保险培训体系搭建

着装、 站姿、 微笑 （10）
总分
分数 占比 分数 占比 分数 占比 分数 占比 分数 占比 分数 占比 分数 占比
方方
花花
东东
总体评述
班主任评价 项目
好的地方
不足的地 方
改进措施
内容
（工具包-附表6—8）
事中
每日课中操作 每日课程安排
班主任操作要点
上 培午 训 过 程 掌 控
早会（开训） 第一节 第二节
中午
第一节
开训流程：（见工具包：附表 9） 每日早会流程：1、点名2、齐诵司歌、司训， 3、昨日优秀学员或小组公布 4、 开心一刻（以欢乐、开心、更多人员参与为准，如 步步高或 兔子舞 ）5、昨 日课程回顾 6、作业检查
包：附表13）
表4）
附表8）
ห้องสมุดไป่ตู้
—开训表（见工具包：附表9）
—结训表（见工具包：附表10）
新人岗前培训标准化操作具体流程
事前
时间
人员
地点
物品
事件
财务
— 培训时间
1、五天
2、提前一周 确定 培训时 间
3、确定举办 频率
— 讲师
1、选择原则
敬业、专业、 形象、针对 性（擅长理 念、产品、 技能）
2、提前与讲 师沟通
工具包
—物品清单： 附表1 —培训通知书：附表2 —讲师邀请函：附表3 —考勤表： 附表4 —学习园地表：附表5 —讲师自省表：附表6 —学员反馈表：附表7
—班主任工作日志：附表8
—开训流程表：附表9 —结训流程表：附表10 —岗前班训后追踪表：附表11 —培训班会报评估表：附表12 —岗前培训月度总结表：附表13
— 学员
1、人数确定
2、资料收集
— 培训地点
1、提前选定
（场地大小 及环境）
— 职场布置
1、宣传资料 准备
2、张贴地点 选择
3、桌椅摆放
4、电脑、音 响等调试
4、学习园地上 墙（见工具包：
附表4）
— 教学设备
— 教学资料
（物品清单 见工具包： 附表1）
—下发培训通 知
内部：见工具包： 附表2
—训前会
工具：
—物品清单（见工具包：附表1） —培训通知书（见工具包：附
表2）
—讲师邀请函（见工具包：附
表3）
—考勤表（见工具包：附表5） —讲师自评表（见工具包：附
表6）
—学员反馈表见工具包：附表7）
—追踪表（见工具包：附表
11）
—培训班效果评估表（见工
具包：附表12）
—月度总结评估表（见工具
—学习园地表（见工具包：附 — 班主任日制表（见工具包：
吐字清楚 语音宏亮
手势
礼仪
着装、微笑、站姿
附表7--
学员反馈表
讲师姓名
课程题目
授课内容 实战性 条理性 重点出突
授课技巧
仪表
总分 时间控掌 课气堂氛 语语音调、 着装
建议：
附表9--
开训流程
– 开场白 – 领导致辞 – 破冰游戏 1、问好 2、击掌（龙的呼唤方式：123、123、
1234、嗨嗨 ； 爱的鼓励 方式： 12、123、1234、12） 3、学员介绍（姓名、背景、期许） 4、分组 5、选班委 – 课程介绍（目标、内容、时间安排） – 课堂要求（学习态度、纪律、礼仪） – 结束（提出课程期望）
附表1：
培训物品费用清单表
项目
训前准备事项 场租费
数量 责任人
宣传 资料 场地 布置
教学 设备
培训 资料
公司名称横幅
指引牌 展板 海报 学习园地、光荣榜、 企业文化、桌椅清点 音乐、手语舞、《公 司介绍》光碟 手提电脑1台 电脑投影仪表1台 投影幕1块 激光教鞭1个 白板 白板笔 VCD音响1套 胸麦1套、台式麦克风 2个 接线板1块、备用蓄电 池若干 桌椅摆放 水杯及水杯签 学员签到表 学员手册
岁 岁 岁 （ 专 以上
人 数
占 比
以 下
－ ４ ０
－ ５ ０
含） （含） 以 下
岁岁
讲师授课评价
从学员反馈表、班主任工作日志、讲师自省表综合评分，得出如下结果
讲师姓名 课题程目
授课内容
授课技巧
礼仪
实战性 （20）
条理性 （20）
重点突 时间掌 出（20） 控（10）
课堂气 氛
（10）
语音、 语调 （10）
1、与讲师沟通 （着装要求、纪 律时间、形式、 内容及重点）
2、下发讲师邀请 函（见工具包： 附表3）
3、部分部经理、 主管、增员人参 会，引起重视及 配合
—签报
向负责人汇报 培训相关情况
事中
每日训前准备
每日训中操作
内容
—设备的安装、调 试
—学员签到、领取 资料（第一天）
—学习园地记录上 墙
—培训过程掌控 （见下一页）
附表10-
结 训流程
– 齐诵司训 – 班主任总结（课程、学员表现、课堂
气氛等） – 学员畅谈培训感受 – 优秀学员、优秀小组表彰（领导颁奖） – 颁发结业证书 – 下发办理上岗手续的各类表格并告知
办理流程 – 领导讲话 – 手语操：感恩的心 – 宣布培训结束
附表11--
学 员训后追 踪 表
序
营业 增员
准备时限
训前检查
检查人
备注
费用开支
附表2--
新华保险股份有限公司**分公司 新人岗前班培训通知
****营业区: 根据一线队伍需求，为了更好的配合组织发展工作。**月份将举办*期新人岗前培训。请各营业区做
好业务队伍的宣导，并在培训报名中，严格把关，做好训前的新人宣导工作。现将有关事项通知如下： 一、培训时间： 年 月日--- 日（*期） 二、报到时间： 三、培训地点： 四、学员参训资格要求： 1、通过营业部经理、营业区经理/组训面试合格； 2、缴纳培训报名费。 五、参训报到必备资料： ***元/人培训报名费收据 六、培训注意事项： 1、培训期间不得无故缺勤、迟到或早退。迟到三次、旷课一次者做退训处理。 2、如报到时因特殊原因手续不齐者，将转至下一期培训。 3、衣着整洁，符合新华礼仪。男士须穿着白色衬衣打领带，男、女士需穿着深色套装
感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益良多！ 此致
祝业务顺意，前程锦绣！
新华人寿保险公司**公司培训部 **年**月**日
附表4--
考勤表
部 主管 推荐 学员 电 名 姓名 人 姓名 话
资料 领取
第一 第二 第三 第四 第五 天天天天天
上 下 上 下 上 下 上 下 上下 午 午 午 午 午 午 午 午 午午
每日训后小结
—收集讲师自省表、学 员反馈表 —填写工作日制 1、与当日讲师沟通授 课情况 2、针对个别学员情况 与增员人或主管沟通 –班主任当日小结
工具
—讲师邀请函
–考勤表
–培训通知表 –学习园地
–开训表 –结训表 （见工具包-附表4、9、
（工具包-附表2、3、5）
10）
—讲师自评表 —学员反馈表
— 班主任日制表
班主 任可 根据 学员 状况 及学 习氛 围灵 活在 课间 穿插 各类 游戏、 活动 以营 造积 极向
事后
基础工作
–物品回收 –资料存档 –费用结算
培训班效果评估
训后追踪
— 讲师授课评估
— 学员上岗率
— 学员情况描述
—学员开单率
—培训管理评估
—培训班总结 （ 见工具包：附表6--
8）
—学员转正率
（学员追踪表见工具 包：附表11） —月度培训总结 （ 见工具包：附表 13）
新华人寿保险股份有限公司 XX分公司
XXXX年X月X日
附表12--
学员情况分析
培训会报表
讲师授课评价 班主任评价
学员情况分析
营业 营
部名 业
称
组
名
称
参训到结训人员变化情况
应 实参结 结
参 际训训 训
训 参率人 率
人训
数
数人
数
性别
结训学员结构
年龄
学历
男
人占 数比
女 3 3 ４ 高 高中 本科
0 0 ０ 中 －大 （含）
4、未尽事宜请与班主任联系
联系人：
Q Q：
TEL：
新化人寿**分公司培训部 **年**月**日
附表3--
讲师邀请函
***讲师： 您好！ 您以敬业、专业的高素质的表现及高超的授课能力在团队中赢得了极高的声誉，特邀请您担任第
**期新人岗前培训班的讲师。请您提前做好授课准备工作。现将具体事宜告知如下：
一、培训时间：***年**月**日至***年**月**日 二、培训地点： 三、报到时间：**年**月**日**时**分之前到达培训地点。 四、着装要求： ****** 五、授课题目： ******
课前：手语操或游戏 注：１、前两天的活动（ 标准：激昂、热烈，能使学员热情投入并参与，例 如：晨操：向前冲，眉飞色舞；游戏：EBYa-Y）
２、后两天的活动根据情况自选 1、与学员沟通 2、与增员人或主管沟通学员参训情况
课前：1、点名2、手语操或游戏 （ 标准：激昂、热烈，能使学员热情投入 并参与，例如：晨操：向前冲，眉飞色舞；游戏：EBYa-Ya ）
号 营业部 组 人
姓名
联系电 话
结训 时间
上岗情 况
追踪 开单 记录 时间
备注
1
2
3
4
5说明：
追踪时段：自结训开始追踪一个月时间
追踪指标:上岗情况、开单情况
附表12：结业证书
XX 伙伴：
于XXXX年X月，全程参加由新华人寿保险股份有限XX 分公司培训部举办的“新人职前培训班”，成绩合格，予准结 业，特发此证。
标准化操作手册
新人培训体系
新人岗前培训标准化操作总流程
事前
事中
事后
目的： —为成功举办岗前培训做准
备
内容：
—人员 —时间 —地点 —物品 —财务 —事件
—提升学习效果 —营造氛围，增强团队凝聚
力
－每日训前准备 －每日训中操作
培训过程掌控 －每日训后小结
—培训效果评估
—基础工作 —培训班效果评估 —训后追踪
准时到：√ 迟到：* 病假：▲ 事假：■ 旷课：
附表5--
学 习园 地
学习园地
学习心得： 专业知识
保险故事
评优表
新闻栏
附表6---
授课讲师：
讲师自省表
授课时间：
课程内容：
项目 授课内容
检查点 实战性 条理性 重点突出
评分（满分10分）
课堂掌控
时间掌控 课堂气氛
感染力
总结： 1.本次授有课声我，做无得声好语的言有以下几点： 2.本次授课在以下几方面还有不足： 3．未来授课改进点：