钢琴业市场分析

中国钢琴行业2016市场分析

中国乐器协会钢琴分会2016年年会正在上海举行，据会议发布的信息分析，全球工业生产和贸易的疲软，世界经济增速乏力，国内经济进入新常态，制造成本攀升、国际强势品牌竞争加剧、进口二手钢琴冲击，中国钢琴产业继续行走在创新与维稳的转型期。据中国乐器协会和国家轻工业乐器信息中心统计，近两年国际钢琴市场年产销总量在50万架左右波动，中国钢琴年产销量维持在36万架左右；国家海关总署公布的进出口数据表明，2016年1-9月我国出口钢琴共计18630架，同比降低20.11%；进口109648架，同比增长1.6%。数据显示我国已经成为国际钢琴消费主场，但是国外品牌的纷纷进入，数码智能技术的日益发展乃至互联网跨界企业的冲击，对我国钢琴制造业的发展带来了一定影响，钢琴行业面临着前所未有的挑战。

一、结构调整、资本并购、科研创新和文化培育

在行业竞争持续加剧的市场背景下，钢琴企业采取应对措施，通过产业并购重组，产品结构的中高端转型，音教市场资本运作与布局，在规模化和产业链的拓宽延伸中，化解来自制造成本、境外品牌和互联网新技术带来的多重压力。结构调整、资本并购、科研创新和文化培育成为这一年钢琴行业发展的关键词。

第一、品牌并购重组加速，产业结构持续优化升级。这一年，已有多家钢琴企业通过品牌并购和产业基地扩建，抢滩钢琴消费市场。如柏斯音乐集团发布控股德国戈特里安钢琴，珠江钢琴完成对德国专业钢琴制造厂商舒密尔的股权收购等。通过资本运作的品牌并购策略，国内钢琴企业在吸纳国际成熟品牌运营机制同时，反哺自主品牌运营和声学品质提升，构成当前钢琴制造企业品牌战略新特点。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程，国内钢琴骨干企业在加速外资品牌收购步伐后，同时采取走出国门战略，在欧洲设立独资公司，创建国际化品牌。资本运作的内外布局，将促成内地钢琴市场竞争的国际化游戏规则逐步完善成熟，品牌并购背后的技术与文化融合，将成为我国钢琴企业纵深发展的促进剂。

第二、强化产业科研创新，产品制造更加多样化、高端化和智能化。这一年，中国钢琴行业产品品种持续增加，品质逐步提升，品牌形象更加优化。各钢琴制造企业加大科研力度和专利申请，加强乐器声学品质测评技术，声学材料选择、加工及新材料替代，乐器表面喷涂工艺及新涂料研发及应用，大大促进了钢琴新产品开发与推广。为了适应日渐成熟的市场需求，钢琴制造企业的产品纷纷向中高档水平提升，推进精益化生产和个性化定制，产品不断丰富。传统钢琴智能化成为技术创新新亮点，受到越来越多的关注，成为拉动企业销售增长的重要力量。

第三、钢琴后服务市场成为拓展热点，消费增量市场持续扩大。各大钢琴企业纷纷将注意力转向将音乐教育等钢琴后服务市场，通过组织音乐推广活动、开展钢琴比赛、开设艺术培训中心、开发音乐教育软件、研发音乐教材、推广音乐课程等形式拓展钢琴后服务产业链。珠江、海伦等企业积极推进品牌艺术教室项目，致力推广音乐艺术教育的数字化课程以及数码钢琴和周边产品的销售，全力推动钢琴音乐教育产业链的整合发展。长江钢琴音乐节、国际钢琴艺术节伯牙奖、珠江恺撒堡全国普通高校音乐教育专业基本功展示活动，海伦杯、“星海杯”、珠江恺撒堡杯，各类钢琴赛事中音乐会与大师讲座交互进行，品牌文化院校资源有机嫁接，最终实现品牌、市场、演艺、文化教育偕同发展的综合格局。夏令营、大师班作为品牌宣传推广的有效手段，营造了良好的社会音乐文化氛围，成为促进行业发展的重要举措。希望更多企业和品牌参与其中，促进我国音乐文化教育事业发展，进而促进钢琴行业的发展。

第四，互联网+钢琴产业逐步融合，上下游产业链整合拓展。钢琴企业拥抱互联网，加强电商渠道管理，大力发展网络营销，利用互联网平台开展新兴业务。卡罗德钢琴发布云上钢琴APP，海伦钢琴投资MOOC教育互联网平台，珠江钢琴集团联手多个战略投资者合资创立91琴趣平台，并与易弹科技联手研发生产智慧钢琴，钢琴企业发展从线下走到线上，开创了转型升级的新路径。珠江、海伦等大型钢琴集团立足传统制造业优势，进驻资本市场，募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目，助推智能钢琴推广与教育平台建设，构成当前钢琴产业转型升级的共性创业导向。

第五，致力培育工匠精神，钢琴调律服务走向高端化、标准化、品牌化。

近两年，从国家、行业及各企业都更加重视工匠精神的培育。全国钢琴调律职业技能竞赛、斯坦伯格杯全国钢琴调律师职业技能竞赛、瑞诺钢琴技师研修班、施坦威与中央音乐学院创办高级调律培训班，各项调律培训和赛事活动在展现了中国钢琴行业的技术实力的同时，为国内钢琴企业技术人员创造了面对面学习交流的宝贵机会。国内外企业纷纷瞄准国内高端调律人才培育市场的潜在需求，调律培训服务成为新的艺术培训项目，钢琴调律市场将不断向高端化、标准化、品牌化发展，成为钢琴服务市场的新生力量。

二、行业供给侧改革存在的困难空间。

一是行业供给侧改革力度尚需加强，钢琴品牌建设力度仍需加大。当前，虽然各企业的产品线已逐步向中高端发展，但低端产品仍占据了市场的很大比例，中国钢琴行业中的中高端产品品质虽然已能与国外产品媲美，但中低端的形象尚未得到转变，仍受到消费者甚至是权威音乐教育机构的偏见。这是一个长期存在的问题，需要各企业一起努力，继续提升技术

实力，实现高端突破，优化产品结构，通过提升产品品质、完善各项服务、开展各项品牌活动等树立中国品牌的优质形象，增进消费者对中国钢琴产品的了解，提升消费者对中国钢琴的信心。

二是行业出现虚假宣传等不良现象，需要共同维护良好市场秩序。目前，国内钢琴市场已成为全球最活跃的钢琴市场，钢琴行业各种品牌百花齐放，欣欣向荣，各企业也在不断提升自身产品质量技术水平，逐步与国际接轨。但也出现了一些不切实际的宣传现象，一些钢琴企业从宣传策略上走偏，没有基于产品特性进行宣传，而是走旁门左道，采用虚构品牌历史、傍名牌等行为欺骗消费者，这样虽然能给企业带来短期的好处，但长远来看，却将影响消费者对中国钢琴品牌整体的印象，也扰乱了行业的市场秩序。未来，钢琴分会将和乐器协会共同携手反对和打击乐器市场的各类假冒伪劣产品和虚假宣传行为，不断营造和完善规范的乐器市场。同时，也呼吁各位钢琴企业会员，带头执行国家政策法规，一方面严格自律，遵守市场规则和职业道德；另一方面主动拿起法律和舆论的武器，大胆地打假维权，为不断提升和维护中国乐器品牌声誉而不懈努力。

三、应对钢琴行业面临的挑战机遇。

第一、我国钢琴市场仍有较大发展空间。历年来，钢琴保有量已由2001 年的1.3 达到2013 年（估算）的2.92，2015年估算我国每百户城镇居民拥有钢琴3.51 架，复合增速7.33%。相比较于台湾2015 年25 架（估算）和日本56.3 架（估算），再加之非城镇居民保有量低于平均水平（拉低总体保有量约22.62%），我国总体居民钢琴保量水平远低于消费习惯近似的台湾与日本。

第二、钢琴产业向中高端发展成必然趋势。受国际经济增长缓慢影响，近年来二手钢琴快速涌入国内市场，进口呈“海水倒灌”之势，极大地加大了国内普及型及中低档钢琴市场的竞争。受钢琴行业集中度提升的影响，未来钢琴市场的竞争将进一步加剧，部分落后产能将被淘汰，行业将出现一次集中洗牌，行业竞争局势将一步加强。而随着社会财富结构的转变，未来中高等收入家庭将成为社会主流消费群体。中高收入家庭数量的快速增长，将有望促进中高档钢琴的消费能力显著增强。钢琴企业必须加大对钢琴研发和升级改造的投入，通过产品的转型升级、产品结构的优化调整，实现品牌的优化提升和产业的高端转型。

第三、抓住新兴产业机遇，共同做大增量市场。当前，乐器产业的发展已经跳出了普通商品生产经营的小市场，乐器市场已经融入了学校和社会音乐教育、大众音乐生活的大市场。从刚刚过去的上海乐器展上可以发现，传统乐器智能化、音乐教育培训品牌化、线上线下服