-国内储能市场测算及储能项目经济性分析

-国内储能市场测算及储能项目经济性分析

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

2016国内储能市场测算及储能项目经济性分析作者：中国储能网新闻中心来源：中国产业信息网发布时间：2016-11-30 10:26:31 中国储能网讯：电力虽然是一种商品，但其生产、运输、消费几乎在同一时间完成，故经营上和一般商品也不一样。电力储存是近百年的难题，影响着电力的商品属性，可以改变能源的使用方式，是未来能源产业发展变革的重要支撑。2016 年 2 月29 日，国家发改委、能源局、工信部联合发布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源[2016]392 号，简称“指导意见”)，指导意见多处提及推动储能产业发展，并对储能产业进行了新的定义。

指导意见中提出了集中式和分布式储能应用，赋予了能源更丰富的应用方式。其中，集中式储能电站主要配套传统电网和新能源发电，实现传统电网的调频、调峰、削峰填谷等功能优化，或者解决新能源间歇性发电限制、并网限电等问题。

实现电网平滑的储能方案示意图

应对光伏限电的储能方案示意图

对铅炭电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池、锂离子超级电容进行了比较，未来在储能应用环境下，更关心全周期使用过程中的系统度电成本，其综合了循环寿命和系统成本两个影响因素，就当前指标而言，我们认为：1)铅炭电池最具成本优势，最有可能大规模应用到当前储能市场;2)锂电未来成本下降空间大，也将是主流技术路线;3)液流、钠流电池本身存在一些难以克服的问题，应用范围有限;4)锂离子超级电

容初始投资太大，虽然循环性能很好，但投资回报期很长，一般资金进入;故未来五年仍然以铅炭和锂电路线为主。

主流储能电池性能指标比较

随着铅炭储能度电成本的下降，工商业企业用电的削峰填谷应用逐渐具有商业价值，一般情况下，用电尖峰时段约占用电全时段的5%，对应尖峰用电量约占总用电量的20%，这一部分电量存在储能的商用价值。特别是部分工商业发达的大型城市，统计了国内大型城市的峰谷电价差，根据目前铅炭储能最低0.5 元左右的度电成本，电价差大于0.8 元/kWh 的地区都有经济性，这些地区对应的2015 年用电量合计约为3972.54 亿kWh，若其中10%的用电量通过储能来进行削峰填谷，大约需要 1.2 亿kWh 的储能设备(其容量对应日充放电量) ，若按铅炭储能每kWh 约1250 元的投资额计算，则对应累计

市场规模1500 亿元;若按锂电储能每kWh 约2000 元(考虑未来五年成本有望明显下降)的投资额计算，则对应累计市场规模2400 亿元。

部分地区电价差及用电量统计

据统计数据显示，广东省、江苏省、浙江省、安徽省为用电大省，且电价差大多高于0.8 元/kWh，已具备储能经济性，这四大省2015 年工业用电量分别为3437.46 亿kWh、3873.35 亿kWh、2652.53 亿kWh、1132.8 亿kWh，合计超过10000 亿kWh，若按10%配套储能，将对应约4500 亿元规模的铅炭储能市场。

随着电改的推进，售电侧将逐步放开，存在更多的商业化储能市场，且锂电梯次利用在未来也将具有应用前景。

我国风电、光伏消纳困难的“三北”地区，主要为集中式风光电站，储能应用于这一领域主要的作用是调峰调频、平滑出力、跟踪计划出力、辅助电网安全稳定运行等。对大型风光电站储能项目情况进行了统计，如表 4 所示，可以看到，目前锂电、铅酸(铅炭)、全钒液流、超级电容技术路线应用较多。其中，2011 年由财政部、科技部和国家电网共同启动的国家风光储输示范项目可谓是行业的风向标，项目一期工程位于河北省张北县，建设风电100MW、光伏发电40MW、储能20MW，从某种程度上也代表了国网对储能电池的技术偏好。

国家能源局最新发布的《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》中提到，“十三五”期间，风电新增投产79GWh 以上，太阳能发电新增投产68GWh 以上，即到2020 年全国风电装机达到210GWh 以上，其中海上风电5GWh 左右; 太阳能发电装机达到110GWh 以上，其中分布式光伏60GWh 以上、光热发电5GWh。预计以风光发电中新增装机量的20%为基数，按10%的功率比例配置储能系统，则储能装机量将达到 2.94GW，若每天存放 2 小时即对应 5.88GWh 新能源发电储能规模。另据CNESA 发布的《储能产业研究白皮书2016》显示，2015 年国内化学储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)累计装机规模105.5MW，以锂离子电池、铅蓄电池、液流电池及超级电容为主，占比分别为66%、15%、13%、6%。预计未来受益于铅蓄电池(铅炭为主)储能成本优势，其装机量占比将有所提高，如表5 所示，参照上述测算的“十三五”期间新能源发电配套储能规模约为 5.88GWh，则对应配套储能投资规约255 亿元。

新能源发电配套储能市场测算

受益于3G、4G 网络建设的刺激因素下，电信固定资产投资规模增速明显上升，未来在5G 建设的带动下将继续保持平稳增长。按一般通信基站的配置要求，后备电源需求大约占总投资的2%~3%，预计“十三五”期间后备电源市场规模有望超过500 亿元，一方面通过改造后备电源系统增加其储能功能，盘活存量市场，另一方面通过设计一体化集成方案，开拓新增市场，更大程度地为客户实现节能套利。

国内电信固定资产投资额统计及预测

受互联网和云计算技术的发展，过去8 年中国IDC 市场复合增长率达到42.3%，如图 6 所示，预计2015 年以后增速都将在30%

以上，将明显拉动UPS 的需求。2015 年国内UPS 销售额为47.6 亿元，若“十三五”期间按10%的复合增速，预计UPS 整体市场规模将达到300 亿元。2016～2018 年交通基础设施重大工程投入约3.6 万亿，其电源设备需求也将有200～300 亿元市场规模。

国内数据中心市场规模统计及预测

依据当前全国充电桩建设进度，中性预测，2016 年充电桩新增市场规模约78 亿元(含充电站基建投入)，如表 6 所示，若以《发展指南》中的“十三五”期间建设目标为准，直流充电桩新增50 万个、交流充电桩新增430 万个、充电站新增 1.2 万座，对应投资规模分别为450 亿元、344 亿元、360 亿元，即“十三五”期间新增市场规模约1,154 亿元，保守也有1047 亿元，对应充电设备中的储能模块市场不到100 亿元。

新能源汽车充电市场规模预测