中国移动市场经营分析报告

14
12580信息查询次数
21595
15
飞信月均手机客户端活跃用 户数(万户、省公司指标)
1.1
16
中央音乐平台下载量 (省公司指标)
1.2
17
月均彩铃下载次数（省公司 指标）
-
18
奥运重点业务使用户数（省 公司指标）
-
数据来源：财务报表
30.98% 16.37%
-
21595 1.0
3.52% 15.15%
36.29% 15分
35.18%
33.84%
31.83%
27.81%
26.84%
08年2月份累计运营收入同比增长
24.09%
26.71% 26.47% 26.40% 25.35% 24.96%
23.85%
23.42%
22.84%
22.11%
20.25%
20.03%
16.46%
五指山 陵水 乐东 三亚 定安 儋州 东方 保亭 万宁 昌江 琼中 全省 临高 澄迈 琼海 白沙 海口 文昌 屯昌
• 2月份日均运营收入 706.74万元，比1月份增 加2.71%。
累计运营收入(亿元)
4.18
3.36
增幅
24.09%
2007年2月份
2008年2月份
07、08年2月份累计运营收入完成进度对比
16.81%
15.30%
15.32%
07年预算进度
07年实际进度
08年预算进度
645.40
当月日均运营收入(万元)
临高 白沙 定安 儋州
9
数据来源：财务报表（分公司口径）
分公司KPI排行榜(三)
项目
最好
两家互通市场占有率累计增长值
三家互通市场占有率累计增长值
两家互通市场占有率排名 三家互通市场占有率排名 两家互通市场占有率(乡镇)排名 两家互通市场占有率(县城)排名 移动累计净増用户市场占有率 （两家） 移动新増用户市场占有率（两家）
迈、屯昌低于60%。
15
数据来源：财务报表
2、市场竞争指标：两家市场占有率
81.28%
80.88%
80.02%
79.67%
79.25%
77.89%
77.14%
08年2月份两家市场占有率
76.78% 76.38%
72.40%
74.21% 74.08% 73.57%
净增用户数 19.24 20.02
8.53
11.66
10.61
2007年12月份
2008年01月份
2008年02月份
数据来源：净增用户为财务报表（分公司口径），其它指标来源于经营分析系统
4 时间进度60/366=16.39%
全省关键指标完成情况(三)
• 两家市场占有率达到72.40%，比2007年12月份增长0.70个百分点； • 三家市场占有率于2月11日超过50%，2月底达到50.95%，比2007年12
临高
次好 五指山 陵水 乐东 琼中 琼海 万宁 陵水
昌江
次差 海口 文昌 三亚 三亚 乐东 定安 澄迈
琼中
最差 文昌 屯昌 海口 海口 五指山 临高 海口
海口
8
数据来源：财务报表（分公司口径
分公司KPI排行榜(二)
项目
最好
累计增值业务收入占比
五指山
彩铃月均付费用户数完成年度目标进度
陵水
手机报月均付费用户数完成年度目标进度
148.9%
08年2月份累计净增用户同比增幅
79.2%
74.8%
70.7%
54.4%
51.5%
51.0%
45.4%
42.0%
41.9%
39.4%
41.5%
38.6%
37.8%
37.0%
34.0%
28.4%
25.6%
21.6%
五指山 乐东 昌江 东方 琼中 陵水 澄迈 保亭 临高 琼海 白沙 全省 儋州 定安 万宁 文昌 海口 三亚 屯昌
08年2月份月均离网率
比07年同期改善值
3.43%
2.04% 2.11% 2.20% 2.24% 2.24% 2.31% 2.37% 2.57% 2.59% 2.67% 2.94% 3.02% 3.08%
3.43% 3.53% 3.63% 3.69% 3.97%
2.5 分
屯昌 琼中 临高 五指山 昌江 东方 保亭 白沙 琼海 定安 乐东 陵水 澄迈 全省 儋州 文昌 万宁 三亚 海口
话费回收率和离网率
99.58% 99.54% 99.43%
08年2月份话费回收率
99.33%
99.20% 99.19% 99.16% 99.15% 99.12% 99.05% 99.00% 98.96%
98.72%
2分
98.84% 98.78% 98.74%
98.70%
98.43% 98.42%
五指山 陵水 屯昌 保亭 临高 白沙 定安 琼中 东方 琼海 昌江 乐东 三亚 儋州 文昌 全省 万宁 澄迈 海口
• 2月份累计净增用户22.27万户，完成年度目标的29.7%；临高、乐东、昌江、白沙、 陵水超过40%，海口、三亚低于25%。
• 2月份累计净增用户相对去年同期增长39.4%；五指山、乐东、昌江、东方高于70%， 屯昌、三亚、海口低于30%。
数据来源：财务报表
13 时间进度60/366=16.39%
飞信月均客户端(PC+手机）活跃用户数完成 年度目标进度
东方 昌江
次好 海口 保亭 临高 白沙
次差 乐东 临高 文昌 琼中
最差 昌江 海口 琼海 东方
月均手机证券活跃用户数完成年度目标进度 昌江 白沙 儋州 三亚
手机邮箱活跃用户数完成年度目标比例
白沙 五指山 乐东 三亚
12580查询次数完成年度目标比例
• 2月份新开用户19.24万 户，比1月份增长 6.45%；新增通信用户 20.02万户，比1月份增 加6.31%
累计净增用户数 (万户）
15.93 7.48
1月份 2月份
39.39%
22.27
11.66
2007年
2008年
单位:万户 放号用户数 新增通信
16.84 17.14
18.83 18.08
52.74% -7.67%
-0.24% 0.66% -
数据来源：财务报表（分公司口径)，总计费时长、量收增幅比为省公司口径
注1：百分比格式的增长均为绝对值
6
全省关键指标完成情况(五)
o
指标名称
2月份完成
较上月增长
08年累计完成
完成年度目标 进度
9
彩铃付费用户数(万户) 132.48
6.71% 月均 128.31 16.01%
688.11
706.74
数据来源：财务报表(分公司）
07年12月
预算进度=累计运营收入/年度预算运营收入；实际进度=累计运营收入/年实际累计运营收入
08年1月
08年2月
3
时间进度60/366=16.39%
全省关键指标完成情况(二)
• 截止2月份累计净增用户 22.27万户，完成年度目 标的29.69%,比去年同期 增长39.39%;
2.3
13.05%
-
-
-
-
7
时间进度60/366=16.39%
分公司关键指标排行榜(一)
项目 运营收入完成年度目标进度 运营收入同比增长 累计净增用户数完成年度目标进度 客户离网率 "全球通”目标市场占有率 “全球通”客户纯度 累计话费回收率
定制终端销售占比
最好 陵水 五指山 临高 屯昌 定安 三亚 五指山
• 2月份累计运营收入完成年度目标的15.32%，低于时间进度1.07个百分点；只有陵水 完成年度目标超过时间进度，文昌、海口、屯昌低于15%；
• 2月份累计运营收入比去年同期增长24.09%，低于去年同期10个百分点；五指山、陵 水、乐东、三亚同比增长高于30%，屯昌低于20%。
12
数据来源：财务报表
10 手机报付费用户数(万户) 6.64
11
飞信月均客户端(PC+手机） 活跃用户数(万户)
3.47
12 月均手机证券活跃用户数 9640
15.59% 34.13% 1303%
月均 6.19 3.03 5164
12.25% 14.65% 9.20%
13
手机邮箱活跃用户数
5617
-
5617
12.35%
61.23%
61.03%
60.59%
59.08%
58.32%
58.06%
56.25%
0.75 分
三亚 万宁 乐东 东方 五指山 陵水 文昌 全省 琼海 海口 儋州 琼中 白沙 昌江 保亭 屯昌 澄迈 定安 临高
• 2月份 “全球通”目标市场占有率49.42%，五指山低于40%; • 2月份“全球通”品牌纯度为64.14%；三亚高于70%，临高、定安、澄
16.33%
16.07%
15.96%
15.94%
15.86%
15.76%
08年2月份完成进度
15.76% 15.70%
15.32%
15.44% 15.36%
15.24%
15.15%
15.10%
15.05%
14.99%
14.98%
14.60%
陵水 五指山 三亚 乐东 临高 保亭 白沙 昌江 儋州 万宁 定安 全省 琼中 琼海 澄迈 东方 屯昌 海口 文昌
40.42%
40.27%
38.95%
定安 琼海 澄迈 海口 屯昌 万宁 东方 昌江 文昌 临高 全省 琼中 儋州 三亚 白沙 陵水 保亭 乐东 五指山
71.59%
66.88%
66.13%
65.93%
65.56%
64.55%
08年2月份全球通品牌纯度
64.24% 64.14% 63.99% 63.23% 63.09% 62.90%
三家市场占有率当月增长值 1.45%
0.84%
1.04%
2007年12月份
2008年1月份
2008年2月份
5
全省关键指标完成情况(四)
序号 1
指标名称 期末客户数(万户)
2月份完成
较上月增长
08年累计完成
较07年同期 增长
277.38
3.98%
277.38
44.44%
2 总计费时长(亿分钟、省公司) 13.18
• 2月份累计话费回收率为98.72%，相对上月下降0.18个百分点，相对去年上升0.66个 百分点；海口、澄迈、万宁、文昌、儋州、三亚、乐东低于99%。
• 2月份月均离网率为3.43%，相对去年同期改善0.24个百分点；海口、三亚、万宁、文 昌、儋州月均离网率高于3.4%，其中海口、三亚相对去年同期分别改善0.25、1.45个 百分点，万宁、文昌、儋州相对去年同期下降。
乐东 乐东 保亭 屯昌 保亭 白沙
琼中 保亭
次好
万宁 东方 屯昌 保亭 琼中 屯昌
白沙 白沙
次差
三亚 海口 琼海 海口 琼海 万宁
五指山 三亚
最差
海口 三亚 万宁 琼海 海口 澄迈
海口 海口
互通市场占有率累计增长值=08年2月份市场占有率-07年12月份市场占有率；
移动累计净增用户市场占有率指08年2月份月份相对06年12月份的两家互通用户数净增值的占比；
月份增长2.49个百分点。
两家市场占有率
71.70%
0.70%
72.40%
两家市场占有率当月增长值
0.40%
0.25%
0.46%
2007年12月份 三家市场占有率
Βιβλιοθήκη Baidu
2008年2月份
50.95%
48.46%
2.49%
2007年12月份
数据来源：经营分析
2008年2月份
2007年12月份 2008年1月份 2008年2月份
3
量收增幅比(省公司)
-
4 “全球通”目标市场占有率 49.42%
5 “全球通”目标客户纯度 64.14%
6
离网率
3.08%
7
累计话费回收率
98.72%
8
数据增值业务收入占比
23.16%
6.18% -
-4.12% -3.00% -0.67% -0.18% 1.15%
27.23 1.899 49.42% 64.14% 平均3.43% 98.72% 22.75%
14
数据来源：财务报表
全球通目标市场占有率和全球通品牌纯度
54.14%
0.75 分
54.11%
52.84%
52.28%
50.90%
50.89%
08年2月份全球通目标市场占有率
50.68% 50.45% 50.11% 49.60% 49.42%
45.04%
44.84%
44.40%
42.88%
42.22%
新增用户市场占有率指08年2月份当月两家新增用户占比；
10
目录
1 经营指标概述
2 主要市场指标完成情况
(1) 收入和用户指标
(2) 市场竞争指标 (3) 数据增值业务
(4) 集团客户业务
(5) 其他指标
3 近期重点工作
4 行业环境和竞争对手情况
5 附录
11
1、收入和用户指标：累计运营收入
16.52% 12分
2月份市场经营分析
市场经营部 2008年3月
1
目录
1 经营指标概述 2 主要市场指标完成情况 3 近期重点工作 4 行业环境和竞争对手情况 5 附录
2
全省关键指标完成情况(一)
• 截止2月份累计运营收入 完成4.18亿元，完成年度 目标进度15.32%，低于时 间进度1.07个百分点，与 07年实际进度基本持平；
时间进度60/366=16.39%
累计净增用户
53.4%
53.1%
48.7%
45.2%
44.9%
36.1%
08年2月份累计净增用户完成进度
36.0%
35.2%
34.6%
31.4%
30.5%
29.7%
30.5%
29.1%
28.9%
28.5%
27.1%
23.6%
23.5%
临高 乐东 昌江 白沙 陵水 保亭 东方 澄迈 万宁 儋州 琼中 五指山 全省 琼海 定安 文昌 屯昌 三亚 海口