镀锡板绿色之路的探索与实践汇报20101223

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发展新思路
– 从规模扩张为主线的“精品+规模”战略思路转向，将以竞争力为目标，成 本竞争力为基础，能力建设为中心
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环境经营 – 全方位开展环境经营，为二次创业注入新的发展动力，引领钢铁行业 发展 （宝钢2010年工作会议）
因此，镀锡板产品发展必然选择绿色之路
• 2010年是宝钢环境经营新里程的开端 • 是宝钢战略转型和环境经营的具体化
镀锡板绿色之路的探索与实践
建筑包装技术服务室 林永增 2010年12月23日
主要内容
• • • • 绿色是宝钢产品发展的选择 宝钢绿色镀锡板产品的策划 宝钢镀锡板绿色行动的进展 几点体会与建议
一、绿色是宝钢产品发展的选择
• 关键词
低碳、碳减排、碳关税、环境经营、绿色
”主旋律将贯穿社会经济发展 �“低碳 低碳”
镀锡板的发展趋势
�镀锡板是绿色的金属包装材料
• • • 90%以上镀锡板用作包装材料 占金属包装材料用量的首位 具备3R1D的绿色包装材料特征 – 减量化（Reduce） – 易于重复利用（Reuse） – 易于回收再生（Recycle） – 废弃物可以降解腐化 （Degradable）
两片饮料罐, 11.9% 化工罐, 12.7% 瓶盖, 12.9% 普通食品罐, 10.9%
镀锡板的发展趋势
与市场的需求反映发展的趋势 �用户 用户与市场的需求反映发展的趋势
• 复膜铁应用是制罐的一次革命
改善质量 保持风味 环保
全开盖
食品罐
油漆桶
喷雾罐
啤酒饮料 罐
镀锡板的发展趋势
与市场的需求反映发展的趋势 �用户 用户与市场的需求反映发展的趋势
• 复膜铁的环保与食品安全性
– 复膜铁替代传统印涂，无VOC（挥发性有机碳）排放和附加的CO2排放 – 复膜罐减少溶剂挥发量：135吨/年 – 食品和饮料安全，无类似BADGE、BPA有害物质
05年
06年
07年
08年
09年
10年
出口量
30 25 万吨 15 10 5 0 05年 06年 07年 08年 09年 10年 8.7 12.8 13.8 15.1 17.2
万吨
100
91.0 76.6 62.5 62.6 59.5 70.1
28.0
80 60 40 20 0 05年 06年 07年
17.6
15.8
0.0 2001 -20.0 -22.8 -40.0 -34.6 -44.9 -60.0 -52.6 年度 -43.8 2002 2003 2004 2005 2006 -13.9 2007 -6.0 2008 2009 2010
2001-2010年镀锡板进出口趋势
数据来源：中国海关，2010年为1-10月数据
镀锡板的发展趋势
与市场的需求反映发展的趋势 �用户 用户与市场的需求反映发展的趋势
• TFS是镀锡板的重要需求
– TFS出口贸易逐年快速增长 – 泰国20-30万吨DR材TFS需求 用作DRD罐材
中国TFS出口量
100000 80000 60000 40000 20000 0 05年 06年 07年 08年 09年 10年
• “低碳”写入国家“十二五”发展大纲指导思想：
– 提出要节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广
低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环
境相协调，走可持续发展之路。
• “碳减排”纳入到“十二五”经济社会发展主要目标：
– 经济增长的科技含量提高，单位国内生产总值能源消耗和 二氧化
• 罐型应用研究，扩展用途
– 和进制罐研发咖啡用的DRD罐 – Impress荷兰工厂开发食品用的 DWI罐
– 环境经营的重要切入点：绿色产品的研发，环境友好技术、工艺、 装备的创新，绿色服务的构建，环境贸易的加强，绿色产业的培 育，以及生态产业链的建设等
• 是镀锡板成为宝钢第三战略产品的重要保证
二、绿色镀锡板产品的策划
� 国内镀锡板发展的现状 � 镀锡板的发展趋势 � 宝钢镀锡板的发展对策
镀锡板发展的现状
出口量/吨
镀锡 镀铬
2005-2010年出口美国的镀锡 /镀铬数据
注：2010年出口数据从1-10月份出口量修正得到，2005-2007年无镀铬数据
数据来源：中国海关，2010年数据为1-10月份出口量修正得到
宝钢镀锡板出口量及比例稳步、较快增长，并将持续
出口比重
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30.8% 20.4% 13.9% 23.2% 24.5% 19.7%
重要性
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 产品质量 产品价格 供货能力 服务能力 产品研发
镀锡板发展的现状
�宝钢镀锡板的SWOT分析—处于发展的十字路口
优 势
（1） 产能规模大，国内第一，全球排名5-6 （2）镀锡原板自制，品种比较齐全 （3） 具备全流程制造、设计与研发能力 （4） 产品销售服务网络比较完善
� 宝钢应发展包装用的复膜铁材料
镀锡板的发展趋势
与市场的需求反映发展的趋势 �用户 用户与市场的需求反映发展的趋势
• DI材镀锡板的减薄，与铝罐抗衡
– 宝翼制罐需求0.220mm及以下DI材镀锡板 – 阿赛洛-米塔尔的DI材镀锡板减薄走在世界前列 • 2010年0.210mm（供给Rexam公司西班牙工厂） • 2011年计划0.205mm • 最终目标是0.18mm • Impress 美国易开盖工厂需求 – 高延伸率 0.18mm DR-TFS
碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少，生态环境质量
明显改善。
”主旋律将贯穿社会经济发展 �“低碳 低碳”
• 加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水 平，要大力发展循环经济
– 加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用，鼓励产业 废物循环利用，完善再生资源回收体系和垃圾分类回收制度，推 进资源再生利用产业化； – 开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技 术，推广循环经济典型模式。
2009年镀锡板细分市场订货量
非罐, 3.0% 异型罐, 3.4% 高耐蚀性食品罐, 4.7% 喷雾罐, 8.2%
三片饮料罐, 32.3%
镀锡板的发展趋势
�镀锡板技术的发展方向
• • • • • • 锡层技术方面
– 锡层减薄，或者无锡化（TFS）
基板技术方面
– 重点在厚度减薄和质量改进
环保技术方面
� 镀锡板的发展历程
镀锡技术
14世纪 巴伐利亚 第一张 镀锡板 约1880年 出现 Black Plate 替代铁片 1934年 德国发明 连续电镀 锡 1937年 美国连续 电镀锡商 业化 1960年代 电镀铬 TFS 带钢+电镀 1980年代 复膜铁
铁片+热镀
带钢ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ热镀/电镀
镀锡板包装应用
23 A.D 仅起 装饰作用 镀锡容器 1812年 1820年 1939年 美国出现镀 锡板罐装食 品 1960年代 TFS食品罐 1990年代 复膜铁罐 英国 英法销售 镀锡板用于 canned 食 食品包装 品
20
08年
09年
10年
内销
年订货量
�宝钢要成为绿色产业链的驱动者
• 未来五年钢铁业面临的环境 （宝钢集团《2010-2015年发展规划纲要》）
– – – – 经济结构调整与发展方式将实质性转型 市场背景：钢铁产能严重过剩、同质化竞争加剧、资源成本高企 中国钢铁业将进入与低盈利时代相适应的低速发展阶段 钢铁企业的资源化、生态化、低碳化是可持续发展的必由之路，这是一 种不可逆转的趋势
镀锡板的发展趋势
�复膜铁在中国的发展动态
• 东罐（广州）高科技容器有限公司
– 09年6月16日动工，生产复膜铝（铁）金属罐（330ml/500ml） – 2010年7月建成投产1条复膜铝（铁）罐线，产量达5亿罐，产 值约3亿元
• 东洋制罐计划在无锡建设复膜铁生产线 • 奥瑞金、新树、易开盖等主流制罐厂对复膜铁有浓厚兴趣 • 国内民营厂三片浅冲罐用中端复膜铁技术初步掌握
劣 势
（1） 由于比较合资厂质量略差，用户可察 觉的产品价值较低 （2） 部分用户需求不能满足
机 会
（1） 发展绿色金属包装材料，推动碳减排 （2） 经济回暖，下游需求恢复增长
威 胁
（1） 国内镀锡板的供需矛盾持续保持 （2） 与铝罐、塑料等替代品的竞争激烈 （3） 国内镀锡板企业的同质化竞争激烈
镀锡板的发展趋势
�碳关税将促进绿色发展
• 制造业为主的国家（如中国）将加快实施碳减排限额，否 则出口将受到极大限制
– 目前美国进口的高耗能产品中， “中国制造”所占份额很大 – 我国目前的CO2排放量中，大约 7％~14％是为生产出口美国的产 品而产生的 – 对美国出口商品中，机电、建材、化工、钢铁、塑料制品等传统 高碳产品占据中国出口市场 50%以上的比重 – 世界银行的研究报告指出，如果碳关税全面实施， “中国制造”可能 将面对平均２６％的关税，出口量因此可能下滑２１％ • 碳关税是一把达摩之剑，将影响镀锡板及其后加工产品的出口贸易
– 开发环保型镀锡液和钝化技术等
新产品方面
– 发展复膜铁等
循环再利用
– 运用LCA方法，研究罐头的碳减排效益
镀锡板使用技术
– 罐型的通用性，二片罐技术等
镀锡板的发展趋势
与市场的需求反映发展的趋势 �用户 用户与市场的需求反映发展的趋势 • 复膜铁是绿色包装材料发展方向之一
– Crown公司对食品用的复膜铁DWI罐与Corus和东洋制 罐尝试合作 – 美国工厂与Crown和Impress（被Ardagh公司收购）合 作尝试TFS和ETP的复膜铁 – 东洋制罐在泰国和广州分别建设复膜铝（铁）DWI罐线 2条，1条 – 东洋制罐计划在江苏建设复膜铁产线1条
2008-2010年镀锡板出口目的地分析
美国是中国镀锡板的重要出口目的地
镀 铬
美国是中国镀锡板重要的出口目的地
镀 锡
数据来源：中国海关，2010年为1-10月数据
出口到美国的镀铬产品近2年来快速增长
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年度
�碳(关)税将促进绿色发展
• carbon tax-碳税是指针对二氧化碳排放所征收的税：以环境保护为目的，希 望通过削减二氧化碳排放来减缓全球变暖。 • 瑞典经验-碳税降低能耗：从1990年以来，瑞典成功地在保持经济增长44%的 基础上，气体排放降低了9%。 • 加拿大2008年2月19日日起每公升油加征2.4分碳税，不同燃料所征收的碳税 不同，而且未来5年燃油所征收碳税还将逐步提高。 • 2009年美国通过《美国清洁能源安全法案》，授权美国政府对于出口到美国 的产品征收碳关税，从２０２０年起美国将对包括中国在内的未实施碳减排 限额的国家的产品征收惩罚性碳关税。
镀锡板发展的现状
�食品和饮料罐市场竞争激烈
• • • 铝与铁之争 – 2010年王老吉起用铝制易拉罐 新建项目定位在高级镀锡板产品 – 食品罐 材料认证 – 江阴科玛金属制品镀锡板取得 FDA认证
镀锡板发展的现状
�2010年国内镀锡用户感知度分析
• 国内用户最关注 –产品质量与价格 • 产品质量及稳定性评价 –宝钢在所有马口铁供应 商中处在中上水平，但 与统一、太平洋等合资 厂相比略差
�国内消费需求增长速度放缓，仍将增长
年产量 350 300 250 200 150 100 50 0 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 表观消费
镀锡板发展的现状
�国内产能增长趋势依旧
• • • • • 2009年国内产能 490万吨 2010年4月郑州市华驰薄板科技有限公司 10万吨镀锡板项目（全氢罩 式炉）招投标获备案 福建漳州凯西新建 1条10万吨电镀锡和1条10万吨TFS，其中ETP已经 建成投产， TFS调试中，7月与首钢京唐公司签订签订战略合作协议 2010年10月河北钢铁集团冷轧镀锡板项目（ 20万吨）一期工程将全 部完成进入试车生产 2010年10月武钢新建镀锡板项目（镀锡板 20万和BP板20万吨，武钢 本部）进行环境影响评价信息公示
镀锡板发展的现状
�从进口国转为出口国
进口量 80.0 68.3 62.6 60.0 48.8 40.0 37.2 38.6 33.5 19.5 12.3 28.9 22.9 18.1 20.5 12.5 8.0 56.2 47.5 35.0 62.9 54.9 出口量 顺差
20.0 万吨
14.4
14.2