医药行业市场分析报告

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增加值增长率降中企稳
2014年初,受环境污染整治力度加强、去产能 化进程加速的影响,增加值增长率有所回落。此后, 随着“微刺激”政策效应逐步显现,加之国外订单情 况有所改善,增加值增长率有所回升。下半年以来, 行业增加值增长率震荡回落,行业转型升级带来的阵 痛仍在持续。国家统计局数据显示,2014年1-12月 ,医药行业增加值增长率为12.3%,增长率较2014 年1-9月和上年同期分别回落0.3和1.2个百分点。从 横向比较来看,医药行业增加值增长率在工业各行业 中始终排名前列。根据国家统计局数据计算,2014 年1-12月,医药行业增加值增长率较工业总体增长率 高4.0个百分点。
行业发展环境(宏观3 )——
宏观经济环境促进医药行业稳定、健康发展
人均可支配收
医入G疗D增P卫增速生速快与,于医计划生育支出占财政支出比重走势
药消费能力和 意愿得以强化
全国居民人均可支配收入实 际增长速度比GDP增速高0.6 个百分点,增长速度比财政 收入增速和企业利润增速分 别高1.5和6.8个百分点,由此 带来的支付能力提升及自我 保健意识的增强,强化了医 药消费的能力和意愿。
2014年以来,由于前期投资的放量增长带来较 大的产能压力和较高的同比基数,加之经济结构调整 的阵痛超出预期,医药行业固定资产投资进入增速换 挡期,由前几年的30%左右的高速增长降至15%左右 的中速增长。进入4季度,由于部分企业赶在年底前 投入资金进行新版GMP、厂房搬迁改建以及新生产 线的建设,医药行业固定资产投资增速小幅回升,但 与上年同期相比仍有较大差距。国家统计局数据显示 ,2014年1-12月,医药行业完成投资额5,205.4亿元 ,同比增长15.1%,增速较2014年1-9月回升0.7个 百分点,较上年同期回落11.4个百分点;医药行业投 资额占同期全国总量的1.0%,占比与上年同期持平
中成药制造
生物药品制造
卫生材料及医行药用业品简制造介
制药专用设备制造
其中中药饮片、制药装备、卫生38材19.9
料及医药用品、中成药的主营业57务30.9 收入在医药行业八个子行业中均12高59.4 于行业平均增长水平。中国医药5行065 业自2007年以来一直保持年均2381.4 2中0快%速的增增长长的速行度业,之成一为。国民经济1398.2
医药行业市场分析报告
数据来源:2014年4季度医药行业分析报告
目录
Contents
医药行业概述及分类 行业发展环境及产业特征 行业运行情况分析 行业经济效益分析 行业发展趋势展望
1
医药行业概述及分类
医药行业是我国国民经济的重要 组成部分,是传统产业和现代产 业相结合,一、二、三产业为一 体的产业。医药行业对于保护和 增进人民健康、提高生活质量, 为计划生育、救灾防疫、军需战 备以及促进经济发展和社会进步 均具有十分重要的作用。
医药行业企业家信心指数及情其况即期指数、预期指数走势 ——20123年14季度-2014年4季度
企业家信心指数小幅回落
2020/4/28
投资情况分析
医药行业企业固定资产投资及占额占比及比情其情况增况速走势 ————2—022100311年33年1年233月月-2-2001144年年1122月月
固定资产投资增速低位回升
投资情况分析
2014年以来,受行政机构对医药领域反商业贿 赂持续保持高压状态的影响,国际资本对我国医药行 业投资态度趋于谨慎。下半年以来,由于外资结构优 化步伐有所加快,加之国际投资形势较为低迷,医药 行业外商直接投资合同项目数和实际使用外资金额同 步缩减。国家统计局数据显示,2014年1-12月,医 药行业外商直接投资合同项目91个,较上年同期减少 16个;医药行业实际使用外资金额为95,551万美元 ,同比下降7.8%,降幅虽比2014年1-9月收窄0.7个 百分点,但上年同期为同比增长10.2%,占同期全国 总量的比重稳定在0.8%。
发展概况 医2药0行13业年是我我国国医国药民工经业济规的模重以要上企业实现主营业务收入21681.6亿元,主营业务收入突破20000亿元,其中中药饮片、
制药组装成备部、分卫,生是材传料统及产医业药和用现品代、产中成药的主营业务收入在医药行业八个子行业中均高于行业平均增长水平。中国医药行 业自业2相00结7合年,以一来、一二直、保三持产年业均为20一%的增长速度20,13成年为我国国民医经药济工中业快规速模增以长上的企行业之一。
医药行业主要子行业主营业务收入对情比况 ———2—01230年14、年210月14-年20同14期年对12比月
进出口情况分析
医药品进、出口额及其增速走势 ——2013年4月-2014年12月
进出口增势好于上年同期
2014年以来,全球经济仍然处于弱势复苏通道, 但全球医药市场增势不减,国际医药市场对小分子专利 药品、生物类似药和先进医疗器械与设备的需求持续增 长。整体而言,受益于我国外贸“稳增长”政策措施的 见效以及国际市场需求的回暖,加之我国医药企业转型 升级的加速推进以及部分产品国际化的不断深入,我国 医药品进出口额保持稳定回升的态势。进口方面,在国 内需求和政策因素的推动下,我国医药品进口保持稳定 增长,这也在一定程度上刺激了中国同类企业实现产品 质量和技术水平的提升;出口方面,尽管外需有所回暖 ,但国外客户对采购价格仍较为敏感,且欧洲部分国家 制药业复苏使得我国医药企业出口竞争加剧。
行业简介
发展概况
2013年我国医药工业规模以上企 业实现主营业务收入21681.6亿元 ,主营业务收入突破20000亿元, 其中中药饮片、制药装备、卫生材 料及医药用品、中成药的主营业务 收入在医药行业八个子行业中均高 于行业平均增长水平。中国医药行 业自2007年以来一直保持年均 20%的增长速度,成为国民经济 中快速增长的行业之一。
主要产品产量
化学药品原药产量情及况其走势比较
中成药产量及情其况增速走势
——201—3年—1220月13-2年0124月年-1220月14年12月
——201—3年—1220月13-2年0124月年-1220月14年12月
产量低位增长
产量低位增长
销售情况分析
医药行业主营业务收入情况 ——2013年12月-2014年12月
医药行业主营业务收入及其增速走势 ——2010年12月-2014年12月
收入增速继续放缓
2014年以来,医药行业收入增速由上年同期的18%降至13%左右,主因是医院和药品零售终端两大渠道的销 售增长较为缓慢,此外,药品招标进程低于预期也使得下游销售渠道补货意愿降低。2014年1-12月,医药行业实 现主营业务收入23,325.6亿元,同比增长12.9%,增速较2014年1-9月和上年同期分别回落0.3和5.1个百分点。
体的产业。医药行业对于保护和 2013年业实医现药主工营业业主务营收业入务21收68入1.6完亿成元情况
行增业进人民健康、提高生活质量,
,主营业务主收营入突业破务2收00入00(亿亿元元,)
同比(%)
化为学计药划品生原育料、救药灾制防造疫、军需战 化备学以药及品促制进剂经济制发造展和社会进步 中均药具饮有片十加分工重要的作用。
2011年1季度-2014年4季度美国、欧元区、日本GDP环比增速走势
行业发展环境(
• 2014年4季度美国GDP年率增长由2.6%修正至2.2%,增幅不及市场预期 的3.0%和前值5.0%
宏观1 )——
• 2014年4季度欧元区季调后GDP季率初值增长0.3%,增幅高于市场预期 的0.2%和前值0.2%
2
国务院医改办专项督查评估 县级公立医院综合改革试点 情况
3
国家食药监局密集出台医疗 器械产业配套政策
工业和信息化部公示2014年度中药 材生产基地建设项目
1
产业政策环境分析
3
行业运行情况分析
景气情况分析
医药行业企业景气指数及情其况即期指数、预期指数走势 ——2— 01—3年2041季2度年-12季01度4-年2041季4度年4季度
wk.baidu.com
销售情况分析
细分行业方面,医药行业各子行业收入表现各异 。从增长率来看,2014年1-12月,由于调价预期淡 化、政策扶持力度加大,中药饮片加工业逐渐恢复正 常购销活动,收入增速位列各子行业首位;尽管青霉 素工业盐、7-ACA和肝素钠等部分品种价格有所反弹 ,但受行业景气度欠佳、同比基数较高影响,化学药 品原药制造业收入增速仍位列各子行业末位,拖累医 药行业整体增长。从贡献率来看,化学药品制剂制造 业和中成药生产业对医药行业主营业务收入贡献较大 ,总占比接近52%;兽用药品制造业对医药行业主营 业务收入贡献较小,占比低于5%。
财政支出结构 进一步优化, 医疗卫生与计 划生育支出占 比扩大。
财政部数据显示,2014年1-12 月,全国公共财政支出 151,662亿元,同比增长8.2% ,其中,医疗卫生与计划生 育支出10,086亿元,同比增长 9.8%。医疗卫生与计划生育 支出占财政支出的比重为 6.7%,较上年同期扩大0.8个 百分点。
1.同仁堂 2.云南白药 3.三九999 4.哈药 5.太极 6.修正 7.九芝堂 8.敖东 9.天士力 10.神威
制药主要品牌
50%
医药行业分类
主要门类 化学原料药及制剂 中药材 中药饮片 中成药 抗生素 制药机械
生物制品 生化药品 放射性药品 医疗器械 卫生材料 医药商业
2
行业发展环境及产业特征
行业简介
发展概况
2013年我国医药工业规模以上企 业实现主营业务收入21681.6亿元 ,主营业务收入突破20000亿元, 其中中药饮片、制药装备、卫生材 料及医药用品、中成药的主营业务 收入在医药行业八个子行业中均高 于行业平均增长水平。中国医药行 业自2007年以来一直保持年均 20%的增长速度,成为国民经济 中快速增长的行业之一。
景气情况分析
2014年4季度,在企业景气指数回调的背景下, 医药行业企业家信心指数同步回落,且企业家信心指 数已连续12个季度低于企业景气指数,表明企业家信 心仍处于恢复阶段。国家统计局数据显示,2014年4 季度,医药行业企业家信心指数、反映企业当前信心 状态的即期指数和反映企业未来信心预判的预期指数 分别为144.3、146.2和143.1,信心指数和预期指数 较上季度分别下降1.5和5.2点。预期指数比即期指数 低3.1点,说明微观企业对行业未来预期不甚乐观。
医药行业企业利用外资及合占同比项情目况数和金额占增比速情走况势 ————2—0221003113年3年1年233月月-2-2001144年年1122月月
利用外资数量减、金额降
生产情况分析
工业、和医药行业增加值增长率情走况势比较 ——201—3年—1220月10-2年0124月年-1220月14年12月
企业景气指数小幅回落
近两年,在医疗服务需求不断提升与政府大力发 展医药卫生事业的双重推动下,医药行业企业景气指 数始终位于150左右的较高水平。2014年4季度,在 预期指数明显下降的拖累下,医药行业企业景气指数 小幅回落,反映出微观主体生产经营的活跃度转弱。 国家统计局数据显示,2014年4季度,医药行业企业 景气指数、反映企业当前景气状态的即期指数和反映 企业未来景气预判的预期指数分别为147.3、148.9和 146.3,景气指数和预期指数分别比上季度下降1.3和 5.6点;预期指数比即期指数低2.6点,说明微观企业 对行业未来预期不甚乐观。
全球经济复苏进程缓

2014年4季度日本除去物价因素的实质GDP环比增长0.6%,这是日本 GDP时隔3个季度再次出现增长,同时也是消费税税率上调后的首次增
慢且不平衡

行业发展环境( 宏观2 )——
国民经济在新常态下
平稳运行
国家统计局数据显示,初 步核算,2014年全年国内生产 总值636,463亿元,按可比价 格计算,同比增长7.4%,较上 年同期回落0.3个百分点。分 季度看,1季度同比增长7.4% ,2季度同比增长7.5%,3季度 同比增长7.3%,4季度同比增 长7.3%,经济增速换挡态势明 显。从环比看,2014年4季度 国内生产总值增长1.5%,较上 季度回落0.4个百分点。
138.2
13.7 15.8 26.9 21.1 17.5 21.8 22.3
医疗仪器设备及器械制造
1888.6
17.2
合计
21681.6
17.9
医药行业是我国国民经济的重要 组成部分,是传统产业和现代产 业相结合,一、二、三产业为一 体的产业。医药行业对于保护和 增进人民健康、提高生活质量, 为计划生育、救灾防疫、军需战 备以及促进经济发展和社会进步 均具有十分重要的作用。
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