华为物联网解决方案V1.0

VDF M2M 经营情况与总体战略
VDF M2M 市场发展目标
VDF M2M 总体战略

现有连接约1100万，年增长率约50%，目标2014 财年发展到3000万； 12年收入3亿镑，14财年目标10亿镑；


M2M定位为VDF 2012~2015 三大New services之一(M2M, Mobile Commerce ervices, Operator Billing)； 价值链上移、扩大市场与覆盖、最佳组织、创新能力;
Top Ten M2M Operator in 2011
Operators
1 2 3 4 5 6 7 China Mobile AT&T Vodafone Verizon Wireless T-Mobile Telefónica China Telecom
连接市場可观，平均增長27.2%
Number of M2M Subscribers
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运营商在物联网领域的机会点
垂直行业专 业玩家
垂直行业专 业玩家
主要机会点
行业大客户，如石油、电力，需要运营商提供 通道。 个人/家庭/中小企业市场，碎片化市场，个性 化需求，要求能尽快满足市场多样化需要。 关键行业客户，如公共服务领域，车载服务领 域，需要具备很强资源整合和渠道能力系统集 成商、运营商参与。
服务类型
智能管道服务 水平能力服务 行业集成运营 服务
服务内容
提供最好的管道服务 提供M2M标准平台，快速集成云、端的服务，加速 M2M应用的开发和部署。 满足用户特定的定制化需求，主要集成合作伙伴方 案，实现业务价值的创新
服务对象
行业客户、系统集成商 行业客户、系统集成商、应用开发商、 终端厂商 行业客户
14 million 13.1 million 9 million 8.6 million 6–8 million 6–8 million 4.5 million
2018年 2014年
2亿连接
2018年达到6亿连接
6亿连接
8
9 10
Telenor
Sprint Orange
2.5–3.5 million
行业集成模式
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Vodafone：平台运营，提供连接，开放合作，生态聚合
►以平台模式&管道模式为主的运营商
自建了比较完善的GDSP平台，支持包括移动定位系统、GPRS 网络、网关服务、数据安 全保障技术和短信平台。 安全保障技术网络 Paknet，能够保证数据的安全加密和实时通信，适用于安全监测以及 移动POS 等业务。 Vodafone 支持 MVNO（虚拟移动运营商）和 MMO（移动 M2M 运营商）使用它的网络 来运营M2M 业务
►通过开放合作，发展行业应用
面向金融、零售、交通、车联网等行业领域；业务应用： 车队管理、安全监测、自动抄 表、零售和设备跟踪 2013年，Vodafone与美国风险管理服务公司Towers Watson达成合作, 推出汽车保险服 务UBI.
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华为物联网解决方案
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目录
物联网行业发展趋势
运营商物联网战略观察与分析
华为物联网解决方案 华为物联网应用案例
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物联网时代来临
一个全连接的新世界: 人, 社区, 城市, 经济, 商业, 环境, 能源, 水, 自然…
NTT DoCoMo M2M 模块应用分布

当前应用最广的是交通运输业，占DoCoMo用户的37%。 增长最快的是远程抄表领域 电子消费品是发展迅速，需要高度关注。

来源：NTT Docomo网站

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连接市场空间可观，平均增长27.2%
Vodafone M2M focus
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Vodafone M2M Portfolio
• 总体情况：Vodafone目前提供的M2M业务以B2B为主，但其B2B2C也极具吸引力，是最全面的传统运营商； 水平应用：Vodafone自主或与合作伙伴一起开发应用，与商业流程相关应用的开发由SI合作伙伴来主导； 垂直应用：Vodafone M2M业务目前聚焦10大垂直行业，认为最具有机会的行业为智能抄表/Smart Grid、汽车、消费电 子；持续增长的行业为零售、远程诊疗、安全，并且拥有专职的m-Health团队；
•
M2M平台的能力：提供业务管理能力，具体包括SIM卡物流、Offering、交付、SIM卡的跟踪和追踪、提供、连接状态、
事件管理；
来源：Vodafone-Global M2M Service Platform-2011.pdf
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VF M2M经营战略：价值链扩张，从连接到E2E服务
Traditional Vodafone focus
Hardware 30%
Connectivity 15%
Application Services 55%
华为对物联网的几个认知
连接性运营是M2M价值链上的 关键环节

M2M涵盖的范围广，用户诉求差异大，但都需要连接
M2M是通信行业通向物联网的 关键路径

物联网很复杂，是多行业、多领域的跨界竞争 M2M是通信行业发挥网络优势，通向物联网的关键路径
车载、电力相关行业是当前M2M的 关键领域

汽车、电力的基数大，连接性需求强，是当前M2M的关键行业 电子消费行业发展迅速，需要高度关注
Device managemen t Applications performance monitoring Data processing, analytics & reporting （行业应用集成服 务/全产业链）
Professional Application services & Application hosting systems testing integration
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目录
物联网行业发展趋势
运营商物联网战略观察与分析
华为物联网解决方案 华为物联网应用案例
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不同运营商阶段不同，在M2M领域战略定位不同，运营模式不同
Smart connectivity provider 当前90%运营商将来100%运营商
2.5–3.5 million 2.5–3.5 million
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小结：华为对物联网产业的几个认知
物联网是 Next Big Thing

2020年500亿连接，全球市场规模2015年接近3500亿美元，年均增长率25% 从行业分布来看，M2M行业市场主要分布在Telematics（1200亿美金）、AMI、Security等领域 从水平角度来看，网络连接/连接管理占据价值链10%~30%；能力使能/应用开发/系统集成/服务运营占据价值链的70%~90%
Application development Professional Application services & Application hosting systems testing integration Device managemen t Applications performance monitoring Data processing, analytics & reporting
Applications performance monitoring
Data processing, analytics & reporting
（联盟&聚合）
平台模式
Integrated service provider
Application development
当前+1%运营商将来5%运营商
•
M2M业务包括车队管理、安全监测、自动抄表、零售和设备跟踪等，在不同行业领域的业务针对具体应用会有所不同；
来源：通信信息研究所 Vodafone的M2M业务 Source: Ovum (August, 2012)
Telenor 农业/渔业 Telstra Verizon Vodafone
汽车/车辆远程通信 消费电子/生活消费品 卫生保健 保险 制造业/工业自动化 政府/公共设施/公共安全/教育 零售/销货点/ATM/贩卖 连接家庭/家庭安全 智能城市 运输/物流 能源/公共事业
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车载、抄表行业是全球M2M关键领域，电子消费品行业发展迅速
全球M2M主要行业规模预测
——无线模块发货量 （Millon）
100
欧洲M2M市场规模占全球1/3强，主要应用相同， 特征如下：
行业 市场类别
主要市场
市场特征
政府驱动
50
主要合作伙伴
VDF全球合作伙伴计划，以发展了65个重要合作伙伴，从模组到终端，到应用，到系统集成商；
Acquired Zelitron S.A. in Greece，主要开展移动跟踪业务；
Invested in Device Insight GmbH and now own 20% of the company
注：颜色越深，聚焦程度越高
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Vodafone GDSP平台
• • M2M平台的定位：Vodafone认为是实现差异化竞争的主要方式； M2M平台的类型：Vodafone全球M2M平台为设备使能平台，其具备专有的、集中化的基础设施，提供包括核心网和短信 平台，以及后台的连接和客户接口在内的所有必须的移动网源；
•
发展期：智能物联网出现并缩小行业之间联接的缝
隙（大数据分析挖掘的应用实现全面自动化）
数据来源：贝叶思咨询
发展趋势：
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互联网
移动互联网
物联网
智能物联网
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Next Big Thing，一个3420亿的市场（ 2020年）
数据来源：Gartner
2015 - 2020

超过70亿的人口 超过60亿的互连网用户 超过190个的国家 超过500亿的机器 经济总量超过63万亿欧元 出口超过10万亿欧元
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物联网产业由导入期进入成长期
• • 基础期：人-人的点对点通信（互联网） 导入期：物-人-物固定模式的信息交换期 （半自动化） • 成长期：非固定模式的物-物信息交换（集中大量分 散，小规模的小物联网，统一化）
模式总结
（链接管理）
管道模式
Ecosystem/aggregator provider 当前+10%运营商将来70%运营商
Application development Professional Application Application services & hosting systems testing integration Device managemen t
POS/ATM Security AMR Vehicle Other
Vehicle
AMR
Security POS/ATM Other
主要市场
次要市场 次要市场 长尾市场
政府驱动
行业需求驱动 成熟、行业需求驱动 碎片化
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
来源：内部分析
注：行业采用无线模块发货量作为衡量M2M市场规模预测的指标，因为网络建设需求源自终端。
以提供网络连接服务为基础，通过M2M能力服务提升在价值链的位置，并积极进入应用市场