华为物联网解决方案V1.0
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VDF M2M 经营情况与总体战略
VDF M2M 市场发展目标
VDF M2M 总体战略
现有连接约1100万,年增长率约50%,目标2014 财年发展到3000万; 12年收入3亿镑,14财年目标10亿镑;
M2M定位为VDF 2012~2015 三大New services之一(M2M, Mobile Commerce ervices, Operator Billing); 价值链上移、扩大市场与覆盖、最佳组织、创新能力;
Top Ten M2M Operator in 2011
Operators
1 2 3 4 5 6 7 China Mobile AT&T Vodafone Verizon Wireless T-Mobile Telefónica China Telecom
连接市場可观,平均增長27.2%
Number of M2M Subscribers
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Hwenku.baidu.comawei Confidential
运营商在物联网领域的机会点
垂直行业专 业玩家
垂直行业专 业玩家
主要机会点
行业大客户,如石油、电力,需要运营商提供 通道。 个人/家庭/中小企业市场,碎片化市场,个性 化需求,要求能尽快满足市场多样化需要。 关键行业客户,如公共服务领域,车载服务领 域,需要具备很强资源整合和渠道能力系统集 成商、运营商参与。
服务类型
智能管道服务 水平能力服务 行业集成运营 服务
服务内容
提供最好的管道服务 提供M2M标准平台,快速集成云、端的服务,加速 M2M应用的开发和部署。 满足用户特定的定制化需求,主要集成合作伙伴方 案,实现业务价值的创新
服务对象
行业客户、系统集成商 行业客户、系统集成商、应用开发商、 终端厂商 行业客户
14 million 13.1 million 9 million 8.6 million 6–8 million 6–8 million 4.5 million
2018年 2014年
2亿连接
2018年达到6亿连接
6亿连接
8
9 10
Telenor
Sprint Orange
2.5–3.5 million
行业集成模式
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Vodafone:平台运营,提供连接,开放合作,生态聚合
►以平台模式&管道模式为主的运营商
自建了比较完善的GDSP平台,支持包括移动定位系统、GPRS 网络、网关服务、数据安 全保障技术和短信平台。 安全保障技术网络 Paknet,能够保证数据的安全加密和实时通信,适用于安全监测以及 移动POS 等业务。 Vodafone 支持 MVNO(虚拟移动运营商)和 MMO(移动 M2M 运营商)使用它的网络 来运营M2M 业务
►通过开放合作,发展行业应用
面向金融、零售、交通、车联网等行业领域;业务应用: 车队管理、安全监测、自动抄 表、零售和设备跟踪 2013年,Vodafone与美国风险管理服务公司Towers Watson达成合作, 推出汽车保险服 务UBI.
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华为物联网解决方案
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目录
物联网行业发展趋势
运营商物联网战略观察与分析
华为物联网解决方案 华为物联网应用案例
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物联网时代来临
一个全连接的新世界: 人, 社区, 城市, 经济, 商业, 环境, 能源, 水, 自然…
NTT DoCoMo M2M 模块应用分布
当前应用最广的是交通运输业,占DoCoMo用户的37%。 增长最快的是远程抄表领域 电子消费品是发展迅速,需要高度关注。
来源:NTT Docomo网站
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连接市场空间可观,平均增长27.2%
Vodafone M2M focus
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Vodafone M2M Portfolio
• 总体情况:Vodafone目前提供的M2M业务以B2B为主,但其B2B2C也极具吸引力,是最全面的传统运营商; 水平应用:Vodafone自主或与合作伙伴一起开发应用,与商业流程相关应用的开发由SI合作伙伴来主导; 垂直应用:Vodafone M2M业务目前聚焦10大垂直行业,认为最具有机会的行业为智能抄表/Smart Grid、汽车、消费电 子;持续增长的行业为零售、远程诊疗、安全,并且拥有专职的m-Health团队;
•
M2M平台的能力:提供业务管理能力,具体包括SIM卡物流、Offering、交付、SIM卡的跟踪和追踪、提供、连接状态、
事件管理;
来源:Vodafone-Global M2M Service Platform-2011.pdf
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Huawei Confidential
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VF M2M经营战略:价值链扩张,从连接到E2E服务
Traditional Vodafone focus
Hardware 30%
Connectivity 15%
Application Services 55%
华为对物联网的几个认知
连接性运营是M2M价值链上的 关键环节
M2M涵盖的范围广,用户诉求差异大,但都需要连接
M2M是通信行业通向物联网的 关键路径
物联网很复杂,是多行业、多领域的跨界竞争 M2M是通信行业发挥网络优势,通向物联网的关键路径
车载、电力相关行业是当前M2M的 关键领域
汽车、电力的基数大,连接性需求强,是当前M2M的关键行业 电子消费行业发展迅速,需要高度关注
Device managemen t Applications performance monitoring Data processing, analytics & reporting (行业应用集成服 务/全产业链)
Professional Application services & Application hosting systems testing integration
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目录
物联网行业发展趋势
运营商物联网战略观察与分析
华为物联网解决方案 华为物联网应用案例
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不同运营商阶段不同,在M2M领域战略定位不同,运营模式不同
Smart connectivity provider 当前90%运营商将来100%运营商
2.5–3.5 million 2.5–3.5 million
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小结:华为对物联网产业的几个认知
物联网是 Next Big Thing
2020年500亿连接,全球市场规模2015年接近3500亿美元,年均增长率25% 从行业分布来看,M2M行业市场主要分布在Telematics(1200亿美金)、AMI、Security等领域 从水平角度来看,网络连接/连接管理占据价值链10%~30%;能力使能/应用开发/系统集成/服务运营占据价值链的70%~90%
Application development Professional Application services & Application hosting systems testing integration Device managemen t Applications performance monitoring Data processing, analytics & reporting
Applications performance monitoring
Data processing, analytics & reporting
(联盟&聚合)
平台模式
Integrated service provider
Application development
当前+1%运营商将来5%运营商
•
M2M业务包括车队管理、安全监测、自动抄表、零售和设备跟踪等,在不同行业领域的业务针对具体应用会有所不同;
来源:通信信息研究所 Vodafone的M2M业务 Source: Ovum (August, 2012)
Telenor 农业/渔业 Telstra Verizon Vodafone
汽车/车辆远程通信 消费电子/生活消费品 卫生保健 保险 制造业/工业自动化 政府/公共设施/公共安全/教育 零售/销货点/ATM/贩卖 连接家庭/家庭安全 智能城市 运输/物流 能源/公共事业
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车载、抄表行业是全球M2M关键领域,电子消费品行业发展迅速
全球M2M主要行业规模预测
——无线模块发货量 (Millon)
100
欧洲M2M市场规模占全球1/3强,主要应用相同, 特征如下:
行业 市场类别
主要市场
市场特征
政府驱动
50
主要合作伙伴
VDF全球合作伙伴计划,以发展了65个重要合作伙伴,从模组到终端,到应用,到系统集成商;
Acquired Zelitron S.A. in Greece,主要开展移动跟踪业务;
Invested in Device Insight GmbH and now own 20% of the company
注:颜色越深,聚焦程度越高
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Vodafone GDSP平台
• • M2M平台的定位:Vodafone认为是实现差异化竞争的主要方式; M2M平台的类型:Vodafone全球M2M平台为设备使能平台,其具备专有的、集中化的基础设施,提供包括核心网和短信 平台,以及后台的连接和客户接口在内的所有必须的移动网源;
•
发展期:智能物联网出现并缩小行业之间联接的缝
隙(大数据分析挖掘的应用实现全面自动化)
数据来源:贝叶思咨询
发展趋势:
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互联网
移动互联网
物联网
智能物联网
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Next Big Thing,一个3420亿的市场( 2020年)
数据来源:Gartner
2015 - 2020
超过70亿的人口 超过60亿的互连网用户 超过190个的国家 超过500亿的机器 经济总量超过63万亿欧元 出口超过10万亿欧元
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物联网产业由导入期进入成长期
• • 基础期:人-人的点对点通信(互联网) 导入期:物-人-物固定模式的信息交换期 (半自动化) • 成长期:非固定模式的物-物信息交换(集中大量分 散,小规模的小物联网,统一化)
模式总结
(链接管理)
管道模式
Ecosystem/aggregator provider 当前+10%运营商将来70%运营商
Application development Professional Application Application services & hosting systems testing integration Device managemen t
POS/ATM Security AMR Vehicle Other
Vehicle
AMR
Security POS/ATM Other
主要市场
次要市场 次要市场 长尾市场
政府驱动
行业需求驱动 成熟、行业需求驱动 碎片化
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
来源:内部分析
注:行业采用无线模块发货量作为衡量M2M市场规模预测的指标,因为网络建设需求源自终端。
以提供网络连接服务为基础,通过M2M能力服务提升在价值链的位置,并积极进入应用市场