新能源产业链分析2016

5. 产业价值链分析

新能源一般是指借助日益发展的新技术而开发利用的非碳能源，甘肃省新能源开发主要有风能、太阳能、生物质能源和核能等。而在相当长历史时期已被广泛利用的能源，如煤炭、石油、天然气和水能等，称为常规能源。新能源涉及农业、工业和消费三大领域，并且生产环节多、工艺流程复杂、技术含量高，由此新能源的产业链绵长曲折，甚至呈蛛网状，附加值高。

新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节，上游主要是原材料和原料的开采加工，中游主要是设备制造，下游是输变电和消费。纵向来看，新能源发电将从基建开始，到设备安装，再到运营，“十二五”期间，新能源发电设备制造商的收益明显大于发电运营商。

（1）风能发电产业链

在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中最完备的，主要包括：风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。

风电产业链的核心是风力发电系统。风力发电系统主要包括以下三个部分：风力发电机组（包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等）、辅助设备（即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯控制系统等）和其它配套设施。其中设备制造在整条产业链中最为重要。风机占风电项目总成本的一半以上，其中中型陆上风电项目，风机成本高达76%。

①产业链的上游主要分为两个步骤，首先是材料生产和研发：玻

璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等等，其次是零部件制造：齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴承、电力电子元件等等，相关代表性公司有：华锐风电、平凉中电科新能源、白银中科宇能、中节能（甘肃）风力发电、兰州电机、中材科技(酒泉)风电叶片有限公司、酒钢西部重工有限公司等。

②产业链的中游是风机整机和输变电等辅助设备的制造。不同于上游零部件供应紧张，目前风电整机厂商一般较为宽松，加上技术的因素，生产比较集中。在国内风电产业零部件供不应求的商机驱使下，目前省内已有风电整机厂商进军开发相关零部件，如甘金风风电设备、甘肃省白银风机厂、酒泉风光谷新能源、中节能（甘肃）风力发电公司、兰州电机等。在输变电方面，省内京城新能源(酒泉)装备、天水二一三电器有限公司、甘肃省电力公司、天水传动机械研究所比较突出。

③风能发电产业链下游主要是一些大型发电集团，代表性公司有甘肃省电力公司、国投电力等。

（2）太阳能光伏发电产业链

太阳能主要有光热利用和太阳能发电两种利用方式，太阳能热水器属于光热利用，光伏发电属于后者。太阳能发电又可以分为聚光式发电和光伏发电两类，其中光伏发电技术相对较成熟，应用较为广泛。

太阳能光伏产业链包括：多晶硅制备、硅片制备、太阳能电池制造、组件生产、发电场运营和电力消费等环节。

①太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。晶硅制备和切片受技术和成本的限制，对光伏产业发展起决定性作用。“太

阳能级”的多晶硅石是太阳能电池的主要原料，由于生产工艺复杂、技术含量高，现在它的成本占太阳能电池总成本的40%。由于多晶硅电池成本低，转换效率略低于单晶硅太阳能电池，国内外普遍使用的多晶硅来制造太阳能电池，因此国内以多晶硅厂商居多。省内主要公司有平凉中电科新能源科技开发有限公司、兰州金川科技园有限公司等。

②产业链中游主要是太阳能电池的制作。太阳能电池有三种：化合物薄膜太阳能电池，硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池。化合物薄膜太阳能电池市场前景看好，目前省内主要公司是：兰州科庆公司、酒泉正泰太阳能、甘肃金川太阳能、张掖华光太阳能、甘肃美誉在线新能源科技等。硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池，技术现在比较成熟，所以市场份额占有明显优势，省内相关公司以酒泉正泰太阳能为代表。

③光伏发电产业链最后是发电，输电和消费。主要企业都是以***的形式，代表性企业有兰州大成科技、兰石集团、甘肃省电力公司等。****是在太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局。

（3）核能发电产业链

在诸多的清洁能源中，作为当前技术较为成熟、运行比较稳定的发电技术，核电具有明显的优势。从技术和经济的角度看，风电和光伏发电由于其能量的存在形式，在电网接入上具有较高的技术瓶颈，而核电则具有容量大、运行小时数高、发电波动性小，经济成本低等诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化发展的条件。

核能发电产业链主要包括核燃料和核电原材料生产、核反应堆常规岛主设备的制造、核电辅助设备制造、发电运营、电力消费和核废料处理等环节。

①产业链的上游主要是核燃料，核电原材料和核电铸锻件的制作。省内相关公司：生产核级纳的****、核级海绵锆的*******、反应堆用核石墨的*******、核电用锆管的*******以及铸锻件生产的*******。

②产业链的中游是核岛常规岛主设备制造，反应堆建设和辅助设备的制造。由于核电建设中核电设备占总投资的55%，核电维护中，仅辅助设备中的阀门维护费用更新就占到核电站年维护费用的50%以上，所以核电产业链中，中游的设备制造是核电投资中最大的一部分。壁垒因素影响下，中游里能进行核心技术的研发的机构很少，相关机构有：五○四、甘肃省核工业机电研究所等。

③产业链的下游是核电站的运营、电力消费和核废物处理。由于核电的建设周期很长（56个月），考虑到“十二五”阶段主要还是在核电站建设阶段，下游企业在接下去五年，因核电受益的可能性不大。相关公司：*******等。

（四）生物能源发电产业链

生物能源是蕴藏在生物质中的能量，是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。现代生物质能的发展方向是高效清洁利用，将生物质转换为优质能源，包括电力、燃气、液体燃料和固体成型燃料等，但是这些工序目前成本较高，木本和草本植物发电约0.50 美元/kWh。该产业链并不完善，主要还是靠国家

财政政策的扶持，国内生产生物乙醇的北海国发和丰原生化两家企业的规模也很小。生物柴油方面，由于存在危及粮食安全的可能，国内还没进入产业阶段。就甘肃而言，以资源集中地区，如陇南及河西地区，重点发展MW级以上的生物质——气体或生物质——煤混合燃烧发电系统。沼气生产与利用技术的主要瓶颈问题是开发恒温高效沼气发酵装置，以及进一步研发低温、高活性沼气微生物和高效厌氧反应器，以及大型工程放大等技术问题。重点建设示范单体容积在5000m3以上的大型恒温沼气发酵装置和技术，以满足集中型沼气发电工程的建设需要，保证工程的低成本和高效率。

2013年，全球生物质及垃圾发电装机容量已达到2282.2亿千瓦时，增长了1.9%。调查显示，2013年已公布的生物质发电和垃圾发电项目的装机容量分别为13.8GW和3.7GW，其中已获许可项目分别为4.3GW和1.1GW、在建项目分别为10GW和2.3GW。这些项目将是未来生物质及垃圾发电总装机容量增长的主要来源。

2005-2013年，不同国家和地区的生物质及垃圾发电累计装机容量不尽相同，但2013年欧洲累计装机容量最高，已达到25.4GW，较2012年增长了7.2%；美国紧随其后,以13.6GW的累计装机容量排名第二。中国2013年累计装机容量则较上年增长了19.5%，达到了9.8GW。

2013年全球生物质及垃圾发电新增装机容量增长了25%，其中欧洲新增装机容量再创新高，达到了1.7GW，同比增长了13.3%；中