏州贝昂科技有限公司起诉格力空气净化器侵 犯其专利权。
2014年8月26日国家室内车内环境及环保产品质检 中心检测结果显示：传统滤网式空气净化器对空气 中有害的化学气体，比如甲醛等有害物质基本无效
。而检测范围内10台净化器中有7台标称有净化
甲醛的功能。2013年底上海市
质监局产品抽查发现，包括飞
利浦、夏普、松下在内的多个品
空气净化器行业无序竞争严重
牌标称适用面积不达标的情况
10
室内空气净化行业分析
行业的市场集中度非常高，特别是外资品牌占优势地位
2014年线下市场TOP10的品牌集中度为90.7%
2014年线上市场TOP10的品牌集中度为59.1%
数据来源：奥维云网AVC
11
室内空气净化行业分析
空气净化器行业将向规范化、差异化、智能化方向发展
空气净化器行业未来发展动因分析
智能化带动家电新增和替换需 求 ➢智能家居不仅具有传统的居 住功能，同时能够提供信息交 互功能，使得人们能够在外部 查看家居相关设备，便于人们 有效安排时间，使得家居生活 更加安全、舒适。
国内外空气净化器需求区别
中国市场
海外市场
1）去除雾霾PM2.5污染物的刚性需 求
1）粉尘 2）花粉
2）装饰材料、家具等造成的甲醛清 3）烟雾 除需求
数据来源：上市公司报告、中怡康
9
室内空气净化行业分析
与其他家电子行业相比，空气净化器具有较高的利润空间
近3年家电各子行业毛利率水平对比表
数据来源：上市公司报告
国家标准规范是行业调整和
规范的有力约束
➢ 9月份净化器新国标的出台
，将在一定程度上梳理行业乱 象性
洁净空气量（CADR） 适用面积计算方法 累计净化值（CCM）和使用寿命 效能水平和噪音等级
➢ 国家监督检查将治理行业 不规范行为
空气净化器首度纳入国家监督抽查计 划，曝光质量不合格、夸大净化效果的产 品；
产品“差异化”将成市场突破 口 ➢空气净化器整体市场遇冷， 产品同质化较为严重。由同质 化走向差异化，是企业打开市 场、形成竞争力的有效方法
➢从服务人群、使用场景、营 销渠道、产品服务做出差异化 ，做到极致，将是未来空气净 化获得市场广泛认可的关键
分类 物理 污染
化学 污染
生物 污染
污染物
来源
毛发、粉尘、油烟、颗 粒物（PM）、室内异 大气污染 味
甲醛、苯
装修材料、家具、 纺织品等装饰材料
装饰装修材料、纤 挥发性有机物（VOC） 维材料、日用品、
尾气
氨、氡、SO2、CO2、 臭氧
大气污染、日用品
细菌、病毒
大气污染
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室内空气净化行业分析
因此触发空气净化器行业过去2年呈现爆发式增长；但进入2015年，行业增速 迅速下滑
空气净化器行业研究报告 NOOJ
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室内空气净化行业分析
空气净化行业分类
水 处理
节能环保
大气污染治理
固废处理
空气质量检测
空气净化设备
ห้องสมุดไป่ตู้
室内空气净化设备
脱硫脱硝治理 工业除 尘
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室内空气净化行业分析
我国大气环境污染、家居装修装饰污染导致室内空气污染问题严重
数据来源：中央气象台、清华大学
室内空气污染物及污染源
2015年1月-6月雾霾与空气净化器百度搜索指数
雾霾搜索指数
空气净化器搜索指数
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室内空气净化行业分析
与国外家庭拥有量相比，我国空气净化器市场尚有较大成长空间
国内外空气净化器家庭普及率
2020年行业总产值有望达到1520亿元
数据来源：中怡康
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室内空气净化行业分析
但是国内空气净化器的功能需求与国外存在较大差异，
2015年4月，环境保护部制定并会同国家质检总局发布《 石油炼制工业污染物排放标准》等6项国家大气污染物排 放标准。至此，“大气十条”要求制定大气污染物特别排 放限值的25项重点行业排放标准已全部完成。
2015年5月，《2015年全国大气污染防治工作要点》印发 ，明确了34项任务，涉及20个部门，提出全国地级及以上 城市PM10(可吸入颗粒物)年均浓度要比2013年下降3%，重 点区域PM2.5年均浓度要比2013年下降7%。
2011-2015空气净化器市场规模及同比增速
数据来源：中怡康、奥维云网AVC
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室内空气净化行业分析
行业增速下滑的原因首先是因为上半年全国空气质量有所好转，市场需求收缩
国家对重点领域实施治理举措
2015年，中央财政拟划拨115亿元专项资金用于大气污染 防治。截至8月份，已拨付106亿元，用于北京、河北、河 南等11省市治污。
用户体验不佳，满意度下降
行业标准刚刚颁布
6
室内空气净化行业分析
第三，消费者敏感度下降，对空气污染见怪不怪。
➢ 受雾霾常态化的影响，消费者敏感 度降低，对雾霾天气已是“见怪不 怪”，大多数消费者虽有改善环境 的想法和意愿， 却很少有改善环境 的行动
➢ 热点话题、媒体舆论在很大程度上 影响着消费者对净化器的关注，热 点话题之后消费者的关注度迅速下 降
新环保法元旦开始施行。2015年上半年，全国实施按日连 续处罚案件292件，罚款数额超2亿元;移送行政拘留782起 ，移送涉嫌污染犯罪案件740起。
数据来源：环境保护部
2015年上半年空气质量有所好转
上半年全国74个重点城市PM2.5(细 颗粒物) 浓度平均下降17.1%，京津 冀同比下降22%，长三角下降16.2% ，珠三角下降20.5%。
2014年调查数据显示，空气 净化器产品顾客总体满意度 为66.3(以百分制计)，远低于 彩电、冰箱等大家电产品80%以上的满意度。主 要问题集中在消费者体验不佳、企业售后服务缺 失、服务网点少、维修费用高、没有售后回访， 以及产品知识普及不足等方面。
现行的GB/T18801-2008空 气净化器国家标准为推荐级 ，并不强制企业执行。2015 年9月15日，国家标准委发布了新修订的《空气 净化器》国家标准，明确了评价空气净化器的基 本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。新 标准将在明年3月1日正式实施。
全国338个地级及以上城市达标天数 比例平均为72.7%，74个重点城市空 气质量达标天数比例平均为68.0%， 同比提高6.9个百分点。
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室内空气净化行业分析
其次，行业的无序竞争导致顾客满意度下降
产品同质化严重
功能上存在虚假宣传
日本巴慕达公司指控小米公司空气净化器侵犯了其专 利权；苏州贝昂科技有限公司起诉格力空气净化器侵 犯其专利权。
2014年8月26日国家室内车内环境及环保产品质检 中心检测结果显示：传统滤网式空气净化器对空气 中有害的化学气体，比如甲醛等有害物质基本无效
。而检测范围内10台净化器中有7台标称有净化
甲醛的功能。2013年底上海市
质监局产品抽查发现，包括飞
利浦、夏普、松下在内的多个品
空气净化器行业无序竞争严重
牌标称适用面积不达标的情况
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室内空气净化行业分析
行业的市场集中度非常高，特别是外资品牌占优势地位
2014年线下市场TOP10的品牌集中度为90.7%
2014年线上市场TOP10的品牌集中度为59.1%
数据来源：奥维云网AVC
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室内空气净化行业分析
空气净化器行业将向规范化、差异化、智能化方向发展
空气净化器行业未来发展动因分析
智能化带动家电新增和替换需 求 ➢智能家居不仅具有传统的居 住功能，同时能够提供信息交 互功能，使得人们能够在外部 查看家居相关设备，便于人们 有效安排时间，使得家居生活 更加安全、舒适。
国内外空气净化器需求区别
中国市场
海外市场
1）去除雾霾PM2.5污染物的刚性需 求
1）粉尘 2）花粉
2）装饰材料、家具等造成的甲醛清 3）烟雾 除需求
数据来源：上市公司报告、中怡康
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室内空气净化行业分析
与其他家电子行业相比，空气净化器具有较高的利润空间
近3年家电各子行业毛利率水平对比表
数据来源：上市公司报告
国家标准规范是行业调整和
规范的有力约束
➢ 9月份净化器新国标的出台
，将在一定程度上梳理行业乱 象性
洁净空气量（CADR） 适用面积计算方法 累计净化值（CCM）和使用寿命 效能水平和噪音等级
➢ 国家监督检查将治理行业 不规范行为
空气净化器首度纳入国家监督抽查计 划，曝光质量不合格、夸大净化效果的产 品；