2019年中国城市群行业分析报告
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中国城市群行业分析报告
目录
重要事实与趋势 .................................................................................................................................................................... 4 宏观层面上的“均衡”与“非均衡 ...................................................................................................................................... 4 区域发展的周期性 .................................................................................................................................................................. 8 城镇空间结构演化的动态视角—人口迁移与城市吸引力 ................................................................................................. 11 人口迁徙：背景、动力以及趋势 ........................................................................................................................................ 11 城市实力与吸引力 ................................................................................................................................................................ 17 投资建议 ............................................................................................................................................................................. 26 宏观层面：城市发展潜力与经济实力................................................................................................................................. 26 区域内部层面：空间结构变化 ............................................................................................................................................ 27 城市： “六大新一线城市”与“六大超级明星城市” ....................................................................................................... 29 个股推荐 ................................................................................................................................................................................ 29 附录：中国主要城市群概览 ............................................................................................................................................... 31
图表Байду номын сангаас
图表 1: 中国主要城市群以及人口密度分布图 .......................................................................................................................... 4 图表 2: 与发达国家相比较，当前中国主要城市群发展相对不均衡 ...................................................................................... 5 图表 3: 近年来中国城市群相关发展规划文件密集发布 .......................................................................................................... 5 图表 4: 人口增长与经济发展并不一定呈现正相关关系 .......................................................................................................... 6 图表 5: 2015 年起，新兴城市群人口增长趋势开始发生转变 .................................................................................................. 6 图表 6: 目前各个城市群发展不均衡，但也反映了新兴城市群具有更大的发展潜力 ........................................................... 7 图表 7: 美国传统发达区域近期的人口结构提升仍然较其他区域更显著............................................................................... 7 图表 8: 传统城市群与新兴城市群在产业规划方面存在明显差别 .......................................................................................... 8 图表 9: 美国的区域发展呈现出了明显的周期性 ...................................................................................................................... 8 图表 10: 2010 年以来，新兴城市群在第二产业中所占比重不断扩大 .................................................................................... 9 图表 11: 成渝城市群和长江中游城市群第二产业增速相对较高 ............................................................................................ 9 图表 12: 成渝城市群和长江中游城市群核心城市制造业附加值相对较高 ............................................................................ 9 图表 13: 即便考虑流动人口，当前一线城市的财富密度仍然领先 ...................................................................................... 10 图表 14: 传统城市群主要核心城市的服务业结构概览（2015 年） ..................................................................................... 10 图表 15: 劳动力人口数量及劳动力资源增长正逐渐放缓 ...................................................................................................... 11 图表 16: 流动人口总规模正逐渐缩小 ...................................................................................................................................... 11 图表 17: 日本城市间的梯度不断放大 ...................................................................................................................................... 12 图表 18: 美国城镇化的核心趋势是“均等” .......................................................................................................................... 12 图表 19: 国内主要城市房价飙升，使得财富资本化的可行性降低 ...................................................................................... 13 图表 20: 农民工增长及流动逐渐放缓 ...................................................................................................................................... 13 图表 21: 农民工人口逐渐向中国中部和西部地区流动 .......................................................................................................... 13 图表 22: 高端产业就业人口会创造更多对本地服务的需求 .................................................................................................. 14 图表 23: 本地服务业的增长或更多分布于非核心区域 .......................................................................................................... 14 图表 24: 目前在人才吸纳方面最为成功的四个新一线城市 .................................................................................................. 15 图表 25: 高等教育人口增长是地区人口增长最为重要的先行指标 ...................................................................................... 15 图表 26: 经济增长与高等教育人口增长呈现出正相关关系 .................................................................................................. 16 图表 27: 全国范围来看，吸引人才能力最强的城市仍然是北京和上海 .............................................................................. 16 图表 28: 近期数据显示，国内传统超级城市内的一流大学毕业生仍然倾向于选择留在学校所在城市 ........................... 17 图表 29: 主要城市辖区内建成区规模排行榜 .......................................................................................................................... 17
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重要事实与趋势 .................................................................................................................................................................... 4 宏观层面上的“均衡”与“非均衡 ...................................................................................................................................... 4 区域发展的周期性 .................................................................................................................................................................. 8 城镇空间结构演化的动态视角—人口迁移与城市吸引力 ................................................................................................. 11 人口迁徙：背景、动力以及趋势 ........................................................................................................................................ 11 城市实力与吸引力 ................................................................................................................................................................ 17 投资建议 ............................................................................................................................................................................. 26 宏观层面：城市发展潜力与经济实力................................................................................................................................. 26 区域内部层面：空间结构变化 ............................................................................................................................................ 27 城市： “六大新一线城市”与“六大超级明星城市” ....................................................................................................... 29 个股推荐 ................................................................................................................................................................................ 29 附录：中国主要城市群概览 ............................................................................................................................................... 31
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图表 1: 中国主要城市群以及人口密度分布图 .......................................................................................................................... 4 图表 2: 与发达国家相比较，当前中国主要城市群发展相对不均衡 ...................................................................................... 5 图表 3: 近年来中国城市群相关发展规划文件密集发布 .......................................................................................................... 5 图表 4: 人口增长与经济发展并不一定呈现正相关关系 .......................................................................................................... 6 图表 5: 2015 年起，新兴城市群人口增长趋势开始发生转变 .................................................................................................. 6 图表 6: 目前各个城市群发展不均衡，但也反映了新兴城市群具有更大的发展潜力 ........................................................... 7 图表 7: 美国传统发达区域近期的人口结构提升仍然较其他区域更显著............................................................................... 7 图表 8: 传统城市群与新兴城市群在产业规划方面存在明显差别 .......................................................................................... 8 图表 9: 美国的区域发展呈现出了明显的周期性 ...................................................................................................................... 8 图表 10: 2010 年以来，新兴城市群在第二产业中所占比重不断扩大 .................................................................................... 9 图表 11: 成渝城市群和长江中游城市群第二产业增速相对较高 ............................................................................................ 9 图表 12: 成渝城市群和长江中游城市群核心城市制造业附加值相对较高 ............................................................................ 9 图表 13: 即便考虑流动人口，当前一线城市的财富密度仍然领先 ...................................................................................... 10 图表 14: 传统城市群主要核心城市的服务业结构概览（2015 年） ..................................................................................... 10 图表 15: 劳动力人口数量及劳动力资源增长正逐渐放缓 ...................................................................................................... 11 图表 16: 流动人口总规模正逐渐缩小 ...................................................................................................................................... 11 图表 17: 日本城市间的梯度不断放大 ...................................................................................................................................... 12 图表 18: 美国城镇化的核心趋势是“均等” .......................................................................................................................... 12 图表 19: 国内主要城市房价飙升，使得财富资本化的可行性降低 ...................................................................................... 13 图表 20: 农民工增长及流动逐渐放缓 ...................................................................................................................................... 13 图表 21: 农民工人口逐渐向中国中部和西部地区流动 .......................................................................................................... 13 图表 22: 高端产业就业人口会创造更多对本地服务的需求 .................................................................................................. 14 图表 23: 本地服务业的增长或更多分布于非核心区域 .......................................................................................................... 14 图表 24: 目前在人才吸纳方面最为成功的四个新一线城市 .................................................................................................. 15 图表 25: 高等教育人口增长是地区人口增长最为重要的先行指标 ...................................................................................... 15 图表 26: 经济增长与高等教育人口增长呈现出正相关关系 .................................................................................................. 16 图表 27: 全国范围来看，吸引人才能力最强的城市仍然是北京和上海 .............................................................................. 16 图表 28: 近期数据显示，国内传统超级城市内的一流大学毕业生仍然倾向于选择留在学校所在城市 ........................... 17 图表 29: 主要城市辖区内建成区规模排行榜 .......................................................................................................................... 17