商业银行核心价值对公客户需求分析报告

商业银行核心价值对公客户需求分析第一章商业银行对公客户需求现状分析
随着银行业之间的竞争日趋激烈，特别是对我国商业银行来说，竞争的重点不仅是资产概念，更是客户概念，即谁掌握了客户谁就把握了市场。

因此，现代商业银行应将客户需求放在第一位，满足客户不断变化的需求，以此赢得更多客户的信任与支持，使其自身能够在激烈的市场竞争中持续、稳健、高效地运营。

本章不仅阐述了商业银行为什么会有大量的客户流失，及原因、特征和对银行的影响，还从分析客户需求变化入手，针对现阶段客户需求的特征和类型，来帮助银行转变传统的观念，以服务客户为中心，赢得客户，把握市场。

一、商业银行客户流失分析
客户流失已成为很多商业银行所面临的尴尬：获取一个新客户的成本是保留一个老客户的5倍，而且一个不满意的客户平均要影响5个人，依此类推，银行每失去一个客户，其实意味着你失去了一系列的客户，其口碑效应的影响是巨大的。

商业银行客户流失，是指商业银行客户由于种种原因而终结与商业银行的所有业务往来的情形。

其基本特征是交易锐减、停止交易（保留名义账户，不再发生交易）和清户。

目前，商业银行同业竞争形势日趋白热化，客户保留已成为商业银行客户管理中的一项重要工作。

虽然大家对此有所认识，但还欠缺一种科学的流失分析指标和预警模型。

因此，亟须将客户流失分析预警纳入研究客户关系管理的研究之中。

商业银行对客户进行流失分析，有助于商业银行客户关系管理者了解客户流失的方式、特征、原因和影响，对客户流失提前预警，有利于尽快发现市场变化、产品和服务缺陷并及时采取补救措施，有助于商业银行公司客户的维护和保留。

（一）商业银行客户流失的方式分析
商业银行客户流失的方式主要是商业银行客户自然消亡和商业银行客户转移流失。

商业银行客户自然消亡，是指从法律意义上的主体消亡，包括商业银行客户破产、重组、被兼并等。

商业银行客户转移流失，是指商业银行客户地理迁徙和客户转移。

客户转移主要是客户转移至其他银行成为竞争对手的客户资源，又分为一次性全部转移和部分渐进式转移。

（二）商业银行客户流失原因分析
商业银行客户流失的原因是多方面的，主要有客观原因、主观原因。

1．在客观原因方面主要是：
（1）由于商业银行自身以外的环境因素发生变化，造成客户流失；
（2）由于商业银行自身资源和能力的极限不能满足客户需要，造成客户流失；
（3）由于商业银行公司客户自身不可抗力的因素，造成客户流失。

2．在主观原因方面主要是：
（1）商业银行方面的原因：商业银行产品质量不稳定，造成客户流失；商业银行服务系统有问题，造成客户流失；商业银行缺乏创新，造成客户流失；商业银行市场监控不力，造成客户流失；商业银行员工跳槽带走客户，造成客户流失；商业银行与公司客户重要人际关系恶化，造成客户流失；商业银行发生重大变故，造成客户流失；商业银行对客户响应迟钝；
（2）商业银行客户方面的原因：商业银行公司客户遭遇其他银行新的诱惑，造成客户流失；商业银行公司客户短期行为作梗，造成客户流失；商业银行公司客户欣赏和需求标准发生变化，造成客户流失；商业银行公司客户发生重大变故，造成客户流失。

（三）商业银行客户流失特征分析
商业银行客户流失的特征只要客户经理用心就不难发现，最为突出的有两类特征：
1．渐进型（间接提示型）流失，主要表现为：
（1）交易品种减少。

一直以来，客户交易品种较多，而近期交易的品种却越来越少。

（2）交易次数减少。

一直以来，客户交易比较频繁，而近期交易的次数却越来越少。

（3）交易金额减少。

一直以来，客户交易平均金额都比较大，而近期交易的平均金额却越来越小。

（4）余额锐减。

一直以来，客户的存贷款余额一直较大，而近期却明显锐减。

2．中断型流失，主要表现为：
（1）睡眠型流失。

账户依然存在，但交易已经停止；属默默离去类型。

（2）突然中断型流失。

商业银行公司客户流失前正常交易，由于某种原因，突然中断了交易，并结清了账户；属直接告知类型。

（四）商业银行客户流失的影响分析
商业银行客户流失对商业银行的影响是多方面的，主要是：
（1）直接影响，包括交易量的变化、收入的变化、利润的变化等；
（2）间接影响，包括对商业银行客户结构的影响、商业银行发展速度和质量的影响、对商业银行关联客户的影响、对商业银行社会形象的影响等。

二、商业银行客户需求特征分析
（一）商业银行客户需求个性化
面对新的经济形势，我国商业银行的千篇一律的服务已经远远滞后于经济的发展,难免造成客户的大量流失，因此，深入研究市场，洞察客户需求，提高服务标准已是迫在眉睫。

由于客户的需求越来越趋向个性化，因而我们要不断开拓新的金融产品，创新金融服务，只有这样才能满足客户的个性化需求。

在社会主义市场经济中，新的经济形式层出不穷，如股份制企业、私营经济、个体经营等，新的市场需求要求金融服务应多样化。

特别是企业并购重组，成立企业集团，出现跨国界、跨区域经营，使企业经营规模扩大，必然对金融需求更为全面：如为解决应收账款问题，需求保理业务；为解决集团资金分散问题，需求现金管理业务；为解决资金使用效益问题，需求财务管理业务等。

市场的变化带来银行业务的相应变化，以前融资业务是银行收入的主要来源，现在各类中间业务的收入比例逐渐上升。

同时股票、债券、基金、保险等金融融资业务日益丰富，使追求资产增值服务的金融需求也日益呈现多样化。

（三）商业银行客户需求市场化
随着我国金融市场的发展，特别是股份制商业银行的兴起和外资银行的进入，企业和银行双向选择的空间更为广阔，企业可以充分考虑银行的实力、金融产品的种类、服务的质量等来选择银行。

银行业不再是计划经济时期的市场的主导者，而是作为市场的一分子参与竞争，并且优胜劣汰。

（四）商业银行客户需求电子化
为了降低成本、提高效益，客户更希望借贷银行用现代科技实现资金的高效运营、成本的最大降低。

当前，客户广泛采取网上银行和电子银行的方式，及时回收闲散资金，并适时掌握企业的财务状况和运行动态，以提高资金的使用效益。

因此，电子银行已经成为现代银行业的发展方向，能否提供安全、快捷、便利的网上系统，已经成为银行竞争优质客户的重要手段。

二、商业银行客户需求类型分析
商业银行客户的金融业务需多方面的，既有资金融通方面的需求，也有资金结算方面的需求，随着市场经济的深入发展，更有介于存贷业务之间的各种中间业务需求。

正确分析判断客户的金融业务需求及其满足情况，成为商业银行客户关系管理的重要起点和归宿。

商业银行客户无论从事生产流通、还是从事其他企业，无论从事政务、还是从事各种事业，都要有一定的资本金和开办费、维持正常周转的一部分资金以及因单位特殊需要而储备部分资金，这些资金由于安全原因和经济原因，单位不可能全部存放在本单位，而需要存入专门的机构。

这就是商业银行客户最原始的存款需求。

另外由于客户的贷款及融资行为，也会派生一部分临时资金结余，这就产生了商业银行客户的派生存款需求。

1．对于客户的资本金和开办费，商业银行主要从源头上进行把握，一是政府项目建设安排，二是企业扩计划，三是事业单位组建计划，四是工商管理注册验资等，通过这些渠道商业银行可以分析客户的成立情况，吸纳客户的资本金和开办费存款，构建新的客户关系。

在这一环节，有一个非常重要的工作，就是分析客户的资本金和开办费的充足率和到位率，一方面可以把握商业银行的原始风险，另一方面可以为拓展以后的信贷商机打下坚实基础。

其公式是：
资本金充足率=拟出资资本金金额/实际维持正常经营需要的资本金金额
资本金到位率=实际收到的资本金金额/拟出资资本金金额
开办费充足率=拟定开办费金额/实际维持正常运转需要的开办费金额
开办费到位率=实际收到的开办费金额/拟定开办费金额
2．对于客户的日常资金结余，商业银行要帮助客户分析客户应收应付款项，合理确定日常库存现金量（一般遵循《现金管理办法》的核定标准），让客户把多余的现金存入银行。

因为客户通过银行结算的资金结余已经自动存入客户的银行账户，所以这里的度量主要是客户日常现金收入量、日常现金需要量。

那么，客户的日常资金结余存款需求的计算公式就是：
客户日常资金结余=客户银行账户的存款+客户日常现金收入量－客户日常现金需要量
3．对于客户的储备资金，商业银行要分析客户的储备资金的目的和合理性，一方面帮助客户合理运用资金，一方面可以将储备资金吸纳为存款。

客户的储备资金
主要有三个方面：流动资金储备（原材料库存储备、商品库存储备）、专项资金储备、应急积攒付款储备。

各项储备的资金计算公式是：
原材料库存储备资金=原材料库存储备数量×原材料单价+原材料采购费用
库存商品储备资金=库存商品数量×库存商品单价+商品采购费用
专项资金储备=专项项目固定资金+专项项目流动资金+专项项目人力费用及管理费用
应急积攒付款储备=应付款项－客户已付金额
4．对于客户的派生存款，商业银行除了要监督客户的资金使用情况外，还应该把客户剩余的资金留存银行。

客户的派生存款计算公式是：
客户的派生存款=客户贷款及融资金额－客户已使用贷款及融资金额
综上述，客户的存款需求即为：
客户存款需求=客户资本金和开办费+客户日常资金结余+客户储备资金+客户派生存款
（二）商业银行客户贷款需求分析
商业银行客户贷款需商业银行客户的金融需求的基本需求之一。

正如客户存在资金的临时或长期结余一样，客户也同样存在着临时或中长期资金缺口，为了维持正常的生产经营活动同样也需要贷款或融资。

商业银行客户的资金缺口，主要表现在流动资金缺口、专用资金缺口、固定资金缺口、其他资金缺口等。

1．客户流动资金贷款需求分析
客户流动资金贷款需求源于客户流动资金周转缺口，当客户日常经营现金流入量无法满足日常支出时就会出现短期的资金缺口，这个缺口靠客户自身的力量难以用应付账款形式来抵消，必须借助于商业银行的流动资金贷款方式来解决。

客户的这种资金短缺可以用下列公式来描述：
生产类客户流动资金贷款需求=（客户一年需要购买的原材料及辅助材料款项+客户一年需要支付的能源及燃料款项+客户一年需要支付的各种经营管理费用+客户一年需要支付的人力费用）－（客户银行账户存款+客户现有现金+客户持有可以变
现的票据+客户一年可以收回的款项+客户可以暂时赊欠的支出）
商业类客户流动资金贷款需求=（客户一年需要购买的商品款项+客户一年需要支付的各种经营管理费用+客户一年需要支付的人力费用）－（客户银行账户存款+客户现有现金+客户持有可以变现的票据+客户一年可以收回的款项+客户可以暂时赊欠的支出）
2．客户专用资金贷款需求分析
客户专用资金贷款需求源于客户专用资金缺口，当客户需要完成某项专门项目或任务时，客户已筹集到的资金不能满足该项目或任务的支付需要，这个缺口靠客户自身的力量难以用应付账款形式来抵消，必须借助于商业银行的流动资金贷款方式来解决。

客户的这种资金短缺可以用下列公式来描述：
客户专用资金贷款需求=客户某项专门项目或任务需要的资金－客户已筹集资金－客户可以延期支付的款项
3．客户固定资产贷款需求分析
客户固定资产贷款需求源于客户固定资金缺口，当客户在新建或者改扩建项目时，由于平时计提的固定资产折旧以及储备的用于购置固定资产的款项不能满足该新建或者改扩建项目的支付需要，这个缺口靠客户自身的力量难以用应付账款形式来抵消，必须借助于商业银行的固定资金贷款方式来解决。

客户的这种资金短缺可以用下列公式来描述：
客户固定资产贷款需求=客户某项新建或者改扩建项目需要的资金－客户已计提的可以使用的固定资产折旧基金－客户已筹集资金－客户可以延期支付的款项4．客户其他资金贷款需求分析
客户其他资金贷款需求源于客户的其他资金缺口，当客户发生上述资金缺口以外的其他资金缺口时，这个缺口靠客户自身的力量难以用应付账款形式来抵消，必须借助于商业银行的流动资金贷款方式来解决。

客户的这种资金短缺可以用下列公式来描述：
客户其他资金贷款需求=客户其他资金需求－客户已筹集资金－客户可以延期支付的款项
综上述，客户的贷款需求即为：
客户的贷款需求=客户流动资金贷款需求+客户专用资金贷款需求+客户固定资产贷款需求+客户其他资金贷款需求
在这里请注意，客户需求的上述抵消因素中均未考虑资本市场因素；若考虑资本市场因素，则客户的贷款需求还应抵减股票融资、债券融资等可以缓解客户资金缺口压力的因素。

（三）商业银行客户中间业务需求分析
客户的中间业务需求主要包括支付结算业务需求、银行卡业务需求、代理业务需求、担保业务需求、承诺类业务需求、交易类业务需求、基金托管业务需求、咨询顾问类业务需求和其他中间业务需求等。

1．支付结算业务需求分析
客户支付结算业务需求，主要来自客户进行交易结算和日常支付的需要。

该类需求取决于客户经营活动量的大小，一般地，客户经营活动量越大客户的结算需求也就越大；反之，则越小。

客户支付结算业务需求=客户货款及其他收入结算量+客户货款支付及其他支付结算量
2）、企业客户银行卡业务需求分析
企业客户银行卡业务需求，主要来自企业客户卡转账、卡消费和部分现金存取需要。

该类需求取决于客户卡转账、卡消费和部分现金存取量的大小，一般地，客户卡转账越多客户的银行卡业务需求就越大；反之，则越小。

企业客户银行卡业务需求=企业客户卡转账量+企业客户卡消费量+企业客户卡现金存取量
3．客户代理业务需求分析
客户代理业务，含代理中央银行、代理政策性银行、代理使用银行、代收代付、代理证券业务、代理保险业务、代理财政、代理银行卡收单业务等。

这些代理业务同样取决于客户代理种类和代理业务量的大小。

客户代理业务需求即为各类代理业
务量之和。

4．客户担保类业务需求分析
客户担保类业务，即银行承兑汇票、备用信用证、各类保函业务等。

客户担保类业务需求为各类担保业务之和。

5．承诺类业务需求分析
银行承诺类业务，是贷款承诺、透支额度等可撤销承诺、备用信用额度、回购协议、票据发行便利等不可撤销承诺等。

客户银行承诺类业务需求为各类承诺类业务之和。

6．交易类业务需求分析
交易类业务，含远期合约、金融期货、互换、期权等。

交易类业务需求为各种交易类业务之和。

7．基金托管业务需求分析
主要是对客户基金托管的种类、期限、数额进行分析。

8．咨询顾问类业务需求分析
咨询顾问类业务，即企业信息咨询业务、资产管理顾问业务、财务顾问业务、现金管理业务等。

客户咨询顾问类业务需求为各类具体业务量之和。

9．其他中间业务需求分析
其他中间业务即保险箱业务等其他中间业务，该类业务需求取决于该类业务量的大小。

综上述，客户的中间业务需求即为上述9项合计。

另外，关于涉外客户的金融需求与上述三大类小异，只是币种不同、涉及的汇率不同罢了，故不再赘述。

第二章国外银行对公客户需求做法分析
一、国银行对公客户需求分析级做法
（一）国银行对公客户需求分析
1．拘泥于“产品中心”
一直以来，银行是金融产品的主导者，企业只是被动地接受银行产品，因而银行推出的产品不愁没市场。

而目前．随着股份制商业银行的出现以及外资银行的大量涌入，在新的市场经济中，单纯以产品为中心的经营模式已经满足不了市场竞争的需求。

面对众多的金融产品．客户更看中的是金融服务。

以服务赢得市场已成为银行业竞争的焦点。

2．落后的“金融管制”
目前，我国商业银行采用的是分业经营管理的模式，这严重地抑制了现代商业银行投资业务的开展。

这种分业经营管理模式，使银行业只能将自己的主营业务放在资产负债业务上，在高风险经营的同时．也限制了为客户服务的领域。

因为在银行业的“金融管制”下，客户对银行的一些金融服务是可望而不可及的。

3．习惯于“银行本位”
长期以来，由于传统的经营理念的惯性所致以及部机制等问题的影响．导致银行业的市场营销意识不强，仍习惯于“以银行自我为中心”，等待客户上门办公，并要求客户适应银行的经营方式．而这种被动的经营方式是很难赢得优质客户的。

只有想客户之所想．急客户之所急，转变经营观念，真诚、主动地为客户服务，才能避免客户的流失，才能赢得更大的市场。

4．错位的“反应滞后”
在市场经济中，银行资金对经济发展应具有导向作用。

但事实上．到目前为止我国银行业对客户的分析能力依然处于落后的状态。

银行对信息的洞察很难跟上客户的步伐，更谈不上前瞻性了。

银行不能洞察市场的方向，也就不能及时整理信息，
提前掌握客户的需求，当然，就更谈不上为客户提供优质、高效的服务了。

5．结构性“人才短缺”。

高素质、复合型市场营销人才短缺。

有银行具体业务方面专家，缺少营销方面的专家。

银行客户经理在实际工作中，缺乏营销技巧，缺少与客户有效沟通，不能为客户提供针对性的金融服务解决方案，这在很大程度上不能适应公司客户需要。

6．议价能力低下
国商业银行议价能力低下是公认的现象。

目前为了争取客户业务，大部分商业银行采取了极低的服务价格。

造成这种结果的因素有两个：一个是国商业银行之间的竞争加剧；二是国客户对国商业银行金融产品的依赖度低。

这两种因素迫使国商业银行纷纷打起了价格竞争牌，也造成了国商业银行一种不当竞争的局面。

7．产品不全
与国外商业银行多达2万种的对公业务产品相比，国商业银行对公业务产品品种很少，据统计只有300种。

另一方面，国商业银行之间这300种金融产品趋同，在市场竞争中没有产品竞争优势。

国商业银行产品不全直接造成了客户对金融产品的依赖度低。

而这种低依赖度，也造成了国商业银行竞争的无序。

（二）国银行对公客户需求的做法
1．积极发展优质客户
当前，银行业普遍认同一个“三八定律”，即银行80%的利润来自于20%的客户。

而我国商业银行和外资银行的差距之一就是如何寻找这20%的客户，并为他们提供更好的服务。

随着市场准入制度的实行，外资银行普遍投入了较大的人力、财力，模拟和预测客户需求，分析客户贡献度、客户忠诚度，并且大都建立了数据仓库，因此，他们可以快速通过数据分析和处理，很容易地找出这20%的优质客户。

与外资银行相比，我国商业银行对客户的评判还只停留在静止的、片面的、主观的水平上，还不能对客户做出动态的、全面的、客观的评价，进而做出准确、高效的选择，导致商业银行对客户的服务只能是大众化的，而不能突显其个性化服务。

这样，银行的优质客户很可能会投向服务更好的外资银行。

因此，在新形势下，发展客户的策略首要一点就是要尽快着手开展现有客户的
细分工作，逐步建立客户分类管理制度，按行业性质、特点以及对银行的贡献度大小等，对客户进行分门别类地管理，．根据不同类型客户的特点制定优质客户的标准，然后利用技术含量高的金融产品尽可能地满足客户的需要，提升他们的忠诚度，使银企关系越来越稳固。

这样，外资银行再想挖我们的“墙角”，也就不那么容易了。

2．积极关注新兴行业
随着市场的变化，高科技企业、跨国公司和上市公司将成为我国商业银行未来的优质客户群。

从现状来看，这三类客户的成长性都非常好，在国民经济中的地位和对GDP的贡献度越来越高。

从这三大客户群的现状和发展趋势来看，他们是一个快速成长的新兴客户群，代表着未来的市场方向。

而商业银行的一项重要的发展战略就是选择高成长性的客户，并伴随着客户的成长而成长。

加大对这三大客户群的拓展力度，分享这些企业快速成长的成果，是新形势下服务公司客户的一个非常重要的策略，也是关系我国商业银行未来生存和发展的长久之计。

3．满足客户需求，构建新型银企关系
目前，我国商业银行(尤其是国有商业银行)与客户建立的合作关系中非市场因素较多，这种合作关系的持久性较差．有可能经不起客观经济利益的考验。

构建新型的完全以经济效益为纽带的银企关系，必须依赖于商业银行自身的业务品种和技术手段，依赖于商业银行对客户需求的响应力。

例如，高效服务是客户的首要需求。

银行是否能够做到结算手续简便．环节少、速度快，查询便捷．减少资金在途时间等，是评价一家银行或一种金融产品的重要标准。

因此，针对各类客户不同的金融需求，商业银行应当设计个性化的服务方案，把能够满足客户需求的新、旧金融产品“打包”经营，一揽子地提供给客户，并通过签订银企合作协议等方式，把银企关系固定起来。